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天际股份:首次公开发行股票网下配售结果公告

2015年05月20日20:51 来源:移动中金在线

  公告日期:2015-05-21

  广东天际电器股份有限公司

  首次公开发行股票网下配售结果公告

  保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

  重要提示

  1、广东天际电器股份有限公司首次公开发行不超过2,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获证监会证监许可[2015]837号文核准。

  2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“保荐人(主承销商)”)根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为12.02元/股。本次公开发行新股2,400万股。

  3、本次发行网上,网下均获得足额认购,网上发行初步超额认购倍数为715.55倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于2015年5月19日决定启动回拨机制,从网下向网上回拨本次发行总量50.00%的股票,即

  1,200.00万股,网下最终发行240.00万股,为本次发行总量的10%,网上最终发行2,160.00万股,为本次发行总量的90%,回拨后网上超额认购倍数为318.02倍。

  4、本次网下申购缴款结束后,网下有效申购总量高于回拨后网下发行数量240.00万股。发行人和保荐人(主承销商)根据《广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“初步询价公告”)中列示的配售原则和方式对全体有效申购对象进行配售。

  5、本次网下发行的申购缴款工作已于2015年5月19日(T日)结束。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性

  和合法性进行了验证,并出具了验证报告。北京大成(上海)律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具了专项法律意见书。

  6、根据2015年5月18日(T-1日)公布的《广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下申购并获得配售的投资者送达最终获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》,保荐人(主承销商)和北京大成(上海)律师事务所对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。

  依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商经核查确认:按照初步询价结果,应参与网下申购的133家(以产品为单位)有效报价投资者,均按照《发行公告》的要求参与了申购并且及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,302,070.40万元,有效申购数量为191,520万股。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额认购,网上发行初步超额认购倍数为715.55倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于2015年5月19日决定启动回拨机制,从网下向网上回拨本次发行总量50.00%的股票,即1,200.00万股,网下最终发行240.00万股,为本次发行总量的10%,网上最终发行2,160.00万股,为本次发行总量的90%,回拨后网上超额认购倍数为318.02倍。

  三、网下配售及实施情况

  (一)配售原则

  符合相关法律法规,按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价投资者(以下简称“有效申购投资者”)方可参与本次网下配售。

  1、投资者分类

  通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“A类”);

  根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“B类”);

  除和以外的其他投资者(以下简称“C类”)。

  2、配售原则和方式

  在网下最终发行数量中,首先安排不低于40%优先向A类投资者配售;安排不低于一定比例(初始比例为10%)优先向B类投资者配售,如无法满足A类投资者配售比例不低于B类投资者的配售比例,将适当降低B类投资者的配售数量。

  按照以下配售原则将回拨后(如有)本次网下实际发行数量向投资者的所有申购进行配售:

  当A类投资者的申购总量>网下最终发行数量的40%时,A类投资者的配售比例≥B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

  当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的40%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例。

  3、零股的处理原则

  配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积。剩余零股加总后按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的投资者;若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一位同类投资者,直至零股分配完毕。

  (二)配售实施情况

  本次网下有效申购量为191,520万股,本次网下发行数量(回拨后)为240.00万股。

  1、A类共81个配售对象参与本次网下申购,其有效申购数量为116,640万股,占本次网下有效申购量的60.90%。A类最终获配数量为1,560,012股,占本次网下发行数量的65.00%,最终配售比例为0.1337%。

  2、B类共22个配售对象参与本次网下申购,其有效申购数量为31,680万股,占本次网下有效申购量的16.54%。B类最终获配数量为383,988股,占本次网下发行数量的16.00%,最终获配比例为0.1212%。

  3、C类共30个配售对象参与本次网下申购,其有效申购数量为43,200万股,占本次网下有效申购量的22.56%。C类最终获配数量为456,000股,占本次网下发行数量的19.00%,最终获配比例为0.1056%。

  4、本次发行累积零股按配售原则配售给国泰金鹿保本增值混合证券投资基金。

  (三)配售结果符合配售原则

  1、A类最终获配数量占本次网下发行数量的65.00%,不低于40%的预设比例;B类最终获配数量占本次网下发行数量的16.00%。

  2、A类最终配售比例为0.1337%,B类最终配售比例为0.1212%,均高于C类投资者最终配售比例0.1056%。

  本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则及方式。

  四、网下申购配售对象及获配情况

  本次网下发行最终各有效配售对象的最终获配情况如下:

  序 配售对象 申购股数 获配股数

  配售对象名称

  号 类型 (股) (股)

  中海积极收益灵活配置混合型证券投

  1 公募基金 14,400,000 19,259

  资基金

  长城环保主题灵活配置混合型证券投

  2 公募基金 14,400,000 19,259

  资基金

  长城新兴产业灵活配置混合型证券投

  3 公募基金 14,400,000 19,259

  资基金

  4 长城久恒平衡型证券投资基金 公募基金 14,400,000 19,259

  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资

  5 公募基金 14,400,000 19,259

  基金

  大成景秀灵活配置混合型证券投资基

  6 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  7 大成景利混合型证券投资基金 公募基金 14,400,000 19,259

  8 大成景恒保本混合型证券投资基金 公募基金 14,400,000 19,259

  大成景明灵活配置混合型证券投资基

  9 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  景顺长城稳健回报灵活配置混合型证

  10 公募基金 14,400,000 19,259

  券投资基金

  交银施罗德周期回报灵活配置混合型

  11 公募基金 14,400,000 19,259

  证券投资基金

  12 东方红稳健精选混合型证券投资基金 公募基金 14,400,000 19,259

  东方红中国优势灵活配置混合型证券

  13 公募基金 14,400,000 19,259

  投资基金

  华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投

  14 公募基金 14,400,000 19,259

  资基金

  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资

  15 公募基金 14,400,000 19,259

  基金

  国联安通盈灵活配置混合型证券投资

  16 公募基金 14,400,000 19,259

  基金

  中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基

  17 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投

  18 公募基金 14,400,000 19,259

  资基金

  泰达宏利养老收益混合型证券投资基

  19 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基

  20 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  国联安新精选灵活配置混合型证券投

  21 公募基金 14,400,000 19,259

  资基金

  泰达宏利风险预算混合型开放式证券

  22 公募基金 14,400,000 19,259

  投资基金

  国联安德盛安心成长混合型证券投资

  23 公募基金 14,400,000 19,259

  基金

  国泰安康养老定期支付混合型证券投

  24 公募基金 14,400,000 19,259

  资基金

  国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基

  25 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  国泰浓益灵活配置混合型证券投资基

  26 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  国泰国策驱动灵活配置混合型证券投

  27 公募基金 14,400,000 19,259

  资基金

  国泰结构转型灵活配置混合型证券投

  28 公募基金 14,400,000 19,259

  资基金

  国泰民益灵活配置混合型证券投资基

  29 公募基金 14,400,000 19,259

  金(LOF)

  30 国泰保本混合型证券投资基金 公募基金 14,400,000 19,259

  招商丰泰灵活配置混合型证券投资基

  31 公募基金 14,400,000 19,259

  金(LOF)

  32 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 公募基金 14,400,000 19,292

  海富通新内需灵活配置混合型证券投

  33 公募基金 14,400,000 19,259

  资基金

  34 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 公募基金 14,400,000 19,259

  农银汇理主题轮动灵活配置混合型证

  35 公募基金 14,400,000 19,259

  券投资基金

  36 海富通养老收益混合型证券投资基金 公募基金 14,400,000 19,259

  华安新动力灵活配置混合型证券投资

  37 公募基金 14,400,000 19,259

  基金

  华安安享灵活配置混合型证券投资基

  38 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  华安新活力灵活配置混合型证券投资

  39 公募基金 14,400,000 19,259

  基金

  富国新回报灵活配置混合型证券投资

  40 公募基金 14,400,000 19,259

  基金

  长信新利灵活配置混合型证券投资基

  41 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  安信动态策略灵活配置混合型证券投

  42 公募基金 14,400,000 19,259

  资基金

  安信鑫发优选灵活配置混合型证券投

  43 公募基金 14,400,000 19,259

  资基金

  长信改革红利灵活配置混合型证券投

  44 公募基金 14,400,000 19,259

  资基金

  45 鹏华行业成长证券投资基金 公募基金 14,400,000 19,259

  鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投

  46 公募基金 14,400,000 19,259

  资基金

  鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基

  47 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  银河鑫利灵活配置混合型证券投资基

  48 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基

  49 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基

  50 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  长盛转型升级主题灵活配置混合型基

  51 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  52 融通通泰保本混合型证券投资基金 公募基金 14,400,000 19,259

  长安产业精选灵活配置混合型发起式

  53 公募基金 14,400,000 19,259

  证券投资基金

  融通通泽一年目标触发式灵活配置混

  54 公募基金 14,400,000 19,259

  合型证券投资基金

  易方达裕如灵活配置混合型证券投资

  55 公募基金 14,400,000 19,259

  基金

  易方达新收益灵活配置混合型证券投

  56 公募基金 14,400,000 19,259

  资基金

  易方达新利灵活配置混合型证券投资

  57 公募基金 14,400,000 19,259

  基金

  工银瑞信绝对收益策略混合型发起式

  58 公募基金 14,400,000 19,259

  证券投资基金

  宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投

  59 公募基金 14,400,000 19,259

  资基金

  工银瑞信总回报灵活配置混合型证券

  60 公募基金 14,400,000 19,259

  投资基金

  61 博时灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,400,000 19,259

  国投瑞银新价值灵活配置混合型证券

  62 公募基金 14,400,000 19,259

  投资基金

  国投瑞银优选收益灵活配置混合型证

  63 公募基金 14,400,000 19,259

  券投资基金

  64 工银瑞信保本2号混合型发起式证券 公募基金 14,400,000 19,259

  投资基金

  新华鑫安保本一号混合型证券投资基

  65 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  华夏永福养老理财混合型证券投资基

  66 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  南方利淘灵活配置混合型证券投资基

  67 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  68 新华策略精选股票型证券投资基金 公募基金 14,400,000 19,259

  69 南方避险增值基金 公募基金 14,400,000 19,259

  南方绝对收益策略定期开放混合型发

  70 公募基金 14,400,000 19,259

  起式证券投资基金

  中银多策略灵活配置混合型证券投资

  71 公募基金 14,400,000 19,259

  基金

  72 中银保本二号混合型证券投资基金 公募基金 14,400,000 19,259

  73 华富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14,400,000 19,259

  天弘新活力灵活配置混合型发起式证

  74 公募基金 14,400,000 19,259

  券投资基金

  75 天弘安康养老混合型证券投资基金 公募基金 14,400,000 19,259

  76 天弘通利混合型证券投资基金 公募基金 14,400,000 19,259

  兴业聚利灵活配置混合型证券投资基

  77 公募基金 14,400,000 19,259

  金

  万家双引擎灵活配置混合型证券投资

  78 公募基金 14,400,000 19,259

  基金

  富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合

  79 公募基金 14,400,000 19,259

  型证券投资基金

  申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证

  80 公募基金 14,400,000 19,259

  券投资基金

  申万菱信多策略灵活配置混合型证券

  81 公募基金 14,400,000 19,259

  投资基金

  保险资金投资

  82 平安人寿-分红-团险分红 14,400,000 17,454

  账户

  保险资金投资

  83 平安人寿-万能-个险万能 14,400,000 17,454

  账户

  中国平安人寿保险股份有限公司—自 保险资金投资

  84 14,400,000 17,454

  有资金 账户

  保险资金投资

  85 平安人寿-分红-个险分红 14,400,000 17,454

  账户

  中国平安人寿保险股份有限公司—传 保险资金投资

  86 14,400,000 17,454

  统—高利率保单产品 账户

  保险资金投资

  87 平安人寿-传统-普通保险产品 14,400,000 17,454

  账户

  保险资金投资

  88 平安人寿-分红-银保分红 14,400,000 17,454

  账户

  保险资金投资

  89 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 14,400,000 17,454

  账户

  民生通惠资产-民生银行-民生通惠民 保险资金投资

  90 14,400,000 17,454

  汇资产管理产品 账户

  民生人寿保险股份有限公司-传统保险 保险资金投资

  91 14,400,000 17,454

  产品 账户

  保险资金投资

  92 太平洋卓越财富二号(平衡型) 14,400,000 17,454

  账户

  中国太平洋人寿保险股份有限公司— 保险资金投资

  93 14,400,000 17,454

  万能—团体万能 账户

  中国太平洋人寿保险股份有限公司— 保险资金投资

  94 14,400,000 17,454

  万能—个人万能 账户

  中国太平洋人寿保险股份有限公司— 保险资金投资

  95 14,400,000 17,454

  分红—团体分红 账户

  中国太平洋人寿保险股份有限公司— 保险资金投资

  96 14,400,000 17,454

  分红—个人分红 账户

  中国太平洋人寿保险股份有限公司— 保险资金投资

  97 14,400,000 17,454

  传统—普通保险产品 账户

  中国太平洋财产保险股份有限公司-传 保险资金投资

  98 14,400,000 17,454

  统-普通保险产品 账户

  阳光财产保险股份有限公司-传统-普 保险资金投资

  99 14,400,000 17,454

  通保险产品 账户

  阳光人寿保险股份有限公司—传统保 保险资金投资

  100 14,400,000 17,454

  险产品 账户

  阳光人寿保险股份有限公司—万能保 保险资金投资

  101 14,400,000 17,454

  险产品 账户

  阳光人寿保险股份有限公司—分红保 保险资金投资

  102 14,400,000 17,454

  险产品 账户

  中国工商银行股份有限公司企业年金

  103 企业年金计划 14,400,000 17,454

  计划

  中国电子财务有限责任公司自营投资 机构自营投资

  104 14,400,000 15,200

  账户 账户

  机构自营投资

  105 英大国际信托有限责任公司自营账户 14,400,000 15,200

  账户

  机构自营投资

  106 中远财务有限责任公司自营账户 14,400,000 15,200

  账户

  上海电气集团财务有限责任公司自营 机构自营投资

  107 14,400,000 15,200

  账户 账户

  机构自营投资

  108 新疆立兴股权投资管理有限公司 14,400,000 15,200

  账户

  机构自营投资

  109 天风证券股份有限公司 14,400,000 15,200

  账户

  机构自营投资

  110 航天科工财务有限责任公司自营账户 14,400,000 15,200

  账户

  机构自营投资

  111 海通证券股份有限公司自营账户 14,400,000 15,200

  账户

  机构自营投资

  112 中船财务有限责任公司 14,400,000 15,200

  账户

  机构自营投资

  113 东方证券股份有限公司自营账户 14,400,000 15,200

  账户

  机构自营投资

  114 中国银河证券股份有限公司自营账户 14,400,000 15,200

  账户

  机构自营投资

  115 申能集团财务有限公司自营投资账户 14,400,000 15,200

  账户

  上海浦东发展集团财务有限责任公司 机构自营投资

  116 14,400,000 15,200

  自营账户 账户

  机构自营投资

  117 中国电力财务有限公司自营账户 14,400,000 15,200

  账户

  机构自营投资

  118 山西证券股份有限公司自营账户 14,400,000 15,200

  账户

  机构自营投资

  119 华泰证券股份有限公司自营账户 14,400,000 15,200

  账户

  上海汽车集团财务有限责任公司自营 机构自营投资

  120 14,400,000 15,200

  账户 账户

  机构自营投资

  121 中船重工财务有限责任公司自营账户 14,400,000 15,200

  账户

  机构自营投资

  122 中信证券股份有限公司自营账户 14,400,000 15,200

  账户

  机构自营投资

  123 宏源证券股份有限公司自营账户 14,400,000 15,200

  账户

  机构自营投资

  124 国泰君安证券股份有限公司自营账户 14,400,000 15,200

  账户

  基金公司或其

  农银汇理-农业银行-中国农业银行企 资产管理子公

  125 14,400,000 15,200

  业年金理事会投资组合 司一对一专户

  理财产品

  基金公司或其

  中国工商银行统筹外福利资金集合计 资产管理子公

  126 14,400,000 15,200

  划 司一对一专户

  理财产品

  基金公司或其

  资产管理子公

  127 华夏基金专户资产管理计划 14,400,000 15,200

  司一对一专户

  理财产品

  基金公司或其

  中国太平洋人寿混合偏债产品委托投 资产管理子公

  128 14,400,000 15,200

  资 司一对一专户

  理财产品

  129 从容稳健保值证券投资基金 私募基金 14,400,000 15,200

  新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限

  130 私募基金 14,400,000 15,200

  合伙)

  证券公司集合

  131 长江超越理财3号集合资产管理计划 14,400,000 15,200

  资产管理计划

  证券公司集合

  132 华西证券金网1号集合资产管理计划 14,400,000 15,200

  资产管理计划

  证券公司限额

  长江证券超越理财宝7号集合资产管

  133 特定资产管理 14,400,000 15,200

  理计划

  计划

  合计 1,915,200,000 2,400,000

  注:网下投资者可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额,如有疑问请及时与保荐人(主承销商)联系。

  五、网下申购多余资金退回

  中国结算深圳分公司根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果,计算各有效报价投资者实际应付的申购金额,并将有效报价投资者2015年5月19日(T日)划付的有效申购资金减去应付申购金额后的余额于2015年5月21日(T+2日)9:00前,以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

  六、股份锁定期限

  本次网下发行投资者获配的股票无流通限制及锁定安排。

  七、冻结资金利息处理

  参与本次网下申购投资者的全部申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

  八、保荐人(主承销商)联系方式

  上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。

  联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层

  邮 编:201204

  联系电话:021-68826812

  联系人:资本市场部

  发行人:广东天际电器股份有限公司

  保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

  2015年5月21日