TCL集团股份有限公司

       2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

                     发行相关情况的调整公告

    TCL集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合

格投资者公开发行面值不超过90亿元的公司债券已获得中国证券监

督管理委员会“证监许可【2019】841号”文核准。原定于2019年5月

17日簿记发行“TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）”，本期债券的发行规模为不超过20亿元（含

20亿元），发行期限为5年，第3年末附发行人调整票面利率选择权及

投资者回售选择权。

    根据《TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人于2019年5月17日

14:00至16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据

簿记建档结果在预设的利率区间（3.80%-4.80%）内确定本期债券的

最终票面利率。因近日债券市场变化较大，经征得所有簿记参与方同

意后，决定将簿记建档结束时间由2019年5月17日16:00点延长至2019

年5月17日18:00点。



特此公告。

    （以下无正文）
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公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页




                                        TCL 集团股份有限公司




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                                    国泰君安证券股份有限公司




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                                        国开证券股份有限公司




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                                        中信证券股份有限公司




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                                        天风证券股份有限公司




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                           申万宏源证券承销保荐有限责任公司




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