证券代码：000415                  证券简称：渤海租赁                 公告编号：2019-129

                            渤海租赁股份有限公司
            关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
                              对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2019 年 4 月
19 日、5 月 13 日分别召开第九届董事会第三次会议及 2018 年年度股东大会，审
议通过了《关于公司及下属子公司 2019 年担保额度预计的议案》，详见公司于
2019 年 4 月 23 日、5 月 14 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2019-033、2019-042、2019-054 号公
告。

    根据上述审议授权事项，2019 年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited
（以下简称“Avolon”）及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子公司或其 SPV 担
保额度总计不超过 70 亿美元,授权期限至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

     一、担保情况概述

     由于业务发展需要，2016 年 12 月 23 日，公司控股子公司 Avolon 之全资子
公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）与 Deutsche Bank
Trust Company Americas（以下简称“Deutsche Bank”）签署了贷款协议，AALL
向 Deutsche Bank 申请总额不超过 9.5 亿美元的循环信用贷款，Avolon 为 AALL
就上述贷款提供连带责任保证担保。2016 年 12 月 30 日、2017 年 1 月 24 日、2018
年 6 月 29 日、8 月 31 日、9 月 28 日、11 月 12 日、12 月 17 日、2019 年 3 月 29
日、5 月 21 日、5 月 24 日、6 月 7 日、6 月 21 日及 9 月 23 日，AALL 及 Deutsche
Bank 分别与 Fifth Third Bank、Morgan Stanley Bank, N.A.、Societe Generale,
London Branch、Deutsche Bank AG New York Branch、Mizuho Bank, Ltd.、Wells
Fargo Bank, N.A.、ING Bank、Scotiabank (Ireland) Designated Activity
Company、MUFG Bank, Ltd.、KeyBank National Association、Crédit Industriel
et Commercial、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 等相关银
团签署了《增加联合贷款人协议》，上述新增银团作为联合贷款人参与上述贷款
协议，合计向 AALL 提供 20.775 亿美元新增循环信用贷款。AALL 合计可向上述
银团申请 总额不 超过 30.275 亿美元 的循环信 用贷款 。同时 ，Avolon、CIT
Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland)、CIT Aviation Finance III Ltd、
CIT Aerospace International、Hong Kong Aviation Capital Limited 及 Park
Aerospace Holdings Limited 共同为上述 30.275 亿美元的循环信用贷款提供连
带责任保证担保。具体情况详见公司于 2016 年 12 月 27 日、2017 年 1 月 5 日、
2 月 4 日、2018 年 7 月 3 日、9 月 5 日、10 月 9 日、11 月 15 日、12 月 19 日、
2019 年 4 月 2 日、5 月 23 日、5 月 29 日、6 月 11 日、6 月 25 日、9 月 25 日在
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的 2016-281、2017-001、2017-013、2018-124、2018-182、2018-213、2018-262、
2018-297、2019-024、2019-057、2019-058、2019-060、2019-062、2019-107
号公告。

    2019 年 11 月 15 日（都柏林时间），AALL 与 Deutsche Bank 及 NatWest Markets
NV 签署了《COMMITMENT INCREASE JOINDER》，NatWest Markets NV 作为联合贷
款人向 AALL 提供 1.25 亿美元新增循环信用贷款。AALL 合计可向上述银团申请
总额不超过 31.525 亿美元的循环信用贷款。同时，Avolon、CIT Aerospace LLC、
CIT Group Finance (Ireland)、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace
International 、 Hong Kong Aviation Capital Limited 及 Park Aerospace
Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）共同为上述新增 1.25 亿
美元的循环信用贷款提供连带责任保证担保。

   截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子公司或其 SPV
已使用 2019 年度担保授权额度 7.995 亿美元（不含本次担保金额）。本次为 AALL
提供的担保金额纳入 2019 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子
公司或其 SPV 担保额度总计不超过 70 亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所
《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1.被担保人名称：Avolon Aerospace Leasing Limited；

    2.成立日期：2010 年 2 月 9 日；

    3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands；

    4.已发行股本：5 股；
    5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务；

    6.企业类型：Private company limited by shares；

    7.股本结构：Avolon Holdings Limited 持股 100%。

    8.财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，Avolon 总资产 271.53 亿美元、净
资产 76.17 亿美元，2018 年度营业收入 25.74 亿美元、净利润 7.17 亿美元（以
上数据已经审计）。

    注：AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司，其偿还能力由
Avolon 业务运营能力决定。

    三、担保的主要条款

    1.担保方式：连带责任保证担保；

    2.担保期限：2024 年 4 月 1 日；

    3.担保金额：1.25 亿美元；

    4.本次担保审批程序及相关授权：本次 Avolon 及 Avolon 下属子公司为 AALL
提供的担保金额纳入 2019 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子
公司或其 SPV 总计不超过 70 亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上
市股则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

    四、董事会意见

    Avolon 及 Avolon 下属子公司为 AALL 提供上述连带责任保证担保系支持其
开展租赁业务，AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司，具备稳定
的收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强 AALL 资金实力并提升其资金
使用效率，有利于促进 AALL 的业务拓展，担保风险可控，符合公司整体利益，
本次担保不提供反担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,164,609.05 万元，其
中天津渤海对海南航空控股股份有限公司发生担保金额约 217,000 万元人民币；
公司对天津渤海发生担保金额约 195,000 万元人民币；天津渤海对其全资 SPV 发
生担保金额约 37,496.38 万元人民币；香港渤海、HKAC 和 Avolon 对其全资或控
股 SPV 或其子公司担保金额约 530,450 万美元（以美元兑人民币汇率 1：7.0037
计算折合人民币 3,715,112.67 万元）。

    本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为
4,252,155.30 万元，占 2018 年度公司经审计总资产约 14.88%，其中天津渤海对
海南航空控股股份有限公司发生担保金额约 217,000 万元人民币；公司对天津渤
海发生担保金额约 195,000 万元人民币；天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约
37,496.38 万元人民币；香港渤海、HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子
公司担保金额约 542,950 万美元（以美元兑人民币汇率 1：7.0037 计算折合人民
币 3,802,658.92 万元）。

    公司不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情
况。

    特此公告。




                                         渤海租赁股份有限公司董事会
                                               2019 年 11 月 18 日