债券代码：112920                                    债券简称：19 泛控 01
债券代码：112995                                    债券简称：19 泛控 02
债券代码：149035                                    债券简称：20 泛控 01
债券代码：149044                                    债券简称：20 泛控 02
债券代码：149116                                    债券简称：20 泛控 03




                    泛海控股股份有限公司
             关于公开发行的公司债券停牌暨
                     调整交易方式的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2021 年 5 月 19 日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、
“泛海控股”）收到东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东
方金诚”）出具的《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调泛海控
股股份有限公司主体及“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、
“20 泛控 02”债项信用等级的公告》（东方金诚公告［2021］113 号）、
《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调泛海控股股份有限公司
主体及相关债项信用等级的公告》（东方金诚公告［2021］114 号），
东方金诚将公司主体信用等级由 AA+下调至 AA-，评级展望调整为
负面，将“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、
“20 泛控 03”债项信用等级由 AA+下调至 AA-，并移出评级观察名
单。
    根据深圳证券交易所《关于调整债券上市期间交易方式有关事项
的通知》（深证上〔2019〕166 号）的规定，经公司申请，“19 泛控

                                   1
01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”于
2021 年 5 月 20 日开市起停牌 1 个交易日，于 2021 年 5 月 21 日开市
起复牌，复牌之日起上述债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方
式，维持原有净价计价方式。现将相关情况公告如下：
     一、债券基本信息及评级发生变化的基本情况
     （一）债券基本信息
     公司于 2019 年 7 月 9 日发行了泛海控股股份有限公司 2019 年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为 19 泛控 01，
债券代码为 112920）；于 2019 年 12 月 25 日发行了泛海控股股份有
限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简
称为 19 泛控 02，债券代码为 112995）；于 2020 年 1 月 23 日发行了
泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）（债券简称为 20 泛控 01，债券代码为 149035）；于 2020
年 2 月 26 日—2 月 27 日发行了泛海控股股份有限公司 2020 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为 20 泛控 02，
债券代码为 149044）；于 2020 年 4 月 29 日发行了泛海控股股份有限
公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称
为 20 泛控 03，债券代码为 149116）。具体情况如下：

                        发行规模                       发行期限
 债券简称    债券代码              票面利率（当期）%                    起息日
                        （亿元）                        （年）

19 泛控 01    112920      5.50           7.50            2+1       2019 年 7 月 9 日

19 泛控 02    112995      5.00           7.50            2+1      2019 年 12 月 25 日

20 泛控 01   149035      12.00           7.50            2+1      2020 年 1 月 23 日

20 泛控 02   149044       4.00           7.50            2+1      2020 年 2 月 27 日

20 泛控 03    149116      7.00           7.50            2+1      2020 年 4 月 29 日


    （二）进行评级调整的评级机构名称：东方金诚国际信用评估有
                                         2
限公司
   （三）评级调整的时间：2021 年 5 月 18 日
   （四）前次评级结论：根据东方金诚 2021 年 1 月 25 日出具的《东
方金诚国际信用评估有限公司关于将泛海控股股份有限公司主体及
相关债项继续列入评级观察名单的公告》（东方金诚公告［2021］07
号）、《东方金诚国际信用评估有限公司关于将泛海控股股份有限公司
主体及相 关债项继续列入 评级观察 名单的公告》（东方 金诚公告
［2021］09 号），东方金诚信用评级委员会决定将公司主体信用等级
AA+，“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20
泛控 03”债项信用等级 AA+继续列入评级观察名单。
   （五）调整后的具体信用级别：公司主体信用等级由 AA+调降至
AA-，评级展望调整为负面，“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控
01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”债项信用等级由 AA+调降至 AA- ，
并移出评级观察名单。
   （六）评级机构进行评级调整的主要原因
   鉴于泛海控股 2020 年业绩亏损、控股子公司近期涉诉及被执行记
录持续增多、控股股东中国泛海控股集团有限公司所持公司部分股份
被冻结和将被司法拍卖等，东方金诚根据信用评级相关制度实施了不
定期跟踪评级，对评级进行了调整（具体内容详见东方金诚同日披露
于巨潮资讯网的《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调泛海控股
股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》、《东方金诚国际信用
评估有限公司关于下调泛海控股股份有限公司主体及“19 泛控 01”、
“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”债项信用等级的公告》）。
    二、停复牌及交易方式调整的相关安排
    根据深圳证券交易所《关于调整债券上市期间交易方式有关事项

                                    3
的通知》（深证上〔2019〕166 号）的规定，经公司申请，“19 泛控
01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”于
2021 年 5 月 20 日开市起停牌 1 个交易日，于 2021 年 5 月 21 日开市
起复牌，复牌之日起上述债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方
式，维持原有净价计价方式。
    上述债券交易方式调整后，仅限符合《深圳证券交易所债券市场
投资者适当性管理办法》等规定的合格机构投资者买入，持有债券的
其他投资者可以选择卖出或者继续持有。敬请广大投资者注意投资风
险。
    三、其他事项
    经核查，上述公司债券不存在《深圳证券交易所公司债券上市
规则（2018 年修订）》第三章规定的应披露未披露重大事项，也不
存在第五章规定的需要继续停牌的情形。


    特此公告。


                                      泛海控股股份有限公司董事会
                                          二〇二一年五月十九日




                                  4