合肥美菱股份有限公司
2016 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告 1-6
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话: +86(010)6554 2288
街 telephone: +86(010)6554 2288
8号 富 华 大 厦 A座 8层
8/ F, Bl o c k A, Fu H u a M a n s i o n ,
ShineWing N o.8, Chao yang men Bei daj ie ,
D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.C hina facsimile: +86(010)6554 7190
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2017CDA40097
合肥美菱股份有限公司全体股东：
我们对后附的合肥美菱股份有限公司(以下简称合肥美菱公司)关于募集资金 2016 年
度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了
鉴证工作。
合肥美菱公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设
计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集
资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导
致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况
专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
合肥美菱股份有限公司关于募集资金 2016 年度使用情况的专项报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
我们认为，合肥美菱公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证
券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大
方面如实反映了合肥美菱公司 2016 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供合肥美菱公司 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：何勇
中国注册会计师：夏翠琼
中国 北京 二○一七年三月二十八日
合肥美菱股份有限公司关于募集资金 2016 年度使用情况的专项报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
合肥美菱股份有限公司
董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年第一次临时股
东大会及第八届董事会第十七次会议等相关会议审议通过，并经中国证监会《关于核准合肥
美菱股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1396 号）核准，公司已成功向包括四
川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）在内的七名符合相关规定条件的特定投资
者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 280,858,676 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.59
元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016CDA40272 号《验资报告》，
本次发行募集资金总额为人民币 1,569,999,998.84 元，扣除各项发行费用（含税）29,267,276.08 元，
募集资金净额为人民币 1,540,732,722.76 元。
截至 2016 年 9 月 17 日，承销保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下
简称“申万宏源”）已将上述认股款项扣除承销及保荐费用 28,000,000 元后余额
1,541,999,998.84 元划转至本公司指定的募集资金存储专户中，具体情况如下：
序号 银行名称 专用账户账号 存储金额（元） 募集资金用途
1 农业银行合肥金寨路支行 12181001040028002 391,000,000.00 智能制造建设项目
智能研发能力建设
2 交通银行合肥寿春支行 341304000018880007121 559,000,000.00 及智能家电技术新
品开发项目
3 光大银行长江西路支行 76670188000416855 320,000,000.00 智慧生活项目
工商银行合肥长江东路支
4 1302010238000000269 271,999,998.84 补充流动资金项目
行(注)
合 计 1,541,999,998.84
注：存入工商银行合肥长江东路支行（账号 1302010238000000269）的募集资金
271,999,998.84 元包括其他发行费用 1,267,276.08 元，扣除其他发行费用后该账户实际可
用募集资金余额为 270,732,722.76 元。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1
合肥美菱股份有限公司关于募集资金 2016 年度使用情况的专项报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
公司本年度募集资金使用金额为 337,505,030.59 元，其中，使用募集资金置换截至
2016 年 10 月 31 日前已投入募集资金项目的自筹资金 63,984,738.91 元；2016 年 11-12 月
投入募投项目金额 2,640,227.91 元（含银行手续费、工本费 230 元）；提取“补充流动资
金项目”中用于补充公司流动资金 270,880,063.77 元（含 147,341.01 元利息收入）。
公司本年度募集资金专户收到银行利息为 4,662,254.80 元，支出银行手续费、工本
费 230 元。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,207,889,946.97 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，切实保护投资者
的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，于 2015 年 12 月全
面修订了《合肥美菱股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用管理、
投向变更以及管理与监督等方面进行了详细严格的规定。该制度已经本公司第八届董事会
第十二次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过。
公司在使用募集资金时，按照《合肥美菱股份有限公司募集资金管理制度》中的相
关规定，严格履行了申请和审批手续，提高了资金的使用效率和效益，切实保护了投资者
的利益。
2
合肥美菱股份有限公司关于募集资金 2016 年度使用情况的专项报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 资金用途 银行账号 备注（购买银行
募集资金 利息收入 合计
理财金额）
农业银行合肥金寨路支行 智能制造建设项目 12181001040028002 364,426,732.99 1,401,967.53 365,828,700.52 300,000,000.00
智能研发能力建设及智能
交通银行合肥寿春支行 341304000018880007121 536,948,500.19 2,016,250.46 538,964,750.65 400,000,000.00
家电技术新品开发项目
光大银行长江西路支行 智慧生活项目 76670188000416855 301,999,800.00 1,096,695.80 303,096,495.80 200,000,000.00
工商银行合肥长江东路支行 补充流动资金项目 1302010238000000269
合 计 1,203,375,033.18 4,514,913.79 1,207,889,946.97 900,000,000.00
注：根据公司募集资金后期各项目的使用计划，公司已于 2016 年 11 月 18 日将“补充流动资金项目”账户的剩余资金及利息全额 272,147,339.85
元提取用于补充公司流动资金和支付其他发行费用，并在资金提取完成后将“补充流动资金项目”账户予以了注销。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金总额 1,540,732,722.76 本年度投入募集资金总额 337,505,030.59
本年度变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 337,505,030.59
累计变更用途的募集资金总额比例
3
合肥美菱股份有限公司关于募集资金 2016 年度使用情况的专项报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
是否已变更项 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 项目达到预定可使用
目（含部分变 资进度（%） 实现的 到预计 是否发生重
投向 资总额 （1） 额 投入金额(2) 状态日期
更） (3)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
承诺投资项目
智能制造（合肥）项
目：2018 年底
智能制造建设项目 未变更 391,000,000.00 391,000,000.00 26,573,267.01 26,573,267.01 6.80 否
冰柜智能建设项目：
2018 年 6 月底
智能制造建设项目 未变更 559,000,000.00 559,000,000.00 22,051,499.81 22,051,499.81 3.94 2018 年底 否
智能研发能力建设及智能
未变更 320,000,000.00 320,000,000.00 18,000,200.00 18,000,200.00 5.63 2021 年 4 月 否
家电技术新品开发项目
智慧生活项目 未变更 270,732,722.76 270,732,722.76 270,880,063.77 270,880,063.77 100.05 否
承诺投资项目小计 1,540,732,722.76 1,540,732,722.76 337,505,030.59 337,505,030.59 21.91
超募资金投向 无超募资金
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见说明 1
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见说明 2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见说明 3
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
管理及披露不存在违规情形。
4
合肥美菱股份有限公司关于募集资金 2016 年度使用情况的专项报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
说明 1：
1)“智能制造建设项目”中：“智能制造（合肥）项目”规划建设期 3 年，本年度
已基本完成一期冰箱智能制造标杆线体工程试点建设，包括智能化线体建设、制造执行系
统 MES 导入、智能物流系统项目等一期建设内容。“年新增 60 万台中大容积环保节能冰
柜智能生产线建设项目”（以下简称“冰柜智能建设项目”规划建设期 1 年，本年度因项
目建设地点所在的公司冰柜厂区 9 号厂房正被子公司中科美菱低温科技股份有限公司使
用，而该公司新厂房尚在建设中，未搬迁，影响该项目实施，故项目尚在进行工厂规划阶
段。
2)“智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目”规划建设期 3 年，本年度项
目按照投资计划逐步推进过程中。
3)长美科技有限公司（以下简称“长美科技”）作为公司“智慧生活项目”的实施
主体，其于 2016 年 4 月成立。本年度，公司完成了首期出资额 1,800 万元，现旗下设有
绵阳、合肥两个经营单位。公司拥有自主生鲜电商品牌“购食汇”，平台注册会员 13 万
余名，日订单量峰值可达到 3,900 余单；已在 80 余个社区布置线下智能终端冷链设备，
并建设分拣加工中心及库房等配套设施；持续开发、完善、升级智慧生活服务平台线上软
件，加强平台推广、市场开发、消费者体验、城市及社区运营。本年为该项目建设期第一
年，长美科技实现年销售收入（2016 年 4 月-12 月）947.60 万元，税后利润（2016 年 4
月-12 月）-741.79 万元。
4)截至期末，“补充流动资金项目”投入进度超过 100%，主要是由于使用的募集资
金中含募集资金存款利息的原因。
说明 2：募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2016 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币
63,984,738.91 元，置换人民币 63,984,738.91 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况作了专项审核，并出具了《合肥美菱股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2016CDA40285）（以
下简称“《鉴证报告》”）。本次置换相关情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 截至 2016 年 10 月 31 日
募集资金投资项目 投资总额 置换金额
投资金额 自筹资金预先投入金额
智能制造建设项目 39,870.65 39,100.00 2,545.41 2,545.41
智能研发能力建设
及智能家电技术新 55,900.00 55,900.00 2,053.06 2,053.06
产品开发项目
智慧生活项目 32,076.00 32,000.00 1,800.00 1,800.00
总计 127,846.65 127,000.00 6,398.47 6,398.47
5
合肥美菱股份有限公司关于募集资金 2016 年度使用情况的专项报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
本次置换已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议
通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源出具了无异议核查意见。
说明 3：尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用完毕的募集资金将继续按照上述表格中的募投项目，继续按计划完成
相应的投资。同时，根据募投项目计划，经公司董事会、监事会、股东大会决议通过，独
立董事发表同意的独立意见，保荐机构出具无异议的核查意见，同意公司以闲置募集资金
购买保本型银行理财产品合计 90,000 万元，剩余资金则存放于指定的募集资金专户中。
截至目前，本公司募集资金项目用途未发生变化。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度未出现变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经建立健全了《合肥美菱股份有限公司募集资金管理制度》，并确保该制度
有效实施。涉及募集资金存放、使用及管理的情况公司已经及时、真实、准确、完整的披
露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、公司前次募集资金使用情况及募投项目进展情况
鉴于公司 2010 年非公开发行股票募集资金投资的所有项目均已实施完成并达产，公
司已将前次募集资金账户余额全部提取。截至 2016 年 9 月 30 日，本公司取得前次募集资
金净额 117,795.4320 万元，累计资金利息 4,478.8824 万元，共计 122,274.3144 万元。募投
项目累计投入资金为 91,470.6054 万元，实际补充流动资金 30,803.7090 万元。截至 2016
年 9 月，公司前次募集资金已使用完毕，募投项目已全部达到预定可使用状态，公司已经
办理完成前次募集资金专户销户工作。
合肥美菱股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十八日
6
