山东地矿股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
山东地矿股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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山东地矿股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张宪依、主管会计工作负责人薛希凤及会计机构负责人(会计主
管人员)魏方楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 564,050,689.28 338,884,731.77 66.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） -45,831,178.33 -81,399,552.30 43.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-45,153,052.33 -81,305,161.18 44.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,880,084.10 -14,291,044.35 218.12%
基本每股收益（元/股） -0.0897 -0.1593 43.69%
稀释每股收益（元/股） -0.0897 -0.1593 43.69%
加权平均净资产收益率 -4.76% -12.12% 7.36%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,878,670,279.07 4,794,143,731.20 1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 939,776,289.41 985,607,467.74 -4.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,051,781.04
减：所得税影响额 -262,932.76
少数股东权益影响额（税后） -110,722.28
合计 -678,126.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 38,215 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东地矿集团有
国有法人 16.71% 85,356,551 75,043,808
限公司
安徽丰原集团有
国有法人 10.85% 55,455,947 0
限公司
东海基金－工商
银行－鑫龙 177 其他 2.53% 12,902,994 0
号资产管理计划
山东省国有资产
投资控股有限公 国有法人 2.50% 12,779,411 0
司
北京志开投资管
理有限公司－志
其他 2.36% 12,082,511 0
开汇融 2 号私募
证券投资基金
东海基金－工商
银行－东海基金
其他 2.32% 11,833,752 0
－鑫龙 96 号资产
管理计划
池州市东方辰天
境内非国有法人 2.31% 11,803,126 11,803,126
贸易有限公司
山东省地矿测绘
国有法人 1.97% 10,052,623 10,052,623
院
曾鸿斌 境内自然人 1.79% 9,160,213 0
齐兵 境内自然人 1.17% 6,000,000 6,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽丰原集团有限公司 55,455,947 人民币普通股 55,455,947
东海基金－工商银行－鑫龙 177 号 12,902,994 人民币普通股 12,902,994
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资产管理计划
山东省国有资产投资控股有限公
12,779,411 人民币普通股 12,779,411
司
北京志开投资管理有限公司－志
12,082,511 人民币普通股 12,082,511
开汇融 2 号私募证券投资基金
东海基金－工商银行－东海基金
11,833,752 人民币普通股 11,833,752
－鑫龙 96 号资产管理计划
山东地矿集团有限公司 10,312,743 人民币普通股 10,312,743
曾鸿斌 9,160,213 人民币普通股 9,160,213
侯钦源 4,324,508 人民币普通股 4,324,508
张兴华 3,814,841 人民币普通股 3,814,841
邝剑锋 2,526,000 人民币普通股 2,526,000
1.山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。
2.山东省国有资产投资控股有限公司与北京志开投资管理有限公司－志开汇融 2 号私募
上述股东关联关系或一致行动的
证券投资基金为一致行动人。
说明
3.公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
4.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表变动分析
项目 年末余额 年初余额 差额 变动比率 变动说明
系本期公司 经营 贸易 增加
预收款项 505,201,247.34 376,308,789.65 128,892,457.69 34.25%
所致
利润表变动分析
项 目 2019年一季度 2018年一季度 变动额 变化比率 分析说明
系本期子公司经营贸易增加导
营业收入 564,050,689.28 338,884,731.77 225,165,957.51 66.44%
致营业收入增加
系本期子公司经营贸易增加导
营业成本 547,663,517.69 325,184,477.48 222,479,040.21 68.42%
致营业收入、营业成本增加
管理费用 39,891,722.82 29,268,127.52 10,623,595.30 36.30% 系本期中介机构费用增加所致
财务费用 23,316,284.02 60,310,528.56 -36,994,244.54 -61.34% 系本期金融借款减少所致
投资收益（损失
-3,974,233.31 -3,974,233.31 系本期联营企业亏损严重所致
以“－”号填列）
营业外收入 7,546.45 33,264.80 -25,718.35 -77.31% 系本期非经营性收入减少所致
营业外支出 1,059,327.49 159,519.63 899,807.86 564.07% 系本期非经营性支出增加所致
系本期坏账准备转回，相应计
所得税费用 265,000.36 184,545.46 80,454.90 43.60%
提的递延所得税资产转回所致
现金流量表变动分析
项 目 2019年一季度 2018年一季度 变动额 变化比率 分析说明
经营活动产生
的现金流量净 16,880,084.10 -14,291,044.35 31,171,128.45 218.12% 系本期经营活动增加所致
额
投资活动产生
系本期子公司支付工程款增加
的现金流量净 -19,397,072.18 -2,981,531.00 -16,415,541.18 -550.57%
所致
额
筹资活动产生
的现金流量净 85,007,073.17 42,451,230.47 42,555,842.70 100.25% 系本期外部融资增加所致
额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，公司控股股东山东地矿集团有限公司拟将其持有公司全部股份无偿划转给兖矿集团有限公司，双方就划转
事项签署《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》。相关事项已
取得山东省国有资产监督管理委员会的批复，并完成国家市场监督管理总局反垄断调查，尚未完成股权过户手续，本次股权
过户完成后，公司控股股东将变更为兖矿集团有限公司。
2.公司控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司于2019年4月8日再次通过公开挂牌转让方式出售其持有滨州市力之源生
物科技有限公司40%股权，挂牌底价500万元。
3.公司于2019年1月25日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》，因公司未按期披露定期报告，拟对公
司及相关当事人予以警告处分和罚款。相关当事人已向中国证券监督管理委员会申请申诉和听证，尚未收到正式处罚决定。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重
2019 年 01 月 14 日
大事项停牌公告》（公告编号：2019-001）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重
控股股东山东地矿集团有限公司拟将其持有公司 2019 年 1 月 20 日
大事项进展公告》（公告编号：2019-004）
全部股份无偿划转给兖矿集团有限公司，双方就划
转事项签署《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重
2019 年 01 月 31 日
限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无 大事项进展公告》（公告编号：2019-009）
偿划转协议》。相关事项已取得山东省国有资产监 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
督管理委员会的批复，并完成国家市场监督管理总 2019 年 03 月 08 日 于控股股东国有股权无偿划转获得山东省
局反垄断调查，尚未完成股权过户手续，本次股权 国资委批复的公告》（公告编号：2019-016）
过户完成后，公司控股股东将变更为兖矿集团有限
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
公司。
于控股股东国有股权无偿划转收到<经营者
2019 年 04 月 08 日
集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>
的公告》（公告编号：2019-018）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
公司控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司再次
于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物
通过公开挂牌转让方式出售其持有滨州市力之源 2019 年 03 月 28 日
科技有限公司 40%股权的进展公告》（公告
生物科技有限公司 40%股权，挂牌底价 500 万元。
编号：2019-017）
公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先
告知书》，因公司未按期披露定期报告，拟对公司 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
及相关当事人予以警告处分和罚款。相关当事人已 2019 年 01 月 25 日 于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚
向中国证券监督管理委员会申请申诉和听证，尚未 事先告知书>的公告》（公告编号：2019-006）
收到正式处罚决定。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
1、本次重大 1、公司 2013
资产重组完 年的利润承
成后，若拟购 诺已经完成。
买资产在 2、公司 2014
2013-2015 三 年利润承诺
个会计年度 未完成，山东
截至当期期 地矿集团有
末累积的扣 限公司、山东
除非经常性 省地矿测绘
地矿集团有 损益后的实 院、北京正润
限公司;山东 际净利润数 创业投资有
省地矿测绘 额，未能达到 限责任公司、
院;山东华源 发行对象承 山东省国有
创业投资有 诺的截至当 资产投资控
限公司;北京 期期末累积 股有限公司、
正润创业投 净利润数额， 褚志邦、山东
资有限责任 发行对象应 2013 年 1 月 地利投资有
业绩承诺及 2012 年 09 月
资产重组时所作承诺 公司;北京宝 进行补偿。2、 17 日-2016 年 限公司已完
补偿安排 26 日
德瑞创业投 发行对象承 6 月 30 日 成业绩承诺
资有限责任 诺，如发行对 股份补偿；山
公司;山东地 象利润补偿 东华源创业
利投资有限 义务产生时， 投资有限公
公司;山东省 发行对象所 司、北京宝德
国有资产投 持泰复实业 瑞创业投资
资控股有限 股份数不足 有限责任公
公司;褚志邦 以补偿盈利 司尚未履行
专项审核意 完成承诺补
见所确定净 偿相应股份。
利润差额时， 3、公司 2015
发行对象将 年利润承诺
在补偿义务 未完成，公司
发生之日起 于 2016 年 6
10 日内，从证 月 13 日召开
券交易市场 2016 年第二
购买相应数 次临时股东
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额的泰复实 大会，审议通
业股份弥补 过了《关于以
不足部分，并 资本公积金
由泰复实业 转增股本进
依照《盈利预 行 2015 年度
测补偿协议》 股份补偿的
进行回购。 议案》，公司
2015 年度利
润补偿采用
资本公积金
定向转增股
本方式实施。
2017 年 4 月
24 日，相关股
份补偿工作
已完成。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否
因公司 2012 年度重大资产重组发行对象中的山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞
创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司、褚志邦拒绝履行 2014 年度利润承诺
股份补偿，公司已代表有受偿权的股份向山东省高级人民法院提起诉讼，相关诉讼已
胜诉，公司于 2017 年 5 月 10 日向山东省高级人民法院提交强制执行申请书，法院已
受理。2018 年 5 月 10 日公司收到山东省高级人民法院送达的《执行决定书》（[2017]
鲁执 37 号之三）及证券过户登记确认书，判决将被执行人褚志邦、山东地利投资有限
公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司持有的应补偿股份 9,583,455 股司法过户给公
司，经公司申请，已于 2018 年 8 月 3 日将上述股份实施办理过户手续，其中已完成赠
与股份 9403814 股，剩余 179,641 股股份共涉及 34 户投资者因账户信息不全未能完成
如承诺超期未履行完毕的，应当详 股份赠与，暂存公司账户，公司正与相关投资者联系，待相关投资者补充相关信息后
细说明未完成履行的具体原因及下 再次申请赠与，若无法与投资者取得联系或因账户信息不全无法实施赠与，公司将相
一步的工作计划 关股份出售，所得资金暂存公司资金账户，相关投资者主张领取时，公司以现金方式
返还。对未完成利润承诺股份补偿相关当事人，公司已再次向山东省高院申请强制执
行相关当事人其他资产。2019 年 2 月 27 日，公司收到山东省高院《执行裁定书》 [2018]
鲁执恢 17 号之一），司法拍卖山东华源相关资产共计 948.2 万元，扣除执行费用后，
公司收到拍卖费用 940.7 万元。2019 年 2 月 28 日，公司收到山东省高院《执行裁定书》
（[2018]鲁执恢 17 号之二），将山东地利应补偿股份 537,169 股股份司法划转至公司账
户，用于股份补偿。2019 年 4 月 12 日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]
鲁执恢 17 号之三），因被执行人无其他可供执行财产，裁定终结本次执行程序，申请
执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。公司将根据执行情况及
时向监管部门申请执行 2014 年度利润承诺股份补偿工作。
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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 04 日 电话沟通 个人 咨询公司被立案调查相关事项
2019 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 咨询公司控股股东持有公司股权无偿划转相关事项
2019 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 咨询公司控股股东承诺履行情况
咨询公司控股股东持有股权无偿划转及相关后续承
2019 年 01 月 18 日 电话沟通 个人
诺履行情况
2019 年 01 月 21 日 电话沟通 个人 咨询公司未来发展战略情况
2019 年 02 月 12 日 电话沟通 个人 咨询控股股东承诺履行情况
2019 年 02 月 20 日 电话沟通 个人 咨询控股股东承诺履行情况
2019 年 03 月 01 日 电话沟通 个人 咨询公司 2014 年度业绩承诺股份补偿进展情况
咨询控股股东只有公司股权无偿划转及后续公司发
2019 年 03 月 13 日 电话沟通 个人
展规划情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东地矿股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 214,015,071.44 201,524,986.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 322,660,183.14 343,288,740.85
其中：应收票据 39,664,250.00 37,842,464.00
应收账款 282,995,933.14 305,446,276.85
预付款项 656,797,786.46 546,727,778.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 905,795,109.20 910,951,276.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 966,057,109.37 963,715,952.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,000,627.24 10,316,317.01
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流动资产合计 3,075,325,886.85 2,976,525,052.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 49,775,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,329,357.05 17,303,590.34
其他权益工具投资 49,775,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 695,178,565.24 706,649,067.38
在建工程 91,053,832.77 82,309,500.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 552,719,871.69 554,371,663.23
开发支出
商誉 259,507,440.32 259,507,440.32
长期待摊费用 22,522,622.95 25,113,933.22
递延所得税资产 42,251,087.98 42,751,586.20
其他非流动资产 77,006,614.22 79,836,897.80
非流动资产合计 1,803,344,392.22 1,817,618,678.95
资产总计 4,878,670,279.07 4,794,143,731.20
流动负债：
短期借款 683,700,000.00 628,700,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 279,748,822.21 331,224,853.39
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预收款项 505,201,247.34 376,308,789.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 40,650,401.78 43,429,031.43
应交税费 124,750,159.02 123,668,211.18
其他应付款 492,031,813.01 427,512,836.40
其中：应付利息 5,699,088.98 4,991,605.54
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 291,399,649.87 311,509,627.75
其他流动负债
流动负债合计 2,417,482,093.23 2,242,353,349.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 215,376,017.97 241,384,921.36
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 139,594,949.91 139,650,174.72
其他非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
非流动负债合计 374,970,967.88 401,035,096.08
负债合计 2,792,453,061.11 2,643,388,445.88
所有者权益：
股本 510,931,158.00 510,931,158.00
13
山东地矿股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 669,107,479.15 669,107,479.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备 120,543.63 120,543.63
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -240,382,891.37 -194,551,713.04
归属于母公司所有者权益合计 939,776,289.41 985,607,467.74
少数股东权益 1,146,440,928.55 1,165,147,817.58
所有者权益合计 2,086,217,217.96 2,150,755,285.32
负债和所有者权益总计 4,878,670,279.07 4,794,143,731.20
法定代表人：张宪依 主管会计工作负责人：薛希凤 会计机构负责人：魏方楠
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 40,260,723.45 320,395.65
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 19,680,000.00 19,680,000.00
其中：应收票据 19,680,000.00 19,680,000.00
应收账款
预付款项
其他应收款 683,506,075.98 548,883,084.33
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
14
山东地矿股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 743,446,799.43 568,883,479.98
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 40,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,191,888,920.23 1,191,888,920.23
其他权益工具投资 40,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 169,502,293.84 170,486,926.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 397,555.01 416,740.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,062,356.79 3,247,384.91
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,404,851,125.87 1,406,039,971.58
资产总计 2,148,297,925.30 1,974,923,451.56
流动负债：
短期借款 418,000,000.00 318,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 40,260,000.00
15
山东地矿股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 844,513.22 137,658.26
其他应付款 217,379,757.77 125,857,566.82
其中：应付利息 1,661,761.32 1,661,761.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 232,642,175.30 235,466,884.69
其他流动负债
流动负债合计 909,126,446.29 679,462,109.77
非流动负债：
长期借款 35,428,499.89 56,437,403.28
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,428,499.89 56,437,403.28
负债合计 944,554,946.18 735,899,513.05
所有者权益：
股本 510,931,158.00 510,931,158.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,457,171,493.19 1,457,171,493.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
16
山东地矿股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 2,897,462.21 2,897,462.21
未分配利润 -767,257,134.28 -731,976,174.89
所有者权益合计 1,203,742,979.12 1,239,023,938.51
负债和所有者权益总计 2,148,297,925.30 1,974,923,451.56
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 564,050,689.28 338,884,731.77
其中：营业收入 564,050,689.28 338,884,731.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 624,099,241.93 429,927,221.99
其中：营业成本 547,663,517.69 325,184,477.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,936,770.46 2,631,223.75
销售费用 12,310,379.88 12,352,627.17
管理费用 40,032,420.16 29,448,365.03
研发费用
财务费用 23,316,284.02 60,310,528.56
其中：利息费用 20,007,672.88 48,561,930.90
利息收入 5,186,452.27 2,887,048.47
资产减值损失 -1,160,130.28
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -3,974,233.31
其中：对联营企业和合营企业的投资 -3,974,233.31
17
山东地矿股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -64,022,785.96 -91,042,490.22
加：营业外收入 7,546.45 33,264.80
减：营业外支出 1,059,327.49 159,519.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -65,074,567.00 -91,168,745.05
减：所得税费用 265,000.36 184,545.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -65,339,567.36 -91,353,290.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -65,339,567.36 -91,353,290.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -45,831,178.33 -81,399,552.30
2.少数股东损益 -19,508,389.03 -9,953,738.21
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
18
山东地矿股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -65,339,567.36 -91,353,290.51
归属于母公司所有者的综合收益总额 -45,831,178.33 -81,399,552.30
归属于少数股东的综合收益总额 -19,508,389.03 -9,953,738.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0897 -0.1593
（二）稀释每股收益 -0.0897 -0.1593
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张宪依 主管会计工作负责人：薛希凤 会计机构负责人：魏方楠
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,512,335.98 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 23,622,172.94 667,381.55
研发费用
财务费用 13,171,072.43 19,715,200.32
其中：利息费用 11,897,123.13 19,559,681.87
利息收入 -5,603.58 -8,927.43
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
19
山东地矿股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,280,909.39 -20,382,581.87
加：营业外收入
减：营业外支出 50.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-35,280,959.39 -20,382,581.87
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,280,959.39 -20,382,581.87
（一）持续经营净利润（净亏损
-35,280,959.39 -20,382,581.87
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
20
山东地矿股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -35,280,959.39 -20,382,581.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 666,774,219.38 301,991,654.28
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
21
山东地矿股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 765.75
收到其他与经营活动有关的现
19,280,129.20 12,329,146.80
金
经营活动现金流入小计 686,054,348.58 314,321,566.83
购买商品、接受劳务支付的现金 633,084,044.54 273,272,027.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
24,780,646.75 25,295,179.98
现金
支付的各项税费 6,608,350.92 9,697,816.79
支付其他与经营活动有关的现
4,701,222.27 20,347,586.68
金
经营活动现金流出小计 669,174,264.48 328,612,611.18
经营活动产生的现金流量净额 16,880,084.10 -14,291,044.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
19,397,072.18 2,981,531.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
22
山东地矿股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 19,397,072.18 2,981,531.00
投资活动产生的现金流量净额 -19,397,072.18 -2,981,531.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 801,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 304,100,000.00 1,293,065,757.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
54,000,000.00 18,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 358,901,500.00 1,311,065,757.78
偿还债务支付的现金 239,697,486.74 1,133,509,825.43
分配股利、利润或偿付利息支付
19,646,725.09 53,224,683.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
14,550,215.00 81,880,017.90
金
筹资活动现金流出小计 273,894,426.83 1,268,614,527.31
筹资活动产生的现金流量净额 85,007,073.17 42,451,230.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 82,490,085.09 25,178,655.12
加：期初现金及现金等价物余额 16,159,244.80 51,889,803.73
六、期末现金及现金等价物余额 98,649,329.89 77,068,458.85
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
23
山东地矿股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
53,204,617.68 91,706,512.97
金
经营活动现金流入小计 53,204,617.68 91,706,512.97
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
9,418,626.31 3,301,720.18
现金
支付的各项税费 415,383.79 89,449.96
支付其他与经营活动有关的现
149,579,543.81 25,971,812.54
金
经营活动现金流出小计 159,413,553.91 29,362,982.68
经营活动产生的现金流量净额 -106,208,936.23 62,343,530.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 232,000,000.00 797,825,056.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
24
山东地矿股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 232,000,000.00 797,825,056.78
偿还债务支付的现金 73,833,612.78 851,716,802.59
分配股利、利润或偿付利息支付
12,017,123.19 30,885,423.60
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 85,850,735.97 882,602,226.19
筹资活动产生的现金流量净额 146,149,264.03 -84,777,169.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,940,327.80 -22,433,639.12
加：期初现金及现金等价物余额 320,395.65 22,602,128.24
六、期末现金及现金等价物余额 40,260,723.45 168,489.12
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 201,524,986.35
应收票据及应收账款 343,288,740.85
其中：应收票据 37,842,464.00
应收账款 305,446,276.85
预付款项 546,727,778.86
其他应收款 910,951,276.48
存货 963,715,952.70
其他流动资产 10,316,317.01
流动资产合计 2,976,525,052.25
非流动资产：
可供出售金融资产 49,775,000.00 不适用 -49,775,000.00
长期股权投资 17,303,590.34
其他权益工具投资 不适用 49,775,000.00 49,775,000.00
25
山东地矿股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
固定资产 706,649,067.38
在建工程 82,309,500.46
无形资产 554,371,663.23
商誉 259,507,440.32
长期待摊费用 25,113,933.22
递延所得税资产 42,751,586.20
其他非流动资产 79,836,897.80
非流动资产合计 1,817,618,678.95
资产总计 4,794,143,731.20
流动负债：
短期借款 628,700,000.00
应付票据及应付账款 331,224,853.39
预收款项 376,308,789.65
应付职工薪酬 43,429,031.43
应交税费 123,668,211.18
其他应付款 427,512,836.40
其中：应付利息 4,991,605.54
一年内到期的非流动
311,509,627.75
负债
流动负债合计 2,242,353,349.80
非流动负债：
长期借款 241,384,921.36
递延所得税负债 139,650,174.72
其他非流动负债 20,000,000.00
非流动负债合计 401,035,096.08
负债合计 2,643,388,445.88
所有者权益：
股本 510,931,158.00
资本公积 669,107,479.15
未分配利润 -194,551,713.04
归属于母公司所有者权益
985,607,467.74
合计
少数股东权益 1,165,147,817.58
所有者权益合计 2,150,755,285.32
负债和所有者权益总计 4,794,143,731.20
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山东地矿股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
调整情况说明
2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、
《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日
起施行。按照新金融工具工作准则，调整原“可供出售金融资产”项目为“其他非流动金融资产”，金额为 49,775,000.00元。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 320,395.65
应收票据及应收账款 19,680,000.00
其中：应收票据 19,680,000.00
其他应收款 548,883,084.33
流动资产合计 568,883,479.98
非流动资产：
可供出售金融资产 40,000,000.00 不适用 -40,000,000.00
长期股权投资 1,191,888,920.23
其他权益工具投资 不适用 40,000,000.00 40,000,000.00
固定资产 170,486,926.43
无形资产 416,740.01
长期待摊费用 3,247,384.91
非流动资产合计 1,406,039,971.58
资产总计 1,974,923,451.56
流动负债：
短期借款 318,000,000.00
应交税费 137,658.26
其他应付款 125,857,566.82
其中：应付利息 1,661,761.32
一年内到期的非流动
235,466,884.69
负债
流动负债合计 679,462,109.77
非流动负债：
长期借款 56,437,403.28
非流动负债合计 56,437,403.28
负债合计 735,899,513.05
所有者权益：
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山东地矿股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股本 510,931,158.00
资本公积 1,457,171,493.19
盈余公积 2,897,462.21
未分配利润 -731,976,174.89
所有者权益合计 1,239,023,938.51
负债和所有者权益总计 1,974,923,451.56
调整情况说明
2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、
《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日
起施行。按照新金融工具工作准则，调整原“可供出售金融资产”项目为“其他非流动金融资产”，金额为 40,000,000.00元。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东地矿股份有限公司
公司负责人：
张宪依
2019 年 4 月 22 日
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