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早知道:电子铝箔掀缺货潮;复合肥价格创反弹新高

2017年12月28日08:03 来源:e公司

  摘要:今日可申购新股百华悦邦,申购代码300736;电子铝箔掀缺货潮,相关概念股迎风口;新能源车免征车辆购置税延至2020年底;谷歌领投手游直播平台触手,有望带来风向标效应;北斗民用产业化加速到来,利好产业链公司;成本上升和冬储推动,复合肥价格创反弹新高;钒系列产品价格两个月暴涨约5成,生产企业有望受益;港股紫光控股暴涨,大肆并购打造世界级芯片巨头;百度Apollo组自动驾驶“国家队”出征美国;盐湖提锂技术取得突破,板块估值有望提升。

  一、主题机会

  电子铝箔掀缺货潮台股 相关概念股齐涨停

  据台湾媒体27日报道,由于电容组件上游材料铝箔供不应求,加上大厂芯片电阻暂停接单,铝电容等被动元器件涨价风再起,相关概念股周三掀涨停潮。台湾业内人士称,本轮铝电容涨价潮,主要由于中国大陆铝箔材料供不应求,未来可能启动第二波涨价。

  评:随着环保压力加大,缺货涨价行情或将持续。A股中,新疆众和(600888)形成从高纯铝到电极箔一体化产业链;华锋股份(002806)是国内规模最大的低压化成箔生产企业之一。

  新能源车免征车辆购置税延至2020年底

  27日从财政部获悉,财政部、税务总局、工信部、科技部联合发布公告,自2018年1月1日至2020年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。

  评:2018年相关部委将酝酿新能源汽车发展的相关政策,未来的政策导向将紧密围绕环保在市场端发力。同时,将加大对各城市新能源汽车推广的考核力度,积极推广新能源汽车配额制,明确公共领域车辆电动化时间表。相关概念股可关注中通客车(000957)、比亚迪(002594)、宇通客车(600066)等。

  谷歌领投手游直播平台触手 有望带来风向标效应

  据报道,由全球顶尖科技公司谷歌领投,手游直播平台触手TV获得5亿人民币的新一轮融资。有分析称,这或许是谷歌重返中国的又一布局。触手TV属杭州开迅科技有限公司旗下的弹幕式手机游戏直播平台。

  评:以游戏直播为核心的网络直播业务保持了蓬勃发展趋势,多家大型直播平台在2017年上半年完成高额融资。谷歌投资游戏直播,有望带来风向标效应。A股上市公司中,游久游戏(600652)此前宣布拟获得苏州游视21%股权,后者运营有龙珠直播平台。中文在线(300364)公司拟收购晨之科股权。晨之科是较早从事二次元游戏代理发行及游戏社区业务的公司。

  盐湖提锂技术取得突破 板块估值有望提升

  12月27日,盐湖股份科达洁能同时公告称,子公司蓝科锂业的碳酸锂将扩产到3万吨/年。藏歌控股此前公告,全资孙公司格尔木藏格锂业有限公司提锂验证试验取得成功,达到国家电池级碳酸锂相关标准。

  评:业内人士表示,盐湖提锂技术取得突破,盐湖提锂板块将迎来价值重估。

  北斗民用产业化加速到来 利好产业链公司

  中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统发言人冉承其27日透露,2017年中国国内卫星导航产业产值已超2500亿元、国产北斗芯片累计销量突破5000万片。此外,北斗和云计算、大数据、互联网进行了融合,实现了“北斗+互联网”新的产业模式,这种模式在国际上也是领先的。乐观估计,2020年国内导航产业产值将达到4000亿元。

  评:北斗民用产业化正加速到来,无疑利好产业链公司。北斗星通(002151)是北斗产业链唯一获大基金入股的上市公司,其自主北斗芯片曾获国家科技进步奖;华力创通(300045)是北斗导航民用终端级资质企业和北斗导航民用分理服务试验资质企业。

  成本上升和冬储推动 复合肥价格创反弹新高

  受成本上升和冬储市场推动影响,近期复合肥价格持续调涨,创近一年反弹新高。百川资讯数据显示,氯基复合肥、硫基复合肥27日报价分别大涨4.5%、2.3%,近一月累计涨幅分别为8%、3.5%。目前山东地区复合肥企业看涨心态明显,冬储行情仍在进行当中,山东地区45%CL出厂均价每吨2050至2300元左右,45%S出厂均价每吨2280至2560元。

  评:业内预计,复合肥在成本压力下上调报价已成必然,再叠加行业开工水平较低,短期内市场价格仍有进一步抬升空间。公司方面,史丹利(002588)、新洋丰(000902)等为复合肥行业龙头。

  港珠澳大桥即将通车大湾区建设进入“快车道”

  目前港珠澳大桥已进入收官阶段,随着港珠澳大桥通车时间临近,粤港澳大湾区建设进入了“快车道”。粤港澳大湾区规划已基本定稿,准备报国务院审批,争取年底公布。在今年12月18-20日中央经济工作会议中,粤港澳大湾区被列入2018年重点工作。

  评:在粤港澳大湾区的建设过程中,区域港口板块将首先受益,可关注珠海港(000507)、广州港(601228)等。

  钒系列产品价格两个月暴涨约5成 生产企业有望受益

  据百川资讯数据,27日中国五氧化二钒(98%片钒)价格涨幅约4.5%;钒铁FeV50价格涨幅约3%。10月底以来,钒系列产品一路上行,五氧化二钒、钒铁涨幅均已接近50%。业内表示,国内钒市缺货较为严重,现货供应十分紧俏,推动价格加速上行。

  评:钒系列产品价格暴涨,相关生产企业公司有望受益。西宁特钢(600117)控股子公司肃北博伦矿业公司拥有钒矿资源约4400万吨,可年产钒产品3000吨。河钢股份(000709)是国内第二大钒产品生产基地,具备2.2万吨钒产品加工能力。

  港股紫光控股暴涨大肆并购 打造世界级芯片巨头

  周三收盘,紫光控股大涨55.73%,位列港股涨幅榜第一名。该公司上周先举牌联想控股后又增持中芯国际。公司董事长赵国伟表示,未来要做3000亿元产业投资和并购基金,芯片业务总产值进入世界前三,成为世界级芯片巨头。

  评:上市公司中,紫光集团旗下A股上市公司主要有2家,分别是紫光股份(000938)和紫光国芯(002049)。紫光股份主打云服务,并涉足人工智能、安防、智慧城市等领域;紫光国芯核心业务包括智能卡芯片设计和特种集成电路。

  百度Apollo组自动驾驶“国家队”出征美国

  2018年1月9日至12日,第51届国际消费电子展(CES)将在美国拉斯维加斯举行。CES是世界上最大、影响最为广泛的科技产业盛会,也被视为科技领域发展趋势的风向标。本届CES展会,百度Apollo将作为自动驾驶“国家队”出征,与全球自动驾驶企业同台竞技。

  评:Apollo开放平台作为科技部“钦点”的自动驾驶国家人工智能开放创新平台,正在组建成自动驾驶“国家队”。12月20日,Apollo史上最强阵容的无人车队雄安开跑,为百度和雄安新区的“联姻”迎亲。路畅科技(002813)是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴,在智能驾驶、无人驾驶领域深耕已久。亚太股份(002284)已明确将智能驾驶作为自身战略方向之一,并做了相应的布局。

  二、交易提示

  1.新股申购

  12月28日可申购百华悦邦,申购代码300736,申购价格19.18元,单一账户申购上限1.35万股。百华悦邦发行总数1357.72万股,网上发行1357.72万股,发行市盈率22.99倍。公司主营手机售后服务及相关增值业务,是苹果公司在中国最大的授权售后服务商。

  2.停牌公司一览

  

  3.复牌公司一览

  

  4.除权除息一览

  今日无数据

  5.限售股解禁一览

  

  三、昨夜今晨外盘

  1、美股

  周三,美股微幅收涨,整体成交清淡,因最新数据良莠不齐。道琼斯工业平均指数收涨0.11%,标普500指数涨0.08%,纳斯达克综合指数涨0.04%。

  2、原油

  周三,油价小幅收跌。截至收盘,美国WTI2月原油期货跌0.33美元,跌幅0.6%,报59.64美元/桶;ICE布伦特2月原油期货跌0.54美元,跌幅0.82%,报66.48美元/桶。

  3、黄金

  周三,金价升至四周高位。截至收盘,美国COMEX2月黄金期货涨3.9美元,涨幅0.3%,报1291.40美元/盎司。

  4、欧股

  周三,欧股收盘表现不一,因假期期间全球市场交易清淡。泛欧斯托克600指数微幅收涨,英国富时100指数创下历史新高。截至收盘,欧洲STOXX600指数涨0.07%,报390.54点;德国DAX指数跌0.02%,报13070.02点;法国CAC40指数涨0.08%,报5368.84点;英国富时100指数涨0.37%,报7620.68点。