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50亿物流基金 集结钟鼎、元禾、刘强东、美团等资本大佬 顺丰一改低调2017投投投 母婴电商、二手车、机场一个不落

2017年12月31日12:10 来源:搜狐媒体平台

2017年登陆A股市场后,顺丰一改往日低调,用投资的方式不断拓宽自己的行业触角,尤其是在2016年以来,除了在原有物流领域上下游的投资,顺丰开始在电商、人工智能技术、二手车等领域展露头脚。

文 | 马巾坷

来源 | 投中网

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牵手产业资本和专业投资机构,占据快递物流头把交椅的顺丰也在2017年末,更深入的像股权投资迈进了一步。

12月28日,顺丰控股股份有限公司(下称顺丰控股)公告,公司全资子公司深圳市顺丰投资有限公司(下称顺丰投资)签署了《苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,拟以5000万元认缴苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称投资基金)份额,占已认缴出资总额的2.45%。该投资基金主要投资于物流和供应链领域,按照规划,该基金规模最高不超50亿元,目前已认缴出资总额为20.4亿元。

而在该支基金中,还显现了钟鼎创投、元禾、刘强东、腾讯和美团等各路资本大佬的身影。

事实上2017年登陆A股市场后,顺丰一改往日低调,用投资的方式不断拓宽自己的行业触角,尤其是在2016年以来,除了在原有物流领域上下游的投资,顺丰开始在电商、人工智能技术、二手车等领域展露头脚。

物流基金成立 集结钟鼎、元禾、刘强东、美团等资本大佬

据公告显示,此次顺丰入股的钟鼎五号股权投资基金,除了顺丰外,还有多位来自机构和产业资本的投资方。

其中,兴业财富资产管理有限公司(下称兴业财富)为最大出资人,兴业财富为兴业基金子公司,兴业基金则是由兴业银行与中海集团共同出资成立的投资基金。

第二大出资人为苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业(有限合伙),禾秉胜法人为苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心(有限合伙),其为元禾控股的母基金投资管理平台。

此外,机构出资人中,上海钟鼎创业投资中心(有限合伙)、宁波鼎朗投资合伙企业(有限合伙)、宁波鼎季投资合伙企业(有限合伙)均为钟鼎系投资公司。

据了解上海钟鼎创业投资中心(有限合伙)成立于2009年,是一家专注物流&供应链、电商O2O领域的投资基金,其此前投资过的明星案例包括德邦物流、晨光文具、福佑卡车等。而此次顺丰入股基金的管理人上海鼎迎投资管理中心(有限合伙)法人也为钟鼎创投合伙人严力。

该支投资基金还有另一股产业资本的力量。除顺丰外,出资人江苏京东邦能投资管理有限公司由京东创始人刘强东持股;出资人天津三快科技有限公司的另一个名字则为美团网;上海晨光创业投资中心(有限合伙),则是由中国文具知名品牌上海晨光文具股份有限公司董事长创立的投资公司。资料显示,晨光创投此前曾多次成为钟鼎系下属基金的出资人。

而深圳市利通产业投资基金有限公司,法人任宇昕为腾讯公司首席运营官,兼互动娱乐事业群总裁。公司多位股东中,陈菲、胡敏、朱劲松均为腾讯下属子公司员工;此外,出资人上海德殷投资控股有限公司,则是由申通创始人陈德军兄妹持股的投资公司;宁波梅山保税港区信程永懿资产管理有限公司大股东则是宜信创始人唐宁。

公告显示,目前钟鼎五号股权投资基金全体合伙人的总认缴出资额为20.4亿元,合伙人已认缴基金出资总额与比例如下图:

  

  

  

涉足机场、电商、二手车、人工智能 顺丰2017投资提速

在登陆资本市场之前,顺丰似乎甚少接触资本,2017年顺丰顺利借壳成为A股上市公司后,迎合自身业务,顺丰也开始了诸多投资布局。

从创始人王卫多次对外的表态中不难看出,他希望规划的顺丰棋局是一张利用顺丰的整体物流优势,打造“空网、地网、仓网、店网”四网合一的平台级商业服务网络。而其诸多的投资和业务尝试也都基于此展开。

例如在顺丰内部,孵化了嘿客(顺丰商业)、顺丰优选等新业务板块,不过,这些业务发展的并不理想,在其上市重组的公告中,“已剥离业务商业板块”自2013年-2015年造成的亏损分别是-1.26亿元,-6.14亿元,-8.66亿元,三年亏损16亿元,导致这一结果的原因是“顺丰商业自2014年开始集中铺设线下门店所致”。

不过,顺丰优选目前仍为顺丰商业的核心业务,其官网显示商城主要产品为生鲜、快消品,与时下BAT入股的生鲜电商相比,无论是货品丰富度还有品牌知名度上还存在一定差距。

在生鲜电商领域,顺丰此前还投资过一家2014年成立的深圳创业公司有物,该项目顺丰花费1000万元参与了其天使轮投资。资料显示,有物创立之初,平台商品品类包括代购服饰、手工艺品等。2015年4月后,有物将商品品类锁定在了生鲜美食。

2015年,顺丰还与北极光创投一起成为了深圳智航无人机有限公司的首轮投资人。此前更有报道称,顺丰还曾投资过高端定制皮鞋平台一匠,不过该项目仅几个月时间就在微信公号中公告停止皮鞋定制服务。

不仅如此,早年间,顺丰还有两笔对于上市公司和新三板公司的投资,2015年,主营铅精粉的炼石有色公告拟通过发行股份和支付现金的方式购买交易对方合计持有的新凌铅业100%股份,并向控股股东及多家机构非公开发行股份募集配套资金。顺丰投资就在这些机构之一。2014年成立的顺丰投资即顺丰控股全资子公司。

同年,顺丰投资出资9000万元入股百米生活。投资完成后,顺丰投资成为百米生活第三大股东。百米生活是国内最大的商业Wi-Fi运营商之一。据悉其在两百多个城市铺设有Wi-Fi热点,合作商户达数十万家。最新消息是,2017年5月,百米生活因配合公司发展需求和战略调整拟申请终止在新三板挂牌。

此外新三板环保企业树业环保第四大股东蜂网投资也与顺丰有关。据悉,蜂网投资是由顺丰、中通、韵达、申通、圆通联合组建的投资平台。

2016年以来,顺丰的投资更是增多。

据公开报道称,成立于2013年在学校开设快递服务站点的乐收,2016年获得过顺丰3000多万元的A轮投资。此前,2015年7月,顺丰参与的丰巢就跟乐收达成合作,把快递柜搬入到乐收的站点进入校园,隔年又将快递柜上的广告资源分给了乐收。

2016年5月,在机器智能、三维信息等技术上有领先地位的数字绿土获得由顺丰和北极光创投共同投资的A+轮融资。

据悉此轮融资涉资千万美元。数字绿土全称为北京数字绿土科技有限公司,创业团队为美国、德国等海外归国专家,多年来一直致力于激光雷达、机器视觉、无人机及三维信息技术的研发与应用。数字绿土还是美国激光雷达Velodyne公司在中国唯一的全球战略合作伙伴。

2016年12月,爱学贷(爱又米)宣布获得由中信信托、顺丰、网易合资的中顺易金服领投的C轮融资。

2017年1月,顺丰投资签署了《关于认购深圳市丰巢科技有限公司股权之股权认购协议》,其以自有资金5.5亿元对丰巢科技进行增资。增资后,顺丰投资占该公司的股权达到了30.86%。

2017年5月,汽车互联网交易平台易鑫宣布,与包括腾讯、易车、东方资产(国际)和顺丰创始人王卫在内的战略投资者,签署了可高达40亿人民币的投资协议。易鑫的主要业务包括新车交易、二手车交易、以租代售、汽车贷款、车险、车主信用卡等全方位车生活服务。

2017年7月,顺丰还宣布与梅花创投共同对漂漂羽毛完成千万级天使融资,尽管这家公司成立时间不长,但明星光环不小,公司董事长为章子怡,同时在该品牌的新品发布会上,章子怡还担任了首席产品体验官。

2017年底,顺丰还参与投资了更大部头的机场业务。

12月13日顺丰公告显示,其全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司与湖北省政府签订了《关于湖北国际物流核心枢纽项目合作协议》。共同推进湖北国际物流核心枢纽项目建设。

据悉,该项目包括4E级全货机机场、物流运输基地、客运航站区、顺丰瀚空公司基地和产业园区等系列工程,预计将于2020年建设完成,之后,未来该工程将成为全球第四、亚洲第一的航空货运物流枢纽。

公告显示,湖北省交通投资集团、顺丰、深圳市农银空港投资有限公司将按照 49%、46%、5% 的比例,出资成立机场合资公司,顺丰方面以自有资金出资 23 亿元人民币。

这并非顺丰在机场建设方面的首次出手,据悉2016年,民航局还正式同意将湖北鄂州燕矶作为顺丰机场的推荐场址。预计该项目投资达610亿元,2025年,预计将实现 245.2 万吨的年货运吞吐量。

顺丰为何会选择多元化投资,在2017年顺丰股东大会上,王卫的一则回答中可以找到一些缘由。

2017年4月,王卫在顺丰2016年报发布后的股东大会上回答了7大问题,当被问及“企业最大的风险在哪里?是否会面临新技术的挑战?”时,王卫说,“我们的竞争对手,肯定不是来自同行,而是跨界企业”。

王卫还进一步了描述了“跨界对手”的三个特征:技术性很强、能掌握整个行业上游、拥有大量的数据。如何具备这样条件的跨界对手,王卫表示,商界里面永远都有竞合关系,有机会将会跟具有上述特征的公司一起合作。

这似乎可以理解为顺丰为何从2016年开始,选择开疆拓土投资更多业务,而且未来顺丰势必会深耕符合上述三个条件的领域,给顺丰赋予更多科技的力量。

从另一个侧面,顺丰自建和投资电商平台,实则希望给顺丰带来更直接稳定的订单,不会受制于大的电商平台。这一点在顺丰2016年年报中已经有所显现,顺丰的业务收入构成中,主要由速运物流和商业销售两部分构成,速运物流占比为99.4%。在其公布的大量优质企业客户名单中,包括苹果、华为、小米、优衣库、綾致、中国平安、戴姆勒等,大的电商平台并没有位列其中。

不过,目前,顺丰的对外投资金额相对较小,而此次参与的未来数十亿规模的物流投资基金,在集结更多力量后或许会开启更多的投资机会。

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