证券代码：000415                                    证券简称：渤海租赁
债券代码：112723                                     债券简称：18渤金01
债券代码：112765                                     债券简称：18渤金02
债券代码：112771                                     债券简称：18渤金03
债券代码：112783                                     债券简称：18渤金04
债券代码：112810                                     债券简称：18渤租05



                   长城证券股份有限公司

            关于渤海租赁股份有限公司

       面向合格投资者公开发行公司债券

                   临时受托管理事务报告




                       债券受托管理人



     （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）


                      签署时间：2021 年 6 月




                                   1
                                     声明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公
开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关
说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限
公司（以下简称“长城证券”）编制。

    渤海租赁股份有限公司分别于 2016 年 1 月 13 日、2 月 1 日召开 2016
年第二次临时董事会、2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公
司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海
金控投资股份有限公司”。

    渤海租赁股份有限公司分别于 2018 年 10 月 24 日、11 月 9 日召开 2018
年第十五次临时董事会、2018 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更
公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为
“渤海租赁股份有限公司”。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺
或声明。

    下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情
况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行
与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及
《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。




                                      2
       一、本期公司债券的基本情况


        “18 渤金 01”基本情况

       1、债券简称及代码

       本期债券简称为“18 渤金 01”，债券代码为“112723”。

       2、发行主体

       “18 渤金 01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

       3、发行规模：本期债券的发行总额为 40 亿元，采用分期发行方式，第一期
债券“18 渤金 01”发行规模为 10.60 亿元。

       4、债券期限：“18 渤金 01”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利
率选择权及投资者回售选择权。

       5、债券利率：“18 渤金 01”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复
利。

    6、起息日：“18 渤金 01”的起息日为 2018 年 6 月 20 日。

       7、付息日：“18 渤金 01”存续期间，“18 渤金 01”的付息日为 2019 年至 2021
年每年的 6 月 20 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“18 渤金 01”
的付息日为自 2019 年至 2020 年间每年的 6 月 20 日。如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

    8、本金兑付日：“18 渤金 01”的兑付日为 2021 年 6 月 20 日；若投资者行使
回售选择权，则其回售部分的“18 渤金 01”的兑付日为 2020 年 6 月 20 日。如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计
利息。

    9、担保情况：“18 渤金 01”为无担保债券。

       10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。




                                         3
       11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补
充流动资金和偿还有息负债。

       12、上市地：深圳证券交易所。

       “18 渤金 02”基本情况

       1、债券简称及代码

       本期债券简称为“18 渤金 02”，债券代码为“112765”。

       2、发行主体

       “18 渤金 02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

       3、发行规模：本期债券的发行总额为 40 亿元，采用分期发行方式，第二期
债券“18 渤金 02”发行规模为 11.17 亿元。

       4、债券期限：“18 渤金 02”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利
率选择权及投资者回售选择权。

       5、债券利率：“18 渤金 02”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复
利。

    6、起息日：“18 渤金 02”的起息日为 2018 年 9 月 10 日。

       7、付息日：“18 渤金 02”存续期间，“18 渤金 02”的付息日为 2019 年至 2021
年每年的 9 月 10 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“18 渤金 02”
的付息日为自 2019 年至 2020 年间每年的 9 月 10 日。如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

    8、本金兑付日：“18 渤金 02”的兑付日为 2021 年 9 月 10 日；若投资者行使
回售选择权，则其回售部分的“18 渤金 02”的兑付日为 2020 年 9 月 10 日。如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计
利息。

       9、担保情况：“18 渤金 02”为无担保债券。



                                         4
       10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

       11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补
充流动资金和偿还有息负债。

       12、上市地：深圳证券交易所。

       “18 渤金 03”基本情况

       1、债券简称及代码

       本期债券简称为“18 渤金 03”，债券代码为“112771”。

       2、发行主体

       “18 渤金 03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

       3、发行规模：本期债券的发行总额为 40 亿元，采用分期发行方式，第三期
债券“18 渤金 03”发行规模为 5.04 亿元。

       4、债券期限：“18 渤金 03”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利
率选择权及投资者回售选择权。

       5、债券利率：“18 渤金 03”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复
利。

    6、起息日：“18 渤金 03”的起息日为 2018 年 10 月 10 日。

    7、付息日：“18 渤金 03”存续期间，“18 渤金 03”的付息日为 2019 年至 2021
年每年的 10 月 10 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“18 渤金 03”
的付息日为自 2019 年至 2020 年间每年的 10 月 10 日。如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

    8、本金兑付日：“18 渤金 03”的兑付日为 2021 年 10 月 10 日；若投资者行
使回售选择权，则其回售部分的“18 渤金 03”的兑付日为 2020 年 10 月 10 日。如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另
计利息。



                                        5
       9、担保情况：“18 渤金 03”为无担保债券。

    10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

    11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补
充流动资金和偿还有息负债。

    12、上市地：深圳证券交易所。

       “18 渤金 04”基本情况

       1、债券简称及代码

       本期债券简称为“18 渤金 04”，债券代码为“112783”。

       2、发行主体

       “18 渤金 04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

       3、发行规模：本期债券的发行总额为 40 亿元，采用分期发行方式，第四期
债券“18 渤金 04”发行规模为 10 亿元。

       4、债券期限：“18 渤金 04”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利
率选择权及投资者回售选择权。

       5、债券利率：“18 渤金 04”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复
利。

    6、起息日：“18 渤金 04”的起息日为 2018 年 10 月 26 日。

    7、付息日：“18 渤金 04”存续期间，“18 渤金 04”的付息日为 2019 年至 2021
年每年的 10 月 26 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“18 渤金 04”
的付息日为自 2019 年至 2020 年间每年的 10 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

    8、本金兑付日：“18 渤金 04”的兑付日为 2021 年 10 月 26 日；若投资者行
使回售选择权，则其回售部分的“18 渤金 04”的兑付日为 2020 年 10 月 26 日。如



                                         6
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另
计利息。

    9、担保情况：“18 渤金 04”为无担保债券。

    10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

    11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补
充流动资金和偿还有息负债。

    12、上市地：深圳证券交易所。

       “18 渤租 05”基本情况

       1、债券简称及代码

       本期债券简称为“18 渤租 05”，债券代码为“112810”。

       2、发行主体

       “18 渤租 05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

       3、发行规模：本期债券的发行总额为 40 亿元，采用分期发行方式，第五期
债券“18 渤租 05”发行规模为 3.19 亿元。

       4、债券期限：“18 渤租 05”的期限为 3 年期。

       5、债券利率：“18 渤租 05”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复
利。

    6、起息日：“18 渤租 05”的起息日为 2018 年 12 月 5 日。

    7、付息日：“18 渤租 05”存续期间，“18 渤租 05”的付息日为 2019 年至 2021
年每年的 12 月 5 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；
每次付息款项不另计利息。

    8、本金兑付日：“18 渤租 05”的兑付日为 2021 年 12 月 5 日。如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。


                                        7
    9、担保情况：“18 渤租 05”为无担保债券。

    10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

    11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补
充流动资金和偿还有息负债。

    12、上市地：深圳证券交易所。


     二、本期公司债券的重大事项

    1、根据 2021 年 6 月 16 日披露的《联合资信评估股份有限公司关于下调渤
海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（联合[2021] 4397 号），
联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）于 2021 年 2 月 2 日出具
了不定期跟踪评级公告，下调渤海租赁的主体长期信用等级以及公开发行公司债
券（包括“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、 “18 渤金 04”、
“18 渤租 05”）信用等级为“AA”, 评级展望为“负面”。联合资信本次决定
下调渤海租赁主体长期信用等级和公开发行公司债券的信用等级为“A+”，展
望为“负面”。

    联合资信将发行人主体长期信用等级和公开发行公司债券的信用等级下调
的理由如下：（1）公司 2020 年累计未按时偿还本息规模较大且部分本金尚未签
订展期协议，“19 渤海租赁 SCP002”再次展期，公司整体流动性压力很大，缺
乏偿付能力。（2）“18 渤金 01”展期相关议案能否通过存在极大不确定性，若
“18 渤金 01”第二次持有人会议仍未达成有效议案，“18 渤金 0l”将面临很大
违约风险；由于相关条款设置原因，若“18 渤金 01”出现违约，则公司存续债
券亦将面临加速清偿的情况.（3）公司 2020 年以及 2021 年一季度业绩严重亏损，
境内、外资产质量下滑，对公司盈利水平及偿债能力带来较大不利影响且短期较
难恢复。（4）海航资本及海航集团被债权人申请重整，公司股权结构面临较大
不确定性。

    2、根据发行人 2021 年 6 月 17 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于主体、
债券信用评级发生变化及调整债券上市期间交易机制的公告》，根据《深圳证券


                                    8
交易所关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》相关规定，本次评级调
整触发“债券信用评级调整为 AA 级（不含）以下”情形， “18 渤金 01”、
“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”及“18 渤租 05”交易方式自复
牌之日起将由同时采取集中竞价交易和协议大宗交易方式调整为仅采取协议大
宗交易方式。

    3、根据发行人 2021 年 6 月 17 日披露的《关于召开渤海租赁股份有限公司
“18 渤金 01”2021 年第二次债券持有人会议的补充通知》：“本次债券持有人
会议投票时间延长为：2021 年 6 月 17 日 13:00 至 2021 年 6 月 18 日 18:00。”

    根据发行人 2021 年 6 月 18 日披露的《关于召开渤海租赁股份有限公司“18
渤金 01”2021 年第二次债券持有人会议的补充通知（二）》：“本次债券持有
人会议投票时间延长为：2021 年 6 月 17 日 13:00 至 2021 年 6 月 20 日 22:00。”

    根据发行人 2021 年 6 月 21 日披露的《关于召开渤海租赁股份有限公司“18
渤金 01”2021 年第二次债券持有人会议通知变更的公告》：“根据与债券持有人
沟通情况，现召集人就本次债券持有人会议通知中关于本次债券持有人会议投票
时间延长至 2021 年 6 月 23 日 21:00，即，“18 渤金 01”2021 年第二次债券持
有人会议投票时间变更为：2021 年 6 月 17 日 13:00 至 2021 年 6 月 23 日 21:00 。


    三、债券受托管理人履职情况

    长城证券作为 “18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、 “18 渤金 04”、“18
渤租 05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理
人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项
与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有
关规定出具本临时受托管理事务报告。

    长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为
准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职
责。


                                         9
    四、投资风险提示

    受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人评级调整、上
市期间交易机制调整、债券持有人会议召开情况及进展。受托管理人提请投资者
注意投资风险并做出独立判断。


    五、受托管理人的联系方式

    有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：

    联系人：周立华

    联系电话：010-88366060




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