证券代码：000415                  证券简称：渤海租赁                公告编号：2020-102

                            渤海租赁股份有限公司
   关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属子公司
                            融资进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、融资的进展情况

     渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2020 年 4 月
28 日、5 月 21 日分别召开第九届董事会第五次会议及 2019 年年度股东大会，审
议通过了《关于公司及下属子公司 2020 年度贷款额度预计的议案》，详见公司于
2020 年 4 月 30 日、5 月 22 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2020-021、2020-044 号公告。
     根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下
简称“Avolon”）（含全资或控股 SPV 及子公司）2020 年贷款额度合计不超过 70
亿美元或等值外币。

     2017 年 3 月 20 日，Avolon 之全资子公司 Park Aerospace Holdings Limited
（以下简称“Park Aerospace”）之全资子公司 Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、
Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l.向相关金融机构申请合计 55 亿
美元贷款。其中，5 亿美元贷款期限为 C2 Aviation Capital, Inc.（以下简称
“C2 公司”）100%股权交割日后的 3.5 年，贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.25%
（以下简称“TLB-1 贷款”）；50 亿美元贷款期限为 C2 公司 100%股权交割日后
的 5 年，贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.75%，且 50 亿美元贷款的 LIBOR 利率不
低于 0.75%（以下简称“TLB 贷款”）。Avolon 及其全资子公司 Park Aerospace
为 TLB Borrower 1 (US)及 TLB Borrower 1 (Luxembourg)就上述 55 亿美元贷款
提供连带责任保证担保，并在 C2 公司 100%股权交割完成后以 C2 公司拥有的飞
机资产提供质押担保。

     根据 Avolon 信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon 分别于 2017
年 10 月 4 日、2018 年 5 月 9 日、2019 年 5 月 9 日、2020 年 2 月 12 日对 TLB 贷
款进行了重新定价、提前偿还部分本金及延长部分贷款期限。具体内容详见公司
于 2017 年 3 月 24 日、2017 年 9 月 18 日、2017 年 10 月 11 日、2017 年 11 月 20
日、2018 年 5 月 11 日、2019 年 5 月 11 日、2020 年 2 月 14 日在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2017-053、
2017-165、2017-177、2017-195、2018-083、2019-052、2020-008 号公告。

    为满足公司控股子公司 Avolon 的业务发展需求，优化负债结构，Avolon 拟
以全 资子公司 Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC 、Avolon TLB Borrower 1
(Luxembourg) S.à r.l.（以下简称“Avolon TLB Borrower”）作为借款人，在
上述 TLB 贷款项下，向相关金融机构新增申请合计 6.75 亿美元贷款。2020 年 11
月 20 日（纽约时间），Avolon TLB Borrower 完成了上述 6.75 亿美元 TLB 贷款
的定价工作，贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.50%，且 LIBOR 利率不低于 0.75%，
贷款期限为 2027 年 12 月。为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon 及其下属
子公司将就上述 6.75 亿美元 TLB 贷款提供连带责任保证担保。Avolon 及 Avolon
TLB Borrower 将根据融资进展情况签署相关协议。

    截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2020 年度贷
款授权额度约 16.5 亿美元（不含本次融资金额）。本次 TLB 贷款额度将纳入公司
2020 年对 Avolon 及其下属子公司不超过 70 亿美元或等值外币贷款额度内，不
需再次提交公司董事会及股东大会审批。

    二、风险提示

    上述 Avolon TLB Borrower 的融资工作仍在推进过程中，该融资事项能否最
终完成及完成时间仍存在不确定性，将根据各方最终签署的融资协议确定。公司
将根据本次融资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注本公司公
告并注意投资风险。

    特此公告。




                                             渤海租赁股份有限公司董事会

                                                  2020 年 11 月 23 日