万联证券股份有限公司

                       关于

     深圳市盐田港股份有限公司

使用募集资金对子公司提供委托贷款的

                   核查意见




                保荐机构（主承销商）




     （广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层）


                   二〇二一年六月
                            万联证券股份有限公司
                      关于深圳市盐田港股份有限公司
           使用募集资金对子公司提供委托贷款的核查意见

    万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”） 作为深圳
市盐田港股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“盐田港”）配股公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，
就盐田港使用募集资金对深圳惠盐高速公路有限公司（以下简称“惠盐高速公
司”）进行委托贷款的事项发表核查意见如下：
     一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕972号文件核准，公司已完成配
股公开发行股票306,961,747股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.86元 ， 募 集 资
金 总 额 为 1,184,872,343.42元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额
为 1,182,620,492.69元，全部用于惠盐高速公路深圳段改扩建项目和黄石新港二
期工程11-13#和23#泊位项目。上述募集资金已于2020年8月19日到位，并经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2020〕7-92号验资报告。公
司已对募集资金进行了专户存储。
     二、本次委托贷款情况
    为确保募集资金投资项目顺利实施，公司拟使用募集资金，通过银行对募投
项目实施主体惠盐高速公司提供委托贷款，用于惠盐高速公路深圳段改扩建工
程项目。上述委托贷款的总额不超过95,000万元，贷款利率不低于LPR5Y-40BP，
贷款期限不超过5年（自委托贷款款项到账之日起计算）。委托贷款由惠盐高速公
司依据实际情况申请，由公司进行办理，最终以签订委托贷款合同的日期为准。
    上述事项已经公司于2021年6月15日召开的第七届董事会临时会议审议通过，
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需经政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。
     三、本次拟办理委托贷款合同情况

          项目名称                         惠盐高速公路深圳段改扩建项目
       拟使用募集总额          105,000.00 万元
      本次委托贷款额度         不超过 95,000 万元，具体金额以实际贷款合同为准
      本次委托贷款期限         贷款期限不超过 5 年（自委托贷款款项到账之日起计算）
                               第 一 笔贷 款的 提款 日前 一个 营 业日 所适 用的 LPR5Y-
      本次委托贷款利率
                               40BP，之后每年调整 1 次，调整日为每年 1 月 1 日。
      本次委托贷款用途         仅用于惠盐高速公路深圳段改扩建项目

     四、本次委托贷款对象的基本情况
     公司名称：深圳惠盐高速公路有限公司
     注册资本：3,600万元人民币
     法定代表人：李华生
     成立日期：1991年11月20日
     注册地址：深圳市盐田区沙头角保税区保发大厦17楼
     企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
     经营范围：负责惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣
工后的经营管理、维修、养护、征收过路费和路政管理；道路、桥涵工程的施
工管理、工程咨询；与高速公路配套的加油、拯救、停车场、汽车维修、零配
件供应服务业务。
     与公司关系：惠盐高速公司为公司的控股子公司，公司持有惠盐高速公司
66.67%的股权。
     惠盐高速公司最近一年及一期财务数据：
     截至2020年12月31日，惠盐高速公司经审计的资产总额为137,706.74万元，
负 债 总 额 为 52,423.16 万 元 ， 净 资 产 为 85,283.58 万 元 ， 当 年 实 现 营 业 收 入
18,805.51万元，净利润7,536.94万元。截至2021年3月31日，惠盐高速公司未经
审 计 的 资 产 总 额 为 140,636.52 万 元 ， 负 债 总 额 为 52,564.10 万 元 ， 净 资 产 为
88,072.42万元，2021年1-3月实现营业收入5,747.26万元，净利润2,788.84万元。
     五、本次委托贷款的募集资金管理
     为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的
最新规定和要求，并结合公司的实际情况对募集资金进行专户管理，对募集资
金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司与控股子公司深圳惠盐高速公
路有限公司及黄石新港港口股份有限公司分别在中信银行股份有限公司深圳分
行、国家开发银行深圳市分行和招商银行股份有限公司黄石分行开立募集资金
专项账户。本次用于委托贷款的募集资金将存放于募集资金专户中，公司及惠
盐高速公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。
       六、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响
       公司使用募集资金对惠盐高速公司进行委托贷款，主要是为了保障募集资
金投资项目的顺利实施，为惠盐高速公司实施惠盐高速公路深圳段改扩建项目
提供资金保障，促进其可持续发展，增强其盈利能力，符合公司长期战略发展
和整体利益。
       惠盐高速公司业务经营和财务状况良好，公司在提供委托贷款期间对其生
产经营管理活动具有控制权，委托贷款风险可控，不存在回收困难及逾期风险。
本次委托贷款未改变募集资金投资方向，不会对公司财务及经营状况产生重大
不利影响，符合公司战略规划和业务发展的要求，符合公司及全体股东的利益。
后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进其稳定健康发
展。
       七、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
       截至2021年3月31日，公司不存在对外提供委托贷款情况，公司无逾期委托
贷款情况。
       八、履行的决策程序
       本次使用配股公开发行股票募集资金对深圳惠盐高速公路有限公司提供委
托贷款已经公司第七届董事会临时会议、第七届监事会临时会议审议通过，独立
董事发表意见同意上述事项。
       九、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：盐田港本次使用配股公开发行股票募集资金对深
圳惠盐高速公路有限公司提供委托贷款符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符
合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资
金投向及损害股东利益的情形。
       因此，保荐机构对盐田港本次使用配股公开发行股票募集资金对深圳惠盐
高速公路有限公司提供委托贷款的事宜无异议。

     （本页以下无正文）
（此页无正文，为《万联证券股份有限公司关于深圳市盐田港股份有限公司使
用募集资金对子公司提供委托贷款的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                       陈志宏            尹树森




                                                  万联证券股份有限公司

                                                            年   月   日