广宇发展:2023年第一次临时股东大会会议材料2023-01-19
天津中绿电投资股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会
议
材
料
2023 年 2 月
目 录
1.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ........................................... 1
议案一
天津中绿电投资股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东及股东代表:
天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请
非公开发行股票,结合中国证券监督管理委员会《关于前次募
集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号),公司
就前次(2017 年)发行股份购买资产事项编制了截至 2022 年 9
月 30 日的前次募集资金使用情况报告(以下简称“报告”)。该
报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了相应
的鉴证报告。主要内容如下:
一、前次募集资金基本情况
公司 2017 年非公开发行 1,349,803,139 股股票购买鲁能集
团有限公司(以下简称“鲁能集团”)持有的宜宾鲁能 65%股权、
重庆鲁能 34.5%股权、鲁能亘富 100%股权、顺义新城 100%股
权和乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司(以下简称“世纪恒
美”)持有的重庆鲁能英大 30%股权事项,仅涉及发行股份购买
资产,未涉及募集资金的实际流入,不存在资金到账时间及资
金在专项账户的存放情况。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况是公司发行股份认购资产及资产的
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权属变更情况。2017 年 9 月,公司发行股份购买的相关标的资
产均已完成工商变更登记手续。至此,宜宾鲁能、重庆鲁能、鲁
能亘富、顺义新城、重庆鲁能英大均成为公司子公司。
2021 年 12 月,公司董事会、股东大会先后审议通过资产置
换相关议案,将宜宾鲁能、重庆鲁能、鲁能亘富、顺义新城、重
庆鲁能英大在内的 23 家子公司股权置出,置入鲁能集团、都城
伟业合计持有的鲁能新能源(集团)有限公司 100%股权,估值
差额部分以现金方式补足。2022 年 1 月,上述 23 家置出子公司
均已完成工商变更登记手续。至此,宜宾鲁能、重庆鲁能、鲁能
亘富、顺义新城、重庆鲁能英大不再为公司子公司。
三、前次募集资金投资项目资产运行情况
公司非公开发行股份购买标的资产后,宜宾鲁能、重庆鲁
能、鲁能亘富、顺义新城及重庆鲁能英大业务经营稳定,2017-
2019 年业绩承诺均已实现,具体完成情况如下:
单位:万元
2017—2019 年 2017—2019 年度 业绩完
标的资产
度业绩承诺金额 业绩承诺实现金额 成情况
宜宾鲁能 65%股权 43,741.38 82,435.32 已完成
重庆鲁能 34.5%股权 44,369.48 78,194.38 已完成
鲁能亘富 100%股权 152,064.20 333,824.69 已完成
顺义新城 100%股权 125,218.76 156,445.50 已完成
重庆鲁能英大 30%股权 12,779.72 37,592.19 已完成
合计 378,173.54 688,492.08
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四、前次募集资金使用情况报告的结论
公司前次募集资金(发行股份购买资产)的使用符合相关监
管要求,如实披露了标的资产各年情况,所购买资产实现的收
益达到了预期要求。
五、会计师事务所鉴证结论
立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司编制的截至
2022 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国
证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
[2007]500 号)的规定,在所有重大方面如实反映了我公司截至
2022 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况。
上述议案,请各位股东及股东代表审议。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 3 日
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