中粮地产（集团）股份有限公司第九届监事会第六次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-058
中粮地产（集团）股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次
会议通知于 2018 年 4 月 19 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会
议于 2018 年 4 月 24 日以通讯会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《中粮地产（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定。会议审议通过以下议案：
一、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（修
订稿）的议案》
公司拟以非公开发行股份方式向明毅购买其持有的大悦城地产有限公司（以
下简称“大悦城地产”或“目标公司”）9,133,667,644股普通股股份（占大悦城
地产已发行普通股股份总数的 64.18%，占大悦城地产已发行普通股及可转换优
先股合计股份总数的59.59%， 以下简称“标的资产”，上述交易以下简称“本次
发行股份购买资产”或“本次发行”）；同时向不超过10名特定投资者发行股份募
集配套资金，募集资金总额不超过人民币242,578.14万元，不超过公司以发行股
份方式购买大悦城地产9,133,667,644股普通股股份交易价格的100%（以下简称
“募集配套资金”，与本次发行股份购买资产统称为“本次交易”）。
公司本次交易由发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两项内容组成。
本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，
但发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发
行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
1、发行股份购买资产
（1）重组方式
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表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
公司向明毅发行股份购买其持有的大悦城地产 9,133,667,644 股普通股股份，
占大悦城地产全部已发行普通股股份总数的 64.18%，占大悦城地产已发行普通
股及可转换优先股合计股份总数的 59.59%。
（2）交易对方
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本次发行股份购买资产的交易对方为明毅。
（3）标的资产
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本次发行股份购买资产的标的资产为交易对方持有的大悦城地产全部已发
行普通股股份的64.18%，占大悦城地产已发行普通股及可转换优先股合计股份总
数的59.59%。
（4）标的资产的定价依据及交易价格
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本次发行股份购买资产的交易价格以兼顾交易双方股东的利益为原则，综合
考虑了标的资产历史投资价值、净资产价值、可比公司及可比交易估值、标的资
产的资产状况、盈利水平、品牌优势等因素。交易双方经协商同意，按照本次交
易标的资产的估值为1,475,607.94万元，本次发行股份购买资产的交易对价确定
为1,475,607.94万元。
如在估值基准日（2017年12月31日）至标的资产交割日期间，目标公司进行
权益分派、资本公积金转增股本、配股等情形，如明毅就其所持9,133,667,644股
普通股股份获得相应股份，则该等股份应一并向公司转让。如在估值基准日（2017
年12月31日）至中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司
并购重组审核委员会召开会议审核本次交易前，目标公司进行权益分派、资本公
积金转增股本、配股等情形，如明毅就其所持9,133,667,644股普通股股份获得现
金，则标的资产的交易价格应扣除该等金额，公司向明毅非公开发行股份的数量
相应减少，具体公式为：减少发行的股份数量=明毅获得的分红现金金额/本次发
行股份购买资产的每股发行价格；如在中国证监会上市公司并购重组审核委员会
召开会议审核本次交易后，目标公司进行权益分派、资本公积金转增股本、配股
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等情形，如明毅就其所持9,133,667,644股普通股获得现金，则明毅应向公司支付
该等现金金额。
（5）支付方式
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
公司拟以发行股份的方式向交易对方购买标的资产。
（6）本次发行股份的种类和面值
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
（7）发行方式
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本次发行系采用向交易对方非公开发行股份的方式。
（8）发行对象及认购方式
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
发行对象：明毅。
认购方式：发行对象以其持有的标的资产认购公司本次非公开发行的股份。
（9）定价基准日、定价依据和发行价格
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本次发行股份购买资产的发行股份定价基准日为公司审议本次交易相关议
案的第一次董事会决议公告日，即公司第九届董事会第十七次会议决议公告日
2018 年 3 月 31 日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，并基
于本次交易停牌前公司的股价走势、上市公司近年来的盈利状况，以及本次发行
股份购买资产的发行股份定价基准日同行业上市公司估值的比较，为兼顾各方利
益，经交易双方协商，本次发行股份购买资产的发行价格确定为人民币 6.89 元/
股，本次发行股份购买资产所发行股份的定价依据为不低于本次发行股份购买资
产的发行股份定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%。如触发调价
条件，则发行价格相应进行调整。
在本次发行股份购买资产的发行股份定价基准日至发行日期间，公司如有权
益分派、公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整，
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发行股份数量也随之进行调整，具体调整公式如下：
假设调整前每股发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新
股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为
P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派息：P1＝P0－D
送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）
增发新股或配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）
假设以上三项同时进行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）
（10）发行股份的价格调整方案
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
为应对资本市场整体波动以及公司所处行业上市公司二级市场股价波动造
成的上市公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，根据《上市公司重大资
产重组管理办法》的相关规定，经协商，本次交易拟引入发行股份价格调整方案，
具体如下：
1）调整对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格。本次交易标的资产的交
易价格不进行调整。
2）价格调整方案生效条件
公司股东大会审议通过本次发行价格调整方案。
3）可调价期间
在公司股东大会审议通过本次发行股份价格调整方案后至中国证监会上市
公司并购重组审核委员会召开会议审核本次交易前。
4）调价触发条件
在可调价期间，如果出现下列情形之一，即构成调价触发条件：
①深证综指（399106）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交
易日（包括本数）收盘点数较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2017 年
7 月 21 日的收盘点数（即 1,845.81 点）跌幅超过 10%（不包括 10%）；
②深证房地产指数（399637）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少
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20 个交易日（包括本数）收盘点数较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即
2017 年 7 月 21 日的收盘点数（即 5,838.31 点）跌幅超过 10%（不包括 10%）。
如果出现上述情形之一，公司董事会有权在 10 个工作日内召开会议审议决
定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整，本次交易标的资产的交易
价格不进行调整。
5）调价基准日
如公司董事会决定对发行价格进行调整的，发行价格调价基准日为审议发行
价格调整事项的董事会决议公告日。
6）发行价格调整方式
若满足调价触发条件，公司有权在可调价期间召开董事会对发行价格进行调
整，如公司董事会决定对发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的发行
价格调整为不低于调价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日（不
包括调价基准日当日）的公司股票交易均价之一的 90%。
如公司在审议本次交易的股东大会决议公告日后对发行价格调整的，则调整
后的发行价格无须提交公司股东大会再次审议。
（11）发行数量
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本次发行股份购买资产所涉发行股份数量的计算公式为：发行股份数量=标
的资产交易价格/发行股份的发行价格（如有调价，则按调整后确定的发行价格）。
交易对方以其所持标的资产认购公司非公开发行的新股后，剩余不足以认购 1
股新股的部分，将无偿赠与公司，即依据上述公式确定的发行股票数量不为整数
的，舍去尾数，向下调整为整数。
按照确定的本次交易标的资产的总对价人民币 1,475,607.94 万元，每股发行
价格人民币 6.89 元计算，并经交易双方协商，公司拟发行股份购买资产的股份
发行数量为 2,141,666,095 股。最终发行股份数量，均以公司股东大会批准并经
中国证监会核准的发行股份数量为准。
如公司根据发行股份价格调整方案对发行价格进行调整，或者交易双方根据
协议约定对标的资产交易价格进行调整，公司向明毅非公开发行股份的数量根据
调整后的发行价格和标的资产交易价格进行相应调整。
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在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，公司如有权益分派、
公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整，发行股
份数量也随之进行调整。
（12）发行股份的上市地点
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。待锁定期届满后，本次发行的股
票将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行交易。
（13）锁定期安排
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
1）明毅自本次发行股份购买资产结束之日起届满 36 个月之日和明毅与公司
另行签订的《发行股份购买资产之减值补偿协议》及其补充协议中约定的补偿义
务履行完毕之日中的较晚日前不得转让或上市交易因本次发行股份购买资产取
得的上市公司股份（按照《发行股份购买资产之减值补偿协议》及其补充协议进
行回购或赠送的股份除外）；
2）本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收
盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，明毅因本次
发行股份购买资产取得的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月；
3）明毅本次认购的公司股份的最终限售期由公司股东大会授权公司董事会
根据相关法律法规的规定及主管部门审核要求进行调整；
4）如本次发行股份购买资产因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在
案件调查结论明确以前，明毅不转让其在公司拥有权益的股份。
5）股份锁定期限内，明毅通过本次发行股份购买资产取得的公司股份因公
司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定
安排；明毅通过其他途径取得的公司股份因公司发生配股、送红股、转增股本等
原因而导致增持的股份不须遵守上述股份锁定安排。
6）若中国证监会等监管机构对本次发行的新股的锁定期另有其他要求，相
关方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交公
司董事会、股东大会审议。
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（14）减值测试及补偿
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
1）减值测试补偿期间
减值测试补偿期间为本次交易实施完毕（即标的资产交割完毕）当年及其后
连续两个会计年度（以下简称“减值承诺期”），即：假定本次交易于 2018 年度
内实施完毕，则减值承诺期为 2018 年、2019 年、2020 年。如果本次交易实施完
毕的时间延后，则减值承诺期相应顺延。
2）减值测试补偿
减值承诺期届满之日起 4 个月内，由公司聘请评估机构或估值机构对标的资
产进行评估或估值，并出具专项评估报告或估值报告。根据评估结果或估值结果，
由公司对标的资产进行减值测试，并聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事
务所出具减值测试专项审核报告，且减值测试专项审核报告应在减值承诺期最后
一年公司年度报告出具之前或之日出具。
经减值测试，如标的资产期末价值较本次交易的标的资产交易价格出现减
值，则明毅向公司就减值部分进行股份补偿，补偿的股份数量=标的资产期末减
值额/本次发行股份购买资产的每股发行价格。
3) 大悦城地产进行权益分派等情形对减值测试补偿的影响
如在估值基准日至标的资产交割日期间，大悦城地产进行权益分派、资本公
积金转增股本、配股等情形，如明毅就其所持 9,133,667,644 股普通股股份获得
相应股份，则该等股份应一并向公司转让。此种情形下，减值补偿不受影响。
如在估值基准日至中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开会议审核
本次交易前，大悦城地产进行权益分派、资本公积金转增股本、配股等情形，如
明毅就其所持 9,133,667,644 股普通股股份获得现金，则标的资产的交易价格应
扣除该等金额，公司向明毅非公开发行股份的数量相应减少，具体公式为：减少
发行的股份数量=明毅获得的分红现金金额/本次发行股份购买资产的每股发行
价格。此种情形下，标的资产的交易价格因现金分红已相应调减，在减值测试时
应适用调减后的交易价格。
如在中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开会议审核本次交易后，大
悦城地产进行权益分派、资本公积金转增股本、配股等情形，如明毅就其所持
9,133,667,644 股普通股获得现金，则明毅应向公司支付该等现金金额。此种情形
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下，标的资产的交易价格不调整，在减值测试时应以《发行股份购买资产协议》
及其补充协议约定的标的资产交易价格为准。减值承诺期届满后，标的资产期末
减值额为标的资产的交易价格减去期末标的资产的评估值或估值，并应扣除过渡
期内标的资产利润分配的影响。
4）公司转增或送股等情形对减值测试补偿的调整
公司在减值承诺期内实施转增或送股分配，则应对补偿的股份数量按照下述
公式进行相应调整：调整后补偿的股份数量=按前述公式计算的补偿股份数量 ×
（1＋转增或送股比例）；如公司在减值承诺期内实施多次转增或送股分配，则补
偿股份数量需依本公式依次进行调整。
如公司在减值承诺期内实施现金分配，明毅应将其需补偿的股份数量所对应
的现金分配金额作相应返还，返还金额的计算公式为：返还金额=补偿的股份数
量×每股已分配现金（以税后金额为准）；如公司在减值承诺期内实施多次现金
分配，则返还金额需依此公式依次进行调整。
5）减值测试补偿的限额
在任何情况下，明毅向公司支付的补偿总金额应不超过公司根据《发行股份
购买资产协议》及其补充协议向明毅支付的交易总额，且明毅补偿的股份数量不
超过公司根据《发行股份购买资产协议》及其补充协议向明毅发行股份的总数（包
括该等股份因送股、转增股本、配股所相应增加的股份数）。
（15）公司滚存未分配利润的安排
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本次发行完成后，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
（16）标的资产过渡期间损益归属
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
估值基准日（2017 年 12 月 31 日，不含当日）至标的资产交割日（含当日）
期间，目标公司运营所产生的归属于明毅的盈利和亏损均由公司承担。
（17）决议的有效期
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行之日起12个月。如果公司
已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至
本次发行完成日。
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2、发行股份募集配套资金
在进行上述发行股份购买资产的同时，公司拟向不超过 10 名特定投资者发
行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 242,578.14 万元，不超过公司
以发行股份方式购买大悦城地产 9,133,667,644 股普通股股份交易价格的 100%，
且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的 20%，即不超过 362,746,319 股。
具体方案如下：
（1）本次发行股份的种类和面值
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本次募集配套资金发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每
股面值为人民币 1.00 元。
（2）发行方式
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本次募集配套资金发行采用向特定对象非公开发行股份的方式。
（3）发行对象、发行方式及认购方式
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本次募集配套资金拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定的证券投资
基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境
外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定投资者发行
股票。募集配套资金发行对象均以现金方式认购。发行对象应符合法律、法规规
定的条件。募集配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以
其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象，上述特定对象均以现金方式、
以相同价格认购本次非公开发行股票。
本次募集配套资金拟采取询价发行方式，公司将在取得中国证监会核准批文
后，按照相关法律法规的规定以询价方式确定具体的发行对象。
（4）定价基准日、定价依据和发行价格
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本次募集配套资金发行的定价原则为询价发行，定价基准日为本次募集配套
资金发行期首日。
发行价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前 20 个交易日公司股票均
价的 90%，最终发行价格将在本次募集配套资金发行获得中国证监会核准后，由
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公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法
规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与主承销商确定。具体发行时点由公
司和主承销商根据募集资金投资项目建设进度、资金使用计划及市场具体情况确
定。
在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间，若公司的股票发生权益分
派、公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次发行价格将按照中国证监会
和深圳证券交易所的有关规定作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行
政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。
（5）发行数量及募集配套资金总额
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本次募集配套资金发行的股份数量将由公司董事会根据股东大会的授权与
主承销商根据募集配套资金总额及发行价格确定，需中国证监会核准。在中国证
监会核准范围内，最终发行数量将根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授
权与主承销商协商确定。
在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间，若公司的股票发生权益分
派、公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次募集配套资金发行价格作相
应调整的，本次募集配套资金发行的股份数量也将作相应调整。
（6）发行股份的上市地点
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本次募集配套资金发行的股票将在深圳证券交易所上市。待锁定期届满后，
本次募集配套资金发行的股票将依据中国证监会和深圳证券交易所的规定进行
交易。
（7）锁定期安排
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本次募集配套资金所涉的发行对象认购的股份自募集配套资金发行结束之
日起 12 个月内不得转让。
锁定期内，由于上市公司送红股、资本公积转增等原因导致发行对象所持股
份增加的部分，亦应遵守上述约定。
若中国证监会等监管机构对本次募集配套资金发行股份的锁定期另有其他
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要求，相关方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次
提交公司董事会、股东大会审议。
（8）公司滚存未分配利润的安排
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
在本次募集配套资金发行完成后，由公司新老股东共同享有本次募集配套资
金发行前的滚存未分配利润。
（9）募集资金用途
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本次募集配套资金在扣除发行费用后，将全部用于目标公司项目建设，具体
情况如下：
单位：人民币 万元
序号 项目 拟投入募集资金
1 中粮置地广场项目 91,605.36
2 杭州大悦城-购物中心项目 150,972.78
合计 242,578.14
在募集资金到位之前，公司董事会和目标公司可依据市场情况及自身实际需
求以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后按照相关法规规定的程
序予以置换。若募集配套资金未能实施或未能满足上述项目的总投资额，公司将
利用自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额，并根据项目的实际
需求，对上述项目的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。
（10）决议的有效期
表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本决议的有效期为公司股东大会审议通过本次交易之日起 12 个月。如果公
司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长
至本次交易完成日。
本议案已逐项审议，议案项下各项内容均涉及关联事项，关联监事侯文荣已
回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过《关于签署附条件生效的<《发行股份购买资产协议》之补充
协议>的议案》
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中粮地产（集团）股份有限公司第九届监事会第六次会议公告
议案表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本议案涉及关联事项，关联监事侯文荣已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过《关于签署附条件生效的<《发行股份购买资产之减值补偿协
议》之补充协议>的议案》
议案表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
本议案涉及关联事项，关联监事侯文荣已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要
议案表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
公司监事会经认真审核，认为：
1、本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第九届董事会第十七次会议
决议公告日，即 2018 年 3 月 31 日，发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日
公司股票交易均价的 90%，经各方协商，本次发行股份购买资产的价格确定为人
民币 6.89 元/股。最终发行价格尚须经公司股东大会批准。本次发行股份募集配
套资金的定价原则为询价发行，定价基准日为发行期首日。定价基准日和发行价
格均符合《上市公司重大资产重组管理办法》的有关要求。
2、本次发行股份购买资产的交易价格以兼顾交易双方股东的利益为原则，
综合考虑了标的资产历史投资价值、净资产价值、可比公司及可比交易估值、标
的资产的资产状况、盈利水平、品牌优势等因素，定价依据符合相关法律法规的
规定。
3、本次交易符合公司发展战略，有利于提高公司资产质量和盈利能力，有
利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司减少关联交易，避免同
业竞争，从根本上符合公司全体股东的利益。
4、本次交易符合有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正
的准则，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东
公平、合理。
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综上所述，公司监事会同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项。
本议案涉及关联事项，关联监事侯文荣已回避表决。
本议案详情请见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过《关于审议公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、
估值报告的议案》
议案表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请的具有证券
期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对大悦城地产有限公司 2017
年度、2016 年度的财务报表进行了审计并出具了编号为“瑞华专审字【2018】
02060275 号”的《大悦城地产有限公司审计报告》；瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）同时出具了《中粮地产（集团）股份有限公司备考合并财务报表专项审
阅报告》（瑞华阅字【2018】02060001 号）。
公司聘请安永（中国）企业咨询有限公司对标的资产进行了估值，并出具了
《中粮地产（集团）股份有限公司拟收购 VIBRANT OAK LIMITED 持有的大悦
城地产有限公司 9,133,667,644 股普通股股份项目估值报告》。
公司拟将上述相关审计报告、备考审阅报告、估值报告用于本次重大资产重
组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
本议案涉及关联事项，关联监事侯文荣已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
六、审议通过《关于审议估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估
值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
议案表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司对估值机构的独
立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公
允性分析如下：
1、估值机构的独立性
安永（中国）企业咨询有限公司担任本次交易标的资产的估值分析工作。在
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中粮地产（集团）股份有限公司第九届监事会第六次会议公告
估值过程中，估值机构能够遵循相关法律法规和资产估值准则，恪守独立、客观
和公正的原则，与目标公司在过去、现时和可预期的将来都没有利益关系，与有
关当事方及相关人员没有任何利益关系和偏见，在本次估值中具备独立性。
2、估值假设前提的合理性
本次估值假设综合考虑了标的资产所属行业的实际情况及相关资产实际运
营情况，且相关估值假设设定符合国家有关法规与规定，遵循市场通用惯例或准
则，符合标的资产的实际情况，估值假设具有合理性。
3、估值方法与估值目的的相关性
估值机构在估值过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运
用了合规且符合标的资产实际情况和本次交易实际情况的估值方法，选用的可比
公司恰当、参照数据可靠；估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值
目的相关性一致。
4、本次估值定价的公允性
本次交易的交易价格是以兼顾交易双方股东的利益为原则，综合考虑了标的
资产历史投资价值、净资产价值、可比公司及可比交易估值、标的资产的资产状
况、盈利水平、品牌优势等因素。本次交易中，估值机构出具了《中粮地产（集
团）股份有限公司拟收购VIBRANT OAK LIMITED持有的大悦城地产有限公司
9,133,667,644股普通股股份项目估值报告》，从独立估值机构的角度分析本次交
易标的资产估值作价的合理性公允性。
公司本次交易所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理，估值方法
与估值目的具有相关性，出具的资产估值报告的估值结论合理，估值定价公允。
本议案涉及关联事项，关联监事侯文荣已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
七、审议通过《关于<中粮地产（集团）股份有限公司关于发行股份购买资
产并募集配套资金之房地产业务自查报告>的议案》
议案表决情况：2票同意、0票弃权、0票反对。
根据中国证监会《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》
及相关法律、法规和规范性文件的要求，公司针对公司及其合并报表范围内的子
公司，以及大悦城地产及其合并报表范围内的子公司自2016年1月1日至2017年12
月31日期间在境内房地产开发业务中是否涉及闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬
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中粮地产（集团）股份有限公司第九届监事会第六次会议公告
房价及房地产开发用地方面是否受到行政处罚或被（立案）调查等违法违规问题
进行了自查，并将本次自查情况编制《中粮地产（集团）股份有限公司关于发行
股份购买资产并募集配套资金之房地产业务自查报告》。
本议案涉及关联事项，关联监事侯文荣已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一八年四月二十五日
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