山东中润投资控股集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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山东中润投资控股集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郑峰文、主管会计工作负责人及会计机构负责人石鹏声明：保证季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 3,115,844,770.62 3,223,010,636.06 -3.33 %
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 639,444,789.97 456,386,512.94 40.11 %
股本（股） 774,181,468.00 774,181,468.00 0.00 %
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
0.8260 0.5895 40.12 %
2009年7-9月
比上年同期增减
（％） 2009年1-9月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 465,618,599.83 728.26 % 799,915,340.38 22.31 %
归属于上市公司股东的净利润（元） 97,241,236.16 387.40 % 183,058,277.03 37.57 %
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -103,082,678.21 -123.97 %
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.1332 -123.97 %
基本每股收益（元/股） 0.1257 387.21 % 0.2365 37.58 %
稀释每股收益（元/股） 0.1257 387.21 % 0.2365 37.58 %
净资产收益率（%） 15.21 % 10.09 % 28.63 % -5.53 %
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
15.22 % 15.51 % 28.05 % 28.53 %
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,773,595.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -98,325.37
合计 3,675,269.63 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股山东中润投资控股集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 32,354
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
李海英 4,686,868 人民币普通股
曹培珍 2,432,710 人民币普通股
富恩德（北京）资产管理有限公司 2,099,997 人民币普通股
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混
合型证券投资基金
1,768,143 人民币普通股
郑学东 1,636,500 人民币普通股
刘汉桂 1,500,000 人民币普通股
杨国敬 1,096,267 人民币普通股
柳州佳力房地产开发有限责任公司 1,060,000 人民币普通股
文秀荣 1,046,997 人民币普通股
陈江 1,000,198 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末货币资金余额较年初增长51.93%，主要系房产预售收入增加所致；
报告期末应收账款余额较年初减少62.29%，主要系本期收回前期欠款所致；
报告期末预付账款余额较年初增长113.32%，主要系本期开发项目增加影响所致；
报告期末其他应收款余额较年初增长57.51%，主要系往来款增加影响所致;
报告期末短期借款余额较年初增加100.44%，主要系项目开发贷款增加所致；
报告期末应付账款余额较年初减少48.53%，主要系本期支付工程款影响所致;
报告期内销售费用较上年同期减少33.63%，主要系本期发生的广告费用较上年同期减少所致；
报告期内管理费用较上年同期减少34.51%，主要系加强费用控制所致；
报告期内财务费用较上年同期增加210.27%，主要系本期银行借款增加影响所致；
报告期内资产减值损失较上年同期增加428.24%，主要系其他应收账款余额增加，影响坏账准备增加所致；
报告期内营业利润较上年同期增加43.4%，主要系本期结转的收入增加及毛利率较上年同期提高影响所致；
报告期内所得税费用较上年同期增加45.23%，主要系本期利润总额增加影响所致；
报告期内净利润较上年同期增加37.57%，主要系本期销售收入较上年同期增长影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
原非流通股股东自山东中润投资控股集团股份有限公司股票
恢复上市交易之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在
前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
份，出售数量在十二个月内不超过本公司股份总数的百分之
五,在二十四个月内出售原非流通股股份数量不超过本公司股
份总数的百分之十。公司股东惠邦投资发展有限公司特别承
诺：在禁售期满后，本公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售
报告期内，相关股
东均严格履行承
诺。山东中润投资控股集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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所持山东中润投资控股集团股份有限公司有限售条件流通股
份的最低减持价格不低于4元/股。若有违反承诺的卖出交易，
卖出资金将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
划入山东中润投资控股集团股份有限公司账户所有。
股份限售承诺 / /
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 / /
重大资产重组时所作承诺
2008年12月29日，山东中润投资控股集团股份有限公司完
成了向中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司发行股
份购买资产的关联交易事项，中润置业集团有限公司、惠邦投
资发展有限公司承诺，自山东中润投资控股集团股份有限公司
股票恢复上市交易首日起36个月内不转让。
报告期内，相关股
东均严格履行承
诺。
发行时所作承诺 / /
其他承诺（含追加承诺） / /
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
2009 年7月22日公司召开了第六届董事会第三十一次会议，逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票的议案》等议案。
2009年9月7日，公司2009年第二次临时股东大会逐项审议并通过了上述相关议案。此次非公开发行申请中国证监会已正式
受理。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内容及提供
的资料
2009年07月09日 公司会议室 实地调研 东海证券有限责任公司
2009年07月16日 公司会议室 实地调研 上海申银万国证券研究所有限公司
2009年07月24日 公司会议室 实地调研 嘉实基金管理有限公司
2009年07月24日 公司会议室 实地调研 长江证券有限公司
2009年07月24日 公司会议室 实地调研 易方达基金管理有限公司
2009年07月24日 公司会议室 实地调研 华安基金管理有限公司
2009年07月24日 公司会议室 实地调研 汇添富基金管理有限公司
2009年08月11日 公司会议室 实地调研 宏源证券股份有限公司
2009年08月21日 公司会议室 实地调研 第一创业证券有限责任公司
2009年08月21日 公司会议室 实地调研 长城证券有限责任公司
2009年09月15日 公司会议室 实地调研 兴业证券股份有限公司
2009年09月15日 公司会议室 实地调研 南方基金管理有限公司
公司项目情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用山东中润投资控股集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东中润投资控股集团股份有限公司 2009 年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 145,211,065.25 287,830.38 95,576,804.37 44,026.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 42,758,357.93 113,389,396.77
预付款项 82,575,209.01 38,709,468.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 193,944,344.52 21,438,777.98 123,134,484.49 10,507,324.08
买入返售金融资产
存货 2,232,039,493.40 2,411,223,741.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,398,649.09 42,007,173.31
流动资产合计 2,730,927,119.20 21,726,608.36 2,824,041,069.81 10,551,350.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 599,249,001.98 599,249,001.98
投资性房地产 349,132,837.21 356,472,610.36
固定资产 11,217,925.89 77,187.39 12,213,219.81 63,247.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 233,120.71 372,993.14
递延所得税资产 24,333,767.61 29,910,742.94山东中润投资控股集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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其他非流动资产
非流动资产合计 384,917,651.42 599,326,189.37 398,969,566.25 599,312,249.41
资产总计 3,115,844,770.62 621,052,797.73 3,223,010,636.06 609,863,600.31
流动负债：
短期借款 268,008,466.14 79,008,466.14 133,708,466.14 34,708,466.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00 139,000,000.00
应付账款 329,300,431.39 300,000.00 639,833,707.81
预收款项 619,808,756.12 756,886,005.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,489,354.48 64,217.72 4,599,801.98 65,599.72
应交税费 192,915,263.18 128,173.23 200,592,468.97 1,525,794.57
应付利息 27,353,102.98 26,801,730.93 25,680,890.29 25,129,518.24
应付股利
其他应付款 472,037,106.36 50,098,919.60 462,335,282.26 74,897,708.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 246,000,000.00 157,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,259,912,480.65 156,401,507.62 2,520,136,623.12 136,327,087.37
非流动负债：
长期借款 184,800,000.00 214,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 17,150,000.00 17,150,000.00 17,150,000.00 17,150,000.00
递延所得税负债 14,537,500.00 14,537,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 216,487,500.00 17,150,000.00 246,487,500.00 17,150,000.00
负债合计 2,476,399,980.65 173,551,507.62 2,766,624,123.12 153,477,087.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 774,181,468.00 774,181,468.00 774,181,468.00 774,181,468.00
资本公积 31,092,876.99 155,771,878.97 31,092,876.99 155,771,878.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,763,521.14 3,295,620.94 15,763,521.14 3,295,620.94
一般风险准备
未分配利润 -181,593,076.16 -485,747,677.80 -364,651,353.19 -476,862,454.97山东中润投资控股集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 639,444,789.97 447,501,290.11 456,386,512.94 456,386,512.94
少数股东权益
所有者权益合计 639,444,789.97 447,501,290.11 456,386,512.94 456,386,512.94
负债和所有者权益总计 3,115,844,770.62 621,052,797.73 3,223,010,636.06 609,863,600.31
4.2 本报告期利润表
编制单位：山东中润投资控股集团股份有限公司 2009 年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 465,618,599.83 56,216,606.80
其中：营业收入 465,618,599.83 56,216,606.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 334,348,094.21 4,267,523.90 33,052,182.93 1,110,629.90
其中：营业成本 277,863,835.72 16,704,843.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 42,101,278.05 -1,745,131.21
销售费用 4,060,120.59 1,050,000.00 3,294,271.27
管理费用 4,955,041.83 1,681,336.75 7,590,690.16 553,145.67
财务费用 1,158,236.25 1,412,380.76 554,769.81 557,484.23
资产减值损失 4,209,581.77 123,806.39 6,652,739.76
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-5,985.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
131,270,505.62 -4,267,523.90 23,158,438.87 -1,110,629.90
加：营业外收入 11,873.62 1,460,409.70
减：营业外支出 143,974.11 105,100.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
131,138,405.13 -4,267,523.90 24,513,747.74 -1,110,629.90山东中润投资控股集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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减：所得税费用 33,897,168.97 4,562,826.89
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
97,241,236.16 -4,267,523.90 19,950,920.85 -1,110,629.90
归属于母公司所有者的净
利润
97,241,236.16 -4,267,523.90 19,950,920.85 -1,110,629.90
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1257 -0.0055 0.0258 -0.0014
（二）稀释每股收益 0.1257 -0.0055 0.0258 -0.0014
七、其他综合收益
八、综合收益总额 97,241,236.16 -4,267,523.90 19,950,920.85 -1,110,629.90
归属于母公司所有者的综
合收益总额 97,241,236.16 -4,267,523.90 19,950,920.85 -1,110,629.90
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山东中润投资控股集团股份有限公司 2009 年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 799,915,340.38 653,983,728.43 2,020,000.00
其中：营业收入 799,915,340.38 653,983,728.43 2,020,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 557,619,005.38 8,885,222.83 485,008,642.64 3,905,317.58
其中：营业成本 458,188,035.99 388,308,101.87 303,674.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 67,548,147.31 61,368,251.23 112,110.00
销售费用 8,195,170.89 1,050,000.00 12,348,256.43
管理费用 15,171,064.45 3,674,520.87 23,164,084.11 1,987,727.03
财务费用 3,851,242.68 4,014,167.63 1,241,268.45 1,672,473.86
资产减值损失 4,665,344.06 146,534.33 -1,421,319.45 -170,667.84
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-5,985.00
其中：对联营企业和合山东中润投资控股集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
8
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
242,296,335.00 -8,885,222.83 168,969,100.79 -1,885,317.58
加：营业外收入 5,044,333.62 10,807,252.70
减：营业外支出 143,974.11 2,551,258.78
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
247,196,694.51 -8,885,222.83 177,225,094.71 -1,885,317.58
减：所得税费用 64,138,417.48 44,162,441.88
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
183,058,277.03 -8,885,222.83 133,062,652.83 -1,885,317.58
归属于母公司所有者的净
利润
183,058,277.03 133,062,652.83
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2365 -0.0115 0.1719 -0.0024
（二）稀释每股收益 0.2365 -0.0115 0.1719 -0.0024
七、其他综合收益
八、综合收益总额 183,058,277.03 -8,885,222.83 133,062,652.83 -1,885,317.58
归属于母公司所有者的综
合收益总额
183,058,277.03 -8,885,222.83 133,062,652.83 -1,885,317.58
归属于少数股东的综合收
益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东中润投资控股集团股份有限公司 2009 年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
689,018,029.44 439,240,117.10 2,020,000.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金山东中润投资控股集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
102,936,062.86 11,103,152.93 190,513,609.29 2,294,597.61
经营活动现金流入小计 791,954,092.30 11,103,152.93 629,753,726.39 4,314,597.61
购买商品、接受劳务支付的
现金
650,313,274.69 130,884,167.99 304,312.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
12,447,937.50 683,785.65 11,003,573.74 601,996.19
支付的各项税费 109,895,292.13 1,509,774.49 47,737,470.05 1,365,167.84
支付其他与经营活动有关
的现金
122,380,266.19 48,926,147.57 10,007,493.27 1,337,540.32
经营活动现金流出小计 895,036,770.51 51,119,707.71 199,632,705.05 3,609,016.88
经营活动产生的现金
流量净额
-103,082,678.21 -40,016,554.78 430,121,021.34 705,580.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
692,620.00 25,600.00 278,024,539.88
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
10,008,550.00
投资活动现金流出小计 692,620.00 25,600.00 288,033,089.88
投资活动产生的现金
流量净额
-692,620.00 -25,600.00 -288,033,089.88
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金山东中润投资控股集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
10
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 367,000,000.00 45,000,000.00 203,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 367,000,000.00 45,000,000.00 203,000,000.00
偿还债务支付的现金 174,200,000.00 700,000.00 351,200,000.00 700,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
39,390,440.91 4,014,041.66 36,541,550.89
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 213,590,440.91 4,714,041.66 387,741,550.89 700,000.00
筹资活动产生的现金
流量净额
153,409,559.09 40,285,958.34 -184,741,550.89 -700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,634,260.88 243,803.56 -42,653,619.43 5,580.73
加：期初现金及现金等价物
余额
95,576,804.37 44,026.82 175,017,820.51 28,291.15
六、期末现金及现金等价物余额 145,211,065.25 287,830.38 132,364,201.08 33,871.88
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
山东中润投资控股集团股份有限公司
法定代表人：郑峰文
二00九年十月三十日
