广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：000533 证券简称：万 家 乐 公告编号：2010-004
广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
牟小容 独立董事 工作关系 罗筱琦
1.3 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.4 公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)关天鹉声明：保证年度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 万 家 乐
股票代码 000533
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
注册地址的邮政编码 528333
办公地址 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
办公地址的邮政编码 528333
公司国际互联网网址 http://www.macro.com.cn
电子信箱 macro@macro.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘永霖 张楚珊
联系地址 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
电话 0757-22321218 0757-22321232
传真 0757-22321200 0757-22321200
电子信箱 liuyl@macro.com.cn zhangcs@macro.com.cn广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 2,752,755,301.54 2,797,241,756.24 -1.59% 3,137,193,984.18
利润总额 227,245,645.22 88,385,965.25 157.11% 178,622,960.33
归属于上市公司股东的净利润 193,322,373.69 65,665,133.75 194.41% 129,078,268.47
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
158,991,719.10 53,758,047.73 195.75% 106,597,175.85
经营活动产生的现金流量净额 327,864,921.34 115,289,377.76 184.38% 25,102,169.27
2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（％） 2007 年末
总资产 2,572,132,603.20 2,784,373,883.65 -7.62% 2,608,267,885.25
归属于上市公司股东的所有者权益 858,921,553.05 656,696,872.35 30.79% 591,361,738.60
股本 575,680,000.00 575,680,000.00 0.00% 575,680,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.34 0.11 209.09% 0.2242
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.11 209.09% 0.2242
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.2762 0.0934 195.72% 0.1852
加权平均净资产收益率（%） 25.66% 10.52% 增加15.14 个百分点 22.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 20.84% 8.61% 增加12.23 个百分点 18.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.57 0.20 185.00% 0.044
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.49 1.14 30.70% 1.03
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 7,110,195.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
25,395,064.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
3,761,009.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 971,509.01
所得税影响额 -2,907,124.28
合计 34,330,654.59 -广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 233,092,036 40.49% 0 0 0 -55,753,389 -55,753,389 177,338,647 30.81%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 233,092,036 40.49% 0 0 0 -55,790,889 -55,790,889 177,301,147 30.80%
其中：境内非国有法人
持股
233,092,036 40.49% 0 0 0 -55,790,889 -55,790,889 177,301,147 30.80%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 37,500 37,500 37,500 0.01%
二、无限售条件股份 342,587,964 59.51% 0 0 0 55,753,389 55,753,389 398,341,353 69.19%
1、人民币普通股 342,587,964 59.51% 0 0 0 55,753,389 55,753,389 398,341,353 69.19%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 575,680,000 100.00% 0 0 0 0 0 575,680,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
广州汇顺投资有限公司 135,499,133 51,522,105 659,216 84,636,244 垫付偿还 2009-02-20
顺德市建设财务公司 4,928,000 4,268,784 -659,216 0 垫付偿还 2009-02-20
李 智 0 0 37,500 37,500 高管锁定 每年解除25%
佛山市顺德区陈村镇信
达实业发展有限公司
82,584,903 0 0 82,584,903 股权分置改革 2010-02-15
广东证券股份有限公司 5,152,000 0 0 5,152,000 股权分置改革 未确定
中行广州信托咨询公司 4,928,000 0 0 4,928,000 股权分置改革 未确定
合计 233,092,036 55,790,889 37,500 177,338,647 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
4
股东总数 32,280
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
广州汇顺投资有限公司 境内非国有法人 24.70% 142,204,244 84,636,244 81,020,000
佛山市顺德区陈村镇信达实
业发展有限公司 境内非国有法人 18.52% 106,588,383 82,584,903 0
王勇 境内自然人 1.80% 10,352,413 0 0
中国银行-嘉实主题精选混合
型证券投资基金 境内非国有法人 1.20% 6,923,604 0 0
广东证券股份有限公司 境内非国有法人 0.89% 5,152,000 5,152,000 0
中行广州信托咨询公司 境内非国有法人 0.86% 4,928,000 4,928,000 0
中国工商银行-易方达行业领
先企业股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.67% 3,860,430 0 0
列海权 境内自然人 0.56% 3,251,900 0 0
交通银行-易方达科讯股票型
证券投资基金 境内非国有法人 0.54% 3,089,229 0 0
周伟建 境内自然人 0.53% 3,041,200 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
广州汇顺投资有限公司 57,568,000 人民币普通股
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司 24,003,480 人民币普通股
王勇 10,352,413 人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 6,923,604 人民币普通股
中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金 3,860,430 人民币普通股
列海权 3,251,900 人民币普通股
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 3,089,229 人民币普通股
周伟建 3,041,200 人民币普通股
安徽国元信托有限责任公司 2,930,000 人民币普通股
广州森多利医疗器械有限公司 2,462,865 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东情况
公司名称：广州汇顺投资有限公司（持有本公司24.7%股份）
成立日期：2001 年4 月26 日
法定代表人：张明园
注册资本：1000 万元
主要经营业务：用自有资金投资项目、投资策划及咨询。广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
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报告期内，公司控股股东没有发生变更。
公司实际控制人情况
广州汇顺的控股股东为广州三新实业有限公司，持有广州汇顺62%股份；广州三新的控股股东为张明园先生，持有广州三新
71.8%股份；故本公司的实际控制人为张明园先生。
广州三新成立日期：1991 年1 月7 日；法定代表人：张明园；注册资本：30000 万元；主要经营业务：房地产开发经营、物
业管理服务、引进新技术、开发养殖业、批发建筑材料。
张明园先生国籍：中国；拥有香港居留权；最近五年均担任广州三新董事长。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期
年初持
股数
年末持
股数
变动原
因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
李智 董事长、总经理 男 53 2007 年07 月13 日2010 年07 月12 日0 37,500 二级市
场购买
82.70 否
李伟荣 副董事长 男 57 2007 年07 月13 日2010 年07 月12 日0 0 66.30 否
郭小平
董事、常务副总
经理 男 47 2007 年07 月13 日2010 年07 月12 日0 0 45.80 否
刘瑞岩 董事 男 46 2007 年07 月13 日2010 年07 月12 日0 0 0.00 是
邓小军 董事 男 58 2007 年07 月13 日2010 年07 月12 日0 0 0.00 是
安超 董事 男 51 2007 年07 月13 日2010 年07 月12 日0 0 0.00 是
金勇 董事 男 51 2007 年07 月13 日2010 年07 月12 日0 0 0.00 是
吴小为 独立董事 女 52 2007 年07 月13 日2010 年07 月12 日0 0 4.80 否广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
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赖国华 独立董事 男 40 2007 年07 月13 日2010 年07 月12 日0 0 4.80 否
牟小容 独立董事 女 39 2007 年07 月13 日2010 年07 月12 日0 0 4.80 否
罗筱琦 独立董事 女 39 2007 年07 月13 日2010 年07 月12 日0 0 4.80 否
张洁茜 监事长 女 49 2007 年07 月13 日2010 年07 月12 日0 0 0.00 是
樊均辉 监事 男 45 2007 年07 月13 日2010 年07 月12 日0 0 0.00 是
余少言 监事 男 46 2007 年07 月13 日2010 年07 月12 日0 0 30.00 否
刘革 监事 女 43 2007 年07 月13 日2010 年07 月12 日0 0 20.60 否
裴子平 监事 男 31 2009 年10 月09 日2010 年07 月12 日0 0 3.90 否
关天鹉 财务总监 男 52 2007 年07 月16 日2010 年07 月15 日0 0 45.80 否
刘永霖 董事会秘书 男 47 2007 年07 月16 日2010 年07 月15 日0 0 37.60 否
梁涛 监事 男 41 2007 年07 月13 日2009 年09 月17 日0 0 16.40 否
合计 - - - - - 0 37,500 - 368.30 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
李智 董事长、总经理 7 1 6 0 0 否
李伟荣 副董事长 7 0 6 1 0 否
郭小平 董事、常务副总经理 7 1 5 0 1 否
刘瑞岩 董事 7 0 6 1 0 否
邓小军 董事 7 1 6 0 0 否
安超 董事 7 1 6 0 0 否
金勇 董事 7 1 6 0 0 否
吴小为 独立董事 7 1 6 0 0 否
赖国华 独立董事 7 1 6 0 0 否
牟小容 独立董事 7 1 6 0 0 否
罗筱琦 独立董事 7 1 5 0 1 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 7
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 6
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（1）报告期内总体经营情况概述广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
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报告期内，由美国次债危机引发的金融危机进一步恶化，进而影响到实体经济并引发了全球性的经济衰退。同时，在各
国政府的经济刺激政策以及宽松的货币政策的作用下，全球经济逐步呈现出转暖的迹象。我国政府围绕“保增长、扩内需、
调结构、促民生”采取的一系列刺激经济政策和适度宽松的货币政策渐见成效，中国经济实现了V 形反转，基本确立了企稳
回升的局面。
国际金融危机的冲击和国内市场竞争的加剧，导致公司出口订单总量锐减，输配电产品价格进一步走低。面对跌宕起伏
的经济形势和严峻的市场竞争形势，公司坚定发展信心，围绕年初确定的“力保规模，争创效益，深化管理，夯实基础”的
经营方针，敏锐地捕捉到了国家增大投资规模、拉动内需等项刺激经济政策带来的市场机会，采取前瞻性的积极销售策略，
加大国内市场开拓力度，拓宽销售渠道，保持了总体销售规模的基本稳定；同时，充分把握了主要原材料价格波动和金融机
构贷款利率下降的机遇，强化技术优化设计，大力加强成本控制，实现了经营利润的大幅度增长。
主营业务收入及利润变动分析
单位：（人民币）万元
经营指标 报告期 上年同期 增长比例
主营业务收入 268,957.59 266,050.00 1.09%
营业利润 19,683.98 6,646.31 196.16%
净利润 19,332.23 6,566.51 194.41%
上述指标变动分析：
本年度主营业务收入比上年度略有增长；本年度营业利润及净利润均大幅增长的原因是：①主要原材料价格下浮使主营
产品毛利率上升，②银行贷款利率下降及银行借款余额减少使财务费用同比减少，③投资收益及公允价值变动收益也同比增
加。
（2）输配电产业经营情况分析
报告期内，公司控股子公司顺特电气有限公司明确了“优化资源、精细管理、迎难而上、争创佳绩”的经营方针，全年
实现营业收入167,737.14 万元，同比下降10.58%；实现净利润16,585.28 万元，同比增长73.52%。
市场营销方面：在2008 年下半年对输配电产品市场需求走势作出正确判断的基础上，2009 年继续执行积极的销售政策，
全力争取国内市场订单，在海外市场受国际金融危机影响订单锐减的情况下，国内市场订单的大幅度增长确保了企业的总体
销售规模没有受到大的冲击。为整合优化内部资源，将开关产品部与组变产品部合并为组变成套部，针对风力发电市场的迅
猛发展制订了积极的风电用组变产品的销售策略，美变产品销售收入创历史新高，同比增长超过60%；开关产品通过强化大
客户管理，完善方案设计流程，首次实现年销售收入超亿元。番禺分公司因应市场变化及时调整产能结构，将过去“内销为
主、外销为辅”的经营策略调整为“外销为主、内销为辅”，全力拓展产品销售，年度销售任务超额完成30%。
生产组织方面：受国际金融危机的影响，承接的订单对企业均衡排产造成较大的困难，上半年产能闲置较多，下半年产
能紧张。企业通过合理提前排产，科学调配人员、设备，推广精益生产，克服各种困难，保障了正常的生产秩序，美变、空
心电抗器、开关产量均创历史新高。
技术创新方面：进一步加大产品技术优化力度，为开拓市场提供了坚实的技术支持，同时从源头上加强成本控制。共申
报国家、省、市、区科技进步奖8 项，申报国家自主创新产品1 项，申请专利12 项，4 项产品通过新技术鉴定，完成54 个新
产品开发项目。
（3）卫厨燃气具家电产业经营情况分析
报告期内，公司控股子公司广东万家乐燃气具有限公司以“稳定规模、提高质量、深化管理、提升效益”为经营方针，
全年实现营业收入104,698.69 万元，同比增加19.40 %；实现净利润1,715.70 万元，同比增长141.26%。
市场营销方面：2009 年度，万家乐燃气具面临比较严峻的市场环境，第一季度业绩下滑严重。针对这一状况，万家乐燃
气具及时调整销售政策，通过拓宽销售渠道、发展专卖店体系、加强终端管理、优化产品结构、加大核心产品的推广力度、
提升产品均价等一系列营销策略的组合运用，在接下来的三个季度实现了销售额的突破性增长，单月销售额屡创历史新高。
生产组织方面：对生产组织结构进行调整，充实车间基层管理人员；利用生产淡季优化工艺流程，调整生产设备布局，
缩短零部件周转距离，提升制造效率，实现了2009 年度燃气热水器产量同比增长40%。同时，根据新产品的制造要求以较低
的成本对流水线进行重组。根据产品发展规划配置了壁挂炉产品的专用生产线，为生产规模的进一步扩大打下了坚实的基础。
技术创新方面：该企业主编的《冷凝式家用燃气快速热水器》成为行业标准，中心实验室通过CNAS 国家实验室认可评
审，发布了国内第一套“集成式家用燃气中央热水系统”，被评为广东省工业设计示范企业，进一步巩固了在燃气具行业的技
术领先地位。2009 年度，共开发新产品113 项，申请专利39 项，“万家乐”品牌被评为“共和国60 年最具影响力品牌60 强”。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
年增减（%） 年增减（%） （%）
变压器业务 162,948.24 108,295.05 33.54% -1.19% -7.99% 增加4.91 个百分点
燃气具业务 106,009.35 78,400.38 26.04% 19.17% 14.20% 增加3.21 个百分点
主营业务分产品情况
干式变压器 98,318.35 64,898.41 33.99% -18.10% -24.32% 增加5.42 个百分点
燃气热水器 58,403.19 36,829.38 36.94% 24.02% 16.15% 增加4.27 个百分点
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华北 69,603.60 20.03%
华东 45,163.61 1.77%
华南 68,030.94 28.54%
华中 19,072.73 14.79%
西南 4,373.99 -81.45%
西北 10,899.74 26.22%
出口 17,328.50 -69.96%
东北 30,726.95 625.10%
其他 3,757.53 57,530.83%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
金融负债 10,096,000.00 -3,761,009.60 0.00 0.00 6,334,990.40
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 10,096,000.00 -3,761,009.60 0.00 0.00 6,334,990.40
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经审计，公司2009 年度母公司(下同)实现净利润312,783,787.38 元，根据国家有关规定及《公司章程》，公司2009 年度
利润作如下分配：
1、弥补以前年度亏损 122,982,375.73 元。
2、弥补以前年度亏损后，按10％的比例提取公司法定公积金18,980,141.17 元。
3、弥补以前年度亏损和提取法定公积金后，2009 年度可供投资者分配的利润为170,821,270.48 元，以公司总股本
575,680,000 股为基数，每10 股送2 股派0.60 元（含税），合计分配利润149,676,800.00 元。
4、此次分配后2009 年剩余可分配利润为21,144,470.48 元留以后年度分配。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率
年度可分配利润
2008 年 0.00 65,665,133.75 0.00% -22,377,932.94
2007 年 0.00 129,078,268.47 0.00% -88,043,066.69
2006 年 0.00 19,473,079.75 0.00% -211,931,725.30
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署担保金额担保类型 担保期 是否履行完是否为关联方担保（是或广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
日） 毕 否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 215,293.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 104,393.80
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 104,393.80
担保总额占公司净资产的比例 121.54%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
7,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 63,750.46
上述三项担保金额合计（C+D+E） 70,750.46
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 报告期内，公司的对外担保没有出现未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
营口万家乐热水器有限公司 0.00 196.72 0.00 0.00
佛山市威豹金融押运有限公司 0.00 0.00 0.00 34.00
合计 0.00 196.72 0.00 34.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股份限售承诺
广州汇顺投资有限公司、佛山市顺德区
陈村镇信达实业发展有限公司
通过证券交易所出售所持的万家乐股票，出售数量
占万家乐股份总数的比例在12 个月内不超过5%、
在24 个月内不超过10%
严格履行
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动 会计核算科目
股份来
源
广东证券股份有限公司 10,000,000.00 12,480,000 0.35% 10,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资购买
南方证券有限公司 9,600,000.00 12,219,900 1.56% 9,600,000.00 0.00 0.00 长期股权投资购买
合计 19,600,000.00 24,699,900 - 19,600,000.00 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2009 年，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规章制度的要求，本着对股
东、对公司负责的态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。
一、监事会召开会议的情况
报告期内，监事会召开了四次会议，主要情况如下：
1、第六届监事会第七次会议于2009 年4 月23 日在公司会议室召开，审议通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008
年度财务审计报告》、《2008 年度报告全文及摘要》和《内部控制自我评价报告》；广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
2、第六届监事会第八次会议于2009 年4 月27 日以通讯方式召开，审议通过了《2009 年第一季度报告》；
3、第六届监事会第九次会议于2009 年8 月4 日以通讯方式召开，审议通过了《2009 年半年度报告全文及摘要》；
4、第六届监事会第十次会议于2009 年10 月26 日以通讯方式召开，审议通过了《2009 年第三季度报告》。
此外，监事还列席了股东大会和董事会会议（以通讯方式召开的除外），对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状
况以及内部管理等方面进行了监督和核查，有效地促进公司规范运作和健康发展，维护股东权益。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
公司决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
立信大华会计师事务所有限公司对本公司2009 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。通过检查
公司的财务工作，监事会认为，立信大华会计师事务所有限公司的审计意见客观公正，财务报告真实反映了公司的财务状况
和经营成果。
3、募集资金投入项目情况
公司最近三年没有募集资金。
4、公司收购、出售资产的情况
报告期内，公司没有重大的收购、出售资产事项。
5、关联交易情况
为保证公司的资金运作，截止2009 年12 月31 日，广州三新实业有限公司为本公司银行借款人民币102,000 万元提供保
证担保，其中的人民币借款15,000 万元同时由广州三新实业有限公司之子公司广州华新机电设备有限公司提供保证担保。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 立信大华审字【2010】336 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 广东万家乐股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的广东万家乐股份有限公司（以下简称“万家乐公司”）财务报表，包括2009 年
12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表，2009 年度的合并利润表和利润表、合并所有者权益
变动表和所有者权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是万家乐公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，万家乐公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了
万家乐公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 立信大华会计师事务所有限公司广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
审计机构地址 北京海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层
审计报告日期 2010年01 月28 日
注册会计师姓名
刘明学、李韩冰
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 438,174,059.01 26,008,607.40 573,191,524.07 6,188,728.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 300,000.00 300,000.00
应收票据 44,363,879.82 14,101,233.81
应收账款 747,315,782.70 861,984,203.22
预付款项 95,308,391.79 98,739,967.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 30,000,000.00 282,696,948.16 15,000,000.00 18,054,948.16
其他应收款 72,223,926.92 214,116,222.48 67,491,668.99 194,351,933.53
买入返售金融资产
存货 630,911,790.89 633,653,661.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,058,597,831.13 522,821,778.04 2,264,462,258.98 218,595,610.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,693,038.44 504,321,729.28 65,924,973.82 502,804,664.66
投资性房地产 97,194,759.47 97,194,759.47 100,699,252.31 100,699,252.31
固定资产 278,071,532.48 1,952,245.40 268,570,971.69 957,468.40
在建工程 4,401,728.53 3,732,313.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
油气资产
无形资产 36,173,872.20 7,100,000.32 50,019,969.65 21,322,817.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,602,930.39 10,238,538.05
递延所得税资产 22,396,910.56 20,725,605.39
其他非流动资产
非流动资产合计 513,534,772.07 610,568,734.47 519,911,624.67 625,784,202.93
资产总计 2,572,132,603.20 1,133,390,512.51 2,784,373,883.65 844,379,813.38
流动负债：
短期借款 846,100,000.00 313,000,000.00 1,164,514,946.00 285,358,616.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 6,334,990.40 10,096,000.00
应付票据 59,849,169.94 261,317,446.38
应付账款 372,720,046.24 328,651,573.40
预收款项 171,316,774.63 143,830,926.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,822,654.60 20,008,969.54
应交税费 110,274,203.46 2,908,313.68 44,670,363.02 2,857,772.23
应付利息 609,437.83 487,012.78 994,067.89 813,021.22
应付股利 1,239,578.60 1,239,578.60 1,239,578.60 1,239,578.60
其他应付款 97,489,967.49 2,888,837.13 104,726,325.32 41,027,841.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,660,000.00 13,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,686,756,823.19 320,523,742.19 2,105,710,196.41 344,296,830.44
非流动负债：
长期借款 7,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,528,986.85 14,966,814.89
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,073,404.72
非流动负债合计 16,602,391.57 21,966,814.89
负债合计 1,703,359,214.76 320,523,742.19 2,127,677,011.30 344,296,830.44
所有者权益（或股东权益）：广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
实收资本（或股本） 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00
资本公积 72,255,376.67 16,245,930.04 72,255,376.67 16,245,930.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,139,428.62 31,139,428.63 31,139,428.62 31,139,428.63
一般风险准备
未分配利润 179,846,747.76 189,801,411.65 -22,377,932.94 -122,982,375.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计858,921,553.05 812,866,770.32 656,696,872.35 500,082,982.94
少数股东权益 9,851,835.39
所有者权益合计 868,773,388.44 812,866,770.32 656,696,872.35 500,082,982.94
负债和所有者权益总计 2,572,132,603.20 1,133,390,512.51 2,784,373,883.65 844,379,813.38
9.2.2 利润表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,752,755,301.54 14,679,682.67 2,797,241,756.24 14,318,174.36
其中：营业收入 2,752,755,301.54 14,679,682.67 2,797,241,756.24 14,318,174.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,594,354,079.81 53,502,521.27 2,735,403,168.28 68,697,019.33
其中：营业成本 1,914,114,619.81 5,000,642.40 2,069,063,840.69 4,774,353.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,139,795.74 8,625,555.00
销售费用 416,634,011.29 353,662,418.30
管理费用 181,410,195.48 28,743,743.95 188,204,403.08 36,483,025.66
财务费用 60,599,064.66 19,787,239.90 107,809,585.80 27,546,116.97
资产减值损失 13,456,392.83 -29,104.98 8,037,365.41 -106,476.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
3,761,009.60 -10,096,000.00
投资收益（损失以“-”号填列） 34,677,544.62 332,012,064.62 14,720,547.83 14,670,697.83
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
1,517,064.62 1,517,064.62 -329,302.17 -329,302.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 196,839,775.95 293,189,226.02 66,463,135.79 -39,708,147.14广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
加：营业外收入 33,383,238.06 19,594,561.36 24,712,331.40 5,107,734.51
减：营业外支出 2,977,368.79 2,789,501.94
其中：非流动资产处置损失 830,399.78 1,703,387.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 227,245,645.22 312,783,787.38 88,385,965.25 -34,600,412.63
减：所得税费用 33,923,271.53 22,720,831.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 193,322,373.69 312,783,787.38 65,665,133.75 -34,600,412.63
归属于母公司所有者的净利润 193,322,373.69 312,783,787.38 65,665,133.75 -34,600,412.63
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.34 0.11
（二）稀释每股收益 0.34 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 193,322,373.69 312,783,787.38 65,665,133.75 -34,600,412.63
归属于母公司所有者的综合收益总额 193,322,373.69 312,783,787.38 65,665,133.75 -34,600,412.63
归属于少数股东的综合收益总额
9.2.3 现金流量表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,021,607,366.79 3,013,828,345.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,419,987.03 4,504,407.66
收到其他与经营活动有关的现金 117,707,935.02 194,013,665.64 136,480,721.87 291,697,681.41
经营活动现金流入小计 3,151,735,288.84 194,013,665.64 3,154,813,475.05 291,697,681.41
购买商品、接受劳务支付的现金 2,095,400,521.17 2,383,953,044.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 160,217,722.11 6,456,028.88 145,452,044.79 6,736,955.86广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
支付的各项税费 102,256,981.29 2,886,220.48 112,887,810.66 4,798,213.51
支付其他与经营活动有关的现金 465,995,142.93 173,103,213.98 397,231,197.45 191,539,532.18
经营活动现金流出小计 2,823,870,367.50 182,445,463.34 3,039,524,097.29 203,074,701.55
经营活动产生的现金流量净额 327,864,921.34 11,568,202.30 115,289,377.76 88,622,979.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,819,900.00
取得投资收益收到的现金 15,089,580.00 15,000,000.00 49,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
4,388,607.40 45,000.00 29,091,627.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,298,087.40 15,045,000.00 29,141,477.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
37,221,261.35 1,361,921.00 22,831,870.69 40,690.00
投资支付的现金 549,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,221,261.35 1,361,921.00 23,380,870.69 40,690.00
投资活动产生的现金流量净额 -13,923,173.95 13,683,079.00 5,760,606.61 -40,690.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,754,142.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 18,754,142.40
取得借款收到的现金 976,096,616.75 313,000,000.00 1,258,645,765.03 251,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 181,466,019.31
筹资活动现金流入小计 1,176,316,778.46 313,000,000.00 1,258,645,765.03 251,700,000.00
偿还债务支付的现金 1,327,187,961.05 298,375,015.13 1,073,432,339.17 328,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,963,761.85 17,233,837.53 93,871,887.70 26,209,340.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,724,208.31 2,822,550.00 134,814,513.08 1,152,114.00
筹资活动现金流出小计 1,443,875,931.21 318,431,402.66 1,302,118,739.95 355,861,454.88
筹资活动产生的现金流量净额 -267,559,152.75 -5,431,402.66 -43,472,974.92 -104,161,454.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,382,594.64 19,819,878.64 77,577,009.45 -15,579,165.02
加：期初现金及现金等价物余额 279,862,681.98 6,188,728.76 202,285,672.53 21,767,893.78
六、期末现金及现金等价物余额 326,245,276.62 26,008,607.40 279,862,681.98 6,188,728.76广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额 575,680,000.00
72,255,376
.67
31,139,4
28.62
-22,377,
932.94
656,696,
872.35
575,680,
000.00
72,585,3
76.67
31,139,4
28.62
-88,043,
066.69
591,36
1,738.6
0
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 575,680,000.00
72,255,376
.67
31,139,4
28.62
-22,377,
932.94
656,696,
872.35
575,680,
000.00
72,585,3
76.67
31,139,4
28.62
-88,043,
066.69
591,36
1,738.6
0
三、本年增减变动金额（减少
以“-”号填列）
202,224,
680.70
9,851,83
5.39
212,076,
516.09
-330,000
.00
65,665,1
33.75
65,335,
133.75
（一）净利润
193,322,
373.69
193,322,
373.69
65,665,1
33.75
65,665,
133.75
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 193,322, 193,322, 65,665,1 65,665,广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
373.69 373.69 33.75 133.75
（三）所有者投入和减少资
本
8,902,30
7.01
9,851,83
5.39
18,754,1
42.40
-330,000
.00
-330,00
0.00
1．所有者投入资本
8,902,30
7.01
9,851,83
5.39
18,754,1
42.40
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
-330,000
.00
-330,00
0.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 575,680,000.00
72,255,376
.67
31,139,4
28.62
179,846,
747.76
9,851,83
5.39
868,773,
388.44
575,680,
000.00
72,255,3
76.67
31,139,4
28.62
-22,377,
932.94
656,69
6,872.3
5
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股本）
资本公积 减：库存股专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股本）
资本公积减：库存股专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
575,680,00
0.00
16,245,930.
04
31,139,428.
63
-122,982,3
75.73
500,082,98
2.94
575,680,00
0.00
16,575,930.
04
31,139,428.
63
-88,381,96
3.10
535,013,39
5.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
575,680,00
0.00
16,245,930.
04
31,139,428.
63
-122,982,3
75.73
500,082,98
2.94
575,680,00
0.00
16,575,930.
04
31,139,428.
63
-88,381,96
3.10
535,013,39
5.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填
列）
312,783,78
7.38
312,783,78
7.38
-330,000.0
0
-34,600,41
2.63
-34,930,41
2.63
（一）净利润
312,783,78
7.38
312,783,78
7.38
-34,600,41
2.63
-34,600,41
2.63
（二）其他综合收益广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
上述（一）和（二）小计
312,783,78
7.38
312,783,78
7.38
-34,600,41
2.63
-34,600,41
2.63
（三）所有者投入和减少资本
-330,000.0
0
-330,000.0
0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
-330,000.0
0
-330,000.0
0
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 575,680,00 16,245,930. 31,139,428. 189,801,41 812,866,77 575,680,00 16,245,930. 31,139,428. -122,982,3 500,082,98广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
0.00 04 63 1.65 0.32 0.00 04 63 75.73 2.94广东万家乐股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
广东万家乐股份有限公司
董事长：李智
2010 年1 月29 日
