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公司公告

盐 田 港:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年定期受托管理事务报告2020-06-30  

						债券简称:16 盐港 01                                 债券代码:112458




                        深圳市盐田港股份有限公司

    2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

                       2019 年定期受托管理事务报告




                                 发行人




                        深圳市盐田港股份有限公司

          (住所:深圳市盐田区盐田港海港大厦 17-20 层)


                             债券受托管理人




(深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)

                               2020 年 6 月
                              重点声明

    根据《公司债券发行与交易管理办法》、 公司债券受托管理人执业行为准则》、
《深圳证券交易所公司债券上市规则(2018 年修订)》、《深圳市盐田港股份有限
公司 2015 年公开发行公司债券之受托管理协议》、《深圳市盐田港股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》等相关规定和
约定,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)作为受托管理人,以公开
信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见
等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺
或声明。




                                    1
                                                    目录
重点声明 ................................................................................................. 1

释义 ......................................................................................................... 3

第一章 本次债券概况.......................................................................... 4

第二章 受托管理人履行职责情况 ...................................................... 5

第三章 发行人经营及财务状况 .......................................................... 7

第四章 发行人偿债意愿及能力分析 ................................................ 10

第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ......................... 11

第六章         本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息偿付情况

............................................................................................................... 12

第七章 本次债券跟踪评级情况 ........................................................ 13

第八章 募集说明书约定的其他义务情况......................................... 14

第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况 ................. 15

第十章 债券持有人会议召开情况 .................................................... 16

第十一章 其他事项............................................................................ 17




                                                        2
                                    释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
 发行人、盐田港         指   深圳市盐田港股份有限公司

 国信证券、受托管理人   指   国信证券股份有限公司
                             深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公
 本次债券、16 盐港 01   指
                             开发行公司债券(第一期)

 联合评级               指   联合信用评级有限公司

 元/万元/亿元           指   如无特别说明,为人民币元/万元/亿元

 报告期                 指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日




                                       3
                        第一章       本次债券概况


一、发行人名称

    中文名称:深圳市盐田港股份有限公司

    英文名称:Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co., Ltd


二、本次债券的基本情况

    1、债券名称:深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)(以下简称“16 盐港 01”)

    2、债券简称及代码:深圳证券交易所,简称为 16 盐港 01,代码为 112458

    3、发行规模及利率:人民币 3.00 亿元,发行利率为 3.12%

    4、债券余额:人民币 3.00 亿元,本年度利率为 3.12%

    5、债券期限:5 年

    6、起息日:2016 年 10 月 19 日

    7、付息日:2017 年至 2021 年每年的 10 月 19 日,前述日期如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,每次付息款项不另计利息。

    8、本金兑付日:2021 年 10 月 19 日,前述日期如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。

    9、债券担保情况:本期债券为无担保债券。

    10、信用级别及资信评级机构:根据联合评级 2016 年 9 月 23 日出具的《深
圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定,本次债券的
信用等级为 AA+。

    11、募集资金用途:扣除发行费用后,全部用于偿还银行贷款。



                                      4
               第二章     受托管理人履行职责情况

    国信证券作为本次债券的受托管理人,已按照《公司债券发行与交易管理办
法》、 公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《债券受托管理协议》
的相关约定,通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息
等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施
实施情况以及募集资金使用情况等进行监督,履行了受托管理人职责。具体情况
如下:

    国信证券依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳市盐田港股份有限公
司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《深圳市
盐田港股份有限公司 2015 年公开发行公司债券之受托管理协议》、《深圳市盐田
港股份有限公司 2015 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》等相关规定,
履行受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

    2019 年 5 月 23 日,发行人第七届董事会临时会议审议通过聘任彭建强为公
司总经理,黄黎忠不再担任公司总经理职务。发行人于 2019 年 5 月 24 日披露
《深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告》。针对上述事项,
国信证券股份有限公司已出具《国信证券股份有限公司关于深圳市盐田港股份有
限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)临时受托管理事务报
告》。

    2019 年 6 月 14 日,国信证券出具《深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面
向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2018 年定期受托管理事务报告》。

    经 2019 年 9 月 9 日召开的发行人第七届董事会临时会议、第七届监事会临
时会议和 2019 年 9 月 26 日召开的深圳市盐田港股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会审议,发行人聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为发行人 2019
年度财务报表及内部控制审计机构。针对上述事项,国信证券股份有限公司已出
具《国信证券股份有限公司关于深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投
资者公开发行公司债券(第一期)临时受托管理事务报告》。

    经发行人 2019 年 3 月 11 日召开的第七届董事会临时会议和 2019 年 4 月 1

                                    5
日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议,选举孙波为发行人第七届董事会董
事,童亚明不再担任发行人董事。经发行人 2019 年 5 月 23 日召开的第七届董事
会临时会议和 2019 年 9 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议,选举
彭建强为发行人第七届董事会董事,黄黎忠不再担任发行人董事。经发行人 2019
年 10 月 25 日召开的第七届董事会临时会议和 2019 年 11 月 12 日召开的 2019 年
第三次临时股东大会审议,选举陈彪为发行人第七届董事会董事,徐晓阳不再担
任发行人董事。针对上述事项,国信证券股份有限公司已出具《国信证券股份有
限公司关于深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)临时受托管理事务报告》。




                                     6
                第三章     发行人经营及财务状况


一、发行人基本情况

    中文名称:深圳市盐田港股份有限公司

    办公地址:深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层--十九层

    法定代表人:乔宏伟

    经营范围:码头的开发与经营;货物装卸与运输;港口配套交通设施建设与
经营;港口配套仓储及工业设施建设与经营;港口配套生活服务设施的建设与经
营;集装箱修理;转口贸易。经营进出口业务。

二、发行人 2019 年度经营情况
    发行人从事的主要业务包括:港口投资开发和经营;货物装卸与运输业务,码
头建设工程管理,收费高速公路运营管理,出口货物监管仓和其他港口配套仓储经
营。港口业方面,发行人投资开发并控股经营黄石新港港口股份有限公司、惠州
深能港务有限公司、津市港口有限公司;参股经营盐田国际集装箱码头有限公司、
深圳盐田西港区码头有限公司、曹妃甸港集团股份有限公司及海南海峡航运股份
有限公司;路桥业方面,发行人通过控股经营深圳惠盐高速公路有限公司,对惠
盐高速深圳段进行收费和运营管理;仓储业方面,发行人通过全资子公司深圳市
盐田港出口货物监管仓有限公司、内部独立核算单位物流事业部经营盐田港 3#
区海关出口监管仓库、5#区普通仓库,参股深圳市中远海运盐田港物流有限公司
经营中远物流盐田港保税物流中心。
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人实现营业收入 59,335.85 万元,同比增长
47.05%,主要是黄石新港吞吐量稳步增长,惠州荃湾煤炭码头 1#泊位试运营。
实现归属于母公司的净利润 35,943.09 万元,较好地完成了年度经营发展目标。



三、发行人 2019 年度财务情况




                                   7
    (一)发行人 2019 年度主要财务数据

                                                                                      单位:万元

               项目                     2019 年末/年度     2018 年末/年度          同比变动比例
流动资产合计                                111,894.07           109,452.76           2.23%
    其中:货币资金                           89,180.68            88,657.45           0.59%
非流动资产合计                              989,827.29           921,517.53           7.41%
    其中:长期股权投资                      473,767.96           473,844.22           -0.02%
            固定资产                        212,915.73           186,589.56          14.11%
            在建工程                        210,311.38           178,829.88          17.60%
            其他非流动资产                   55,301.37            53,071.67           4.20%
总资产                                     1,101,721.36         1,030,970.29          6.86%
流动负债合计                                 70,290.97            48,767.86          44.13%
    其中:应付账款                           47,179.04            34,350.87          37.34%
非流动负债合计                              213,385.58           207,796.44           2.69%
   其中:长期借款                           175,004.68           170,480.29           2.65%
总负债                                      283,676.55           256,564.30          10.57%
所有者权益合计                              818,044.81           774,405.99           5.64%
营业总收入                                   59,335.85            40,351.39          47.05%
营业总成本                                   49,165.45            29,115.41          68.86%
归属母公司股东的净利润                       35,943.09            44,852.68          -19.86%
经营活动产生的现金流净额                     25,952.38            10,072.43          157.66%
投资活动产生的现金流净额                     -22,870.64           -56,154.31         59.27%
筹资活动产生的现金流净额                      -1,234.50           37,205.31          -103.32%
期末现金及现金等价物余额                     79,424.05            77,576.60           2.38%


    (二)发行人 2019 年度主要财务指标

                                                                                      单位:万元

             主要财务指标                   2019 年度/末          2018 年度/末       同比变动比例
 流动比率                                                1.59               2.24       -29.02%
 速动比率                                                1.59               2.24       -29.02%
 资产负债率                                           25.75%             24.89%         3.46%
 息税折旧摊销前利润(EBITDA)                       60,498.62          62,854.98        -3.75%
 EBITDA 利息保障倍数                                     6.29               7.32       -14.07%
 贷款偿还率                                          100.00%            100.00%         0.00%
 利息偿付率                                          100.00%            100.00%         0.00%
   注:上述财务指标计算方法如下:
   1、流动比率=流动资产/流动负债;
   2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
   3、资产负债率=负债总额/资产总额;
   4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出);

                                                8
   5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额;
   6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出;
   7、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销。


    (三)财务数据及财务指标变动分析


    2019 年末,发行总资产、总负债和所有者权益保持小幅增长趋势。2019 年
末,发行人应付账款为 47,179.04 万元,同比增长 37.34%,主要是由于在建工程、
固定资产等资产采购增加。
    2019 年度,发行人实现营业收入 59,335.85 万元,同比增长 47.05%,主要是
黄石新港吞吐量稳步增长,惠州荃湾煤炭码头 1#泊位试运营。归属于母公司所
有者净利润 35,943.09 万元,同比下降 19.86%,主要是由于发行人营业成本增加
和投资收益减少。
    2019 年度,发行人经营活动产生的现金流量净额为 25,952.38 万元,增幅
157.66%,主要是惠州深能投资控股有限公司、黄石新港港口股份有限公司营业
收入同比增加的影响。2019 年度,发行人投资活动产生的现金流量净额为-
22,870.64 万元,增幅 59.27%,主要是收到参股企业分红同比增加,以及购建固
定资产、无形资产和在建工程的支出同比减少的影响。2019 年度,发行人筹资活
动产生的现金流量净额为-1,234.50 万元,降幅 103.32%,主要是吸收少数股东投
资以及取得借款同比减少的影响。
    2019 年度,发行人流动比率和速动比率同比减少 29.02%,主要是应付账款
和一年内到期的非流动负债增加的影响。




                                               9
             第四章     发行人偿债意愿及能力分析


一、发行人偿债意愿分析

    发行人主体信用等级为 AA+级,拥有突出的行业地位。报告期内,发行人规
范经营,信誉良好,发行人贷款偿还率和利息偿付率均为 100%,具有良好的信
用记录。

    为了充分、有效地维护债券持有人的利益,发行人为各期债券的按时、足额
偿付制定了一系列工作计划,包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托
管理人的作用、严格的信息披露等,努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

    综上,发行人具有较强的偿债意愿。

二、发行人偿债能力分析

   2019 年末,发行人资产负债率为 25.75%,负债比例近年来稳定在较低水平,
财务结构稳健。货币资金对短期债务的保障充足,稳定的现金流入对公司债券的
本息偿付提供了有力的保障。

    发行人直接融资渠道畅通。作为 A 股上市公司,发行人能够通过股权资本
市场筹措资金。目前,除 16 盐港 01 外,发行人未发行其他债券和债务融资工
具,发行人通过直接债务融资筹集资金渠道畅通。

    发行人间接融资渠道畅通。发行人资信状况良好,与多家银行建立了长期稳
定的信贷业务关系,具有较强的间接融资能力。截至 2019 年 12 月 31 日,发行
人获得银行授信额度为 605,058 万元,其中未使用授信额度为 414,862 万元。报
告期内,公司贷款偿还率和利息偿付率均为 100%,不存在逾期未偿还的债务。

    综上,发行人具有较强的偿债能力。




                                   10
     第五章      发行人募集资金使用及专项账户运作情况


一、公司债券募集资金情况

    发行人于 2016 年 10 月 21 日完成发行本次债券,发行规模为人民币 3.00 亿
元。本次公司债券募集款项已于 2016 年 10 月 24 日汇入发行人的募集资金专项
账户。

    根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相关内容,本次债券募集资金
拟用于偿还银行贷款。

二、公司债券募集资金实际使用情况
    截至 2019 年 12 月 31 日,本次债券的募集资金余额为 0.00 亿元。
    发行人已将募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还银行贷款,与募集说明
书的约定一致。

三、募集资金专项账户运作情况
    发行人已在广发银行股份有限公司深圳滨海支行设立了募集资金专项账户。
发行人严格按照债券募集说明书中的约定对专项账户进行募集资金管理,将该专
项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日,发行
人的募集资金专项账户运作不存在异常。




                                    11
 第六章     本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息

                               偿付情况


一、本次债券增信机制变更及执行情况及有效性

    本期债券无担保,增信机制未发生变化。


二、本次债券偿债保障措施的变更及相应的执行情况及有效性

    为了充分、有效的维护债券持有人的利益,发行人已为本次债券的按时、足
额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定
并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严
格履行信息披露义务等,形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

    报告期内,公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承
诺一致。

三、本次债券的本息偿付情况
    发行人于 2019 年 10 月 21 日支付了本次债券 2018 年 10 月 19 日至 2019 年
10 月 18 日期间的利息,不存在未按时支付利息的情况。




                                    12
                第七章      本次债券跟踪评级情况

    根据联合评级 2016 年 9 月 23 日出具的《深圳市盐田港股份有限公司 2016
年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(联合[2016]1186
号),发行人的主体长期信用等级为 AA+,评级展望为稳定,本次债券的信用等
级为 AA+。

    根据联合评级 2020 年 5 月 27 日出具的《深圳市盐田港股份有限公司公开发
行公司债券 2020 年跟踪评级报告》(联合[2020]849 号),发行人的主体长期信用
等级为 AA+,评级展望为稳定,本次债券的信用等级为 AA+。深圳市盐田港股
份有限公司主体评级与本次债券信用等级均未发生变化。




                                    13
      第八章   募集说明书约定的其他义务情况

不适用。




                        14
  第九章       负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况


一、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况
    2019 年末,发行人控股股东为深圳市盐田港集团有限公司,实际控制人为
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,发行人未发生控股股东及实际控制人
变更的情况。

二、发行人信息披露负责人变动情况
    2019 年度,发行人负责本次债券的信息披露负责人未发生变动。

三、中介机构变动情况
    2019 年度,发行人聘请的资信评级机构、债券受托管理人未发生变动。
    经 2019 年 9 月 9 日召开的发行人第七届董事会临时会议、第七届监事会临
时会议和 2019 年 9 月 26 日召开的深圳市盐田港股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会审议,发行人聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为发行人 2019
年度财务报表及内部控制审计机构。针对上述事项,国信证券股份有限公司已出
具《国信证券股份有限公司关于深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投
资者公开发行公司债券(第一期)临时受托管理事务报告》。




                                   15
              第十章     债券持有人会议召开情况

    2019 年度,16 盐港 01 公司债券未出现需召开债券持有人会议事项,未召
开债券持有人会议。




                                 16
                        第十一章         其他事项


一、对外担保情况
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人对外担保(不包括对控股子公司的担保)
情况如下表所示:
                                 担保余额    担保起
             被担保方                                 担保终止日   担保类型
                                 (万元)      始日
               无                   无         无        无          无

二、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
    2019 年度及截至 2019 年 12 月 31 日,发行人均无重大诉讼、仲裁事项。

三、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变

更情况及涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况
    2019 年度,发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更
情况如下:
    经发行人 2019 年 3 月 11 日召开的第七届董事会临时会议和 2019 年 4 月 1
日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议,选举孙波为发行人第七届董事会董
事,童亚明不再担任发行人董事。经发行人 2019 年 5 月 23 日召开的第七届董事
会临时会议和 2019 年 9 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议,选举
彭建强为发行人第七届董事会董事,黄黎忠不再担任发行人董事。2019 年 5 月
23 日,发行人第七届董事会临时会议审议通过聘任彭建强为公司总经理,黄黎
忠不再担任公司总经理职务。经发行人 2019 年 10 月 25 日召开的第七届董事会
临时会议和 2019 年 11 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议,选举陈
彪为发行人第七届董事会董事,徐晓阳不再担任发行人董事。
    2019 年度,发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存
在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

四、其他重大事项
    无。

五、受托管理人采取的应对措施
    2019 年 5 月 23 日,深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议审议

                                    17
通过聘任彭建强为公司总经理,黄黎忠不再担任公司总经理职务。发行人于 2019
年 5 月 24 日披露《深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告》。
针对上述事项,国信证券股份有限公司已出具《国信证券股份有限公司关于深圳
市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)临时
受托管理事务报告》。
    经发行人 2019 年 3 月 11 日召开的第七届董事会临时会议和 2019 年 4 月 1
日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议,选举孙波为发行人第七届董事会董
事,童亚明不再担任发行人董事。经发行人 2019 年 5 月 23 日召开的第七届董事
会临时会议和 2019 年 9 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议,选举
彭建强为发行人第七届董事会董事,黄黎忠不再担任发行人董事。经发行人 2019
年 10 月 25 日召开的第七届董事会临时会议和 2019 年 11 月 12 日召开的 2019 年
第三次临时股东大会审议,选举陈彪为发行人第七届董事会董事,徐晓阳不再担
任发行人董事。针对上述事项,国信证券股份有限公司已出具《国信证券股份有
限公司关于深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)临时受托管理事务报告》。
    (本页以下无正文)




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