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有声 | 格隆汇财经早餐(5月3日)

2018年05月03日07:58 来源:搜狐媒体平台

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  今日聚焦

  金融开放又一例,央行又受理一家外资征信机构备案申请

  螺纹钢大涨50-100元/吨 16家钢厂密集涨价

  一季度水泥行业利润创新高 利润总额190亿同比增352%

  全球第一季度智能手机出货量下滑2.4% 小米逆袭升至第四

  厦门投500亿扶持集成电路产业

  软银旗下晶片商ARM传在华设合资公司 或快速在A股上市

  虎牙计划5月11日上市 发行价区间为10-12美元

  五一假期首两日内地游客访港人次按年增长23%

  大摩:澳门上月博彩收入胜预期 预计5月同比有15%增长

  小米IPO定价在1000亿美元以上

  美联储宣布维持联邦基金利率目标区间1.5%1.75%不变,符合预期

  美国4月“小非农”就业人数增加20.4万 略高于预期

  知名做空机构香椽看涨阿里巴巴(BABA) 预计其股价将达250美元

  一、数据看市

  

  

  

  

  

  二、新闻热点

  国内要闻

  1. 主要指数高开冲高后一路震荡走低,随后展开震荡整固。截至全天收盘,上证指数3081.18点,跌0.03%深证成指10342.85点,涨0.18%;创业板指报1801.57点,跌0.22%复星医药智飞生物等医药股全线走高,成为盘面主要亮点。创业板指则高开回落,国产软件、半导体等热门题材延续调整行情。浦发银行中国神华等跌幅较大,中国软件更是封死跌停。同时,东阿阿胶重挫跌停,伊利股份继续深跌。此外,妖股华锋股份再度涨停

  2. 益博睿征信(北京)有限公司已于52日向中国人民银行营业管理部递交在中国境内开展企业征信业务的备案申请。人民银行营业管理部已正式受理其申请,并将依法办理备案。

  3. 5月2日,国内钢材市场普遍拉涨。25个主要城市中,上海、南京、济南、长沙、太原、重庆、兰州等12个城市螺纹钢价格涨幅超100,其他城市在50-100之间;仅杭州市场热卷上涨100,其他城市热卷上涨20-80/吨。2日,国内16家建筑钢材生产企业上调出厂价20-150元/吨。其中,沙钢、中天钢铁、永钢等出台旬度销售价格政策,上调5月上旬建材价格130-150元/吨。

  4. 美国商务部公布对华聚四氟乙烯树脂(PolytetrafluoroethyleneResin)反倾销调查初裁结果,裁定两家强制应诉企业倾销幅度为69.34%84.75%,获得分别税率的企业倾销幅度为78.74%,其他中国企业倾销幅度为208.16%据美方统计,2016年我对美出口涉案产品2460万美元。预计美商务部将于9月12日作出本案终裁,国际贸易委员会将于10月29日作出损害终裁。如损害终裁为肯定性,美商务部将于11月5日左右发出征税令。

  5. 数据显示,2018年第一季度,全国水泥行业利润总额为190.4亿元,同比增长352.27%,创历史新高。

  6. 根据市调机构Strategy Analytics的最新统计数据,2018年第一季度全球智能手机出货量3.453亿部,比上年下跌了2.4%。其中最为惹眼的是小米,去年第一季度还只有1560万部、3.6%,而这一次交出了2830万部、8.2%的答卷,出货量猛增2倍,市场份额跃居全球第四。

  7. 《厦门市加快发展集成电路产业实施细则》于日前出台,涵盖了厦门市发展集成电路的投融资政策、支持领域、人才补助和科研扶持等各类标准。符合《厦门市集成电路产业高端人才评定标准》A类、B类、C类集成电路高端人才分别享有一次性安家补助100万元、50万元、30万元。对于集成电路产业相关紧缺专业毕业生,也给予一定的安家(租房)补助。

  8. 日本软银集团(SoftBank)据报将旗下晶片设计公司ARM的中国业务分拆,并与中资企业合作成立合资公司。日本传媒引述消息指,这间合资公司名为Arm mini China,总部设于深圳,已在上月底投入运营。中方投资者占股51%ARM拥有49%的股权,并计划年内在中国A股上市。

  9. 文件显示,钜盛华在4月27日减持3590万股万科(000002.SZ)A股,出售的平均价格为29.98元。目前钜盛华与一致行动人共持有万科A的股数为26.15亿股,持股比例由27.91%降至26.89%

  10. 虎牙(HUYA)5月1日向美国证券交易委员会提交招股说明书1号修订文件(Amendment No. 1 toFORM F-1),确定了10美元-12美元的发行价格区间,以及1500万股美国存托凭证的发行量。另根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,虎牙暂定于5月11日在纽交所挂牌交易。

  港媒热点

  1. 恒指低开0.09%,盘中一度翻红,随后跌幅扩大,在30630点上下波动。截至收盘,恒指跌0.27%,报30723.88点。国企指数跌1.12%,报12193.59点。内银股下跌,交通银行跌2.32%,领跌蓝筹。内险股下跌,新华保险跌2.03%,中国财险跌2.12%。苹果概念股集体上涨。舜宇光学涨4.92%,高伟电子涨6.59%。澳门4月份博彩收入数据大超预期,受此影响,濠赌股集体上涨。美高梅中国涨5.99%,澳博控股涨5.05%,永利澳门涨5.28%。

  2. 《香港经济日报》援引入境事务处的数据报道称,4月29日至5月1日五一假期的头两天,有大约475,000人次中国内地游客访港。五一假期期间内地游客访港人次料创六年来新高。假期期间香港珠宝销售额料增长15%,药房零售额料增长最高30%

  3. 香港交易所场外结算公司于2018430日起开始提供美元兑港元交叉货币掉期结算服务,并将港元利率掉期及港元基准掉期的结算票期上限由10年延长至15年。

  4.互联互通扩大4倍后的首个交易日,陆股通早盘资金大幅流入。截至沪深股市收盘,资金流如下:沪港通资金流向方面,沪股通净流入23.91亿,港股通(沪)净流出暂为2.53亿。深港通资金流向方面,深股通净流入23.38亿,港股通(深)净流入暂为4.73亿。

  5. 2018年前四个月,在全国房企拿地榜单上,龙湖地产(00960.HK)696亿元居首位。这一数字已接近该公司2017年全年拿地总金额(740亿元)。

  6. 大摩发表研究报告,称受惠于复活节、清明及劳动节等假期,澳门4月日均博彩收入8.58亿澳门元,较第一季的8.5亿澳门元进一步改善。该行预计,贵宾厅增长较中场增长速度更为强劲,但中场增长在美狮美高梅带动下也维持强势。市场预期澳门第二季博彩收入同比增长16%,而大摩则称该行调查发现五月黄金周酒店订房表现强劲,预计5月澳门博彩收入可取得同比15%增长。

  7. 有媒体自保荐机构处获悉,小米IPO定价基本确定在1000亿美元以上,争1200亿美元,基石投资者定价在800亿美元以上。小米将于本周早些时候向香港交易所提交聆讯材料。

  8. 特朗普(Trump)政府周二修订了对俄制裁计划,给铝业巨头俄罗斯铝业联合公司(United Co. Rusal PLC, 0486.HK, 简称:俄铝)逃脱黑名单铺平道路,并使金属市场的供应恐慌局面得以缓解,上个月这一担忧曾令市场大幅震荡。

  海外资讯

  1.策会议声明并未决定,符合市场预期。美联储会后,美股三大指数由联储会议声明发布前的平盘位掉头上涨,道指一度涨超50点,但此后回吐所有涨幅全数转跌。道指跌幅一度达到200点,最终道指连续第四日收低,收盘下跌174.20点,跌幅0.72%,报23924.84点。标普500指数收盘下跌19.14点,跌幅0.72%,报2635.66点。周二美股盘后,苹果(AAPL)公布今年一季度盈利和营收均创史上新高的财报,并宣布增加投入1000亿美元回购股票,给股东派了大红包。周三苹果股价逆市上涨,盘中涨超5%,收涨约4.4%

  2.美联储宣布维持联邦基金利率目标区间1.5%1.75%不变,符合预期。美联储在决议声明中称,维持利率不变的决议获得一致通过。通胀接近2%,美联储重申认为经济状况支持继续渐进式加息。FOMC声明放弃了有关经济展望走强的措辞。

  3. 素有美国“小非农”之称的ADP数据显示,4月美国私营部门非农就业人口增加20.4万,预期19.8万,创今年1月以来的新低;前值由24.1万人,修正为22.8万人。

  4. 美国427日当周EIA原油库存+621.8万桶,预期+122.90万桶,前值217.00万桶。美国427日当周EIA库欣地区原油库存+41.6万桶,前值+45.90万桶。美国427日当周EIA汽油库存+117.1万桶,预期-50.00万桶,前值+84.00万桶。美国427日当周EIA精炼油库存-390万桶,预期-150.00万桶,前值-261.10万桶。美国427日当周EIA精炼厂设备利用率+0.3%,预期+0.45%,前值-1.60%

  5. 欧盟统计局周三发布数据显示,欧元区一季度GDP季初值环比增0.4%,预期增0.4%,前值由增0.6%修正为增0.7%同比增2.5%,预期增2.5%,前值由增2.7%修正为增2.8%。欧元区3月失业率8.5%,预期8.5%,前值8.5%。

  6. 欧元区4月制造业PMI终值56.2,预期56,初值563月终值55.9市场研究机构Markit经济学家Williamson表示,制造业增速在第二季度开端延续此前疲软态势,但整体扩张步伐仍较稳固。

  7. 外媒报道,嘉能可CEOGlasenberg预计,Hunter Valley煤炭交易将很快完成。Hunter Valley先前属于力拓。作为全球市场上最大煤炭供应商,嘉能可还在进一步扩大在煤炭领域版图。嘉能可此前表示,将收购力拓在澳大利亚HailCreek煤矿的82%权益,以及在Valeria煤炭资源中的多数权益,对价总计现金17亿美元。

  8. 知名做空机构香椽(Citron Research)昨日表示看涨阿里巴巴(BABA),并预计阿里巴巴股价将达到250美元。

  952日美股盘后,特斯拉(TSLA)公布了第一季度财报,财报显示,第一财季该公司调整后每股亏损3.35美元,好于市场预计的每股亏损3.58美元;营收34.1亿美元,也好于预期的32.2亿美元。特斯拉股价盘后大幅震荡,一度上涨2%,在财报发布后一个半小时转跌超1%,在爆出马斯克电话会拒绝回答问题的消息后,进一步跌超6%

  三、新股IPO

  

  

  四、财经日历

  

  五、港股公告

  新股消息

  大庆乳业(01007.HK):拟通过大幅折价配售及公开发售募资约8600万港元

  平安好医生(01833.HK):以上限定价 公开发售超653倍

  威诚国际控股(08107.HK):公开发售超购31.2倍 预期5月4日上市

  停复牌

  东方明珠石油(00632.HK):未偿还贷款总额约6600万港元及终止向北方石油增发股份 5月3日复牌

  合和公路基建(00737.HK):要约截止及公众持股量仅8.82% 5月3日停牌

  诺奇(01353.HK):涉及的两宗民事诉讼尚未获判决 继续停牌

  盈喜盈警

  KFM金德(03816.HK):预计2018财年业绩扭亏为盈

  富银融资股份(08452.HK):预期2018年首季纯利同比大幅增长

  国农金融投资(08120.HK):预期一季度亏损同比减少约60%

  利记(00637.HK):预期年度股东应占溢利约9000万港元 同比显著增长

  三和建筑集团(03822.HK):预期年度溢利将大幅减少

  永耀集团控股(08022.HK):一季度预亏不少于1000万港元

  裕兴科技(08005.HK):预期首季公司拥有人应占亏损4000万港元

  云信投资控股(08129.HK):预期一季度业绩将扭亏为盈

  奥栢中国(08148.HK):预计一季度亏损大幅减少

  公司业绩

  澳博控股(00880.HK):受益中场博彩毛收益增长 首季纯利升25.8%

  富力地产(02777.HK):前4个月销售额上升42%至329.9亿元

  H&H国际控股(01112.HK):一季度收益同比增加35.9%至21.2亿元

  广汽集团(02238.HK):4月汽车销量同比减少3%至16.43万辆

  建滔积层板(01888.HK)::一季度建滔铜箔净利润升29.87%至575.2万港元

  思捷环球(00330.HK):前三季收入减少10.9%至118.76亿港元 第三季表现逊预期

  远东宏信(03360.HK):一季度净利润预增逾20% 累计签约投资34家医院

  业务发展

  TSC集团(00206.HK):以650万美元出售位于美国德州的NHR工厂

  保利置业(00119.HK):就潜在认购新昌集团(00404.HK):新发行证券展开讨论

  北京建设(00925.HK):拟收购天津港北建通成国际物流50%的股权

  达飞控股(01826.HK):已成立信息网络公司上海飞毓科技

  广发证券(01776.HK):试点开展跨境业务收到中证监无异议复函

  朗生医药(00503.HK):与博泰订立经销合同

  乐透互娱(08198.HK):拟与易讯天空向深圳穗彩采购1万台体彩终端机

  联想集团(00992.HK):完成成立合营FCCL并签订多份关联协议

  先机企业(00176.HK):拟出资1.51亿港元投资IT CityDevelopment Fund LP

  新世界发展(00017.HK):取得“SKYCITY航天城”项目发展权 发展成本达200亿港元

  越秀交通基建(01052.HK):与创兴银行订立银行存款协议

  云南水务(06839.HK):终止与云南斯度投资的合资协议

  浙江沪杭甬(00576.HK):拟斥资27.12亿收购上海农商行4.9%的股份

  中广核电力(01816.HK):完成收购海洋能源、河北热电及售电公司100%股权

  中国环境资源(01130.HK):收购RewardPinnacle全部股权以进军国内茶类市场

  中国生物制药(01177.HK)::“晴乐®”获药品注册批件

  中国生物制药(01177.HK):复方醋酸钠林格注射液获中国药品注册批件

  中民筑友科技(00726.HK):与中民筑友建设订立框架协议

  众彩股份(08156.HK):拟与大溪地共同探索海南体育旅游及彩票等业务

  港交所(00388.HK)::提供美元兑港元交叉货币掉期结算服务

  股权变动

  必瘦站(01830.HK):因获董事行使股份认购权合计发行1623.6万股

  亲亲食品(01583.HK):授出的5万份购股权失效

  太睿国际控股(01010.HK):仍持南茂台湾美国预托股份1.21万股

  永达汽车(03669.HK):购股权获行使 折价58%发行合计68.2万股

  长达健康(08026.HK):完成配售2.4亿股筹资6371.3万港元

  珠海控股投资(00908.HK)::珠海海乔拟增资台州荣远客运股权至47.5%

  紫光控股(00365.HK):以增资方式出售紫光芯云51%股权

  人事变动

  鞍钢股份(00347.HK):提名冯长利为独立非执行董事候选人

  东胜旅游(00265.HK)::执行董事莫跃明获委任为授权代表

  民生国际(00938.HK):委任胡兴荣为公司主席兼执董

  铁建装备(01786.HK):拟重选王淑川和王华明为股东代表监事

  中国环保能源(00986.HK):委任韦亮为执行董事及行政总裁

  中国金融租赁(02312.HK):委任马超为非执行董事兼董事会主席

  其他

  E-KONG GROUP(00524.HK)::杨俊伟未于5月2日之前转让剩余星亚股份

  HTSC(06886.HK)::上海新世纪维持公司主体长期信用等级为AAA级

  MEGAEXPO HLDG(01360.HK):认购私募股权基金的备忘录失效

  鞍钢(00347.HK):拟发行总额不超60亿元短期融资券及100亿元超短融资券

  鞍钢股份(00347.HK):拟发行60亿元短期融资券及100亿元超短期融资券

  标准资源控股(00091.HK):可换股票据重组协议已告失效

  晨鸣纸业(01812.HK):控股股东改名为“晨鸣控股有限公司”

  大庆乳业(01007.HK):正编制更多资料提交予监管机构 收购及出售均延长

  光启科学(00439.HK)::MACL拟私有化获其股东大会批准

  广汽集团(02238.HK):收到3亿元政府补助资金用于新能源汽车研发

  环球信贷集团(01669.HK):授出300万港元抵押贷款

  金榜集团(00172.HK):斥1520万元认购江苏银行结构性存款

  麦达斯控股-S(01021.HK):就催款函收到法院传讯令状

  民生教育(01569.HK):渤海实验学校已合并至公司财务报表

  民银资本(01141.HK):获控股股东增加20亿港元融资

  南京熊猫电子(00553.HK):购买1亿元理财产品

  农业银行(01288.HK):完成发行400亿元债券 利率为4.45%

  三宝科技(01708.HK):拟派发现金股息每股0.25元

  上海证大(00755.HK):南京证大财务将并表 重新计量产生公允收益11.93亿港元

  神州租车(00699.HK):3.5亿元额外票据将于5月3日上市

  香格里拉(亚洲)(00069.HK):提升股份奖励计划 引入配发机制

  新昌集团控股(00404.HK)::管理层已采取若干措施减轻流动资金压力

  新昌集团控股(00404.HK):正与潜在投资者保利置业(00119.HK):进行洽商

  新沣集团(01223.HK):就出售沈阳物业已收到1.01亿元款项

  星美控股(00198.HK):向TVB发行8300万美元于2020年到期可换股贷款

  兖州煤业(01171.HK):成功发行20亿元超短期融资券

  意马国际(00585.HK):授出1亿港元贷款融资

  长达健康(08026.HK):拟更名为“朗华国际集团”

  中国泛海金融(00952.HK):5月7日起股份简称改为“中国通海金融”

  中国建材(03323.HK)完成和中材股份(01893.HK) H股换股及非上市股换股

  中国天瑞水泥(01252.HK):非执行董事杨勇正被济南法院裁定聚众扰乱社会秩序

  中国铁建(01186.HK):“18铁建Y2”5月3日挂牌上市