金融街控股股份有限公司

        2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

                               票面利率公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行
面值不超过人民币181亿元（含181亿元）的公司债券于2020年6月29日经中国证
券监督管理委员会证监许可[2020]1382号文同意注册。
    金融街控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三
期）（以下简称“本期债券”）设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末
投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权；品种二期限为 5 年期。本期债
券发行规模合计不超过 10.70 亿元（含 10.70 亿元）。本期债券票面利率将由发
行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
    2022 年 6 月 1 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，品种一利率询价区间为 2.70%-3.70%；品种二利率询价区间为 3.10%-
4.10%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券品种
一（债券简称：22 金街 05，债券代码：149922）票面利率为 3.08%；品种二（债
券简称：22 金街 06，债券代码：149923）票面利率为 3.53%。
    发行人将按上述票面利率于 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 6 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 5 月 31 日公告在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金
融街控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发
行公告》。
    特此公告。
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