债券代码：149035                                债券简称：20 泛控 01




                   泛海控股股份有限公司
        关于“20 泛控 01”变更增信措施的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 4 月 3 日，经中国证监会证监许可[2019]579 号文核准，

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）获准在中

国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券

（以下简称“本次公司债券”）。本次公司债券采取分期发行方式，

公司于 2020 年 1 月 23 日完成“泛海控股股份有限公司 2020 年面向

合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券代码：149035，债

券简称：20 泛控 01，以下简称“本期债券”）的发行工作。

    一、本期债券主要条款

    （一）发行主体：泛海控股股份有限公司

    （二）债券名称：泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资

者公开发行公司债券（第一期）

    （三）发行总额：本期发行公司债券票面总额不超过人民币 17

亿元，其中基础发行规模为人民币 0.5 亿元，可超额配售不超过人民

币 16.5 亿元（含 16.5 亿元）

    （四）实际发行金额：人民币 12 亿元

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    （五）债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人赎

回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权

    二、本期债券变更增信措施情况

    经发行人和本期债券持有人协商，本期债券持有人一致同意变更

本期债券增信措施，具体如下：

    （一）公司以其持有的 11.77 亿股武汉中央商务区股份有限公司

（以下简称“武汉公司”）股权为本期债券提供质押担保。

    （二）解除公司控股子公司武汉公司以合法拥有的土地使用权

（对应不动产权证编号：鄂（2019）武汉市江汉不动产权第 0005471

号、鄂（2019）武汉市江汉不动产权第 0008053 号、鄂（2019）武汉

市江汉不动产权第 0008070 号、鄂（2019）武汉市江汉不动产权第

0005470 号、鄂（2019）武汉市江汉不动产权第 0008072 号）作为抵

押资产为本期债券提供的抵押担保。

    上述增信措施变更完成后，本期债券担保措施具体如下：

    （一）公司控股股东中国泛海控股集团有限公司提供全额、无条

件、不可撤销的连带责任保证担保。

    （二）公司实际控制人卢志强先生本人为本期债券提供连带责任

保证担保。

    （三）公司以其持有的 11.77 亿股武汉公司股权为本期债券提供

质押担保。



    特此公告。

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    泛海控股股份有限公司董事会

       二〇二一年四月二日




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