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2016年三季度阳光私募基金重仓股分析

2016年11月04日13:46 来源:搜狐媒体平台

  2016年三季度阳光私募基金重仓股分析

  截至11月1日,沪深交易所上市的2958家公司2016年三季报已全部披露完毕。格上理财统计分析了私募机构旗下基金所持重仓股情况,统计分析结果如下:2016年三季度阳光私募基金共持有1130只股票,私募机构及旗下产品共出现1859次,报告期私募持股总市值约为4343.35亿元。

  私募三季度减持37亿股,持股市值缩水365亿元

  据格上理财统计,2016年三季度私募重仓股情况与二季度相比,不论是从数量还是市值上均出现一定程度的下滑。其中持股总市值季度内减少365亿元,重仓股数量季度内减少103只,单季度共减持37亿股。

  格上理财认为,三季度私募持股数量和市值的缩水,主要有以下几点原因:市场层面,三季度A股市场起起落落,增量资金匮乏,市场主基调仍是存量博弈。在这种环境下,大多数私募在投资上相对保守;政策层面,“史上最严借壳标准”挤压了相关题材炒作空间,银行理财业务监管新规打破场外资金入场逻辑的预期,监管持续趋严;受汇率波动及美国大选等不确定性因素的影响,不少私募持观望态度,加仓意愿普遍不高。

  房地产连续四季度居首,前十大行业市值大降

  格上理财数据显示,三季度私募持股的行业分布与二季度略有变化,交通运输新进成为私募重仓第十大行业,而公用事业行业则被挤出前十名。三季度私募持股最为集中的前三大行业分别为房地产、医药生物和电子,房地产行业已经连续个季度位列行业第一。此外,汽车行业由二季度的第九位上升到第六位。三季度前十大重仓行业总市值比二季度整体缩水251亿元,只有机械设备行业的配置不减反增,成为私募前十大重仓行业中唯一一个持有市值增加的行业。

  王亚伟减持三聚环保,赵丹阳“戒药戒酒”

  格上理财数据显示,此前王亚伟坚守的三聚环保,在三季度连续上涨行情之后,终于遭到“一哥”减持。王亚伟领衔的昀沣系列产品在三季度合计减持了417万股。三聚环保股价在9月13日达到历史最高点,此后跌幅一度超过20%。就在三聚环保被减持的同时,另外几只个股获得“一哥”青睐。格上理财数据统计,王亚伟旗下的昀沣系列产品三季度新进天威视讯第一医药北京城乡国机通用4只个股,分别持有341万股、292万股、160万股和95万股。歌华有线三季度加仓60万股。减持方面,除三聚环保之外,二季度还有两只昀沣产品持有的燕京啤酒,到三季度只剩一只出现在前十大流通股东。而天邦股份一汽夏利的前十大流通股东已不见昀沣产品身影。

  格上理财数据统计,赵丹阳在三季度“戒药戒酒”。三季度末,赵丹阳旗下的“赤子之心”系列产品已经从东阿阿胶山西汾酒的十大流通股东名单中消失。不过,从山西汾酒的股价表现来看,赵丹阳此次可能“戒酒”失误。山西汾酒在三季度下跌了10%之后,四季度开始就节节攀升,至今涨幅已近22%。

  震荡行情下,私募交叉持股数量增加

  格上理财数据显示,截止三季度末,有7只个股同时受到2家以上私募机构的青睐。私募交叉持股数量与二季度(4只)相比有所增加。

  和聚投资重仓股总量居首,淡水泉持股市值最高

  从私募机构及旗下产品重仓股持股数量的情况来看,格上理财数据显示,三季度中,百亿级私募所持个股共计59只。其中,和聚投资三季度所持重仓股数量最多,达到11只。淡水泉、星石投资和千合资本紧随其后。

  而从持股市值上来看,格上理财数据显示,淡水泉投资连续两个季度持股市值在百亿级私募之首。在已披露的上市公司中,淡水泉投资作为前十大流通股股东的持股总市值高达54.57亿元。此外,重阳投资、千合资本和星石投资等机构的持股总市值也均在10亿元以上。