中国石油集团资本股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度 报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘跃珍、主管会计工作负责人王华及会计机构负 责人(会计主管人员)周静声明:保证季度报告中财务报表的真实、 准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重 述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上 本报告期 上年同期 年同期增减 营业总收入(元) 6,690,154,769.58 6,922,031,497.18 -3.35% 归属于上市公司股东 1,442,752,467.52 1,404,311,008.79 2.74% 的净利润(元) 1 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 1,442,833,789.71 -62,840,492.77 2,396.03% 的净利润(元) 经营活动产生的现金 -22,949,648,007.79 74,194,855,185.16 -130.93% 流量净额(元) 基本每股收益 0.16 0.19 -15.79% (元/股) 稀释每股收益 0.16 0.19 -15.79% (元/股) 加权平均净资产 减少 0.55 百 2.10% 2.65% 收益率 分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 总资产(元) 779,129,286,491.07 775,296,246,867.98 0.49% 归属于上市公司股东 67,069,639,526.69 65,831,242,031.27 1.88% 的净资产(元) 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 年初至报告期 项目 说明 期末金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产 4,854.13 减值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务 主要系本期收到的大中 密切相关,按照国家统一标准定额或定 248,077.52 专毕业生社会保险补贴 量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入 -367,737.90 和支出 减:所得税影响额 33,883.49 2 少数股东权益影响额(税后) -67,367.55 合计 -81,322.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说 明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股 报告期末表决权恢复的 23,326 0 东总数 优先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东 持股 持有有限售条件 股东名称 持股数量 股份 性质 比例 的股份数量 数量 状态 中国石油天然 国有 77.35 6,984,885,466 6,984,885,466 气集团公司 法人 % 泰康资产丰 华股票专项 其他 2.10% 189,639,222 189,639,222 型养老金产 3 品-中国工 商银行股份 有限公司 航天信息股 国有 1.95% 175,763,182 175,763,182 份有限公司 法人 中国航空发 国有 动机集团有 1.95% 175,763,182 175,763,182 法人 限公司 中国国有资 本风险投资 国有 1.95% 175,763,182 175,763,182 基金股份有 法人 限公司 中建资本控 国有 1.95% 175,763,182 175,763,182 股有限公司 法人 海峡能源产 境内 业基金管理 非国 1.95% 175,763,182 175,763,182 (厦门)有限 有法 公司 人 北京市燃气 国有 集团有限责 1.95% 175,763,182 175,763,182 法人 任公司 中国石油集 国有 团济柴动力 1.91% 172,523,520 172,523,520 法人 总厂 宁波梅山保 境内 税港区招财 非国 鸿道投资管 0.97% 87,881,593 87,881,593 有法 理有限责任 人 公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 4 股份种类 数量 1,750,30 顾力平 1,750,307 人民币普通股 7 1,152,70 欧阳长春 1,152,700 人民币普通股 0 1,047,40 欧阳长健 1,047,400 人民币普通股 0 金志 970,000 人民币普通股 970,000 张步洲 788,000 人民币普通股 788,000 黄小艺 771,200 人民币普通股 771,200 辽宁宝丰资产管理 有限公司-宝丰一 741,500 人民币普通股 741,500 号私募投资基金 邓明 698,000 人民币普通股 698,000 吴波利 674,300 人民币普通股 674,300 姜琦宇 629,100 人民币普通股 629,100 上述前十名股东中中国石油天然气集团公司系中国石油集团 济柴动力总厂的控股股东,同时间接持有海峡能源产业基金 管理(厦门)有限公司 51%的股权,构成一致行动人。与其 上述股东关联关系 他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 或一致行动的说明 信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间 是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名普通股股 东参与融资融券业 前十名无限售条件股东中,股东姜琦宇通过投资者信用证券 务情况说明 账户持有 629,100 股。 (如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东 在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 5 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东 在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位:元 主要财务报表 期末余额 期初余额 变动率 重大变化说明 项目 主要系昆仑银 2,535,000,000.0 行、昆仑金融租 拆出资金 4,904,450,000.00 93.47% 0 赁拆出资金增加 所致 以公允价值计量 主要系中油财务 且其变动计入当 9,249,113,027.9 5,491,128,997.65 -40.63% 持有的货币基金 期损益的金融 4 减少所致 资产 主要系中油财务 衍生金融 529,272,347.22 843,094,121.06 -37.22% 持有的衍生金融 资产 工具减少所致 主要系专属保 险、中意财险保 险业务扩大以及 应收保费 455,059,684.80 93,753,401.44 385.38% 结算周期特性影 响所致 6 主要系昆仑银行、 其他应收款 542,680,639.29 213,202,900.83 154.54% 中油资产其他应 收款增加所致 主要系昆仑银行 买入返售金融 10,054,807,647.7 5,844,254,308.0 产品结构调整, 72.05% 资产 4 3 买入返售金融资 产增加所致 主要系昆仑银行 一年内到期的非 196,976,853,886. 和中油财务一年 260,135,073,374. 32.06% 流动资产 88 内到期的贷款和 74 投资增加所致 主要系中油资产 其他流动资产 380,292,598.93 585,038,226.22 -35.00% 其他流动资产减 少所致 主要系中油资产 其他非流动资产 820,286,603.92 527,786,603.92 55.42% 其他非流动资产 增加所致 主要系中油财务 衍生金融负债 288,753,569.64 552,589,019.75 -47.75% 衍生金融负债减 少所致 主要系专属保险 应付手续费及 业务扩大,应付 75,314,202.04 25,362,657.47 196.95% 佣金 手续费及佣金增 加所致 主要系计提的奖 应付职工薪酬 108,980,550.73 71,594,749.19 52.22% 金未到发放期尚 未发放所致 主要系2016年末 应付同一控制下 2,264,123,429.1 -100.00 应付股利 39,799.09 企业合并前原股 5 % 东股利在本期已 支付所致 7 主要系中意财 险、专属保险业 应付分保账款 404,728,925.61 288,977,595.35 40.06% 务扩大,应付分 保账款增加所致 主要系中油财务 其他流动负债 97,637,660.30 924,561,059.68 -89.44% 清算款减少所致 主要系昆仑金融 长期应付款 639,917,541.66 456,656,050.48 40.13% 租赁业务增长所 致 主要系权益法核 算单位其他综合 其他综合收益 394,973,718.71 599,326,690.81 -34.10% 收益减少及可供 出售金融资产公 允价值变化所致 主要系营改增影 税金及附加 49,276,568.14 214,252,109.16 -77.00% 响所致 主要系中油财务 资产减值损失 144,626,590.57 498,976,752.29 -71.02% 本期新增贷款同 比减少所致 主要系应纳税所 所得税费用 607,806,472.62 448,895,205.72 35.40% 得额增加及盈利 结构变化所致 主要系本期存放 中央银行及同业 经营活动产生的 -22,949,648,007.7 74,194,855,185.1 -130.93% 款项净增加额增 现金流量净额 9 6 加和客户存款净 增加额减少所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 8 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承 诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人 以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者 与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 √适用□不适用 期末 证券 证券 证券 最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核 股份 持股 品种 代码 简称 本(元) 数量(股) 比例 数量(股) (元) (元) 算科目 来源 比例 华能信 应收款 托- 3,000,000,000. 信托 30,000,000 100.00% 30,000,000 100% 3,000,000,000.00 33,745,833.33 项类投 购入 00 华能资 资 本 中信信 应收款 3,000,000,000. 信托 托- 30,000,000 100.00% 30,000,000 100% 3,000,000,000.00 29,999,999.99 项类投 购入 00 华能 资 2,500,000,000. 信托 华能信 30,000,000 100.00% 25,000,000 100% 2,500,000,000.00 25,000,000.00 应收款 购入 00 9 托- 项类投 华能 资 中信信 应收款 信托 托- 1,500,000,000.00 30,000,000 100.00% 15,000,000 100% 1,500,000,000.00 24,750,000.00 项类投 购入 中化工 资 持有至 政策性 15 国开 150223 1,607,964,859.34 16,000,000 5.00% 16,000,000 5.00% 1,607,950,897.58 12,113,832.32 到期投 购入 金融债 23 资 持有至 政策性 15 农发 150418 1,358,008,931.68 13,500,000 4.00% 13,500,000 4.00% 1,357,992,843.57 12,324,929.43 到期投 购入 金融债 18 资 可供出 政策性 14 进出 140303 1,132,147,576.54 10,800,000 3.00% 10,800,000 3.00% 1,132,069,819.09 15,683,618.95 售金融 购入 金融债 03 资产 持有至 政策性 15 农发 150409 1,097,957,107.29 10,900,000 3.00% 10,900,000 3.00% 1,097,938,473.22 11,074,991.73 到期投 购入 金融债 09 资 可供出 政策性 15 国开 150223 1,003,015,759.75 10,000,000 3.00% 10,000,000 3.00% 1,003,010,317.68 7,556,386.72 售金融 购入 金融债 23 资产 政策性 14 农发 629,451,352.3 可供出 140418 6,000,000 2.00% 6,000,000 2.00% 629,409,973.45 8,528,858.74 购入 金融债 18 1 售金融 10 资产 47,236,329,566.4 483,093,34 537,292,20 期末持有的其他证券投资 -- -- 51,819,891,310.1 189,473,129.84 -- -- 0 0 9 64,064,875,153.3 670,293,34 704,492,20 合计 -- -- 68,648,263,634.7 370,251,581.05 -- -- 1 0 9 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期(如有) 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情 况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经 营性占用资金。 11