证券代码：000078            证券简称：海王生物             公告编号：2021-012



                   深圳市海王生物工程股份有限公司

    关于 2020 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020
年 8 月 6 日召开的第八届董事局第十二次会议以及 2020 年 8 月 24 日召开的 2020
年第三次临时股东大会审议通过了公司 2020 年度非公开发行股票预案；公司于
2021 年 1 月 14 日召开的第八届董事局第十七次会议审议通过了《关于调整公司
2020 年度非公开发行股票方案的议案》、 关于签署<深圳市海王生物工程股份有
限公司与深圳海王集团股份有限公司之非公开发行 A 股股票之股份认购合同之
补充合同>的议案》。具体内容请详见公司于 2020 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 25
日、2021 年 1 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网上的相关公告。
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关规定及公司
实际情况，公司对 2020 年度非公开发行股股票预案中的部分内容进行了修订，
现就修订涉及的主要内容说明如下：

章节                 章节内容           修订情况

                                        1、更新本次发行的审议批准情况
                                        2、增加本次发行数量和募集资金下限
重大事项提示         重大事项提示
                                        3、根据修订后的募集资金金额情况更
                                        新募资资金投向相关表述

                                        修订“本预案”和“认购合同、本认
释义                 释义
                                        购合同、《股份认购合同》”的释义

第一节 本次发行 一、发行人基本情况 更新股本总额
股票方案概要                            根据国家药品监督管理局 2019 年度药
                                        品监管统计年报更新医药商业行业市
                   二、本次非公开发行
                                        场规模相关数据、2020 年 9 月 30 日公
                   的背景和目的
                                        司与同行业可比上市公司的相关资产
                                        项目数据

                   三、发行对象及其与
                                        增加募集资金下限
                   公司的关系

                   四、本次非公开发行
                                        增加发行数量和募集资金下限
                   方案概要

                   六、本次发行是否导
                   致 公 司 控 制 权 发 生 更新公司股本及对应的比例
                   变化

                   七、本次发行方案已
                   经取得有关主管部
                   门 批 准 的 情 况 以 及 更新本次发行的审议批准情况
                   尚需呈报批准的程
                   序

第二节 发行对象 二、海王集团的股权
                                        更新股权控制关系图
的基本情况         结构及控制关系

第三节 附条件生 一、合同主体、签订 增加补充协议签订时间
效的股份认购合同 时间
及补充合同摘要     二、认购金额和数量 增加发行数量和认购金额下限

                                        增加本次募集资金总额下限，根据修
                   一、本次非公开发行
第四节 董事会关                         订后的募集资金金额情况更新募资资
                   募集资金使用计划
于本次募集资金使                        金投向相关表述

用的可行性分析     三、本次募集资金的 更新 2020 年 9 月 30 日公司及同行业
                   可行性               可比上市公司的负债结构、资产负债
                                        率、财务结构及财务费用相关数据



                   一、本次发行后上市
                   公司业务及资产、公
                   司章程、股东结构、
第五节 董事局关
                   高管人员结构、业务 增加本次 募集 资金总 额下限、 更新
于本次发行对公司
                   收 入 结 构 的 变 动 情 2020 年 9 月 30 日的资产负债率
影响的讨论与分析
                   况




                   六、控股股东股份质
                                        更新风险提示
                   押所导致风险

                   七、公司未来经营业
                                        增加行业政策和新型冠状病毒疫情的
                   绩成长存在不确定
第六节 本次发行                         影响
                   性风险
相关风险说明

                   八、商誉减值风险     补充披露商誉减值风险



                   九、偿债风险         补充披露偿债风险


第八节 本次非公
                   一、本次发行摊薄即
开发行摊薄即期回
                   期 回 报 对 公 司 主 要 更新摊薄即期回报对公司主要财务指
报对公司主要财务
                   财 务 指 标 的 影 响 分 标影响的具体分析
指标的影响及公司
                   析
采取的措施
    具体内容请详见公司于本公告日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度非公开
发行股票预案（修订稿）》。公司 2020 年度非公开发行股票事宜尚需获得中国证
监会核准，该事项存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。




             深圳市海王生物工程股份有限公司
                       董   事   局
                二〇二一年一月二十八日