广东万家乐股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
1
广东万家乐股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)关天鹉声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,669,685,427.12 2,572,132,603.20 3.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,001,986,665.87 858,921,553.05 16.66%
股本（股） 690,816,000.00 575,680,000.00 20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.45 1.49 -2.68%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 595,560,360.93 590,794,772.74 0.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 164,904,529.78 8,787,970.62 1,776.48%
经营活动产生的现金流量净额（元） -76,448,648.35 9,919,349.57 -870.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1107 0.0172 -743.60%
基本每股收益（元/股） 0.2387 0.0153 1,460.13%
稀释每股收益（元/股） 0.2387 0.0153 1,460.13%
加权平均净资产收益率（%） 17.52% 1.32% 增加16.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.66% 0.80% 减少0.14 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,690,000.00
非货币性资产交换损益 182,500,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
159,940.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,522,620.52
少数股东权益影响额 -165,704.76
所得税影响额 -28,030,884.08
合计 158,675,971.68广东万家乐股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
2
对重要非经常性损益项目的说明
本报告期非经营性损益由以上项目构成，同比增加155,217,930.78 元，增加比例为4488%。增加原因是本公司之控股子
公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）与阿海珐输配电控股有限公司（以下简称“阿海珐”）合资设立的顺特阿海
珐电气有限公司，于2009 年12 月4 日由佛山市顺德区工商行政管理局核准登记，取得企业法人营业执照（注册号
440681400014345），注册资本14.9 亿元人民币，其中顺特电气以经评估的净资产（包括土地、商标等无形资产）7.45 亿元人
民币出资，占注册资本50%，阿海珐以现金出资7.45 亿元，占注册资本50%。2010 年2 月1 日起，顺特出资资产已交付顺
特阿海珐电气有限公司营运，顺特出资资产公允价值溢价3.65 亿元（原账面的“顺特”商标成本为0 元，现出资作价3.65 亿
元），按会计准则有关规定确认营业外收入18,250 万元，影响归属母公司所有者的净利润15,512.50 万元，属非经营性收益。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,465
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量 种类
广州汇顺投资有限公司 69,081,600 人民币普通股
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司 28,804,176 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 6,095,049 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－新价值成长一期 6,004,550 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 5,858,403 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 5,503,475 人民币普通股
列海权 5,254,956 人民币普通股
山东省国际信托有限公司－新价值４号集合信托 5,234,398 人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 4,800,183 人民币普通股
广东粤财信托有限公司－新价值2 期 4,068,630 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额单位：万元
项目 本报告期末 本报告期年初 变动金额 变动幅度% 变动原因
应收票据 3,374.53 4,436.39 -1,061.85 -24% 1
预付款项 5,557.26 9,530.84 -3,973.58 -42% 2
无形资产原值 54,334.27 35,528.54 18,805.72 53% 3
预收账款 3,672.76 17,131.68 -13,458.91 -79% 4
其他应付款 14,209.93 9,749.00 4,460.93 46% 5
年初至报告期期末 上年同期 变动金额 变动幅度% 变动原因
营业外收入 18,741.08 275.47 18,465.61 6703% 6
所得税 3,010.00 276.36 2,733.64 989% 7
归属母公司所有者的净
利润
16,490.45 878.80 15,611.65 1776% 8
经营现金流量净额 -7,644.86 991.93 -8,636.79 9广东万家乐股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
1、本报告期末应收票据比年初减少24%，主要是部分银行汇票贴现融资；
2、本报告期末预付款项比年初减少42%，主要是部分供应商要求的预收款比例减少所致；
3、本报告期末无形资产原值比年初增加53%，原因详见重要非经常性损益项目的说明；
4、本报告期末预收账款比年初减少了79%，主要是与相关账户中属同一客户的作对冲调整处理所致；
5、本报告期末其他应付款比年初增加46%，原因是预提费用的增加；
6、营业外收入同比大幅增加的原因是：原因详见重要非经常性损益项目的说明；
7、所得税费用同比增加的原因是利润总额的增加；
8、归属母公司所有者的净利润同比大幅增加的主要原因是：第6 点所述的非经营性收益的增加；
9、经营现金流量净额同比减少的原因是：收到与其他经营活动有关的现金的减少及支付的各项税费用的增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月12 日 公司 实地调研 广发证券公司研究员 公司发展战略、生产经营、市场前景
2010 年02 月26 日 公司 实地调研 信诚基金管理公司研究员 公司发展战略、生产经营、市场前景
2010 年03 月17 日 公司 实地调研
中信证券公司、南方基金管理公司、博
时基金管理公司、湘财证券公司研究员
公司发展战略、生产经营、市场前景
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于本公司之控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）与阿海珐输配电控股公司（Areva T&D Holding
SA）组建合资公司事项，顺特阿海珐电气有限公司已于2009 年12 月4 日注册成立，顺特电气已于2010 年2 月1 日起将出资
资产交付（过户）给顺特阿海珐电气有限公司。
2、重大合同的履行情况
本公司之控股子公司顺特电气有限公司于2008 年6 月22 日签订的CE/498A/2007 号合同，截止2010 年3 月31 日，
已交货6 批，共1010 台干式变压器，涉及金额共计3455 万美元，剩余576 台干式变压器，涉及金额共计2085 万美元，将
按合同要求交货。广东万家乐股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
4
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 451,663,195.61 167,118,994.66 438,174,059.01 26,008,607.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 300,000.00 300,000.00
应收票据 33,745,330.00 44,363,879.82
应收账款 659,220,537.18 747,315,782.70
预付款项 55,572,582.99 95,308,391.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 252,696,948.16 30,000,000.00 282,696,948.16
其他应收款 85,018,695.00 163,050,953.42 72,223,926.92 214,116,222.48
买入返售金融资产
存货 673,294,046.66 630,911,790.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,958,814,387.44 582,866,896.24 2,058,597,831.13 522,821,778.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,739,455.86 504,368,146.70 66,693,038.44 504,321,729.28
投资性房地产 96,318,636.26 96,318,636.26 97,194,759.47 97,194,759.47
固定资产 287,101,176.30 2,135,190.37 278,071,532.48 1,952,245.40
在建工程 3,590,245.05 4,401,728.53
工程物资广东万家乐股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
5
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 227,463,813.03 3,550,000.33 36,173,872.20 7,100,000.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,207,507.98 8,602,930.39
递延所得税资产 22,450,205.20 22,396,910.56
其他非流动资产
非流动资产合计 710,871,039.68 606,371,973.66 513,534,772.07 610,568,734.47
资产总计 2,669,685,427.12 1,189,238,869.90 2,572,132,603.20 1,133,390,512.51
流动负债：
短期借款 966,100,000.00 393,000,000.00 846,100,000.00 313,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 6,175,023.93 6,334,990.40
应付票据 54,644,586.03 59,849,169.94
应付账款 348,342,399.94 372,720,046.24
预收款项 36,727,626.64 171,316,774.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,154,003.24 20,822,654.60
应交税费 70,990,881.33 16,414.43 110,274,203.46 2,908,313.68
应付利息 961,185.33 853,117.78 609,437.83 487,012.78
应付股利 1,239,578.60 1,239,578.60 1,239,578.60 1,239,578.60
其他应付款 142,099,269.49 27,168,059.83 97,489,967.49 2,888,837.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,641,434,554.53 422,277,170.64 1,686,756,823.19 320,523,742.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,445,233.13 9,528,986.85
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,073,404.72 7,073,404.72
非流动负债合计 14,518,637.85 16,602,391.57广东万家乐股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
6
负债合计 1,655,953,192.38 422,277,170.64 1,703,359,214.76 320,523,742.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 690,816,000.00 690,816,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00
资本公积 72,255,376.67 16,245,930.04 72,255,376.67 16,245,930.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,139,428.62 31,139,428.63 31,139,428.62 31,139,428.63
一般风险准备
未分配利润 207,775,860.58 28,760,340.59 179,846,747.76 189,801,411.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,001,986,665.87 766,961,699.26 858,921,553.05 812,866,770.32
少数股东权益 11,745,568.87 9,851,835.39
所有者权益合计 1,013,732,234.74 766,961,699.26 868,773,388.44 812,866,770.32
负债和所有者权益总计 2,669,685,427.12 1,189,238,869.90 2,572,132,603.20 1,133,390,512.51
4.2 利润表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 595,560,360.93 504,068.00 590,794,772.74 1,581,704.19
其中：营业收入 595,560,360.93 504,068.00 590,794,772.74 1,581,704.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 585,687,069.42 12,266,251.79 583,328,171.30 9,597,216.55
其中：营业成本 424,341,715.77 965,996.59 402,744,829.20 1,229,525.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,071,050.97 1,276,896.62
销售费用 97,816,607.05 98,251,482.56
管理费用 53,806,680.12 7,752,948.77 60,241,807.64 3,727,774.10
财务费用 13,495,182.05 3,894,500.36 17,019,322.20 4,959,443.01
资产减值损失 -5,844,166.54 -347,193.93 3,793,833.08 -319,525.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
159,940.00 1,556,800.00
投资收益（损失以“-”号填
列）
152,485.55 109,124.45 16,705.61 50,780,125.61
其中：对联营企业和合营企广东万家乐股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
7
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,185,717.06 -11,653,059.34 9,040,107.05 42,764,613.25
加：营业外收入 187,410,769.36 49,062.50 2,754,748.27
减：营业外支出 698,148.84 484.00 243,264.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
196,898,337.58 -11,604,480.84 11,551,590.46 42,764,613.25
减：所得税费用 30,100,074.32 2,763,619.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 166,798,263.26 -11,604,480.84 8,787,970.62 42,764,613.25
归属于母公司所有者的净利润 164,904,529.78 -11,604,480.84 8,787,970.62 42,764,613.25
少数股东损益 1,893,733.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2387 0.0153
（二）稀释每股收益 0.2387 0.0153
七、其他综合收益
八、综合收益总额 166,798,263.26 -11,604,480.84 8,787,970.62 42,764,613.25
归属于母公司所有者的综合收
益总额
164,904,529.78 -11,604,480.84 8,787,970.62 42,764,613.25
归属于少数股东的综合收益总
额
1,893,733.48
4.3 现金流量表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 635,725,391.27 518,731,874.25 1,078,057.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 462,530.77 8,370,567.42
收到其他与经营活动有关的现金 55,978,428.90 128,189,449.80 239,099,401.69 123,639,729.16
经营活动现金流入小计 692,166,350.94 128,189,449.80 766,201,843.36 124,717,786.16
购买商品、接受劳务支付的现金 458,596,580.99 476,084,019.96
客户贷款及垫款净增加额广东万家乐股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
8
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,815,292.73 2,408,269.55 37,242,967.93 2,138,866.62
支付的各项税费 92,070,591.47 1,200,263.85 27,968,050.64 1,305,828.97
支付其他与经营活动有关的现金 162,132,534.10 55,091,227.77 214,987,455.26 71,583,841.02
经营活动现金流出小计 768,614,999.29 58,699,761.17 756,282,493.79 75,028,536.61
经营活动产生的现金流量净额 -76,448,648.35 69,489,688.63 9,919,349.57 49,689,249.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 30,043,361.10 30,000,000.00 89,580.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
250,000.00 14,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 98,062,707.03 78,062,707.03
投资活动现金流入小计 128,356,068.13 108,062,707.03 103,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
11,870,899.58 255,350.00 3,418,140.68
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 98,000,000.00 78,000,000.00
投资活动现金流出小计 109,870,899.58 78,255,350.00 3,418,140.68
投资活动产生的现金流量净额 18,485,168.55 29,807,357.03 -3,314,560.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 452,000,000.00 150,000,000.00 268,996,541.31 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,420.89
筹资活动现金流入小计 452,006,420.89 150,000,000.00 268,996,541.31 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 332,000,000.00 70,000,000.00 388,900,769.39 115,675,015.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,693,110.20 38,186,658.40 14,868,257.37 5,317,410.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 656,123.80 3,251,448.49 2,822,550.00
筹资活动现金流出小计 378,349,234.00 108,186,658.40 407,020,475.25 123,814,976.07
筹资活动产生的现金流量净额 73,657,186.89 41,813,341.60 -138,023,933.94 -53,814,976.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,693,707.09 141,110,387.26 -131,419,145.05 -4,125,726.52广东万家乐股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
加：期初现金及现金等价物余额 326,245,276.62 26,008,607.40 279,862,681.98 6,188,728.76
六、期末现金及现金等价物余额 341,938,983.71 167,118,994.66 148,443,536.93 2,063,002.24
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广东万家乐股份有限公司
董事长：李智
2010 年4 月24 日
