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公司公告

深圳能源:深圳能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告2022-07-13  

                        债券代码:149983                                      债券简称:22 深能 Y1
债券代码:149984                                      债券简称:22 深能 Y2

                       深圳能源集团股份有限公司

    2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

                              发行结果公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    深圳能源集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发
行面值不超过人民币 200 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2020〕1920 号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》,深圳能源集团股份有限
公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称“本
期债券”)发行规模为不超过 30 亿元(含 30 亿元),发行价格为每张 100 元,采
取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

    本期债券分为 2 个品种。品种一基础期限为 3 年,以每 3 个计息年度为 1
个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期(即延长
3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。品种二基础期限为 5 年,以
每 5 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延
长 1 个周期(即延长 5 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

    本期债券发行时间自 2022 年 7 月 12 日至 2022 年 7 月 13 日,最终实际发行
规模为人民币 30 亿元,其中品种一最终实际发行规模为人民币 10 亿元,票面利
率为 3.07%;品种二最终实际发行规模为人民币 20 亿元,票面利率为 3.46%。

    发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方
未参与本期债券认购。

    经核查,本期债券承销机构及其关联方未认购本期债券。

    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法
(2022 年修订)》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

    特此公告。

    (本页以下无正文)
(本页无正文,为《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)




                                     发行人:深圳能源集团股份有限公司




                                                            年   月   日
(本页无正文,为《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)




   牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司




                                                            年   月   日
(本页无正文,为《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)




                                   联席主承销商:长城证券股份有限公司




                                                            年   月   日