证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2021-071




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：

    公司及控股子公司对外担保实际余额为 5,783,565.99 万元，占公

司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 348.27%；其中，由于公司控

股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司

出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为 952,757.12 万

元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 57.37%；公司为公司

关联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为

1,081,150.00 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 65.10%。

请投资者充分关注担保风险。



    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外

全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟通过其

在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司（以下
                                 1
简称“泛海国际发展第三公司”）发行美元私募票据（以下简称“票

据”），并由本公司为本次发行提供担保。现将具体情况公告如下：

    1. 被担保人/发行主体：泛海控股国际发展第三有限公司。

    2. 担保金额/发行规模：总额不超过 1.5 亿美元。票据的最终规

模待发行人根据市场情况确定。

    3. 担保/发行期限：自票据发行之日起，不超过 3 年。票据持有

人可于第 18 个月选择卖出选择权。

    4. 募集资金用途：偿还现有境外债务及一般公司营运用途。

    5. 风险保障措施：本公司提供跨境担保。

    （二）董事会的表决情况

    公司于 2020 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十八次临时会议，

于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于公司 2021 年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意 2021

年公司为控股子公司提供担保额度约 592 亿元（其中，为资产负债率

70%以上的控股子公司提供担保额度约为 332 亿元；为资产负债率 70%

以下的控股子公司提供担保额度约为 260 亿元），并授权公司董事长

在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜（包含

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董

事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见公司 2020 年

12 月 31 日、2021 年 1 月 16 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

    年初，公司为泛海国际发展第三公司提供担保额度为 4.12 亿美

                                 2
     元，截至目前上述额度尚未使用。本次担保额度使用情况如下：
                                                                             单位：亿美元

                                                                   本次担     担保额度
                        被担保方                        本次担保
担                                 截至目                          保后对     占上市公      是否
     被担     担保方    最近一期             本次使用   后被担保
保                                 前担保                          被担保     司最近一      关联
     保方    持股比例   资产负债             担保额度   方剩余担
方                                  余额                           方的担     期净资产      担保
                          率                            保额度
                                                                   保余额       比例

     泛海    详见本公

本   国际    告“二、

公   发展    被担保人    138.78%     4.902       1.50       2.62     4.902       5.81%      否

司   第三    基 本 情

     公司    况”

            根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，新增担

     保事项在上述担保额度范围内，公司董事长按照上述授权审批了上述

     新增担保事项，无需提交公司董事会或股东大会审议。

            二、被担保人基本情况

            （一）公司名称：泛海控股国际发展第三有限公司

            （二）成立日期：2016 年 9 月 9 日

            （三）注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay

     II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

            （四）已发行股本：130,000 美元

            （五）董事：韩晓生、刘国升

            （六）主营业务：债券发行

            （七）与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有泛海国际发

     展第三公司 100%股权。
                                             3
    （八）主要财务状况
                                                                  单位：港币万元

            截至 2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月   截至 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
   项目
                        （未经审计）                            （经审计）

 资产总额                               402,220.67                           383,720.19

 负债总额                               558,195.24                           521,395.80

  净资产                               -155,974.57                           -137,675.61

 营业收入                                     0.00                                  0.00

 利润总额                               -17,086.77                            -66,654.99

  净利润                                -17,086.77                            -66,654.99

    （九）截至本公告披露日，泛海国际发展第三公司不属于“失信

被执行人”。

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    本次泛海国际发展第三公司融资用于偿还现有境外债务及一般

公司营运用途，符合其经营发展需要。公司为上述融资提供担保，符

合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可

控范围内。因此，公司董事会同意上述担保事宜。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    2021 年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币 592 亿

元，上述担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币

569.80 亿元。

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为

                                       4
5,783,565.99 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 348.27%。

目前，公司未发生因被判决败诉而应承担担保责任的情况。上述担保

中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武

汉公司”）向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第

三方的担保，实际余额为 952,757.12 万元，占公司 2020 年 12 月 31

日经审计净资产的 57.37%（具体内容详见公司 2019 年 1 月 22 日披

露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

的相关公告）；公司为公司关联法人中国泛海控股集团有限公司提供

担保实际余额为 1,081,150.00 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审

计净资产的 65.10%（已经公司 2020 年第八次临时股东大会、2020

年第十四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2020 年 7 月

17 日、2020 年 12 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控

股子公司或控股子公司之间的担保。公司担保事项涉诉等情况详见公

司 2021 年 2 月 27 日、2021 年 4 月 3 日、2021 年 4 月 24 日披露于《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海

控股股份有限公司重大诉讼公告》、《泛海控股股份有限公司关于收

到<执行通知书>与<执行裁定书>的公告》。

    特此公告。



                                       泛海控股股份有限公司董事会

                                         二〇二一年五月二十二日

                                  5