证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2012-039
平安银行股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第八届董事会第十八次会议审议了 2012 年半年度报告正文及摘要。参加本次董事会会议的董事
共 18 人。本次董事会会议一致同意此报告。
安永华明会计师事务所对本行 2012 年半年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的
审计报告。
本行董事长肖遂宁、行长理查德杰克逊（Richard Jackson）、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责
人王岚保证 2012 年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 平安银行
A 股代码 000001
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李南青 吕旭光
中国广东省深圳市深南东路 5047 中国广东省深圳市深南东路 5047
联系地址
号平安银行董事会秘书处 号平安银行董事会秘书处
电话 （0755）82080387 （0755）82080387
传真 （0755）82080386 （0755）82080386
电子信箱 pabdsh@pingan.com.cn pabdsh@pingan.com.cn
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
1.1 经营业绩
（货币单位：人民币千元）
1
2012 年 2011 年 2011 年 本期比上年同
项目
1-6 月 1-6 月 1-12 月 期增减（%）
营业收入 19,625,534 12,137,267 29,643,061 61.70%
资产减值损失前营业利润 10,407,134 6,777,886 15,281,275 53.55%
资产减值损失 1,570,234 730,678 2,148,574 114.90%
营业利润 8,836,900 6,047,208 13,132,701 46.13%
利润总额 8,878,649 6,063,160 13,257,489 46.44%
净利润 6,869,564 4,731,138 10,390,491 45.20%
归属于母公司股东的净利润 6,761,485 4,731,138 10,278,631 42.91%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后
6,729,261 4,717,466 10,179,272 42.65%
的净利润
每股指标：
基本每股收益（元） 1.32 1.36 2.47 (2.94%)
稀释每股收益（元） 1.32 1.36 2.47 (2.94%)
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 1.31 1.35 2.44 (2.96%)
现金流情况：
经营活动产生的现金流量净额 144,029,780 31,613,008 (14,439,373) 355.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 28.11 9.07 (2.82) 209.92%
近三年非经常性损益项目及金额
（货币单位：人民币千元）
非经常性损益项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 2011 年 1-12 月
非流动性资产处置损益（固定资产、抵债资产、长期股
16,200 28,176 131,180
权投资处置损益）
或有事项产生的损益（预计负债） 17,180 (17,729) (29,278)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,369 7,074 24,454
所得税影响 (9,447) (3,849) (27,120)
少数股东承担部分 (78) - 123
合计 32,224 13,672 99,359
1.2 盈利能力指标
（单位：%）
项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 2011 年 1-12 月 本期比上年同期增减
总资产收益率（未年化） 0.45 0.56 0.82 -0.11 个百分点
总资产收益率（年化） 0.91 1.11 0.82 -0.20 个百分点
平均总资产收益率（未年化） 0.49 0.60 1.04 -0.11 个百分点
平均总资产收益率（年化） 0.98 1.20 1.04 -0.22 个百分点
全面摊薄净资产收益率（未年化） 8.47 12.51 14.02 -4.04 个百分点
全面摊薄净资产收益率（年化） 15.62 22.23 14.02 -6.61 个百分点
全面摊薄净资产收益率（扣除非经常
8.43 12.47 13.89 -4.04 个百分点
性损益）（未年化）
2
全面摊薄净资产收益率（扣除非经常
15.54 22.17 13.89 -6.63 个百分点
性损益）（年化）
加权平均净资产收益率（未年化） 8.82 13.30 20.32 -4.48 个百分点
加权平均净资产收益率（年化） 16.89 24.95 20.32 -8.06 个百分点
加权平均净资产收益率（扣除非经常
8.77 13.27 20.12 -4.50 个百分点
性损益）（未年化）
加权平均净资产收益率（扣除非经常
16.81 24.88 20.12 -8.07 个百分点
性损益）（年化）
成本收入比 38.13 36.30 39.99 +1.83 个百分点
信贷成本 0.46 0.34 0.41 +0.12 个百分点
净利差（NIS） 2.22 2.50 2.37 -0.28 个百分点
净息差（NIM） 2.42 2.63 2.53 -0.21 个百分点
1.3 资产负债情况
（货币单位：人民币千元）
本期末比上
项 目 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
年末增减（%）
一、资产总额 1,490,622,851 1,258,176,944 727,207,076 18.47%
其中：以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产及衍生金融 6,262,586 3,418,479 371,734 83.20%
资产
持有至到期投资 108,223,947 107,683,080 61,379,837 0.50%
贷款和应收款 1,090,343,349 884,305,432 550,580,227 23.30%
可供出售金融资产 80,229,512 78,383,526 31,534,183 2.36%
商誉 7,568,304 7,568,304 - -
其他 197,995,153 176,818,123 83,341,095 11.98%
二、负债总额 1,410,800,241 1,182,796,360 694,009,541 19.28%
其中：以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债及衍生金融 1,130,187 732,418 311,805 54.31%
负债
同业拆入 7,197,324 25,279,349 6,200,174 (71.53%)
吸收存款 949,577,975 850,845,147 562,912,342 11.60%
其他 452,894,755 305,939,446 124,585,220 48.03%
三、股东权益 79,822,610 75,380,584 33,197,535 5.89%
其中：归属于母公司股东权益 79,822,610 73,310,837 33,197,535 8.87%
15.58 14.31 9.53 8.87%
归属于母公司股东的每股净资产（元）
四、存款总额 949,577,975 850,845,147 562,912,342 11.60%
其中：公司存款 772,966,531 698,564,967 477,741,629 10.65%
零售存款 176,611,444 152,280,180 85,170,713 15.98%
五、贷款总额 682,905,530 620,641,817 407,391,135 10.03%
其中：公司贷款 485,227,709 430,702,072 287,295,541 12.66%
一般性公司贷款 449,563,874 413,019,170 268,648,981 8.85%
3
贴现 35,663,835 17,682,902 18,646,560 101.69%
零售贷款 167,049,225 165,226,483 113,750,877 1.10%
信用卡应收账款 30,628,596 24,713,262 6,344,717 23.94%
贷款减值准备 (11,830,022) (10,566,481) (6,425,060) 11.96%
贷款及垫款净值 671,075,508 610,075,336 400,966,075 10.00%
1.4 截至报告期末近三年补充财务指标
（单位：%）
2012 年6 月30 日 2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日
财务指标 标准值
期末 月均 年末 月均 年末 月均
人民币 ≥25 59.74 64.85 55.72 不适用 52.52 46.81
流动性比例 外币 ≥25 74.45 76.11 62.89 不适用 49.94 54.06
本外币 ≥25 59.38 64.59 55.43 不适用 52.35 46.58
存贷款比例（含贴现） 本外币 ≤75 71.69 72.01 72.88 不适用 72.61 75.67
存贷款比例（不含贴现） 本外币 不适用 67.89 69.38 70.75 不适用 69.23 70.53
不良贷款率 ≤5 0.73 0.71 0.53 不适用 0.58 0.60
资本充足率 ≥8 11.40 11.52 11.51 不适用 10.19 9.83
核心资本充足率 ≥4 8.44 8.54 8.46 不适用 7.10 6.69
单一最大客户贷款占资本净额比率 ≤10 3.25 3.70 3.71 不适用 5.29 5.99
最大十家客户贷款占资本净额比率 不适用 18.90 19.26 19.24 不适用 26.86 30.49
累计外汇敞口头寸占资本净额比率 ≤20 1.45 不适用 2.80 不适用 0.84 不适用
正常类贷款迁徙率 不适用 0.73 不适用 0.67 不适用 0.73 不适用
关注类贷款迁徙率 不适用 39.62 不适用 9.35 不适用 39.17 不适用
次级类贷款迁徙率 不适用 24.50 不适用 39.40 不适用 23.15 不适用
可疑类贷款迁徙率 不适用 50.46 不适用 13.01 不适用 9.23 不适用
成本收入比（不含营业税） 不适用 38.13 不适用 39.99 不适用 40.95 不适用
拨备覆盖率 不适用 237.96 不适用 320.66 不适用 271.50 不适用
贷款拨备率 不适用 1.73 不适用 1.70 不适用 1.58 不适用
2、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
（单位：股）
股份类别 本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后
4
高管锁
比例 限售股份 股权转让及 比例
数量 定股份 小计 数量
（%） 解除限售 非公开发行 （%）
变动
一、有限售条件股份 2,017,991,744 39.39 - - - - 2,017,991,744 39.39
1、国家持股 - - - - - - - -
2、国有法人持股 - - - - - - - -
3、其他内资持股 2,017,991,744 39.39 - - - - 2,017,991,744 39.39
其中：境内非国有法人持
2,017,973,130 39.39 - - - - 2,017,973,130 39.39
股
境内自然人持股 18,614 约 0.00 - - - - 18,614 约 0.00
4、外资持股 - - - - - - - -
其中：境外法人持股 - - - - - - - -
境外自然人持股 - - - - - - - -
二、无限售条件股份 3,105,358,672 60.61 - - - - 3,105,358,672 60.61
1、人民币普通股 3,105,358,672 60.61 - - - - 3,105,358,672 60.61
2、境内上市的外资股 - - - - - - - -
3、境外上市的外资股 - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - -
三、股份总数 5,123,350,416 100.00 - - - - 5,123,350,416 100.00
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
√ 适用 □ 不适用
（单位：股）
报告期末股东总数 283,377 户
前 10 名股东持股情况
持股比例 报告期内 持有有限售条件 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
（%） 增减 股份数量 股份数量
中国平安保险（集团）股份有限
境内法人 42.16 2,159,807,516 - 1,638,336,654 -
公司－集团本级－自有资金
中国平安人寿保险股份有限公
境内法人 7.41 379,580,000 - 379,580,000 -
司－自有资金
中国平安人寿保险股份有限公
境内法人 2.75 140,963,528 - - -
司－传统－普通保险产品
深圳中电投资股份有限公司 境内法人 1.71 87,382,302 - - -
中国人寿保险股份有限公司－
境内法人 0.95 48,661,762 (14,842,654) - -
分红－个人分红-005L-FH002 深
中国银行－易方达深证 100 交易
境内法人 0.88 45,228,499 4,253,752 - -
型开放式指数证券投资基金
东方证券股份有限公司客户信
境内法人 0.88 44,898,304 44,898,304 - -
用交易担保证券账户
全国社保基金一一零组合 境内法人 0.78 39,841,497 2,999,987 - -
5
海通证券股份有限公司 境内法人 0.73 37,458,896 (10,168,911) - -
中国工商银行－融通深证 100 指
境内法人 0.60 30,504,294 2,213,349 - -
数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 521,470,862 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 140,963,528 人民币普通股
深圳中电投资股份有限公司 87,382,302 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 48,661,762 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 45,228,499 人民币普通股
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 44,898,304 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 39,841,497 人民币普通股
海通证券股份有限公司 37,458,896 人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 30,504,294 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 27,135,463 人民币普通股
1、中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人，“中国
上述股东关联关系及 平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金”、“中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金”与“中
一致行动的说明 国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系。
2、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
（单位：股）
其中：持有
期初持 本期增持股份 本期减持 期末持 期末持有股票 变动原
姓名 职务 限制性股票
股数 数量 股份数量 股数 期权数量 因
数量
董事、
胡跃飞 1,484 - - 1,484 194 - -
副行长
王 岚 员工监事 215 - - 215 - - -
王 毅 员工监事 24,560 - - 24,560 18,420 - -
6
五、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1、总体情况概述
2012 年上半年，国内通胀形势有所缓解，国家宏观调控继续实施稳健的货币政策。受宏观经济影响、
信贷需求放缓，伴随着基准利率下行与利率市场化趋势推进，银行息差空间缩窄、存款增长压力增加。同
时在新资本管理办法的影响下，国内各项风险监管指标和要求趋严，银行业风险管理压力加大。面对复杂
多变的宏观经济形势和竞争日益激烈的市场经营环境，本行稳步推进经营发展战略和两行整合计划，以拓
展存款为基础，推进交叉销售，加强组合管理，提高资产负债管理水平，完善风险管理机制，取得了较好
的经营业绩。报告期内，两行整合各项工作依法合规、平稳有序进行，并取得了实质性的进展。2012 年 4
月，本行收到《中国银监会关于深圳发展银行吸收合并平安银行的批复》（银监复[2012]192 号文），同意
原深圳发展银行吸收合并原平安银行。2012 年 6 月 12 日， 深圳市市场监督管理局核准原平安银行注销登
记，两家银行在法律上正式成为一家银行。
1、规模平稳增长，战略业务健康成长
报告期末，本行资产总额 14,906.23 亿元，较年初增长 18.47%；贷款总额（含贴现）6,829.06 亿元，
较年初增长 10.03％；存款总额 9,495.78 亿元，较年初增长 11.60％。不良贷款率为 0.73%，仍然控制在较
低水平。业务结构中，战略业务——贸易融资业务、小微金融、零售业务和信用卡业务健康成长，渠道建
设成效明显，供应链金融线上化进程加快，客户基础稳步扩大。报告期末，贸易融资授信余额 2,775 亿元，
较年初增长 18.89%；小微贷款余额为 535.49 亿元，较年初增长 11.57%；零售存款增速明显高于总存款增
速；信用卡流通卡量达 989 万张。
2、盈利能力稳定，收入结构改善
2012 年上半年，本行实现营业收入 196.26 亿元，同比增长 61.70%；实现归属于母公司的净利润 67.61
亿元，同比增长 42.91%，盈利能力保持稳定。营业收入中，非利息净收入达 34.69 亿元，较上年同期增长
98.79%，在营业收入中的占比由上年同期的 14.38%提升至 17.68%，收入结构进一步改善。
3、资本充足率达到监管标准
报告期末，本行资本充足率和核心资本充足率分别为 11.40%和 8.44%，符合监管标准。
2、利润表项目分析
2.1 营业收入构成及变动情况
（货币单位：人民币百万元）
2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 本期比上年同期增
项目
金额 占比 金额 占比 减（%）
利息净收入 16,157 82.32% 10,392 85.62% 55.48%
存放央行利息收入 1,320 3.55% 611 3.13% 116.04%
金融企业往来利息收入 4,084 10.97% 4,096 20.96% （0.29%）
7
发放贷款和垫款利息收入 22,111 59.39% 12,332 63.11% 79.30%
证券投资利息收入 4,710 12.65% 2,151 11.01% 118.97%
其他利息收入 5,003 13.44% 350 1.79% 1329.43%
利息收入小计 37,228 100.00% 19,540 100.00% 90.52%
再贴现利息支出 12 0.06% 27 0.30% （55.56%）
金融企业往来利息支出 7,438 35.30% 3,204 35.02% 132.18%
吸收存款利息支出 11,434 54.26% 5,429 59.35% 110.61%
应付债券利息支出 501 2.38% 329 3.60% 52.28%
其他利息支出 1,685 8.00% 159 1.73% 959.75%
利息支出小计 21,070 100.00% 9,148 100.00% 130.33%
手续费及佣金净收入 2,779 14.16% 1,188 9.79% 133.92%
其他营业净收入 690 3.52% 557 4.59% 23.88%
营业收入总额 19,626 100.00% 12,137 100.00% 61.70%
2.2 利息净收入
2012 年上半年，本行实现利息净收入 161.57 亿元，同比增长 55.48%；占营业收入的 82.32%，比上年
同期 85.62%的占比下降了 3.30 个百分点。利息净收入的增长，主要是生息资产规模增长和结构改善所致。
下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的日均余额以及日均收益率或日均成本率的情况。
（货币单位：人民币百万元）
2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月
项目 日均 利息收入/ 平均收益／ 日均 利息收入/ 平均收益／
余额 支出 成本率（％） 余额 支出 成本率（％）
资产
客户贷款及垫款
625,025 21,821 7.02% 412,153 12,110 5.93%
（不含贴现）
债券投资 195,062 3,907 4.03% 106,201 1,791 3.40%
存放央行 174,294 1,320 1.52% 81,809 611 1.50%
票据贴现及同业业务 196,049 5,176 5.31% 179,238 4,678 5.26%
其他 154,896 5,003 6.50% 18,881 350 3.74%
生息资产总计 1,345,326 37,227 5.56% 798,283 19,540 4.94%
负债
客户存款 891,512 11,434 2.58% 584,906 5,429 1.87%
发行债券 16,126 501 6.24% 10,744 329 6.18%
同业业务 312,384 7,450 4.80% 153,807 3,231 4.23%
其他 48,643 1,685 6.97% 7,296 159 4.41%
计息负债总计 1,268,665 21,070 3.34% 756,751 9,148 2.44%
利息净收入 16,157 10,392
存贷差 4.44% 4.06%
净利差 NIS 2.22% 2.50%
净息差 NIM 2.42% 2.63%
8
从同比情况看，受央行 2011 年加息政策的滞后影响，本期各项资产和负债的平均利率均高于上年同
期；同时，在组合管理和定价策略的引导下，存贷差有较好的成长，但净利差、净息差因受同业规模扩大
的影响有所降低。
2012 年 4-6 月 2012 年 1-3 月
项目 日均 利息收入/支 平均收益／ 日均 利息收入/ 平均收益／
余额 出 成本率（％） 余额 支出 成本率（％）
资产
客户贷款及垫款
631,899 11,038 7.03% 618,152 10,783 7.02%
（不含贴现）
债券投资 195,482 1,954 4.02% 194,641 1,953 4.04%
存放央行 179,020 676 1.52% 169,569 644 1.53%
票据贴现及同业业务 252,888 3,069 4.88% 139,210 2,107 6.09%
其他 138,180 2,124 6.18% 171,612 2,879 6.75%
生息资产总计 1,397,469 18,861 5.43% 1,293,184 18,366 5.71%
负债
客户存款 918,665 5,961 2.61% 864,359 5,473 2.55%
发行债券 16,127 250 6.23% 16,126 251 6.25%
同业业务 350,102 3,904 4.48% 274,666 3,546 5.19%
其他 34,227 544 6.39% 63,059 1,141 7.27%
计息负债总计 1,319,121 10,659 3.25% 1,218,210 10,411 3.44%
利息净收入 8,202 7,955
存贷差 4.42% 4.47%
净利差 NIS 2.18% 2.27%
净息差 NIM 2.36% 2.47%
2012 年第二季度，央行公布降息，并扩大了存、贷款利率的浮动区间，但由于该政策发生在 6 月份，
对第二季度整体影响不大。从环比情况看，受市场因素影响，存款利率上升，债券、同业及其他业务利率
有所下降，存贷差、净利差和净息差均有所下降。
客户贷款及垫款日均余额及收益率
（货币单位：人民币百万元）
2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月
项目 平均收益率 平均收益率
日均余额 利息收入 日均余额 利息收入
（％） （％）
公司贷款类
424,778 14,740 6.98% 286,213 8,475 5.97%
（不含贴现）
个人贷款 200,247 7,081 7.11% 125,940 3,635 5.82%
客户贷款及垫款
625,025 21,821 7.02% 412,153 12,110 5.93%
（不含贴现）
项目 2012 年 4-6 月 2012 年 1-3 月
9
平均收益率 平均收益率
日均余额 利息收入 日均余额 利息收入
（％） （％）
公司贷款类
430,426 7,465 6.98% 419,131 7,275 6.98%
（不含贴现）
个人贷款 201,473 3,573 7.13% 199,021 3,508 7.09%
客户贷款及垫款
631,899 11,038 7.03% 618,152 10,783 7.02%
（不含贴现）
客户存款日均余额及成本率
（货币单位：人民币百万元）
2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月
项目 平均成本率 平均成本率
日均余额 利息支出 日均余额 利息支出
（％） （％）
公司存款 518,782 6,628 2.57% 340,030 3,208 1.90%
其中：活期 197,594 771 0.78% 144,562 512 0.71%
定期 321,188 5,857 3.67% 195,468 2,696 2.78%
其中：国库及协议
55,967 1,529 5.49% 37,859 908 4.84%
存款
保证金存款 211,611 2,664 2.53% 154,465 1,372 1.79%
零售存款 161,119 2,142 2.67% 90,411 849 1.89%
其中：活期 54,504 137 0.51% 29,654 69 0.47%
定期 106,615 2,005 3.78% 60,757 780 2.59%
存款总额 891,512 11,434 2.58% 584,906 5,429 1.87%
2012 年 4-6 月 2012 年 1-3 月
项目 平均成本率 平均成本率
日均余额 利息支出 日均余额 利息支出
（％） （％）
公司存款 533,091 3,412 2.57% 504,473 3,216 2.56%
其中：活期 200,329 383 0.77% 194,859 388 0.80%
定期 332,762 3,029 3.66% 309,614 2,828 3.67%
其中：国库及协议
54,831 751 5.51% 57,104 778 5.48%
存款
保证金存款 219,682 1,466 2.68% 203,540 1,198 2.37%
零售存款 165,892 1,083 2.63% 156,346 1,059 2.72%
其中：活期 55,347 66 0.48% 53,661 71 0.53%
定期 110,545 1,017 3.70% 102,685 988 3.87%
存款总额 918,665 5,961 2.61% 864,359 5,473 2.55%
2.3 手续费净收入
2012 年上半年，本行实现非利息净收入 34.69 亿元，较上年同期增长 98.79%。其中，手续费及佣金净
收入 27.79 亿元，增长 133.92％。手续费及佣金净收入增长情况如下：
10
（货币单位：人民币百万元）
项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 本期比上年同期增减（%）
结算手续费收入 450 316 42.41%
理财业务手续费收入 326 95 243.16%
代理及委托手续费收入 500 155 222.58%
银行卡业务手续费收入 1,037 301 244.52%
咨询顾问费收入 177 275 (35.64%）
账户管理费收入 227 23 886.96%
其他 382 165 132.12%
手续费收入小计 3,099 1,330 133.08%
代理业务手续费支出 56 42 33.33%
银行卡手续费支出 216 88 145.45%
其他 48 12 300.00%
手续费支出小计 320 142 125.35%
手续费及佣金净收入 2,779 1,188 133.92%
报告期内，由于受“七不准”规范的影响，本行咨询顾问费收入大幅下降，但由于合并因素影响，以及
本行规模及客户的扩大、银行卡业务的快速发展、理财产品创新、服务质量提升等因素，本行手续费净收
入的整体增长形势良好。
2.4 其他营业净收入
其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。2012 年上半年，本行
其他营业净收入 6.90 亿元，较上年同期增长 23.88％，主要来自于债券、贴现票据的价差收益。
2.5 营业费用
2012 年上半年，本行营业费用 74.83 亿元，较上年同期增长 69.82%，主要是合并口径影响，以及人员
及业务规模增长，两行合并对制度、流程、系统的整合投入，和为优化管理流程和 IT 系统进行的持续投
入所致。成本收入比（不含营业税）38.13%，较上年同期的 36.30％上升 1.83 个百分点。营业费用中，人
工费用支出 40.34 亿元，较上年同期增长 62.07%；业务费用支出 23.14 亿元，较上年同期增长 74.25%；折
旧、摊销和租金支出为 11.35 亿元，较上年同期增长 92.37%。
2.6 资产减值损失
（货币单位：人民币百万元）
2012 年 1-6 月计提 2011 年 1-6 月计提 本期比上年同期增减（%）
存放同业 - 10 (100.00%)
拆出资金 - 4 (100.00%)
发放贷款和垫款 1,539 715 115.24%
11
持有至到期债券投资 - 5 (100.00%)
长期股权投资 - (3) 100.00%
抵债资产 2 9 (77.78%)
其他资产 29 (9) 422.22%
合计 1,570 731 114.90%
2.7 所得税费用
2012 年上半年，本行所得税赋 22.62%，同比上升 0.67 个百分点。按照《中华人民共和国企业所得税
法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税
率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率 25%。
（货币单位：人民币百万元）
2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 本期比上年同期增减（%）
税前利润 8,879 6,063 46.44%
所得税费用 2,009 1,331 50.94%
实际所得税税赋 22.62% 21.95% 0.67 个百分点
2.8 报告期分期利润情况
（货币单位：人民币百万元）
项目 第一季度 第二季度 1-6 月累计
营业收入 9,724 9,902 19,626
净利息收入 7,955 8,202 16,157
手续费及佣金净收入 1,448 1,331 2,779
其他营业净收入 321 369 690
营业支出 4,573 4,646 9,219
营业税金及附加 860 876 1,736
业务及管理费 3,713 3,770 7,483
资产减值损失前营业利润 5,151 5,256 10,407
资产减值损失 686 884 1,570
营业利润 4,465 4,372 8,837
营业外收支净额 12 30 42
税前利润 4,477 4,402 8,879
所得税 982 1,027 2,009
净利润 3,495 3,375 6,870
2.9 报告期内主营业务收入及主营业务利润按地区分布情况
2012 年 1-6 月
（货币单位：人民币百万元）
地区分部 营业收入 营业支出 资产减值损失前营业利润 资产减值损失前营业利润的
12
地区占比
东区 5,713 2,125 3,588 34.48%
南区 3,620 2,293 1,327 12.75%
西区 1,552 504 1,048 10.07%
北区 2,294 1,134 1,160 11.15%
总行 6,447 3,163 3,284 31.55%
合计 19,626 9,219 10,407 100.00%
说明：吸并后的银行实行区域化管理，分为东区、南区、西区、北区四个区域。表中区域和总行对应
的机构为：
东区：上海、温州、杭州、宁波、南京、无锡、福州、泉州、厦门
南区：深圳、广州、佛山、珠海、东莞、惠州、中山、总行营业部
西区：武汉、重庆、成都、海口、昆明
北区：北京、大连、天津、青岛、济南
总行：总行部门（含信用卡和离岸部等）
3、资产负债表项目分析
3.1 资产构成及变动情况
（货币单位：人民币百万元）
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 本期末比上年末
项 目
金额 占比 金额 占比 增减(%)
贷款及垫款 682,906 45.81% 620,642 49.33% 10.03%
贷款减值准备 (11,830) (0.79%) (10,567) (0.84%) 11.96%
贷款及垫款净值 671,076 45.02% 610,075 48.49% 10.00%
投资 232,357 15.59% 203,757 16.19% 14.04%
现金及存放中央银行款项 180,414 12.10% 160,635 12.77% 12.31%
存放同业和其他金融机构款项 106,987 7.18% 39,884 3.17% 168.25%
拆出资金及买入返售资产 143,515 9.63% 42,751 3.40% 235.70%
应收账款 123,110 8.26% 170,589 13.56% (27.83%)
应收利息 8,552 0.57% 7,274 0.58% 17.57%
固定资产 3,247 0.22% 3,524 0.28% (7.86%)
无形资产 5,785 0.39% 5,990 0.48% (3.42%)
商誉 7,568 0.50% 7,568 0.60% -
投资性房地产 254 0.02% 263 0.02% (3.42%)
递延所得税资产 2,964 0.20% 2,890 0.23% 2.56%
13
其他资产 4,794 0.32% 2,977 0.23% 61.00%
资产总额 1,490,623 100.00% 1,258,177 100.00% 18.47%
3.1.1 贷款和垫款
贷款按产品划分的结构分布情况
（货币单位：人民币百万元）
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
项目 金额 占比 金额 占比
公司贷款 485,228 71.05% 430,702 69.40%
其中：一般贷款 449,564 65.83% 413,019 66.55%
贴现 35,664 5.22% 17,683 2.85%
零售贷款 167,049 24.46% 165,227 26.62%
其中：住房按揭贷款 70,513 10.33% 75,373 12.14%
经营性贷款 48,453 7.09% 43,353 6.99%
汽车贷款 14,093 2.06% 12,705 2.05%
其他 33,990 4.98% 33,796 5.44%
信用卡应收账款 30,629 4.49% 24,713 3.98%
贷款总额 682,906 100.00% 620,642 100.00%
贷款按地区分布情况
（货币单位：人民币百万元）
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
地区
金额 占比 金额 占比
东区 238,439 34.92% 228,038 36.74%
南区 223,017 32.65% 200,329 32.28%
西区 55,033 8.06% 47,852 7.71%
北区 127,783 18.71% 110,995 17.88%
总行 38,634 5.66% 33,428 5.39%
合计 682,906 100.00% 620,642 100.00%
从区域贷款结构看，2012 年上半年本行新增贷款主要集中在南区和北区，分别比年初增加 227 亿元和
168 亿元，占当年新增贷款的 36％和 27％。
贷款按投放行业分布情况
（货币单位：人民币百万元）
行业 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
14
金额 占比 金额 占比
农牧业、渔业 2,035 0.30% 1,695 0.27%
采掘业（重工业） 11,009 1.61% 6,619 1.07%
制造业（轻工业） 148,652 21.77% 134,197 21.62%
能源业 15,490 2.27% 14,644 2.36%
交通运输、邮电 29,879 4.38% 29,259 4.71%
商业 122,815 17.98% 106,970 17.24%
房地产业 39,487 5.78% 36,633 5.90%
社会服务、科技、文化、卫生业 47,802 7.00% 51,689 8.33%
建筑业 28,017 4.10% 27,570 4.44%
其他（主要为个贷） 202,056 29.59% 193,683 31.21%
贴现 35,664 5.22% 17,683 2.85%
贷款总额 682,906 100.00% 620,642 100.00%
贷款投放按担保方式分布情况
（货币单位：人民币百万元）
2012 年 6 月 30 日
项目
金额 占比
信用贷款 133,735 19.58%
保证贷款 144,774 21.20%
抵押贷款 280,563 41.09%
质押贷款 88,170 12.91%
贴现 35,664 5.22%
合计 682,906 100.00%
前十大贷款客户的贷款余额以及占贷款总额的比例
截至报告期末，本行前十名客户贷款余额 182.25 亿元，占期末贷款余额的 2.67%。主要有以下客户：
珠海振戎公司、深圳市地铁集团有限公司、武汉市城市建设投资开发集团有限公司、陕西煤业化工集团有
限责任公司、北大方正物产集团有限公司、广州市番禺南星有限公司、南方石化集团有限公司、山西省交
通运输厅、振华石油控股有限公司、苏宁电器集团有限公司。
3.1.2 投资
组合情况
（货币单位：人民币百万元）
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
种类
金额 占比 金额 占比
15
交易性金融资产 5,460 2.35% 2,608 1.28%
衍生金融资产 803 0.34% 811 0.40%
可供出售类金融资产 80,230 34.53% 78,384 38.47%
持有至到期投资 108,224 46.58% 107,683 52.85%
应收款项类投资 37,104 15.97% 13,732 6.74%
长期股权投资 536 0.23% 539 0.26%
投资 232,357 100.00% 203,757 100.00%
所持债券的情况
报告期末，本行所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债，不含
企业债）账面价值为 1,723 亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：
（货币单位：人民币百万元）
债券名称 面值 票面年利率(%) 到期日
11 金融债 42,480 3.55~4.9 2012/7/5~2021/10/26
10 金融债 32,550 2.9~4.81 2012/11/2~2020/11/4
09 金融债 17,580 1.95~4.97 2012/8/25~2019/9/23
08 金融债 13,650 2.04~5.5 2013/2/26~2018/12/16
央行票据 9,350 0~3.97 2012/11/16~2014/10/21
10 国债 8,472 2.23~4.6 2013/3/18~2040/6/21
07 金融债 7,570 3.77~5.2 2012/7/2~2017/11/29
12 金融债 6,400 3.39~4.44 2013/4/20~2022/6/18
11 国债 5,558 3.03~6.15 2012/7/14~2041/6/23
03 金融债 4,452 3.14~4.55 2013/2/18~2013/11/13
持有衍生金融工具情况
报告期末衍生品投资的持仓情况表
（货币单位：人民币百万元）
期初合约金额（名义 期末合约金额（名义金 报告期公允价值变 期末合约（名义）金额占报告期末
合约种类
金额） 额） 动情况 归属母公司股东的净资产比例（%）
外汇远期合约 109,552 176,606 2 221.25%
利率掉期合约 13,256 26,937 (9) 33.75%
股票期权合约 - - - -
权益互换合约 - - - -
其他 10 - 0.01%
合计 122,808 203,553 (7) 255.01%
注：报告期末，本行衍生品合约金额有所增加，但掉期业务的实际风险净敞口很小。本行对掉期业务
的远期端公允价值进行限额管理，实际风险净敞口变动不大。
16
3.1.3 其他资产
抵债资产情况
（货币单位：人民币百万元）
项目 余额
土地、房屋及建筑物 538
其他 35
小计 573
抵债资产跌价准备 (230)
抵债资产净值 343
报告期应收利息和坏账准备的增减变动
（货币单位：人民币百万元）
应收利息 金额
期初余额 7,274
本期增加数额 36,012
本期回收数额 34,734
期末余额 8,552
（货币单位：人民币百万元）
类别 金额 坏账准备
应收利息 8,552 -
报告期末，本行应收利息较年初增加 12.78 亿元，增幅 17.57%，主要是生息资产规模增长、利率提升
所致。本行对于贷款等生息资产的应收利息，在其到期 90 天尚未收回时，冲减当期利息收入，转作表外
核算，不计提坏账准备。
3.1.4 商誉
本行于 2011 年 7 月收购原平安银行时形成商誉，报告期商誉的增减变动如下：
（货币单位：人民币百万元）
商誉 金额
期初余额 7,568
本期增加数额 -
本期减少数额 -
期末余额 7,568
商誉减值准备 -
17
3.2 负债结构及变动情况
（货币单位：人民币百万元）
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 本期末比上年末
项 目
增减(%)
金额 占比 金额 占比
吸收存款 949,578 67.31% 850,845 71.94% 11.60%
同业和其他金融机构存放款 323,726 22.95% 155,410 13.14% 108.30%
拆入资金 7,197 0.51% 25,279 2.14% (71.53%)
以公允价值计量且其变动计入当期损 398 0.03% - - -
益的金融负债
衍生金融负债 732 0.05% 732 0.06% -
卖出回购金融资产款项 36,674 2.60% 39,197 3.31% (6.44%)
应付职工薪酬 3,610 0.26% 3,600 0.30% 0.28%
应交税费 1,766 0.12% 2,536 0.21% (30.36%)
应付利息 10,440 0.74% 9,914 0.84% 5.31%
应付债券 16,068 1.14% 16,054 1.36% 0.09%
递延所得税负债 1,454 0.10% 1,351 0.11% 7.62%
其他负债 59,157 4.19% 77,878 6.59% (24.04%)
负债总额 1,410,800 100.00% 1,182,796 100.00% 19.28%
存款按产品分布情况
（货币单位：人民币百万元）
项 目 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 本期末比上年末增减(%)
公司存款 772,967 698,565 10.65%
零售存款 176,611 152,280 15.98%
存款总额 949,578 850,845 11.60%
存款按地区分布情况
（货币单位：人民币百万元）
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
地区
金额 占比 金额 占比
东区 271,704 28.61% 246,885 29.02%
南区 360,546 37.97% 339,441 39.90%
西区 73,363 7.73% 56,782 6.67%
北区 175,505 18.48% 161,944 19.03%
总行 68,460 7.21% 45,793 5.38%
合计 949,578 100.00% 850,845 100.00%
18
3.3 股东权益变动情况
（货币单位：人民币百万元）
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 5,123 - - 5,123
资本公积 41,538 244 (494) 41,288
盈余公积 2,830 - - 2,830
一般准备 7,955 3,844 - 11,799
未分配利润 15,865 6,761 (3,844) 18,782
其中：建议分配的股利 - 512 - 512
归属于母公司股东权益合计 73,311 10,849 (4,338) 79,822
少数股东权益 2,070 126 (2,196) -
股东权益合计 75,381 10,975 (6,534) 79,822
3.4 外币金融资产的持有情况
本行持有的外币金融资产主要为贷款、同业款项及少量债券投资。其中同业款项为短期的拆放同业和
存放同业，风险很低；本行对境外证券投资一直持谨慎态度，主要投资信用等级高、期限较短、结构简单
的一般债券，目前持有的债券信用等级稳定，外币债券投资对本行利润的影响很小；外币贷款主要投放于
境内企业，各项风险基本可控。
报告期末，本行持有的外币金融资产和金融负债情况如下：
（货币单位：折人民币百万元）
计入权益的累
本期公允价值 本期计提的减
项目 期初金额 计公允价值变 期末金额
变动损益 值
动
金融资产：
现金及存放中央银行款项 1,686 - - - 3,115
同业款项 8,278 - - - 37,732
以公允价值计量且变动计入当期损益
95 (1) - - 471
的金融资产及衍生金融资产
应收账款 8,743 - - - 10,938
发放贷款和垫款 17,085 - - 158 32,406
可供出售金融资产 671 - 2 - 2
持有至到期投资 823 - - - 561
长期股权投资 1 - - - 1
其他资产 266 - - - 515
合计 37,648 (1) 2 158 85,741
同业及其他金融机构存放及拆入资金 1,839 - - - 7,150
以公允价值计量且变动计入当期损益
(2) - - 410
的金融负债及衍生金融负债
19
吸收存款 28,771 - - - 68,000
应付账款 2,565 - - - 2,104
其他负债 216 - - - 602
合计 33,391 (2) - - 78,266
3.5 报告期末，可能对经营成果造成重大影响的表外项目的余额
（货币单位：人民币百万元）
项 目 金 额
开出承兑汇票 342,307
开出信用证 17,310
开出保证凭信 25,048
未使用的信用卡额度及不可撤销的贷款承诺 44,142
租赁承诺 4,220
资本性支出承诺 368
4、资产质量分析
2012 年上半年，我国经济总体运行情况良好，但也面临着较大的不确定性因素，受欧债危机、国内经
济增速放缓等外部环境影响，长三角、珠三角部分民营中小企业经营困难，偿债能力下降，区域性和行业
性风险特征明显，对本行信贷资产质量稳定造成一定影响。对此，本行积极应对，按照“最佳银行战略”要
求，进一步完善信用风险管理体制，提高信用风险管理水平，确保信贷业务稳定健康和持续发展，实现了
信贷业务平稳较快增长以及新增不良贷款总额和不良贷款率的有效控制。
截至报告期末，本行不良贷款余额 49.71 亿元，比年初增加 16.77 亿元；不良率 0.73％，较年初上升
0.2 个百分点。贷款拨备覆盖率 237.96%，比年初下降 82.70 个百分点。
本行 2012 年上半年清收业绩良好，全年清收不良资产总额 8.96 亿元，其中信贷资产（贷款本金）8.04
亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款 1.95 亿元，未核销不良贷款 6.09 亿元；收回额中 99.7％以上为现
金收回，其余为以物抵债方式收回。
4.1 贷款五级分类情况
（货币单位：人民币百万元）
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 本期末比上年末增
五级分类 金额 占比 金额 占比 减(%)
正常贷款 673,011 98.55% 612,937 98.76% 9.80%
关注贷款 4,924 0.72% 4,410 0.71% 11.66%
不良贷款 4,971 0.73% 3,295 0.53% 50.90%
其中：次级 3,388 0.50% 1,744 0.28% 94.32%
可疑 824 0.12% 893 0.14% （7.73%）
损失 759 0.11% 658 0.11% 15.35%
20
贷款合计 682,906 100.00% 620,642 100.00% 10.03%
贷款损失准备余额 (11,830) (10,566) 11.96%
不良贷款率 0.73% 0.53% +0.20 个百分点
拨备覆盖率 237.96% 320.66% -82.70 个百分点
4.2 重组贷款等情况
（货币单位：人民币百万元）
项目 期初余额 期末余额 占比
重组贷款 992 929 0.14%
本金和利息逾期 90 天以内贷款 2,515 3,090 0.45%
本金和利息逾期 90 天以上贷款 2,771 6,118 0.89%
（1）截至报告期末，本行重组贷款余额 9.29 亿元，较年初减少 0.63 亿元，降幅 6.35%。主要是本行
加强对重组贷款的管理，加大对不良资产重组贷款的清收、处置力度，进一步提高不良资产处置效率。
（2）截至报告期末，本行逾期 90 天以内贷款余额 30.90 亿元，较年初增加 5.75 亿元，增幅 22.86%；
本行逾期 90 天以上贷款余额 61.18 亿元，较年初增加 33.47 亿元，增幅 120.79%。主要是受欧债危机等外
部环境影响，区域性和行业性等风险特征明显，部分企业尤其是长三角、珠三角等地区民营中小企业在经
营上面临外需出口不旺、经营成本上涨、资金供给不足等困难，导致流动资金不足、偿债能力下降，但由
于大部分贷款有抵质押担保，且本行及时采取了相应的风险化解、清收措施，整体风险尚处于可控的范围
之内。
4.3 按行业划分的贷款结构及质量
（货币单位：人民币百万元）
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
行业
金额 不良率 金额 不良率
农牧业、渔业 2,035 0.49% 1,695 -
采掘业（重工业） 11,009 - 6,619 -
制造业（轻工业） 148,652 1.50% 134,197 0.78%
能源业 15,490 - 14,644 -
交通运输、邮电 29,879 0.50% 29,259 0.40%
商业 122,815 1.15% 106,970 0.99%
房地产业 39,487 0.06% 36,633 0.54%
社会服务、科技、文化、卫生
47,802 0.31% 51,689 0.27%
业
建筑业 28,017 0.22% 27,570 0.09%
其他（主要为个贷） 202,056 0.47% 193,683 0.36%
贴现 35,664 - 17,683 0.07%
贷款总额 682,906 0.73% 620,642 0.53%
21
截至报告期末，本行贷款主要集中在其他（主要为个贷）、制造业和商业，贷款余额分别是 2020.56 亿
元、1486.52 亿元和 1228.15 亿元，占全行各项贷款的 29.59%、21.77%和 17.98%；本行不良贷款主要集中
在制造业和商业，其余行业不良率均低于 1%。
4.4 贷款按地区划分的质量情况
（货币单位：人民币百万元）
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
地区
金额 不良率 金额 不良率
东区 238,439 1.16% 228,038 0.56%
南区 223,017 0.47% 200,329 0.46%
西区 55,033 0.19% 47,852 0.22%
北区 127,783 0.54% 110,995 0.49%
总行 38,634 0.96% 33,428 1.32%
合计 682,906 0.73% 620,642 0.53%
从区域贷款质量看，2012 年上半年本行新增不良贷款主要集中在东区，其中又以温州分行为主，其期
末不良贷款余额占全行不良贷款余额的 27.61%。2011 年 9 月以来，受宏观经济金融形势以及民间借贷危
机影响，温州地区部分中小企出现资金链断裂和企业主出走现象，导致温州分行资产质量恶化，对本行资
产质量造成了较大压力，但由于温州分行贷款总额占全行比重较低，仅为 2.69%，且大部分不良贷款有抵
质押物，整体风险可控，对本行正常经营的影响较小。
4.5 按产品划分的质量情况
（货币单位：人民币百万元）
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
不良率增减
项目 金额 不良率 金额 不良率
公司贷款 485,228 0.83% 430,702 0.60% 0.23 个百分点
其中：一般贷款 449,564 0.90% 413,019 0.63% 0.27 个百分点
贴现 35,664 - 17,683 0.07% -0.07 个百分点
零售贷款 167,049 0.36% 165,227 0.25% 0.11 个百分点
其中：住房按揭贷款 70,513 0.21% 75,373 0.19% 0.02 个百分点
经营性贷款 48,453 0.55% 43,353 0.31% 0.24 个百分点
汽车贷款 14,093 0.19% 12,705 0.23% -0.04 个百分点
其他 33,990 0.49% 33,796 0.32% 0.17 个百分点
信用卡应收账款 30,629 1.09% 24,713 1.10% -0.01 个百分点
贷款总额 682,906 0.73% 620,642 0.53% 0.20 个百分点
4.6 政府融资平台贷款情况
22
经 2010 年解包还原工作和 2011 年专项清理，本行已按暨定的工作计划逐步实现政府融资平台贷款风
险的有效控制。2012 年上半年，本行在“名单制”管理的基础上，通过信贷分类管理、严控总量和新增、深
化存量整改等措施，继续推进平台贷款风险化解工作。
根据中国银监会 2012 年 6 月 30 日最新公布的政府融资平台名单，截至 2012 年 6 月 30 日，本行政府
融资平台（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）贷款余额 436.23 亿元，比年初减少 73.13 亿元，
减幅 14.36%，占各项贷款余额的比例为 6.39％。
其中：从分类口径看，本行已整改为一般公司类贷款余额 186.82 亿元，占各项贷款余额的比例为 2.74％；
仍按平台管理的贷款余额 249.41 亿元，占各项贷款余额的比例为 3.65％。
从贷款质量情况看，本行平台贷款质量良好，目前无不良贷款。
4.7 报告期内贷款减值准备的计提和核销情况
本行根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押、质押物的合理价值、担保人的实际担保能
力和本行的贷款管理情况等因素，分析其五级分类情况并结合风险程度和回收的可能性，预期未来现金流
的折现值等，以个别及组合形式从损益表合理提取贷款减值准备。
（货币单位：人民币百万元）
项目 金额
期初数 10,566
加：本期提取（含非信贷减值准备） 1,570
减：已减值贷款利息冲减 85
减：非信贷减值准备 31
本期净计提 1,454
加：本期收回的已核销贷款 195
加：其他变动 2
减：本期核销 387
期末数 11,830
对已全额拨备的不良贷款，在达到核销条件时，报经董事会审批通过后进行核销，核销后的贷款转入
表外记录，并由资产保全部门负责跟踪清收和处置。收回已核销贷款时，先扣收本行垫付的应由贷款人承
担的诉讼费用，剩余部分先抵减贷款本金，再抵减欠息。属于贷款本金部分将增加本行贷款减值准备，收
回的利息和费用将增加当期利息收入和增加坏账准备。
4.8 截至报告期末贴息贷款明细
截至报告期末，本行无占贷款总额比例超 20％的贴息贷款。
4.9 绿色信贷
23
本行严格按照国家产业调整的政策，对两高行业（高能耗、高污染、资源消耗性）的企业制定严格的
发放贷款指导原则，致力于逐步推进、全面建设符合本行发展战略的绿色信贷政策。强调环保准入关，实
行环保一票否决，把环保达标和节能减排合规作为对客户授信准入和审批的基本依据，严禁介入国家环保
部公布的流域限批地区、环境敏感地区的污染企业或项目。
本行建立名单管理制，对高污染、高耗能行业实行名单制管理，严格禁止对列入国家发改委、环保部
门公布的不符合环保标准和节能减排要求的企业或项目发放授信。对央行、银监会重点关注的高污染、高
耗能行业，在坚持环保政策风险底线前提下，注意区别对待、扶优限劣。按照国际领先银行执行“赤道原
则”的普遍做法，积极支持授信企业节能减排和发展低碳经济项目。
本行针对国家、地区环保部门及监管部门要求，严格企业环保要求，对续做、新做授信企业，重点考
虑其生产设备先进程度、产品环保情况、行业环保情况、环保措施等方面，从严审批。坚决退出出现环保
问题而未按照有关部门整改通过的企业。
本行认真做好钢铁、煤炭、电力、石油石化、化工、建材、电解铝、铁合金、电石、焦炭、造纸等行
业的落后产能和工艺的信贷退出工作，防止新增贷款进行盲目投资和低水平重复建设。
5、资本管理
截至报告期末，本行资本充足率和核心资本充足率分别为 11.40%和 8.44%。
5.1 近三年资本变化情况
（货币单位：人民币百万元）
项 目 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年12 月31 日 本期末比上年末增减(%)
资本净额 96,425 91,491 47,272 5.39%
其中：核心资本净额 71,375 67,244 32,919 6.14%
附属资本 25,547 24,664 14,662 3.58%
加权风险资产总额 845,914 794,702 463,691 6.44%
资本充足率 11.40% 11.51% 10.19% -0.11 个百分点
核心资本充足率 8.44% 8.46% 7.10% -0.02 个百分点
5.2 资本构成及资本充足率计算表
（货币单位：人民币百万元）
项目 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
核心资本充足率 8.44% 8.46% 7.10%
资本充足率 11.40% 11.51% 10.19%
资本基础组成部分
核心资本 79,309 75,099 33,228
股本 5,123 5,123 3,485
资本公积 40,840 41,326 13,341
盈余公积 2,830 2,830 1,912
24
一般风险准备 11,799 7,955 5,978
未分配利润 18,717 15,795 8,512
少数股东权益 - 2,070 -
核心资本扣减项 7,934 7,855 309
核心资本净额 71,375 67,244 32,919
附属资本 25,547 24,664 14,662
贷款损失一般准备金 9,190 8,395 5,016
1
重估储备 289 175 177
长期次级债务 10,956 10,952 7,979
混合资本债 5,112 5,142 1,490
资本总额 104,856 99,763 47,890
减：商誉 7,568 7,568 -
未合并股权投资 479 361 369
其他 384 343 250
资本净额 96,425 91,491 47,272
加权风险资产总额 845,914 794,702 463,691
表内加权风险资产 665,927 638,099 368,289
表外加权风险资产 179,987 156,603 95,402
说明 1：重估储备包括可供出售金融资产和交易性金融资产的重估储备。
6、风险管理
1、信用风险
信用风险是指银行的借款人或交易对手不能按事先达成的协议履行其义务而形成的风险。本行的信用
风险主要来自于发放贷款和表外信贷业务等。
本行建立有独立的信贷风险垂直管理体系，在总行设首席信贷风险执行官负责全行信贷风险管理，并
向各分行派驻信贷执行官负责分行信贷风险管理；各分行信贷执行官向首席信贷风险执行官汇报工作，并
由首席信贷风险执行官负责其绩效考核。本行制定了一整套规范的信贷管理流程和内部控制机制，对信贷
业务实行全流程管理。
2012 年上半年，面对极其复杂的内外部经济金融形势和不断恶化的信贷环境，本行主要通过以下措施
控制和防范授信风险：
（1）完善组织管理，优化工作流程。本行进一步完善信用风险管理组织架构，包括设立两行统一管
理的信贷政策委员会、成立信贷审批后督团队、扩大区域信贷管理部门职能等，全面履行资产质量管理和
督导职能；建立信贷月度检视例会制度，定期检视全行信贷运营、组合管理、同业对标、不良控制等方面
的管理情况及问题，督导各项风险管控措施的有效落实；全面梳理信贷政策制度和流程，显著提高了管理
流程的严密性和工作质量。
（2）加强信贷组合管理，不断优化信贷结构。本行在深入调研的基础上，根据经济金融形势和宏观
25
调控政策的变化以及监管部门的监管要求，制定了 2012 年度信贷政策指引，引导分支机构不断优化信贷
结构。同时，本行继续倡导“绿色信贷”文化，积极支持授信企业节能减排和发展低碳经济项目，严格控制
高污染、高耗能行业和产能过剩行业信贷投放。
（3）加强合规监管，确保信贷操作规程得到严格执行。本行认真贯彻落实“三个办法一个指引”，按季
检查执行情况，确保贷款发放与支付等操作环节的合规性；持续开展重点业务领域滚动检查和各类授信业
务专项检查，并跟踪落实整改完成情况；加强信贷合规监管，对不合规事项进行持续跟踪并督促落实整改；
推进部门内部控制检查体系、内控评价项目实施，确保信贷制度和流程要求得到严格执行并切实发挥作用。
（4）加大信贷风险监测预警力度，提升风险早期预警及快速反应能力。本行进一步完善授信风险监
测预警管理体系，加强授信风险监测。积极应对信贷环境变化，定期分析信贷风险形势和动态，有前瞻性
地采取风险控制措施。建立问题授信优化管理机制，加快问题授信优化进度，防范形成不良贷款。对突发
授信风险事件，实施资产保全快速介入机制，总分行联动，快速控制和化解风险。
（5）加强重点领域风险防范，防范大额授信风险。本行严格落实监管部门有关政府融资平台贷款的
风险监管要求，通过信贷分类管理、严控总量和新增、深化存量整改等措施，继续推进平台贷款风险化解
工作；对房地产贷款，继续认真贯彻落实差别化住房信贷政策，对开发企业实行名单制管理，同时加强风
险监测和风险排查力度，强化房地产贷款风险管理；本行坚守授信集中度红线，加强集团客户统一授信管
理，有效防范信贷集中度风险。
（6）加大不良贷款清收处置力度，强化不良资产责任追究。对不良资产，本行及时移交到资产保全
部门进行专业化集中处置，实行动态监测和分类管理，一户一策制定清收策略，积极探索创新处置方式或
途径，提高不良资产清收效率；进一步完善“红、黄、蓝牌”处罚系列制度，对信贷不良贷款责任进行逐笔
认定，对授信不合规、不尽职行为进行处罚，营造诚实守信、遵章守纪、尽职尽责的信贷文化。
（7）加强信贷队伍建设，提升信贷管理水平。本行根据业务发展情况和管理要求，采取措施持续充
实信贷管理骨干，逐步建立专业信贷管理人员队伍；推行分行信用风险等级管理办法，进一步加强对分支
机构风险管理工作的考核和评级，并与存贷比、授权和人员配置等挂钩；打造全新的信贷培训体系，通过
线上自学、视频和现场培训相结合的多渠道培训方式，加强对各级信贷人员的培训考试、资格认定，提升
风险管理水平。
2、市场风险
本行面临的市场风险主要来自利率和汇率产品的头寸。本行市场风险管理的目标是避免收入和权益由
于市场风险产生不可控制的损失，同时降低金融工具内在波动性对本行的影响。本行董事会负责审批市场
风险管理政策，并授权资产负债管理委员会具体审批资金投资业务市场风险额度并对市场风险情况进行定
期监督。资产负债管理委员会下有专门的部门负责市场风险监控的日常职能，包括制定合理的市场风险敞
口水平，对日常资金业务操作进行监控，对资产负债的期限结构和利率结构提出调整建议等。
交易帐户利率风险源于市场利率变化导致交易帐户利率产品价格变动，进而造成对银行当期损益的影
响。本行管理交易帐户利率风险的主要方法是采用利率敏感性限额、每日和月度止损限额等确保利率产品
26
市值波动风险在银行可承担的范围内。
银行账户利率风险源于生息资产和付息负债的到期日或合同重定价日的不匹配。本行的生息资产和付
息负债主要以人民币计价。人民银行对基础银行的人民币贷款利率的下限和人民币存款利率的上限作出规
定。本行定期监测利率敏感性缺口,分析资产和负债重新定价特征等指标，并且借助资产负债管理系统对利
率风险进行情景分析，本行主要通过调整资产和负债定价结构管理利率风险。本行定期召开资产负债管理
委员会会议，根据对未来宏观经济状况和人民银行基准利率政策的分析，适时适当调整资产和负债的结构，
管理利率风险。
汇率风险主要包括外币资产和外币负债之间币种结构不平衡产生的外汇敞口和由外汇衍生交易所产
生的外汇敞口因汇率的不利变动而蒙受损失的风险。本行面临的汇率风险主要源自本行持有的非人民币计
价的贷款和垫款、投资以及存款等。本行对各种货币头寸设定限额，每日监测货币头寸规模，并且使用对
冲策略将其头寸控制在设定的限额内。
3、流动性风险
流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足
资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
本行高度重视流动性风险管理，综合运用多种监管手段，建立健全全行流动性风险管理体系，有效识
别、计量、监测和控制流动性风险，维持充足的流动性水平以满足各种资金需求和应对不利的市场状况。
为有效监控管理流动性风险，本行重视资金来源和运用的多样化，始终保持着较高比例的流动性资产。
按日监控资金来源与资金运用情况、存贷款规模、以及快速资金比例。同时，在运用多种流动性风险管理
标准指标时，采用将预测结果与压力测试相结合的方式，对未来流动性风险水平进行预估，并针对特定情
况提出相应解决方案。
本行董事会和管理层非常重视流动性风险管理。截至报告期末，本行流动性充裕，重要的流动性指标
均达到或高于监管要求。截至报告期末，本行各项存款及各项贷款稳步增长，继续保持一定比例的流动性
较好的资产规模。根据本行 1 个月内可筹资能力指标——快速资金比例，本行一直维持适当的快速资金敞
口。根据每月进行的快速资金比例压力测试，本行的流动性状况可以满足潜在流动性危机所产生的大量存
款流失情况。
4、操作风险
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。
2012 年上半年，全行积极汲取两行在操作风险管理方面的成功经验，从提升全行操作风险管理能力及
新资本协议达标实施准备两个方面，全面推进新银行最佳操作风险管控模式构建，逐步实现专业化、精细
化管理。具体如下：（1）岗责落实，构建了全行“两级专岗和两级兼岗”操作风险管理架构，落实“事前、
事中、事后”三道防线职责，进一步强化各级机构操作风险管理的全面性。（2）加快制度流程规范性管理，
建立新产品操作风险评审机制和标准，落实制度流程的操作风险事前控制。（3）推动“内部控制检查体系
（DCFC）提升” 活动，在全行开展检查清单合理性及执行力改善，强化内控手段的执行力。（4）推进总
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账核对机制建立，以“核账、对账、合理性分析”为基础方法，强化对账务日常核对、监测及问题的解决，
提升对账务风险的防控。（5）强化信息系统的日常监控和对突发事件的应急处理能力，提升对信息系统
风险的管控能力。（6）推进操作风险信息收集与报告机制，全面揭示和暴露操作风险隐患、事件，及时
掌控操作风险状况及分布特点，提升操作风险预判及防控能力。（7）推进新资本协议实施操作风险项目
开展，奠定操作风险专业化管理基础，提升操作风险管理能力。（8）全面落实监管部门《关于加大防范
操作风险工作力度的通知》（“13 条”）的要求，开展各项监控和排查，进一步提升案件防控能力，包括：
存款业务滚动排查、轮岗轮调和强制性休假机制落实、“可疑人员可疑行为排查”行动、 “飞鸽”和“啄木鸟”
举报机制等行动落实。（9）切实加强稽核建设，不断完善稽核制度体系，充实稽核力量，加强对稽核队
伍的培训，同时加大稽核力度，开展突击审计及滚动检查，深化操作风险第三道防线管控能力。（10）开
展多形式的培训、宣导，深入塑造操作风险管理文化，“操作风险管理人人有责”理念逐步深入人心。（11）
升级“红黄蓝牌”问责机制及规范案件责任追究工作，并严格执行，牢固树立全行员工守法合规意识，有效
提升按规操作和操作风险管控执行力。
5、其他风险
本行面临的其他风险包括合规风险、法律风险等。
2012 年上半年，本行围绕最佳银行战略与年度工作计划，优化案防合规管理架构，进一步规范总、分
行案防合规委员会工作体系，增设区域案防合规督导岗、各分行调整、补充合规人员，充实了案防、合规
管理团队。合规部门按照制度和管理要求，定期向董事会、监事会和高级管理层报告案防合规工作。本行
案件防控与合规管理机制的持续有效运作，确保了合规风险与案件（风险）的防范和控制。
报告期内，本行继续深入推行“红黄蓝牌”处罚制度体系、企业内控自评项目（C-SOX）、全行重点业
务领域风险滚动检查和风险热图等最佳银行战略项目，全面梳理重点业务领域的案件与合规风险，加强案
防与合规风险的事前防范、事中识别监测和事后的违规问责，提升了全行合规内控管理水平和风险防范能
力。同时，本行持续开展新政策法规跟踪落实、新产品及新业务合规风险评审、区域与分行案防合规督导、
不规范经营行为专项治理、银行职场使用排查与规范、“啄木鸟”行动和反洗钱等各项合规风险管理活动，
将合规风险管理融入到各项经营管理活动的全过程。本行重视合规文化培训与宣导教育工作，开展了形式
多样、参与度高、互动性强的 “万人千天合规行”合规文化建设活动，积极营造“诚信为本、合规优先“的文
化氛围，极大地提高了全员的合规意识。
在法律风险的管控方面，本行制定了完备的适用于合并后新银行的法律风险管理制度，强化了法律审
查、案件管理、关联交易管理、分行法律事务管理、法律业务培训、法律事务检查等职能，规范了对分支
机构法律事务的授权及分支机构法律事务报告机制。在经营活动中，本行注重业务法律审核，规范合同格
式样本及条款，对本行制定各项管理制度、新产品研发、新业务开展、重大项目等提供及时有效的法律支
持，对各项业务提供全面、系统、及时、有效的法律服务，对重大法律事务提供专业意见，对诉讼及非诉
讼法律纠纷建立妥善的应对处理机制，使各类业务的法律风险得到了有效控制。
28
7、机构建设情况和员工情况
截至报告期末，本行共有 404 家网点（含歇业网点）。报告期末本行机构（不含总行机构）有关情况
如下：
资产规模（百万元人
机构名称 地址 网点数 员工人数
民币）
深圳分行（含总行营
深圳市福田区深南大道 7008 号 125 259,844 4,259
业部）
上海分行 上海市浦东新区浦东南路 1351 号 41 170,664 1,928
广州分行 广州市珠江新城花城大道 66 号 25 124,894 1,381
北京分行 北京市复兴门内大街 158 号 27 115,935 1,281
杭州分行 杭州市庆春路 36 号 17 68,149 1,206
南京分行 南京市鼓楼区山西路 128 号 15 45,559 804
天津分行 天津市南开区南京路 349 号 16 42,873 696
成都分行 成都市顺城大街 206 号 10 39,701 479
济南分行 济南市历下区经十路 13777 号 9 35,525 436
佛山分行 佛山市东平新城区裕和路佛山新闻中心五区 13 32,968 609
大连分行 大连市中山区友好路 130 号 10 29,611 559
宁波分行 宁波市江东区江东北路 138 号 10 29,565 602
重庆分行 重庆市渝中区学田湾正街 1 号 12 27,690 472
青岛分行 青岛市市南区香港中路 6 号 9 27,323 451
昆明分行 昆明市青年路 450 号 10 19,798 395
福州分行 福州市鼓楼区五四路 109 号东煌大厦 7 19,583 417
温州分行 温州市人民东路国信大厦 7 18,903 493
武汉分行 武汉市武昌区中北路 54 号 6 15,681 332
海口分行 海口市金龙路 22 号 8 13,872 328
珠海分行 珠海市香洲区红山路 288 号 7 11,471 257
义乌分行 义乌市宾王路 223 号 5 10,481 221
东莞市南城区鸿福路与元美路交汇处财富广场大
东莞分行 1 10,406 235
厦A座
厦门分行 厦门市思明区湖滨北路 159 号 5 8,014 266
无锡分行 无锡市北塘区北大街 20 号 1 6,665 121
泉州分行 福建省泉州市丰泽街 311 号 4 5,937 242
惠州分行 惠州市麦地东路 8 号绿湖新邨 A1A2 栋裙楼 1 3,335 174
中山分行 中山市东区兴政路 1 号中环广场一座首层 1 2,559 126
特殊资产管理事业
深圳市罗湖区宝安南路 1054 号湖北宝丰大厦 8 楼 1 353 66
部
中小企业金融事业
深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 1 体现在各分行
部
合计 404 1,197,359 18,836
说明：分行口径为原深发展 21 家分行+原平安的 6 家非重叠分行（福州、泉州、厦门、东莞、惠州、
中山），原平安银行 4 家重叠分行（深圳、上海、广州、杭州）的相应数据已并入原深发展对应分行中计
29
算。
8、其他
8.1 公允价值的确定方式
对于存在活跃市场的金融工具，本行优先采用活跃市场的报价确定其公允价值。对于不存在活跃市场
的金融工具，本行采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行
的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层需就自身和交易对手的信贷
风险、市场波动率、相关性等方面作出估计。这些相关假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。目
前，本行没有此类金融工具。
本行采用公允价值模式计量的项目及方法：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/金融负债（包括衍生金融资产/衍生金融负债）
乃参考可供参照之市价计算其公允价值。倘无可供参照之市价，则将现金流量折现估算公允价值或参照交
易对方的报价确定公允价值。公允价值等于此等项目之账面金额。
（2）持有至到期的投资乃参考可供参照之市价计算其公允价值。倘无可供参照之市价，则将现金流
量折现估算公允价值；应收款类债券资产以成本作为其公允价值。
（3）于 12 个月内到期之其他金融资产金融负债由于期限较短，它们的账面价值与公允价值相若。
（4）凡定息贷款按当时适用于类似贷款之市场利率贷出，其公允价值以参照市场利率方法估算。贷
款组合中信贷质量之变化在确定总公允价值时不予考虑，因为信贷风险之影响将单独作为贷款损失准备，
从账面值及公允价值中扣除。
（5）客户存款乃按不同品种使用固定或浮动利率。活期存款及无指定届满期之储蓄账户假设结算日
按通知应付金额为公允价值。有固定期限之存款的公允价值以现金流量折现法估算，折现率为与该定期存
款的剩余期限对应的现行存款利率。
8.2 采用公允价值计量的项目
（货币单位：人民币百万元）
本期公允价值 计入权益的累计公 本期计提的
项目 期初金额 期末金额
变动损益 允价值变动 减值
1.资产
以公允价值计量且其变动计入
2,608 5,460 (17) - -
当期损益的金融资产
衍生金融资产 811 803 (7) - -
可供出售金融资产 78,383 80,229 - 606 -
资产合计 81,802 86,492 (24) 606 -
2.金融负债
以公允价值计量且其变动计入
- (399) 14 - -
当期损益的金融负债
30
衍生金融负债 (732) (731) 1 - -
负债合计 (732) (1,130) 15 - -
（二）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √不适用
（三）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √不适用
（四）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √不适用
（五）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
（货币单位：人民币千元）
募集资金净额 2,690,052.30
本期投入募集资金总额 2,297,297.31
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 2,297,297.31
累计变更用途的募集资金总额比例 -
本
期
是否已 截至期末 是否 项目可行
截至期末累 项目达到预 实
承诺投资项目和 变更项 募集资金承 调整后投资总额 本期投入金 投资进度 达到 性是否发
计投入金额 定可使用状 现
超募资金投向 目(含部 诺投资总额 (1) 额 (%)(3)＝ 预计 生重大变
(2) 态日期 的
分变更) (2)/(1) 效益 化
效
益
承诺投资项目
整合原平安银行
否 2,690,052.30 2,690,052.30 2,297,297.31 2,297,297.31 85% - - - 否
/补充资本金
承诺投资项目小
2,690,052.30 2,690,052.30 2,297,297.31 2,297,297.31 85% - - - -
计
超募资金投向
归还银行贷款 - - - - - - - - - -
补充流动资金 - - - - - - - - - -
超募资金投向小
- - - - - - - - - -
计
合计 - 2,690,052.30 2,690,052.30 2,297,297.31 2,297,297.31 85% - - - -
未达到计划进度
或预计收益的情 -
况和原因（分具
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体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 -
说明
超募资金的金
额、用途及使用 -
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 -
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 -
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 -
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 -
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 -
额及原因
尚未使用的募集 尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户，将继续按照原计划用于尚未支付的原平安银行少数股东对价支付及补
资金用途及去向 充资本金。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √不适用
（六）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √不适用
（七）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √不适用
（八）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用
32
（九）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √不适用
六、重要事项
（一）报告期内本行收购、吸收合并及出售资产事项
2012 年 1 月 19 日，本公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于
吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》、《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股
份有限公司签署吸收合并协议的议案》、《深圳发展银行股份有限公司关于更名的议案》。本次吸收合并方
案已于 2012 年 2 月 9 日经本行 2012 年第一次临时股东大会以及原平安银行 2012 年第一次临时股东大会
审议通过。
中国银行业监督管理委员会于 2012 年 4 月 24 日以《中国银监会关于深圳发展银行吸收合并平安银行
的批复》（银监复〔2012〕192 号）批准了本次吸收合并。
原平安银行于 2012 年 6 月 13 日收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，深圳市市场
监督管理局核准原平安银行于 2012 年 6 月 12 日注销登记。原平安银行注销后，其分支机构成为原深发展
的分支机构，其全部资产、负债、证照、许可、业务以及人员均由原深发展依法承继，附着于其资产上的
全部权利和义务亦由原深发展依法享有和承担。
本行股东大会审议通过了深发展的名称变更为“平安银行股份有限公司”的议案。本行已收到《中国银
监会关于深圳发展银行更名的批复》(银监复〔2012〕397 号)。中国银行业监督管理委员会同意深圳发展
银 行 股 份 有 限 公 司 更 名 为 “ 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 ”, 英 文 名 称 变 更 为 “Ping An Bank Co., Ltd.” 。
2012 年 7 月 27 日本行在深圳市市场监督管理局办理完毕相关变更手续,并取得新的《企业法人营业执
照》。 本行证券简称自 2012 年 8 月 2 日变更为“平安银行”，证券代码 000001 不变。
有关具体内容请见本行刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cnifo.com.cn）上的相关公告。
（二）担保事项
□ 适用 √不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本行没有对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。截至 2012 年 6 月 30 日，本行作为被起诉
33
方的未决诉讼共 92 笔，涉及金额人民币 2.45 亿元。
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
□ 适用 √不适用
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
（货币单位：人民币千元）
期末占该
初始投资 期末账 报告期投 报告期所有 会计核算
证券代码 证券简称 公司股权 股份来源
金额 面值 资损益 者权益变动 科目
比例
000150 宜华地产 5,895 1.36% 17,722 - 3,138 可供出售 抵债股权
600094 大名城 4,248 0.07% 5,009 - 519 可供出售 抵债股权
000034 深信泰丰 5,553 0.18% 2,969 - 456 可供出售 抵债股权
000030 ST 盛润 A 2,916 0.12% 3,146 - 345 可供出售 抵债股权
Visa Inc. 0.00 0.01% 1,742 10 325 可供出售 历史投资
合计 18,612 30,588 10 4,783
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期
内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
中国平安和平安寿险于2009年6月16日发布的《深圳发展银行股份有限公司详
式权益变动报告书》中承诺： 已于 2012 年 6
承诺将严格按照相关法律法规和监管机构的规定，采取合法、可行的措施， 月 12 日履行
在本次交易完成后的三年内， 完毕
中 国 平 安 保 以避免实质性同业竞争情形的发生。
收 购 报 告 书 险（集团）股
或 权 益 变 动 份有限公司、
报告书中所 中国平安人 中国平安于2011年6月30日发布的《深圳发展银行股份有限公司收购报告书》
作承诺 寿 保 险 股 份 中承诺：
有限公司 截至通过本次交易所认购的深发展股票登记在收购人名下之日，对于收购人
正在履行之
及关联机构名下所拥有的全部深发展股票，收购人及关联机构将在本次交易中新
中
认购的深发展股票登记至名下之日起三十六个月内不予转让，锁定期满后按中国
证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。但是，在适用法律许可的前提下，在
收购人关联机构之间进行转让不受此限。
重大资产重 中国平安保 一、中国平安拟以其所持的90.75%平安银行股份及269,005.23万元现金认购本 关 于 平 安 银
34
组 时 所 作 承 险（集团）股 行非公开发行的1,638,336,654股股份（本次重大资产重组）时承诺： 行和深发展
诺 份有限公司、 1、将严格按照相关法规和监管机构的要求，尽快启动平安银行和深发展的整 的 整 合 承 诺
本行 合工作，履行必要的内部决策程序，并上报监管部门审批，争取一年内完成两行 已于 2012 年 6
整合。由于监管审批的不确定性，完成整合的具体时间取决于监管部门的审批进 月 12 日履行
度等因素，中国平安将积极与相关监管部门进行沟通，争取尽快完成监管审批和 完毕，其他承
整合工作。 诺正在履行
2、自本次非公开发行股份发行结束之日起三十六（36）个月内，中国平安及 之中
关联机构不予转让中国平安及关联机构名下所拥有的全部深发展股票。但是，在
适用法律许可的前提下，在中国平安关联机构（即在任何直接或间接控制中国平
安、直接或间接受中国平安控制、与中国平安共同受他人控制的人）之间进行转
让不受此限。上述期限届满之后中国平安可按中国证监会及深交所的有关规定处
置该等新发行股份。
3、根据中国平安与本行于2010年9月14日签署的《盈利预测补偿协议》的约
定，中国平安应于本次发行股份购买资产实施完毕后的3年内（“补偿期间”），在
每一年度结束后的4个月内，根据中国企业会计准则编制平安银行在该等年度的备
考净利润数值（“已实现盈利数”），并促使中国平安聘请的会计师事务所尽快就该
等已实现盈利数以及该等已实现盈利数与相应的利润预测数之间的差异金额（“差
异金额”）出具专项审核意见（“专项审核意见”）。如果根据该专项审核意见，补
偿期间的任一年度内的实际盈利数低于相应的利润预测数，则中国平安应以现金
方式向本行支付前述实际盈利数与利润预测数之间的差额部分的90.75%（“补偿金
额”）。中国平安应在针对该年度的专项审核意见出具后的20个营业日内将该等金
额全额支付至本行指定的银行账户。
4、就平安银行两处尚未办理房产证的房产，中国平安出具了《中国平安保险
（集团）股份有限公司关于为平安银行股份有限公司潜在房产权属纠纷提供补偿
的承诺函》。根据该承诺函，中国平安承诺，如果未来平安银行的上述房产产生权
属纠纷，中国平安将尽力协调各方，争取妥善解决纠纷，避免对银行正常经营秩
序造成不利影响。如果因房产权属纠纷导致上述分支机构需要承担额外的成本或
者发生收入下降的情形，中国平安承诺将以现金方式补偿给本行因平安银行处理
房产纠纷而产生的盈利损失。
在上述承诺函之基础上，中国平安做出《中国平安保险（集团）股份有限公
司关于平安银行股份有限公司存在权属瑕疵的房产的解决方案的承诺函》，承诺如
下：在本次交易完成后的三年内，如果本行未能就该两处房产办理房产证且未能
妥善处置该等房产，则中国平安将在该三年的期限届满后的三个月内以公平合理
的价格购买或者指定第三方购买该等房产。
5、本次重大资产重组完成后，在中国平安作为深发展的控股股东期间，针对
中国平安以及中国平安控制的其他企业未来拟从事或实质性获得深发展同类业务
或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与深发展可能构成潜在
同业竞争的情况，中国平安以及中国平安控制的其他企业将不从事与深发展相同
或相近的业务，以避免与深发展的业务经营构成直接或间接的竞争。
6、在本次重大资产重组完成后，就中国平安及中国平安控制的其他企业与深
发展之间发生的构成深发展关联交易的事项，中国平安及中国平安控制的其他企
业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与深
发展进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依法
履行信息披露义务。中国平安保证中国平安及中国平安控制的其他企业将不通过
与深发展的交易取得任何不正当的利益或使深发展承担任何不正当的义务。
7、本次重大资产重组完成后，在中国平安作为深发展的控股股东期间，将维
护深发展的独立性，保证深发展在人员、资产、财务、机构、业务等方面与中国
平安以及中国平安控制的其他企业彼此间独立。
二、就前述平安银行两处尚未办理房产证的房产，本行承诺，在本次交易完
成后：
1、本公司将积极与有权房产管理部门及相关方进行沟通，并尽最大努力就该
两处房产办理房产证；
2、如果办理房产证存在实质性障碍，则本公司将以包括但不限于出售的方式，
在本次交易完成后的三年内，处置该等房产；
3、如果在本次交易完成后的三年内因任何原因未能按照前述第2项完成对该
等房产的处置，则本公司将在该三年期限届满后的三个月内以公平合理的价格将
35
该等房产出售给中国平安或其指定的第三方；和
4、前述房产在处置完成前，一旦发生权属纠纷，本公司将要求中国平安根据
其出具的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于为平安银行股份有限公司潜
在房产权属纠纷提供补偿的承诺函》向本公司承担赔偿责任。
平安寿险就认购本行非公开发行379,580,000股新股承诺：自上述认购的股份
上市之日（2010年9月17日）起36个月内不得转让本次认购股份，但是，在法律许
中 国 平 安 人 可及相关监管部门同意的前提下，在平安寿险与其关联方（包括平安寿险的控股
发行时所作 正在履行之
寿 保 险 股 份 股东、实际控制人以及与平安寿险同一实际控制人控制的不同主体）之间进行转
承诺 中
有限公司 让不受此限。平安寿险如有违反上述承诺的卖出交易，将授权中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司将卖出本次认购股份的所得资金划入深发展上市公司账
户归深发展全体股东所有。
其他承诺（含
- - -
追加承诺）
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
2012 年上半年，本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所审计）的利润情况
为：归属于母公司股东净利润为人民币 6,761,485 千元，可供分配的利润为人民币 22,625,864 千元。
依据上述利润情况及国家有关规定，本行 2012 年上半年作如下利润分配：
1、本行法定盈余公积余额已超过实收资本的 50%，暂不提取法定盈余公积。
2、提取一般风险准备人民币 3,844,248 千元。
经上述利润分配，截至 2012 年 6 月 30 日，本行盈余公积为人民币 2,830,459 千元；一般风险准备为
人民币 11,799,151 千元；剩余未分配利润为人民币 18,781,616 千元。
3、除上述法定利润分配外，董事会提议本行 2012 年中期增加如下利润分配预案：
以本行 2012 年 6 月 30 日的总股本 5,123,350 千股为基数，每股派发现金人民币 0.10 元（含税）。本
次实际用于分配的利润共计人民币 512,335 千元，剩余未分配利润人民币 18,269,281 千元，结转以后年度
分配。
以上预案须本行股东大会审议通过。
6、其他综合收益细目
（货币单位：人民币千元）
项目 2012 年 1 至 6 月 2011 年 1 至 6 月
可供出售金融资产产生的损益 469,157 (171,219)
减：所得税影响 (123,320) 44,375
前期计入其他综合收益当期转入损益的
净额 (113,016) 33,092
减：所得税影响 29,694 (8,577)
合计 262,515 (102,329)
36
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
提供的资料
2012/01/11 上海 投行会议 UBS 公司经营情况和发展战略
2012/01/17 深圳 实地调研 博时基金 公司经营情况和发展战略
2012/01/20 深圳 电话沟通 券商、基金等各类投资者 两行吸并
实地调研、电话 公司 2011 年度报告
2012/03/09 深圳 券商、基金等各类投资者
沟通 业绩发布
2012/03/19 深圳、上海 路演 券商、基金等各类投资者 公司 2011 年度报告路演
2012/03/20 广州、北京 路演 券商、基金等各类投资者 公司 2011 年度报告路演
2012/03/26 深圳 实地调研 瑞信证券 公司经营情况和发展战略
公司 2012 年一季度
2012/04/26 深圳 电话沟通 券商、基金等各类投资者
业绩发布
2012/05/03 深圳 实地调研 太平洋资产 公司经营情况和发展战略
2012/05/07 深圳 实地调研 JP Morgan 公司经营情况和发展战略
2012/05/07 深圳 实地调研 AshmoreEMM 公司经营情况和发展战略
2012/05/11 深圳 实地调研 海通证券等 公司经营情况和发展战略
2012/05/11 安徽 投行会议 长城证券 公司经营情况和发展战略
2012/05/15 深圳 实地调研 浙商证券、银河证券 公司经营情况和发展战略
2012/05/15 深圳 实地调研 平安证券 公司经营情况和发展战略
2012/05/16 深圳 实地调研 招商证券 公司经营情况和发展战略
2012/05/22 深圳 实地调研 申银万国等 公司经营情况和发展战略
2012/05/22 深圳 电话沟通 Falcon Edge 公司经营情况和发展战略
2012/05/24 深圳 投行会议 东方证券、花旗银行 公司经营情况和发展战略
2012/05/25 深圳 实地调研 长盛基金 公司经营情况和发展战略
2012/06/06 杭州 投行会议 瑞信 公司经营情况和发展战略
2012/06/08 深圳 实地调研 Long Oar 公司经营情况和发展战略
2012/06/14 郑州 投行会议 海通证券 公司经营情况和发展战略
2012/06/18 伦敦 投行会议 HSBC 公司经营情况和发展战略
2012/06/21 深圳 实地调研 Mizuho 公司经营情况和发展战略
2012/06/26 深圳 实地调研 方正证券 公司经营情况和发展战略
37
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
√是 □ 否
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告签署日期 2012 年 8 月 15 日
审计机构名称 安永华明会计师事务所
审计报告文号 安永华明（2012）审字第60438538_H03号
审计报告
安永华明（2012）审字第60438538_H03号
平安银行股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）的财务报表，包括2012
年6月30日的合并及公司的资产负债表，2012年1至6月会计期间合并及公司的利润表、股东权益变动表和
现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）管理层的责
任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和
维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划
和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括
评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了平安银行股份
有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）2012年6月30日的合并及公司的财务状况以及2012年1至6月
会计期间的合并及公司的经营成果和现金流量。
38
安永华明会计师事务所 中国注册会计师 昌华
中国北京 中国注册会计师 陈立群
2012年8月15日
（二）资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（见附表）
是否需要合并报表：
√是 □ 否
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内，本公司以现金和二级市场购入的本公司股票，作为对价购买少数股东持有的原平安
银行9.25%股权。截至2012年6月12日本公司持有原平安银行100%的股权和表决权（2011年12月31日：
90.75%）。原平安银行已于2012年6月12日吸收合并入本公司，并办理工商注销手续。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
平安银行股份有限公司董事会
2012 年 8 月 16 日
39
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
合并资产负债表
2012年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
2012-6-30 2011-12-31
资产：
现金及存放中央银行款项 180,414,435 160,635,236
存放同业款项 106,987,239 39,884,342
拆出资金 26,319,620 8,446,567
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,459,603 2,607,902
衍生金融资产 802,983 810,577
买入返售金融资产 117,195,402 34,303,887
应收账款 123,109,583 170,589,011
应收利息 8,552,297 7,274,189
发放贷款和垫款 671,075,508 610,075,336
可供出售金融资产 80,229,512 78,383,526
持有至到期投资 108,223,947 107,683,080
应收款项类投资 37,103,700 13,732,100
长期股权投资 535,796 539,294
投资性房地产 253,732 262,791
固定资产 3,247,386 3,524,265
无形资产 5,785,049 5,989,731
商誉 7,568,304 7,568,304
递延所得税资产 2,964,350 2,889,762
其他资产 4,794,405 2,977,044
资产总计 1,490,622,851 1,258,176,944
40
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
合并资产负债表（续）
2012年6月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
2012-6-30 2011-12-31
负债：
向中央银行借款 26,240,178 1,130,876
同业及其他金融机构存放款项 323,726,121 155,409,777
拆入资金 7,197,324 25,279,349
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 398,598 -
衍生金融负债 731,589 732,418
卖出回购金融资产款项 36,674,334 39,197,371
吸收存款 949,577,975 850,845,147
应付职工薪酬 3,609,746 3,600,345
应交税费 1,765,605 2,535,814
应付账款 26,310,276 70,560,734
应付利息 10,439,829 9,913,661
应付债券 16,068,072 16,054,486
预计负债 86,597 112,246
递延所得税负债 1,453,659 1,351,062
其他负债 6,520,338 6,073,074
负债合计 1,410,800,241 1,182,796,360
股东权益：
股本 5,123,350 5,123,350
资本公积 41,288,034 41,537,746
盈余公积 2,830,459 2,830,459
一般风险准备 11,799,151 7,954,903
未分配利润 18,781,616 15,864,379
归属于母公司股东的权益 79,822,610 73,310,837
少数股东权益 - 2,069,747
股东权益合计 79,822,610 75,380,584
负债及股东权益总计 1,490,622,851 1,258,176,944
财务报表由以下人士签署：
理查德杰克逊
法定代表人 肖遂宁 行长 （Richard Jackson） 首席财务官 陈伟 财会机构负责人 王岚
公司盖章 平安银行股份有限公司
41
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
合并利润表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
2012年1至6月 2011年1至6月
（已重述）
一、 营业收入
利息收入 37,226,844 19,540,461
利息支出 (21,070,247) (9,148,239)
利息净收入 16,156,597 10,392,222
手续费及佣金收入 3,099,716 1,330,035
手续费及佣金支出 (320,426) (142,398)
手续费及佣金净收入 2,779,290 1,187,637
投资收益 451,878 352,460
其中：对联营企业的投资收益 15,000 29,000
金融工具公允价值变动损益 (11,358) (7,865)
汇兑损益 183,621 151,671
其他业务收入 65,506 61,142
营业收入合计 19,625,534 12,137,267
二、 营业支出
营业税金及附加 (1,735,666) (953,092)
业务及管理费 (7,482,734) (4,406,289)
营业支出合计 (9,218,400) (5,359,381)
三、 资产减值损失前营业利润 10,407,134 6,777,886
资产减值损失 (1,570,234) (730,678)
四、 营业利润 8,836,900 6,047,208
加：营业外收入 58,738 39,257
减：营业外支出 (16,989) (23,305)
五、 利润总额 8,878,649 6,063,160
减：所得税费用 (2,009,085) (1,332,022)
六、 净利润 6,869,564 4,731,138
归属于母公司股东净利润 6,761,485 4,731,138
归属于少数股东净利润 108,079 -
七、 每股收益
基本每股收益（人民币元） 1.32 1.36
稀释每股收益（人民币元） 1.32 1.36
八、 其他综合收益 262,515 (102,329)
九、 综合收益总额 7,132,079 4,628,809
归属于母公司股东综合收益 7,005,732 4,628,809
归属于少数股东综合收益 126,347 -
42
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
合并股东权益变动表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
归属于母公司股东的权益
其中：可供
出售金融资
产累计公允 一般 少数股东
2012年1至6月 股本 资本公积 价值变动 盈余公积 风险准备 未分配利润 小计 权益 股东权益合计
一、 2012年1月1日余额 5,123,350 41,537,746 204,151 2,830,459 7,954,903 15,864,379 73,310,837 2,069,747 75,380,584
二、 本期增减变动金额
(一) 净利润 - - - - - 6,761,485 6,761,485 108,079 6,869,564
(二) 其他综合收益 - 244,247 244,247 - - - 244,247 18,268 262,515
上述（一）和（二）小计 - 244,247 244,247 - - 6,761,485 7,005,732 126,347 7,132,079
(三) 股东投入资本 - - - - - - - - -
(四)购买子公司少数股东股权 - (493,959) - - - - (493,959) (2,196,094) (2,690,053)
(五) 利润分配
1. 提取盈余公积 - - - - - - - - -
2. 提取一般风险准备 - - - - 3,844,248 (3,844,248) - - -
三、 2012年6月30日余额 5,123,350 41,288,034 448,398 2,830,459 11,799,151 18,781,616 79,822,610 - 79,822,610
43
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
合并股东权益变动表（续）
2011年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
归属于母公司股东的权益
其中：可供
出售金融资 其中：自用房
产累计公允 地产转投资性 一般 少数股东
2011年度 股本 资本公积 价值变动 房地产增值 盈余公积 风险准备 未分配利润 小计 权益 股东权益合计
一、 2011年1月1日余额(已重述) 3,485,014 13,341,411 (132,761) - 1,912,339 5,977,782 8,480,989 33,197,535 - 33,197,535
二、 本年增减变动金额
(一) 净利润 - - - - - - 10,278,631 10,278,631 111,860 10,390,491
(二) 其他综合收益 - 442,912 336,912 - - - - 442,912 7,650 450,562
上述（一）和（二）小计 - 442,912 336,912 - - - 10,278,631 10,721,543 119,510 10,841,053
(三) 股东投入资本 1,638,336 27,753,423 - - - - - 29,391,759 - 29,391,759
(四) 新增子公司 - - - - - - - - 1,950,237 1,950,237
(五) 利润分配
1. 提取盈余公积 - - - - 918,120 - (918,120) - - -
2. 提取一般风险准备 - - - - - 1,977,121 (1,977,121) - - -
三、 2011年12月31日余额 5,123,350 41,537,746 204,151 - 2,830,459 7,954,903 15,864,379 73,310,837 2,069,747 75,380,584
44
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
合并现金流量表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
2012年1至6月 2011年1至6月
一、 经营活动产生的现金流量：
向中央银行借款净增加额 25,098,681 -
吸收存款和同业存放款项净增加额 267,049,171 108,033,842
应付账款净增加额 - 7,397,489
应收账款净减少额 47,479,429 -
拆出资金净减少额 - 4,183
收取利息、手续费及佣金的现金 32,258,776 14,272,630
收到其他与经营活动有关的现金 1,564,553 1,602,186
经营活动现金流入小计 373,450,610 131,310,330
存放中央银行及同业款项净增加额 48,031,445 15,794,044
拆出资金净增加额 394,688 -
买入返售款项净增加额 20,041,254 9,719,731
应收账款净增加额 - 14,592,808
发放贷款和垫款净增加额 60,889,908 40,384,311
向中央银行借款净减少额 - 739,006
拆入资金净减少额 18,082,025 864,468
卖出回购款项净减少额 2,590,473 2,800,582
应付账款净减少额 44,250,458 -
支付利息、手续费及佣金的现金 19,714,553 7,850,360
支付给职工及为职工支付的现金 4,024,159 2,510,804
支付的各项税费 4,609,946 2,119,850
支付其他与经营活动有关的现金 6,791,921 2,321,358
经营活动现金流出小计 229,420,830 99,697,322
经营活动产生的现金流量净额 144,029,780 31,613,008
二、 投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 95,831,205 44,385,598
取得投资收益收到的现金 5,235,395 1,657,190
处置固定资产收回的现金 - 1,536
投资活动现金流入小计 101,066,600 46,044,324
投资支付的现金 122,715,061 67,617,881
购买子公司少数股东股权支付的现金 2,297,297 -
购建固定资产、无形资产、在建工程及经营租入固定资产改良支
出支付的现金 195,653 95,378
投资活动现金流出小计 125,208,011 67,713,259
投资活动产生的现金流量净额 (24,141,411) (21,668,935)
三、 筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金 - 3,650,000
筹资活动现金流入小计 - 3,650,000
偿付债券利息支付的现金 883,063 465,075
筹资活动现金流出小计 883,063 465,075
筹资活动产生的现金流量净额 (883,063) 3,184,925
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 142,670 (39,109)
五、 现金及现金等价物净增加额 119,147,976 13,089,889
加：期初现金及现金等价物余额 67,906,367 68,147,808
六、 期末现金及现金等价物余额 187,054,343 81,237,697
45
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
合并现金流量表（续）
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
补充资料 2012年1至6月 2011年1至6月
1、 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 6,869,564 4,731,138
资产减值损失 1,570,234 730,678
已发生减值的金融资产产生的利息收入 (84,680) (37,043)
投资性房地产折旧 7,073 3,323
固定资产折旧 259,767 177,115
无形资产摊销 220,409 31,196
长期待摊费用摊销 103,380 63,294
处置固定资产的损失 - 838
金融工具公允价值变动损失 11,358 7,865
外汇衍生金融工具公允价值变动收益 (1,776) (30,359)
债券投资利息收入及投资收益 (4,761,690) (2,125,371)
递延所得税资产的增加 (74,588) (80,807)
递延所得税负债的增加 8,971 6,083
应付债券利息支出 500,702 329,456
经营性应收项目的增加 (87,592,350) (85,475,036)
经营性应付项目的增加 227,010,586 113,262,909
预计负债的计提/（冲回） (17,180) 17,729
经营活动产生的现金流量净额 144,029,780 31,613,008
2、 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2,268,767 1,189,116
减：现金的期初余额 2,235,565 836,549
加：现金等价物的期末余额 184,785,576 80,048,581
减：现金等价物的期初余额 65,670,802 67,311,259
现金及现金等价物净增加额 119,147,976 13,089,889
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平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
公司资产负债表
2012年6月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
2012-6-30 2011-12-31
资产：
现金及存放中央银行款项 180,414,435 119,945,894
存放同业款项 106,987,239 15,346,333
拆出资金 26,319,620 6,017,091
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,459,603 2,512,660
衍生金融资产 802,983 786,739
买入返售金融资产 117,195,402 28,916,930
应收账款 123,109,583 166,620,120
应收利息 8,552,297 5,563,972
发放贷款和垫款 671,075,508 460,982,960
可供出售金融资产 80,229,512 48,292,746
持有至到期投资 108,223,947 83,640,331
应收款项类投资 37,103,700 13,732,100
长期股权投资 535,796 27,216,181
投资性房地产 253,732 212,523
固定资产 3,247,386 2,563,163
无形资产 5,785,049 261,016
商誉 7,568,304 -
递延所得税资产 2,964,350 2,606,163
其他资产 4,794,405 2,583,553
资产总计 1,490,622,851 987,800,475
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平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
公司资产负债表（续）
2012年6月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
2012-6-30 2011-12-31
负债：
向中央银行借款 26,240,178 861,233
同业及其他金融机构存放款项 323,726,121 125,309,018
拆入资金 7,197,324 24,470,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 398,598 -
衍生金融负债 731,589 715,472
卖出回购金融资产款项 36,674,334 27,707,200
吸收存款 949,577,975 640,585,112
应付职工薪酬 3,609,746 2,972,260
应交税费 1,765,605 2,085,106
应付账款 26,310,276 67,258,052
应付利息 10,439,829 7,769,337
应付债券 16,068,072 13,130,234
预计负债 86,597 22,020
递延所得税负债 1,453,659 65,737
其他负债 6,520,338 2,711,340
负债合计 1,410,800,241 915,662,121
股东权益：
股本 5,123,350 5,123,350
资本公积 41,033,760 41,462,697
盈余公积 2,830,459 2,830,459
一般风险准备 11,799,151 7,954,903
未分配利润 19,035,890 14,766,945
股东权益合计 79,822,610 72,138,354
负债及股东权益总计 1,490,622,851 987,800,475
财务报表由以下人士签署：
理查德杰克逊
法定代表人 肖遂宁 行长 （Richard Jackson） 首席财务官 陈伟 财会机构负责人 王岚
公司盖章 平安银行股份有限公司
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平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
公司利润表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
2012年1至6月 2011年1至6月
（已重述）
一、 营业收入
利息收入 30,426,396 19,540,461
利息支出 (17,554,043) (9,148,239)
利息净收入 12,872,353 10,392,222
手续费及佣金收入 2,268,381 1,330,035
手续费及佣金支出 (224,624) (142,398)
手续费及佣金净收入 2,043,757 1,187,637
投资收益 2,861,292 352,460
其中：对联营企业的投资收益 15,000 29,000
金融工具公允价值变动损益 (14,223) (7,865)
汇兑损益 164,546 151,671
其他业务收入 60,971 61,142
营业收入合计 17,988,696 12,137,267
二、 营业支出
营业税金及附加 (1,380,869) (953,092)
业务及管理费 (5,587,288) (4,406,289)
营业支出合计 (6,968,157) (5,359,381)
三、 资产减值损失前营业利润 11,020,539 6,777,886
资产减值损失 (1,326,841) (730,678)
四、 营业利润 9,693,698 6,047,208
加：营业外收入 49,731 39,257
减：营业外支出 (9,074) (23,305)
五、 利润总额 9,734,355 6,063,160
减：所得税费用 (1,621,162) (1,332,022)
六、 净利润 8,113,193 4,731,138
七、 其他综合收益 65,022 (102,329)
八、 综合收益总额 8,178,215 4,628,809
49
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
公司股东权益变动表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
其中：可供出售
金融资产累计 一般
股本 资本公积 公允价值变动 盈余公积 风险准备 未分配利润 合计
2012年1至6月
一、 2012年1月1日余额 5,123,350 41,462,697 129,102 2,830,459 7,954,903 14,766,945 72,138,354
二、 本期增减变动金额
(一) 净利润 - - - - - 8,113,193 8,113,193
(二) 其他综合收益 - 65,022 65,022 - - - 65,022
上述（一）和（二）小计 - 65,022 65,022 - - 8,113,193 8,178,215
(三)股东投入资本 - - - - - - -
(四) 吸收合并原平安银行 - (493,959) - - - - (493,959)
(五) 利润分配
1. 提取盈余公积 - - - - - - -
2. 提取一般风险准备 - - - - 3,844,248 (3,844,248) -
三、 2012年6月30日余额 5,123,350 41,033,760 194,124 2,830,459 11,799,151 19,035,890 79,822,610
50
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
公司股东权益变动表（续）
2011年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
其中：可供出售 其中：自用
金融资产累计 房地产转投资性 一般
附注四 股本 资本公积 公允价值变动 房地产增值 盈余公积 风险准备 未分配利润 合计
2011年度
一、 2011年1月1日余额（已重述） 3,485,014 13,341,411 (132,761) - 1,912,339 5,977,782 8,480,989 33,197,535
二、 本年增减变动金额
(一) 净利润 - - - - - - 9,181,197 9,181,197
(二) 其他综合收益 - 367,863 261,863 - - - - 367,863
上述（一）和（二）小计 - 367,863 261,863 - - - 9,181,197 9,549,060
(三)股东投入资本 1,638,336 27,753,423 - - - - - 29,391,759
(四) 利润分配
1. 提取盈余公积 36 - - - - 918,120 - (918,120) -
2. 提取一般风险准备 36 - - - - - 1,977,121 (1,977,121) -
三、 2011年12月31日余额 5,123,350 41,462,697 129,102 - 2,830,459 7,954,903 14,766,945 72,138,354
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平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
公司现金流量表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
2012年1至6月 2011年1至6月
一、 经营活动产生的现金流量：
向中央银行借款净增加额 25,368,345 -
吸收存款和同业存放款项净增加额 233,066,828 108,033,842
卖出回购款项净增加额 7,429,698 -
应付账款净增加额 - 7,397,489
应收账款净减少额 47,456,894 -
拆出资金净减少额 - 4,183
收取利息、手续费及佣金的现金 25,983,642 14,272,630
收到其他与经营活动有关的现金 1,504,915 1,602,186
经营活动现金流入小计 340,810,322 131,310,330
存放中央银行及同业款项净增加额 42,540,620 15,794,044
拆出资金净增加额 454,688 -
买入返售款项净增加额 20,056,395 9,719,731
应收账款净增加额 - 14,592,808
发放贷款和垫款净增加额 53,456,443 40,384,311
向中央银行借款净减少额 - 739,006
拆入资金净减少额 17,695,772 864,468
卖出回购款项净减少额 - 2,800,582
应付账款净减少额 41,451,231 -
支付利息、手续费及佣金的现金 16,475,528 7,850,360
支付给职工及为职工支付的现金 3,113,991 2,510,804
支付的各项税费 3,679,054 2,119,850
支付其他与经营活动有关的现金 3,195,220 2,321,358
经营活动现金流出小计 202,118,942 99,697,322
经营活动产生的现金流量净额 138,691,380 31,613,008
二、 投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 94,599,933 44,385,598
取得投资收益收到的现金 4,281,218 1,657,190
处置固定资产收回的现金 - 1,536
取得子公司现金及现金等价物 37,854,809 -
投资活动现金流入小计 136,735,960 46,044,324
投资支付的现金 121,800,961 67,617,881
购买子公司少数股东股权支付的现金 2,297,297 -
购建固定资产、无形资产、在建工程及经营租入固定资产
改良支出支付的现金 188,177 95,378
投资活动现金流出小计 124,286,435 67,713,259
投资活动产生的现金流量净额 12,449,525 (21,668,935)
三、 筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金 - 3,650,000
筹资活动现金流入小计 - 3,650,000
偿付债券利息支付的现金 883,063 465,075
筹资活动现金流出小计 883,063 465,075
筹资活动产生的现金流量净额 (883,063) 3,184,925
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 124,772 (39,109)
五、 现金及现金等价物净增加额 150,382,614 13,089,889
加：期初现金及现金等价物余额 36,671,729 68,147,808
六、 期末现金及现金等价物余额 187,054,343 81,237,697
52
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
公司现金流量表（续）
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
补充资料 2012年1至6月 2011年1至6月
1、 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 8,113,193 4,731,138
资产减值损失 1,326,841 730,678
已发生减值的金融资产产生的利息收入 (83,232) (37,043)
投资性房地产折旧 6,855 3,323
固定资产折旧 195,323 177,115
无形资产摊销 68,931 31,196
长期待摊费用摊销 75,612 63,294
处置固定资产的损失 - 838
金融工具公允价值变动损失 14,223 7,865
外汇衍生金融工具公允价值变动收益 (1,776) (30,359)
债券投资利息收入及投资收益 (6,193,501) (2,125,371)
递延所得税资产的增加 (103,342) (80,807)
递延所得税负债的增加 8,971 6,083
应付债券利息支出 434,343 329,456
经营性应收项目的增加 (74,024,321) (85,475,036)
经营性应付项目的增加 208,870,440 113,262,909
预计负债的计提/（冲回） (17,180) 17,729
经营活动产生的现金流量净额 138,691,380 31,613,008
2、 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2,268,767 1,189,116
减：现金的期初余额 1,320,700 836,549
加：现金等价物的期末余额 184,785,576 80,048,581
减：现金等价物的期初余额 35,351,029 67,311,259
现金及现金等价物净增加额 150,382,614 13,089,889
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