证券代码：000100          证券简称：TCL 集团        公告编号：2019-071



                         TCL 集团股份有限公司

       2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

                             票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    TCL 集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 90 亿元
公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】841 号文核准。TCL
集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下
简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
    2019 年 5 月 17 日，发行人和主承销商在网下面向合格投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为 3.80%-4.80%。根据网下询价结果，经发行人和主承销
商共同协商，最终确定本期债券票面利率为 4.33%。
    发行人将按上述票面利率于 2019 年 5 月 20 日-2019 年 5 月 21 日面向合格
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 5 月 16 日刊登深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《TCL
集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公
告》（公告编号：2019-069）。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                  TCL 集团股份有限公司


                                                       年     月    日
（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                              国泰君安证券股份有限公司


                                                       年     月    日
（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                  国开证券股份有限公司


                                                      年      月    日
（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                  中信证券股份有限公司


                                                       年     月    日
（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                  天风证券股份有限公司


                                                       年     月    日
（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                      申万宏源证券承销保荐有限责任公司


                                                       年     月    日