证券代码：000507           证券简称：珠海港         公告编号：2021-127


                   关于拟开展永续债权业务的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、事项概述
    为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的

资金需求，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展总金额
不超过人民币 10 亿元（含）的永续债权业务。
    上述事项已经公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第十届董事局第二
十次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃
权 0 人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    经通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委

和财政部网站等途径查询，公司不属于失信责任主体。
    二、业务方案
    1、品种：永续债权业务是指通过可续期信托贷款、永续债权融

资计划等形式开展的无固定到期日、可续期含权债务融资，一般不规
定到期期限、带有赎回或者续期选择权、利息递延支付权等，在满足
一定条件下可计入权益，融资金额全部计入其他权益工具，提高融资

人自身权益水平；
    2、金额：不超过人民币 10 亿元（含）；
    3、期限：无固定到期期限，在约定的每个重定价周期期末，公

司有权行使续期选择权，公司不行使续期选择权则全额到期兑付。品
种一般有 1+N 年、2+N 年或 3+N 年，可选择单一期限品种或多期限

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品种混合发行；
    4、利率：融资时根据市场行情确定，最终以合同为准；

    5、条款：可设置融资人续期选择权、融资人递延支付利息选择
权、融资人赎回选择权等各类含权条款；
    6、方式：采用非公开发行方式，可以采取一次或分期发行；

    7、资金用途：拟用于公司及子公司偿还金融机构借款、偿还到
期债券，补充流动资金以及其他符合法律法规的用途；
    8、增信措施：无担保和其他信用增进安排；

    9、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。
    三、董事局提请股东大会授权事宜
    为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及《公
司章程》的相关规定，公司董事局拟提请股东大会授权董事局并由董
事局转授权管理层，在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，根
据届时的市场条件，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发，全
权办理本次永续债权业务的相关具体事宜，包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确
定具体方案、条款、条件和其他事宜，包括但不限于业务规模、期限、
具体条款、价格及其确定方式、评级安排、担保事项、还本付息的期
限等与该项业务相关的一切事宜；
    2、决定本次永续债权相关的合作机构；
    3、负责修订、签署和申报与本业务有关的一切协议和法律文件，
并办理相关申报、注册（备案）和信息披露手续；
    4、根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体资
金使用安排；

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   5、办理与本次永续债权融资相关的其他事宜；
   6、上述授权自经公司股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。

    四、本次事项对公司的影响
   本次永续债权安排在符合企业会计准则等相关规定的前提下，可
作为权益工具计入公司所有者权益，有助于优化公司资产负债结构，

进一步拓宽融资渠道，促进公司经营发展。
    五、风险提示
   公司本次拟开展永续债权业务尚需经公司股东大会审议通过，存

在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将按照有关法律、
法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。
    六、备查文件
   珠海港股份有限公司第十届董事局第二十次会议决议。


   特此公告



                                   珠海港股份有限公司董事局

                                           2021 年 12 月 7 日




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