证券代码：000046                                      证券简称：泛海控股
债券代码：149035                                      债券简称：20 泛控 01



                     中信建投证券股份有限公司
           关于“20 泛控 01”变更增信措施事项的
                       临时受托管理事务报告


    2019 年 4 月 3 日，经中国证监会证监许可[2019]579 号文核准，泛海控股股
份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）获准在中国境内向合格投资者公
开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。本
次公司债券采取分期发行方式，公司于 2020 年 1 月 23 日完成“泛海控股股份有
限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）” 债券代码：149035，
债券简称：20 泛控 01，以下简称“本期债券”或“20 泛控 01”）的发行工作。
    一、本期债券主要条款
    （一）发行主体：泛海控股股份有限公司
    （二）债券名称：泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）
    （三）发行总额：本期发行公司债券票面总额不超过人民币 17 亿元，其中
基础发行规模为人民币 0.5 亿元，可超额配售不超过人民币 16.5 亿元（含 16.5
亿元）
    （四）实际发行金额：人民币 12 亿元
    （五）债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人赎回选择权、
调整票面利率选择权和投资者回售选择权
    二、本期债券变更增信措施情况

    经发行人和本期债券持有人协商，本期债券持有人一致同意变更本期债券增
信措施，具体如下：

    （一）公司以其持有的 11.77 亿股武汉公司股权为本期债券提供质押担保。

                                    1
    （二）解除公司控股子公司武汉公司以合法拥有的土地使用权（对应不动产
权证编号：鄂（2019）武汉市江汉不动产权第 0005471 号、鄂（2019）武汉市江
汉不动产权第 0008053 号、鄂（2019）武汉市江汉不动产权第 0008070 号、鄂（2019）
武汉市江汉不动产权第 0005470 号、鄂（2019）武汉市江汉不动产权第 0008072
号）作为抵押资产为本期债券提供的抵押担保。
    上述增信措施变更完成后，本期债券担保措施具体如下：
    1、公司控股股东中国泛海控股集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销
的连带责任保证担保。
    2、公司实际控制人卢志强先生本人为本期债券提供连带责任保证担保。
    3、公司以其持有的 11.77 亿股武汉公司股权为本期债券提供质押担保。

    中信建投证券股份有限公司作为“20 泛控 01”的受托管理人，充分保障债
券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行
为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。特此提请“20 泛控 01”持有人
关注相关风险，对相关事宜作出独立判断。




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