深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2 0 1 9 年 年 度 报 告 摘 要 证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2020-17 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司董事局主席余刚先生、主管会计工作负责人公司副总裁杨旭华先生、以及会计机构 负责人(会计主管人员)周平先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事局会议审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 3,569,685,327 为基数,向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2 0 1 9 年 年 度 报 告 摘 要 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 中金岭南 股票代码 000060 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛泽彬 刘渝华 深圳市福田区深南大道 6013 号中国有色 深圳市福田区深南大道 6013 号中国有色大 办公地址 大厦 24-26 楼 厦 24-26 楼 传真 0755-83474889 0755-83474889 电话 0755-82839363 0755-82839363 电子信箱 dsh@nonfemet.com.cn dsh@nonfemet.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业,目 前已形成铅锌采选年产金属量30万吨以上的生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合, 直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨,逐步成长为具有一定影响力的跨 国矿业企业。 (一)公司主要产品及其用途; 公司主要产品有铅锌精矿、铜精矿、铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、 铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。 铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金,其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其 他铅产品。 锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。 报告期内公司其他产品包括铝型材、铝门窗及幕墙工程、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀 镍钢带等,广泛运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。 (二)公司主要产品的工艺流程; 2 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2 0 1 9 年 年 度 报 告 摘 要 公司主要生产活动为铅锌矿的开采、选矿和铅锌金属的冶炼,主要产品为铅锌精矿、冶 炼产品铅、锌及锌制品(锌合金),公司铅锌矿山采用地下开采方式,目前主要采矿方法有: 无底柱深孔后退式采矿、盘区机械化中深孔采矿、 全尾砂充填、泡沫砂浆充填等采矿技术。 选矿工艺有:高碱快速浮选电位调控优化工艺、新四产品选矿工艺等浮选技术。 公司韶关冶炼厂是国内首家采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术(ISP工艺)生产铅锭、锌锭。 该技术具有原料适应性广,特别适合处理复杂难选的铅锌混合精矿,产品质量稳定,杂质含 量低等特点。 公司丹霞冶炼厂是国内首家大规模运用锌氧压浸出工艺生产锌锭。该技术具有综合回收 好,属环保型清洁生产工艺,为国家鼓励项目,对国内锌冶炼技术的技术升级、以及锌氧压 浸出工艺在国内的推广应用起到了重要的推动作用。 (三)公司主要经营模式,包括生产模式和销售模式; 公司主要的生产活动为铅锌矿的开采、选矿以及铅锌金属的冶炼。 公司的生产模式为:公司直属凡口铅锌矿、子公司广西中金岭南矿业公司和澳大利亚佩 利雅公司负责铅锌矿的开采、选矿,公司直属韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂负责将铅锌精矿冶炼 为铅锭、锌锭和锌制品(热镀锌等锌合金);两大生产环节分别由上述企业实施,彼此相对 独立,凡口铅锌矿和佩利雅公司生产出来的铅锌精矿部分供给韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂,部 分销售给国内外其他铅锌冶炼企业,韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂生产使用的铅锌精矿主要来源 于上述铅锌采选企业,同时根据生产工艺安排,冶炼厂也外购铅锌精矿、粗铅、粗锌等原料 和中间产品,以保证冶炼产能的综合效率;公司采取上述集中管理、统筹安排的生产模式将 采选、冶炼两大生产环节有机结合,保证了铅锌精矿、铅锌金属冶炼两大生产系统的高效运 行。 公司主要销售产品为铅锌精矿、金属铅、金属锌及锌制品、银锭等。销售模式为直销方 式,采取长约与现货销售结合,顺价销售、全产全销、公开报价、定金定价、款到发货等销 售策略。 (四)公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况; 2019年,我国有色金属行业产量平稳增长,据工业和信息化部统计,2019年我国十种有 3 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2 0 1 9 年 年 度 报 告 摘 要 色金属产量5841.59万吨,同比增长3.55%,其中铅锌产量1203.35万吨,我公司冶炼企业生产 铅锌金属28.02万吨,占比2.33%;2019年我国六种精矿含量591.55万吨,同比下降1.15%,其 中铅精矿含量123.12万吨,我公司生产5.18万吨,占比4.21%;其中锌精矿含量280.58万吨, 我公司生产12.43万吨,占比4.43%。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:元 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入 22,800,522,837.36 19,963,409,521.93 14.21% 18,966,588,411.31 归属于上市公司股东的净利润 852,105,138.63 919,939,796.37 -7.37% 1,066,992,868.26 归属于上市公司股东的扣除非经 667,332,408.75 936,353,959.34 -28.73% 909,914,382.25 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,221,317,093.40 1,971,769,055.95 12.66% 2,489,029,926.75 基本每股收益(元/股) 0.24 0.26 -7.69% 0.46 稀释每股收益(元/股) 0.24 0.26 -7.69% 0.46 加权平均净资产收益率 8.05% 9.09% 减少 1.04 个百分点 12.01% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产 20,320,601,646.97 19,506,332,203.20 4.17% 18,868,841,945.67 归属于上市公司股东的净资产 10,934,718,084.99 10,324,313,227.17 5.91% 10,003,243,588.44 (2)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,104,611,638.52 5,168,104,377.65 8,068,435,423.91 5,459,371,397.28 归属于上市公司股东的净利润 260,730,712.04 209,853,953.02 165,446,557.01 216,073,916.56 归属于上市公司股东的扣除非经 199,253,289.51 165,279,156.17 175,750,723.16 127,049,239.91 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 28,139,775.98 383,584,647.55 655,232,297.12 1,154,360,372.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 4 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2 0 1 9 年 年 度 报 告 摘 要 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日 报告期末表决权 年度报告披露日 前上一月末表决 报告期末普通 恢复的优先股股 159,426 前上一月末普通 154,281 0 权恢复的优先股 0 股股东总数 东总数(如有)(参 股股东总数 股东总数(如有) 见注 8) (参见注 8) 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 持有有限 持有无限售 质押或冻结情况 报告期末持股 报告期内增 股东名称 股东性质 持股比例 售条件的 条件的股份 股份状 数量 减变动情况 数量 股份数量 数量 态 广东省广晟资产经营有 国有法人 27.51% 981,890,359 0 0 981,890,359 质押 143,887,001 限公司 深圳市广晟投资发展有 国有法人 3.91% 139,715,902 0 0 139,715,902 质押 53,100,000 限公司 中信保诚基金-浦发银行- 云南国际信托-云信智兴 其他 2.29% 81,743,419 0 0 81,743,419 2017-510 号单一资金信 托 中国证券金融股份有限 其他 2.26% 80,753,105 0 0 80,753,105 公司 香港中央结算有限公司 境外法人 1.58% 56,329,964 36,163,942 0 56,329,964 中央汇金资产管理有限 国有法人 1.24% 44,176,350 0 0 44,176,350 责任公司 云南铜业股份有限公司 国有法人 0.92% 32,894,736 0 0 32,894,736 广东广晟有色金属集团 国有法人 0.86% 30,653,662 0 0 30,653,662 质押 15,000,000 有限公司 中国农业银行股份有限 公司-中证 500 交易型 其他 0.69% 24,638,517 -1,374,050 0 24,638,517 开放式指数证券投资基 金 财通基金-建设银行- 银华财富资本管理(北 其他 0.46% 16,447,368 0 0 16,447,368 京)有限公司 5 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2 0 1 9 年 年 度 报 告 摘 要 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 不适用 见注 3) 公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第八大股东广东广晟有色金属 上述股东关联关系或一致行动的说 集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的控股子公司和全资 明 子公司;本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 报告期末持有无限售条件 股份种类 股东名称 股份数量 股份种类 数量 广东省广晟资产经营有限公司 981,890,359 人民币普通股 981,890,359 深圳市广晟投资发展有限公司 139,715,902 人民币普通股 139,715,902 中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴 2017-510 号 81,743,419 人民币普通股 81,743,419 单一资金信托 中国证券金融股份有限公司 80,753,105 人民币普通股 80,753,105 香港中央结算有限公司 56,329,964 人民币普通股 56,329,964 中央汇金资产管理有限责任公司 44,176,350 人民币普通股 44,176,350 云南铜业股份有限公司 32,894,736 人民币普通股 32,894,736 广东广晟有色金属集团有限公司 30,653,662 人民币普通股 30,653,662 中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证 24,638,517 人民币普通股 24,638,517 券投资基金 财通基金-建设银行-银华财富资本管理(北京)有限公司 16,447,368 人民币普通股 16,447,368 公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第八大 股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股 省广晟资产经营有限公司的控股子公司和全资子公司;本公 股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参 不适用 见注 4) (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 6 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2 0 1 9 年 年 度 报 告 摘 要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2019年,是公司面临多年少有的内外部复杂严峻形势,迎难而上、克难制胜的一年。报 告期,由于主产品铅锌价格深度回调,燃辅料价格快速上涨,安全环保标准日益严格,给生 产经营带来前所未有的挑战。在极度困难的背景下,公司通过实施精准管理、降本增效、营 销模式改革、事业部制落地等一系列有效举措,有效化解了价格、成本双重挤压带来的巨大 影响,较好完成了各项任务目标。 2019年,公司生产精矿铅锌金属量29.23万吨,比上年同期下降3.91%;硫精矿67.28万 吨,比上年同期下降4.69%;精矿含银135.94吨,比上年同期增长2.14%。冶炼产品铅锌总产 7 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2 0 1 9 年 年 度 报 告 摘 要 量28.02万吨,比上年同期增长8.02%;硫酸23.15万吨,比上年同期增长2.75%。加工企业生 产铝型材1.56万吨,比上年同期下降16.13%;铝门窗及幕墙工程总产量63.87万平方米,比上 年同期增长19.94%;无汞锌粉1.23万吨,比上年同期下降4.65%;片状锌粉192吨,比上年同 期下降17.24%;冲孔镀镍钢带936吨,比上年同期增长9.22%。全年实现营业总收入228.38亿 元,同比增长14.14%;实现归属母公司净利润8.52亿元。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 营业成本比 营业收入比上 毛利率比上 营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增 年同期增减 年同期增减 减 分产品 精矿产品 2,474,571,317.86 1,800,377,575.88 27.24% -21.40% -4.49% -12.88% 冶炼产品 4,792,412,806.80 3,731,419,502.42 22.14% 1.45% 1.84% -0.30% 铝型材 481,248,956.78 388,469,117.97 19.28% -10.93% -11.50% 0.52% 幕墙门窗 699,161,366.52 631,075,716.37 9.74% 41.36% 43.36% -1.26% 电池材料 370,673,964.33 313,643,859.80 15.39% -4.17% -5.70% 1.37% 有色金属贸易业务 14,886,049,204.66 14,883,076,525.24 0.02% 36.85% 36.98% -0.10% 其他 509,758,735.19 444,791,702.53 12.74% 30.20% 30.55% -0.23% 产品间抵销 -1,574,334,453.41 -1,574,334,453.41 合计 22,639,541,898.73 20,618,519,546.80 8.93% 14.97% 20.61% -4.26% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 8 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2 0 1 9 年 年 度 报 告 摘 要 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量 (2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年 修订)》 财会〔2017〕 号)、 企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》 财会〔2017〕 9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》 (财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 经本公司第八届董事局第十三次次会议于 2019 年 4 月 25 日决议通过,本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计30家,合并范围比上年度增加1家、 减少3家,分别为新设主体:深圳市中金岭南投资发展有限公司,注销:天津金康房地产开发 有限公司、韶关市金胜金属贸易有限公司、韶关市中金岭南商储有限公司,详见财务报表附 注七“合并范围的变更”。 法定代表人:余刚 2020年3月10日 9