金融街控股股份有限公司

       2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

                              票面利率公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面
值不超过人民币181亿元（含181亿元）的公司债券于2020年6月29日经中国证券
监督管理委员会证监许可[2020]1382号文同意注册。
    金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 9 亿元（含 9 亿元）。本期债券
为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选
择权。本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利
率区间内协商确定。
    2021 年 1 月 8 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 3.30%-4.30%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎
判断，最终确定本期债券票面利率为 3.54%。
    发行人将按上述票面利率于 2021 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 12 日面向专业
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 1 月 7 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金
融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发
行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                       发行人：金融街控股股份有限公司
                                                              （公章）
                                                         年    月   日
（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                   主承销商：中信建投证券股份有限公司
                                                              （公章）
                                                         年    月   日