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福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要

2019年01月21日04:02 来源:搜狐媒体平台

  (上接A24版)

  万元至44,300万元,同比波动为下降1.6%到增长4%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为40,800万元至43,000万元,同比增长0%至5.5%。前述财务数据未经审计,不代表发行人所做的盈利预测。

  第二节 本次发行概况

  第三节 发行人基本情况

  一、发行人基本情况

  二、发行人历史沿革及改制重组情况(一)设立情况

  本公司系发起设立的股份有限公司。

  2005年10月10日,浙江福莱特玻璃镜业有限公司2005年度第一次临时股东会审议决定,以福莱特有限共计10名股东作为发起人,按各自出资比例计算享有的福莱特有限净资产份额作为出资,与股东阮泽云新增现金出资,共同发起设立股份有限公司。

  2005年11月11日,嘉兴联新资产评估有限公司出具了“嘉联评报[2005]第208号”整体资产评估报告。经评估,截至2005年9月30日,浙江福莱特玻璃镜业有限公司的净资产为6,840.19万元。同日,上述10名自然人股东共同签订了《发起人协议书》。2011年6月8日,中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对上述资产评估报告进行了复核并出具了中铭评报字(2011)3006号《资产评估复核报告书》,认为福莱特有限整体评估价值基本合理。

  2005年11月11日,福莱特有限股东会审议确认上述整体资产评估报告的结果,并以该经评估的净资产额作为各原股东的出资额,折为股本6,840万元,同时股东阮泽云以现金出资160万元,折为股本160万股,合计认缴出资额为7,000.19万元,认购股份7,000万股(注册资本7,000万元),认缴出资额超出股本总额的0.19万元计入资本公积。

  2005年11月16日嘉兴新联会计师事务所出具《验资报告》(嘉新验[2005]922号)对公司整体变更设立时的注册资本进行了审验确认。2005年12月12日,浙江省人民政府出具《关于同意发起设立浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司的批复》(浙政股[2005]88号),同意在浙江福莱特玻璃镜业有限公司整体改制的基础上发起设立浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司。

  2005年12月13日,浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司召开创立大会,一致通过了公司章程,选举产生了公司董事会、监事会。

  2005年12月29日,公司在浙江省工商行政管理局注册登记并领取《企业法人营业执照》,注册号为3300002000011。

  (二)发起人

  2005年公司设立时的发起人共计有10位自然人:阮洪良、姜瑾华、阮泽云、郑文荣、沈福泉、祝全明、魏叶忠、陶宏珠、沈其甫和魏述涛。截至本招股意向书摘要签署日,上述10名自然人均系中国境内自然人,均未持有境外的永久居留权,其基本情况如下:

  单位:万股

  自发起设立公司以来,除发起人魏述涛于2010年11月将其持有的发行人107万股全部转让给阮洪良,不再持有发行人股份外,截至报告期末,发行人其余发起人仍持发行人股份,各发起人累计持有股份数占公司股本总额的71.87%。

  上述10名发起人股东间的亲属关系如下:

  阮洪良与姜瑾华为配偶关系,阮洪良、姜瑾华与阮泽云分别为父女、母女关系,陶宏珠与阮洪良为表兄妹关系。

  (三)发行人设立前后,主要发起人的主要资产和主要业务

  自2005年12月发起设立为股份公司至报告期末,除拥有发行人的股权外,公司主要发起人阮洪良、姜瑾华、阮泽云拥有的其它主要资产情况如下:

  上述公司实际从事的业务情况如下:

  (四)发行人成立时的主要资产和主要业务

  公司是在浙江福莱特玻璃镜业有限公司整体改制基础上发起设立的,公司继承了浙江福莱特玻璃镜业有限公司的全部资产、负债与业务。

  公司成立时的主要资产为各发起人投入的资产,主要包括了浙江福莱特玻璃镜业有限公司的全部资产和发起人阮泽云投入的货币资金,实际从事的业务一直为玻璃制品的生产、加工与销售。

  公司拥有的主要资产与实际从事的主营业务在公司发起设立前后没有发生重大变化。

  三、发行人有关股本情况(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

  本次发行前,公司总股本180,000.00万股,本次预计发行15,000万股(不超过20,000万股),全部为新股发行,不存在向现有股东公开发售股票的情形。假定本次A股发行数量为15,000万股,则发行前后公司股本结构如下:

  股份流通限制和锁定安排详见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、股份限制流通及自愿锁定的承诺”。

  (二)持股数量和比例

  1、发起人

  公司的发起人持股情况见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“二、发行人历史沿革及改制重组情况”之“(二)发起人”。

  2、前十名股东持股及任职情况

  本次A股发行前,公司前10名境内内资股股东持股、在发行人处的任职情况如下:

  (三)本次发行前各股东的关联关系及关联股东的持股比例

  本次发行前,公司内资股股东间的关联关系及持股情况如下:

  (四)国有股东、外资股东及战略投资者

  本次发行前,发行人内资股股东中不存在国有股东和战略投资者。

  本次发行前,发行人股东中的外资股东均系公司H股的社会公众股股东。

  四、发行人的主要业务情况(一)发行人的主营业务与主要产品

  公司是目前国内领先的玻璃制造企业,主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售,以及玻璃用石英矿的开采和销售和EPC光伏电站工程建设,其中,光伏玻璃是公司最主要的产品,相关产品定位的具体情况如下图所示:

  公司的主要产品为玻璃类产品,包括光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃以及家居玻璃,具体如下:

  (二)销售模式

  公司产品在全球范围内均有销售,其中内销销售收入高于出口销售收入。报告期各期,根据下游客户是否为产品最终用户,发行人将销售方式分为直接销售和贸易商销售,发行人不存在授权经销业务模式,但存在贸易商客户。报告期内,发行人销售以向最终用户直销为主,贸易商客户为辅,两类模式均为买断式销售。

  发行人主要通过根据行业排名上门寻找潜在客户并主动联系、经行业相关人员推介产品等方式与新客户达成初始接洽;而潜在客户也会通过发行人网站、产品宣传网站、专业杂志和国内外展览会等方式,与发行人展开联系。

  (三)所需主要原材料

  公司生产光伏玻璃原片和浮法玻璃原片的主要原材料为重碱和石英砂,主要能源为电力、天然气和石油类燃料。

  公司生产光伏玻璃和浮法玻璃深加工产品的主要原材料是相应的原片,主要能源为电力。

  (四)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

  1、行业竞争格局及市场化程度(1)光伏玻璃行业

  目前,光伏玻璃行业已经形成少数规模化企业的充分竞争的格局。根据Frost & Sullivan的行业报告及各公司年报显示,中国的光伏玻璃制造企业占据全球光伏玻璃市场前五名。按光伏玻璃原片产能计算,前五大光伏玻璃生产商在2013年和2014年分别占全球光伏玻璃总产能的63.3%及 65.4%。根据《2015-2016中国光伏产业年度报告》的数据,2015年前五大光伏玻璃生产企业的市场集中度进一步提高到68.8%。

  随着多年的发展,光伏行业经历了技术提升、价格波动、政策变动等因素的历练,目前已经逐渐形成生产区域集中和规模集中的格局,技术开发速度进入平稳期。在这种背景下,光伏玻璃生产企业一方面需要继续通过技术开发改进产品的特性,增强自身产品的竞争力,另一方面需要通过扩大生产规模来提高生产效率、摊薄各项费用、降低采购成本,保证供货及时性,从而提升企业自身的市场竞争力。

  因此,从行业整体规模发展的速度、产能利用率、技术发展及成本下降情况来看,一线龙头企业与二三线企业相比有明显的优势。随着行业的进一步发展,国家补贴政策将会逐渐降低,规模小、品牌知名度差、融资能力差的中小企业将会在未来的发展中与一线龙头企业的距离越来越远,市场份额将会向规模化光伏玻璃企业进一步集中。

  (2)浮法玻璃及深加工行业

  总的来说我国玻璃深加工行业的市场化程度高、竞争充分、集中度低。

  我国是全球最大的玻璃生产基地,玻璃加工企业主要分布于华南、华东、华北等区域,企业数量近万家,而规模以上企业较少。中小企业偏多导致了我国玻璃行业存在产品同质化、产品结构失衡等问题。下图可见我国玻璃行业的深加工比例始终处于较低水平:

  近年来,由于我国宏观经济特别是房地产市场的放缓,国内普通浮法玻璃市场经历了产能过剩和价格下跌,市场的竞争十分激烈,市场化程度较高。

  与之形成鲜明反差的是,在高端产品领域我国国内产能明显不足,这一方面归因于前期我国战略新兴产业总体规模较小、应用不足,用于战略性新兴产业的产值占行业总量也不足10%,国内企业提前布局意愿不强;另一方面则是由于高端产品线对资金、技术、设备要求更高,企业跟进换代升级的成本也被推高,导致部分高端玻璃产品还需要进口,这部分市场的竞争压力明显小于普通浮法玻璃市场。

  2、公司行业地位

  2006年,公司率先打破国外巨头对超白压花玻璃的技术垄断,抢占超白压花玻璃市场的先机,逐步树立了公司在太阳电池用玻璃行业内的领先地位,形成了明显的竞争优势。除本公司以外,全球光伏玻璃行业的主要企业有信义光能、亚玛顿、南玻等,报告期内,相关企业的光伏玻璃销售收入及全球市场占有率情况如下:

  单位:亿元

  注:

  根据沙利文公司出具的行业报告,报告期各期,中国及全球光伏玻璃市场容量为报告预测数;

  信义光能的收入以其年报披露或业绩快报的港币计价收入折算成人民币,2015-2017年,港币兑人民币折算汇率取值为0.82、0.87、0.86;

  南玻的光伏玻璃收入在其年报中未披露明细数据;

  亚玛顿数据来源于Wind资讯。

  全国浮法玻璃行业的主要企业有信义玻璃、南玻、耀皮玻璃等,本公司在经营规模方面与上述企业差距较大,市场占有率相对较低。报告期内,相关企业的玻璃销售收入情况如下:

  单位:亿元

  注:

  信义玻璃的收入以其年报或业绩快报披露的港币计价收入折算成人民币,2015年-2018年上半年,港币兑人民币折算汇率取值为0.82、0.87、0.86、0.83。

  上表中的各公司各类产品收入取自Wind资讯。

  南玻自2017年起将平板玻璃和工程玻璃合并披露

  五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况(一)主要固定资产情况

  公司主要固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备及运输工具,公司依法拥有相关的产权或使用权的权益证明文件。截至报告期末,公司固定资产情况如下:

  单位:万元

  1、房产情况

  截至本招股意向书签署日,公司及子公司共拥有 33项房屋所有权证书,具体情况如下:

  2、主要设备情况

  截至报告期末,公司主要的生产设备情况如下:

  (二)主要无形资产情况

  1、土地使用权

  截至报告期末,公司共拥有16宗工业用地土地使用权,其中境内土地使用权13宗,越南土地使用权3宗。具体如下:

  注:截至招股意向书签署日,第15/16项土地使用权证尚在办理中,公司已经签订相关的土地租赁协议,并且已经实际使用上述土地。

  2、专利

  截至报告期末,公司拥有各种专利超过70项,其中发明专利2项,具体如下:

  3、商标(1)公司及其子公司在中国境内取得的注册商标

  公司拥有在中国境内注册的商标37项,均为福莱特集团所有。

  (下转A26版)