股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2019-035



                中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

            关于 2019 年度第一期中期票据发行完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年6月8
日召开的2017年度股东大会审议通过《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票
据）和超短期融资券的议案》，批准本公司发行规模不超过人民币60亿元的中期票据（以
下简称“中期票据”）。具体内容可参见本公司于2018年6月8日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告（公
告编号：【CIMC】2018-051）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公
告。

    本公司于2018年9月19日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》
（中市协注[2018]MTN526号）（以下简称“526号接受通知书”），批准本公司注册发
行中票，注册额度为人民币20亿元，注册额度自526号接受通知书落款之日起2年内有效。
2019年4月15日，本公司根据526号接受通知书，完成发行了2019年度第一期中期票据（以
下简称“本期中票”）。本期中票按面值发行，发行金额为人民币20亿元，票面利率为
4.05%。中国邮政储蓄银行股份有限公司为本期中票发行的主承销商，平安银行股份有
限公司为本期中票发行的联席主承销商。

   本期中票的发行主要条款如下：

   发行人：                        中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
   发行金额：                      人民币20亿元
   期限：                          3年
   面值：                          人民币100元（RMB100元）
   发行价格：                      按面值（人民币100元）发行
   计息方式：                      发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记建
                                   档、集中配售方式最终确定。
   发行对象：                      全国银行间市场的机构投资者（中国法律、法规禁
                                   止购买者除外）。
   发行方式：                      由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中


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                                 配售的方式在银行间市场公开发行。
   发行首日：                    2019年4月11日
   债权债务登记日：              2019年4月15日
   起息日：                      2019年4月15日
   还本付息方式：                本期中票每年付息一次，于兑付日一次性兑付本
                                 金。
   信用评级结果：                中诚信国际信用评级有限责任公司评定本公司的
                                 主体信用级别为AAA，本期中票的债项评级为
                                 AAA，评级展望为稳定。
   信用增进情况：                本期中票无信用增进安排。

   本期中票发行所得款项将用于偿还本公司的到期债务。

    本期中票发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com）
和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。

   本公司不是失信责任主体。

   特此公告。

                                       中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          二〇一九年四月十五日




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