证券代码：000046                                 证券简称：泛海控股
债券代码：149116                                 债券简称：20泛控03




                   泛海控股股份有限公司
 公开发行公司债券“20 泛控 03”2021 年付息公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2020

年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（债券代码：149116，

以下简称“20 泛控 03”、“本期债券”）付息的债权登记日为 2021

年 4 月 28 日，付息日为 2021 年 4 月 29 日，计息期间为 2020 年 4 月

29 日至 2021 年 4 月 28 日。凡在 2021 年 4 月 28 日（含）前买入并

持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2021 年 4 月 28

日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。

    本期债券将于 2021 年 4 月 29 日支付 2020 年 4 月 29 日至 2021

年 4 月 28 日期间的利息 7.50 元（含税）/张。



    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]579号文核准，公司

获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公

司债券。根据《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发


                                 1
行公司债券（第三期）募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2020

年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）上市公告书》有关条

款的规定，本期债券的发行总额为7亿元，在本期债券的计息期限内，

每年付息一次，现将本次付息有关事项公告如下：

    一、本期债券的基本情况

    （一）债券名称：泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者

公开发行公司债券（第三期）。

    （二）债券简称：20泛控03。

    （三）债券代码：149116。

    （四）发行总额：人民币7亿元。

    （五）债券期限：本期债券的期限为3年，附第2年末发行人赎回

选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    （六）债券利率：7.50%。

    （七）债券形式：实名制记账式公司债券。

    （八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

金的兑付一起支付。本期债券的本息支付将按照证券登记机构的有关

规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券

登记机构的相关规定办理。

    （九）赎回选择权：发行人将于本期债券第2个计息年度付息日

前的第30个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否行

使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第2

                               2
年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部

公司债券。所赎回债券的本金加第2年利息在兑付日一起支付。发行

人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照

债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券

将继续在第3年存续。

    （十）起息日：2020年4月29日。

    （十一）下一付息期起息日：2021年4月29日。

    （十二）付息日：2021年至2023年间每年的4月29日为上一计息

年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延

期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售权，则其回售部分债

券的付息日为 2021年至2022年每年的4月29日（如遇非交易日，则顺

延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如发行

人行使赎回权，则付息日为2021年至2022年每年的4月29日（如遇非

交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利

息）。

    （十三）兑付日：本期债券的兑付日为2023年4月29日（如遇非

交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利

息）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2022年4

月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑

付款项不另计利息）。如发行人行使赎回权，则本期债券的兑付日为

2022年4月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延

期间兑付款项不另计利息）。

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    （十四）最新信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司（以

下简称“东方金诚”）于2021年1月25日出具的《东方金诚国际信用

评估有限公司关于将泛海控股股份有限公司主体及相关债项继续列

入评级观察名单的公告》（东方金诚公告【2021】07号），东方金诚

信用评级委员会决定将泛海控股主体信用等级AA+、“20泛控03”信

用等级AA+继续列入评级观察名单。

    （十五）上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于

2020年5月25日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平

台挂牌交易。

    （十六）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    （十七）担保情况：本期债券无担保。

    有关“20泛控03”的详情，请参阅公司刊载于指定信息披露媒体

的《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券

（第三期）发行公告》、《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投

资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》和《泛海控股股份有

限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）上市公告

书》等相关公告。

    二、本次债券付息方案

    “20泛控03”票面利率为7.50%，每年付息一次，每10张“20泛

控03”（面值1,000元）派发利息为人民币75.00元（含税）。扣税后

个人和证券投资基金债券持有人每10张实际取得的利息为人民币

                              4
60.00元，非居民企业（包含QFII、RQFII）每10张实际取得的利息为

人民币75.00元。

    三、本期债券债权登记日、除息日及付息日

    （一）债权登记日：2021年4月28日。

    （二）除息日：2021年4月29日。

    （三）付息日：2021年4月29日。

    四、本次债券付息对象

    本期债券本次付息的对象为截至2021年4月28日深圳证券交易所

收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人（界

定标准请参见本公告的“特别提示”）。

    五、本期债券付息办法

    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

    在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划

付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到

款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的兑付机

构（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可

的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

    公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额

将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付

息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    （一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

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    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳

公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国

家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》

（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息

网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境

外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税

[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债

券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息

暂免征收企业所得税。

    （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

    七、咨询及联系方式

    咨询机构：公司董事会监事会办公室

    地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

    邮政编码：100005

    联系电话：010-85259655

    联系人：李秀红

    八、相关机构

    （一）主承销商：中信建投证券股份有限公司

                              6
联系地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

（二）本期债券登记机构：中国结算深圳分公司

联系地址：广东省深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场

          25楼

联系人：赖兴文

联系电话：0755-21899306



特此公告。



                              泛海控股股份有限公司董事会

                                二〇二一年四月二十七日




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