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早知道:2018谷歌I/O开发者大会即将召开;军工科研院所转制工作正式实施

2018年05月08日08:08 来源:e公司

  摘要:今日无新股申购;2018谷歌I/O开发者大会即将召开,车载Androi dAuto将是重点;我国拿下一电子材料关键技术,将加速芯片自主研制进度;超导企业将亮相自主品牌盛会,行业发展前景佳;军工科研院所转制工作正式实施,军民融合进入加速阶段;先进制造业大会周二召开;智能制造迎风口;兵装集团自动化所转制获批,科研院所转制起步;动力煤价格持续反弹,行业盈利能力望改善。

  一.主题机会

  今年的谷歌I/O开发者大会将在当地时间5月8日拉开帷幕。根据曝光的日程议题来看,谷歌车载系统Android Auto将是本次大会的重点,谷歌会对其进行各种改造和调整,比如UI界面、应用数量等等。

  评:随着5G网络商用即将来临,智能汽车已经被业界普遍认为是继智能手机之后最大的移动互联网终端。按照目前的发展趋势来看,汽车正从一个硬件转向软硬兼具的服务。

  基于对产业前景的看好,越来越多的科技巨头已经在这个市场上加大部署,并取得重大进展,比如百度、谷歌、苹果、微软以及腾讯等。随着政策、资金及技术的推动,汽车自动驾驶产业发展正在提速。

  上市公司中,路畅科技(002813)年报显示,公司已经研发了Android车载娱乐信息系统(IVI)新一代软件平台,并且在Android平台上对Android Auto进行了测试和优化。德赛西威(002920)目前公司正在研发车载Linux+Android双操作系统(Hypervisor),用于双系统的导航信息娱乐系统,同时自主研发实现了CarPlay,Android Auto Link等多种手机互联方式。华阳集团(002906)基于Carlife、Android Auto车机产品已量产。

  2、我国拿下一电子材料关键技术 将加速芯片自主研制进度

  据报道,历经26年,用于芯片制作的国产高端电子树脂“光刻胶用线性酚醛树脂”在山东圣泉新材料股份公司国产化成功。目前已经让数十家光刻胶企业(“芯片”上游企业)慕名而来,采购这种“制芯”用的高端材料。

  评:作为芯片的核心材料,光刻胶及光刻胶用树脂的技术长期由国外垄断,中国一直依赖进口。“光刻胶用线性酚醛树脂”的研制成功,打破了美日等外国技术垄断,业内专家认为,可大大加速我国自主芯片的研制进度。

  上市公司中,芯片材料的国产化必将给上游原材料厂商带来巨大商机。上海新阳(300236)在国家集成电路产业投资基金参与下开始12吋单晶硅片的国产化,已向中芯国际等芯片代工企业提供样片进行认证。巨化股份(600160)子公司博瑞电子高纯电子气体项目已建成投产。晶瑞股份(300655)目前已进入两大材料领域:双氧水达到了G5等级;旗下苏州瑞红是国内最早实现i线光刻胶量产的企业。

  3、超导企业将亮相自主品牌盛会 行业发展前景佳

  首届”中国品牌日”系列活动将于本月10日至12日举行。记者获悉,届时举行的首届中国自主品牌博览会上,备受关注的上海科创板块将集中展示突破性原创成果与颠覆性技术变革的研发品牌,上海超导科技股份有限公司将作为代表性企业亮相。

  评:超导技术在智能电网、绿色能源、军事工业、医疗器械、交通及科学研究等领域有着重要应用前景,预计到2020年,国际超导带材市场规模将达到600亿元人民币。目前世界上多国都在大力发展超导产业,高温超导带材已发展到第二代,原材料成本大幅降低。

  永鼎股份(600105)近年来持续深化、优化第二代高温超导带材的核心工艺;宝胜股份(600973)涉及超导系统开发与应用;西部材料(002149)正在加大超导用均质铌管材的研制投入。

  4、军工科研院所转制工作正式实施 军民融合进入加速阶段

  日前,国防科工局、财政部、国资委、科技部等8部门联合印发《关于中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业实施方案的批复》。批复原则同意兵器装备自动化研究所转制为企业。中国兵器装备集团自动化研究所是本次军工科研院所分类改革中批复的第一家转制为企业的单位,标志生产经营类军工科研院所转制工作开始迈入实施阶段。

  评:军工科研院所资产是军工领域最优质的资产。下来,科研院所的改制和资产注入将是新一轮军工体制改革的重点,军民融合也将随之加速推进。相关概念股主要有七一二(603712)、西仪股份(002265)等。

  5、先进制造业大会周二召开 智能制造迎风口

  据媒体报道,2018(第六届)先进制造业大会将于5月8-9日在上海召开,大会将围绕“智造未来·创新服务”的主题,秉承国际性、专业性、先进性、高端性的特点,就先进制造业的最新发展方向、技术趋势、重要案例、合作机遇等展开深入探讨和广泛交流。

  评:智能制造热潮持续升温,智能制造所涵盖的人工智能、工业互联网、大数据、云计算等关键技术,取得了蓬勃发展与广泛应用,为中国制造业智能制造转型升级提供了重大机遇。

  朗科智能(300543)旗下独资拥有两大智能制造产业园,主要从事智能控制、智能电源及新能源等产品研发、生产、销售及服务。巨轮智能(002031)全面布局工业4.0装备领域,已开发多个型号机器人成型产品。

  6、兵装集团自动化所转制获批 科研院所转制起步

  国防科工局网站7日显示,国防科工局、中央编办、财政部等日前联合印发《关于中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业实施方案的批复》。批复明确了转制适用政策,需要开展的重点工作和程序,提出了有关要求。中国兵器装备集团自动化研究所是本次军工科研院所分类改革中批复的第一家转制为企业的单位,标志生产经营类军工科研院所转制工作开始迈入实施阶段。

  评:银河证券指出,科研院所转制将加快相关资产的证券化进程,上市公司作为集团的资本市场平台,将成为军工资产证券化的主要受益者。安信证券认为,今年接下来的军民融合深度发展实质利好政策会渐次落地。

  资料显示,兵器装备集团旗下上市公司包括西仪股份(002265)、湖南天雁(600698)等。广发证券看好军工板块中具有平台地位、相关科研院所转制进度较快旳相关公司,包括中航机电(002013)、航天电子(600879)、国睿科技(600562)等。

  7、动力煤价格持续反弹 行业盈利能力望改善

  近日国内动力煤市场价格持续走高,截至5月4日,秦皇岛Q5500动力煤价格报收于597元/吨,较上周反弹8元/吨,连续3周反弹25元/吨。期货价格方面,5月7日动力煤主力盘中最高报价616.8元/吨,单日涨幅接近3%,4月中旬低点至今涨幅达到12%。库存情况方面,中煤资源网监测的样本煤矿库存252.6万吨,环比降26.5万吨,是连涨三期之后的首次下跌。

  评:机构认为,动力煤旺季即将到来,价格具备明显支撑。进口煤限制政策刺激了对内贸煤的需求,随着宏观环境好转及下游旺季的到来,需求持续旺盛。供给方面,受山西、内蒙环保和国家标准化矿井验收检查影响,动力煤开工率下降,供应受限。库存方面,在港口煤价上涨的带动下,产地煤矿情绪好转,中间贸易商采购囤货增加,导致煤矿库存持续减少。综合供需因素,动力煤市场仍存上涨预期,行业盈利能力有望改善。

  可关注,西山煤电(000983)中煤能源(601898)等动力煤公司。

  二.交易提示

  1、新股申购提示

  今日无新股申购

  2、停牌公司一览

  3、复牌公司一览

  4、除权除息一览

  

  5、限售股解禁一览

  

  三.昨夜今晨外盘

  1、美股

  周一美股收盘,三大股指普涨。标普500指数收盘上涨9.21点,涨幅0.35%,报2672.63点;纳斯达克指数收盘上涨55.60点,涨幅0.77%,报7265.21点;道琼斯指数收盘上涨94.80点,涨幅0.39%,报24357.32点。

  2、原油

  美原油期货大幅收涨,WTI 6月原油期货收涨1.01美元,涨幅1.45%,报70.73美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.30美元,涨幅1.74%,报76.17美元/桶。纽约时报援引熟悉协商的外交官员表示,美国总统特朗普倾向于废弃伊朗核协议,重新实施制裁。

  3、黄金

  COMEX 6月黄金期货收跌0.60美元,跌幅不到0.1%,报1314.10美元/盎司。

  4、欧股

  欧股收盘,三大股指集体上涨。英国富时指数收盘上涨64.56点,涨幅0.86%,报7567.25点;德国DAX指数收盘上涨131.07点,涨幅1.02%,报12950.67点;法国CAC40指数收盘上涨15.37点,涨幅0.28%,报5531.42点。

  (文中所提个股仅供参考,不作投资建议,股市有风险,入市需谨慎!)