证券代码：000046                                 证券简称：泛海控股

债券代码：112362                                 债券简称： 16泛控02




                   泛海控股股份有限公司
         公开发行公司债券“16 泛控 02”2021 年
                     兑付兑息及摘牌公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1. 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年面向合

格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券代码：112362，以下简

称“16 泛控 02”、“本期债券”）兑付兑息日为 2021 年 3 月 23 日，计

息期间为 2020 年 3 月 23 日至 2021 年 3 月 22 日，即公司将于 2021

年 3 月 23 日兑付 2020 年 3 月 23 日至 2021 年 3 月 22 日期间的利息

及本期债券的本金。

    2. 本期债券摘牌日为 2021 年 3 月 23 日。

    3. “16泛控02”当前债券余额为342.10万元，兑付兑息债权登记

日为2021年3月22日，公司将在2021年3月23日支付债券的本金及当期

利息。



    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]183号文核准，公司


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获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元的公

司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分两期发行，2016年3

月7日至8日，公司完成首期债券发行；2016年3月23日至24日，公司

完成本期债券发行，本期债券全称为“泛海控股股份有限公司2016

年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”。根据《泛海控股

股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募

集说明书》、《泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发

行公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的

计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，现将本次兑付兑息有关

事项公告如下：

    一、本期债券的基本情况

    （一）债券名称：泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者

公开发行公司债券（第二期）。

    （二）债券简称：16泛控02。

    （三）债券代码：112362。

    （四）发行总额：人民币13亿元。

    （五）债券余额：人民币342.10万元

    （六）债券期限：本期债券期限为5年，债券存续期第3年末附发

行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

    （七）债券利率：本期债券存续期前3年票面利率为5.29%，在本

期债券存续期的第3年末，公司决定上调本期债券票面利率，上调幅

度为1.21%，即本期债券存续期后2年票面利率为6.50%并固定不变。

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    （八）债券形式：实名制记账式公司债券。

    （九）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

金的兑付一起支付。

    （十）起息日：2016年3月23日。

    （十一）付息日：2017年至2021年每年的3月23日为上一个计息

年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交

易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2017

年至2019年每年的3月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第1个交易日）。

    （十二）兑付日：2021年3月23日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售权，则其回售部

分债券的兑付日为2019年3月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第1个交易日）。

    （十三）信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司（以下

简称“东方金诚”）于2020年6月23日出具的《泛海控股股份有限公

司主体及相关债项2020年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字

【2020】404号），公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本

期债券的信用等级为AA+。根据东方金诚于2020年7月13日、2021年1

月25日分别出具的《东方金诚国际信用评估有限公司关于将泛海控股

股份有限公司主体及相关债项列入评级观察名单的公告》（东方金诚

公告【2020】245号）、《东方金诚国际信用评估有限公司关于将泛

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海控股股份有限公司主体及相关债项继续列入评级观察名单的公告》

（东方金诚公告【2021】07号），泛海控股主体信用等级AA+、“16

泛控02”信用等级AA+列入评级观察名单。

    （十四）上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于

2016年4月29日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平

台挂牌交易。

    （十五）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公

司”）。

    （十六）担保情况：本期债券无担保。

    二、本期债券本息兑付方案

     “16泛控02”存续期后2年票面利率为6.50%固定不变，每年付

息一次，每10张“16泛控02”（面值1,000元）兑付兑息金额为人民

币1,065.00元（含税）。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际

每10张实际取得的兑付兑息金额为人民币1,052.00元；扣税后非居民

企业（包含QFII、RQFII）每10张实际取得的兑付兑息金额为人民币

1,065.00元。

    三、本期债券债权登记日、兑付兑息日及债券摘牌日

    （一）债权登记日：2021年3月22日。

    （二）兑付兑息日：2021年3月23日。

    （三）债券摘牌日：2021年3月23日。

    四、本期债券兑付兑息对象

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    本期债券本次兑付兑息的对象为截至2021年3月22日深圳证券交

易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人

（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

    五、本期债券兑付兑息办法

    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。

    在本次兑付兑息日2个交易日前，公司会将本期债券兑付兑息资

金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分

公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付兑息划付给相应

的兑付机构（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分

公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

    公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额

将债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后

续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公

告为准。

    六、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    （一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳

公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国

家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》

（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息

网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

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    （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境

外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税

[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债

券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息

暂免征收企业所得税。

    （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

    七、咨询及联系方式

    咨询机构：公司董事会监事会办公室

    地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

    邮政编码：100005

    联系电话：010-85259655

    联系人：李秀红

    八、相关机构

    （一）主承销商：中信建投证券股份有限公司

    地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

    （二）本期债券登记机构：中国结算深圳分公司

    联系地址：广东省深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场

              25楼

    联系人：赖兴文

    联系电话：0755-21899306

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特此公告。



             泛海控股股份有限公司董事会

                 二〇二一年三月十九日




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