证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2017-036 中国石油集团资本股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经 营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股 本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 中油资本 股票代码 000617.SZ 曾用名 *ST 济柴、石油济柴 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王华 王云岗 办公地址 北京市西城区金融街一 北京市西城区金融街一号 B 号 B 座 21 层 座 21 层 传真 010-89025555 010-89025555 电话 010-89025598 010-89025597 电子信箱 zyzb@cnpc.com.cn wangyungang@cnpc.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司筹划并推进重大资产置换并发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金交易事项,公司主要经营范围转变 为“以自有资金对外投资、投资管理;投资咨询服务,企业策划; 企业投资服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)”。 中油资本主要通过其控股参股公司昆仑银行、中油财务、昆 仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、昆仑保险经纪、 中意人寿、中银国际与中债信增分别经营银行业务、财务公司业 务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券 业务与信用增进业务,是一家全方位综合性金融业务公司。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重 述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业总收入 28,830,386,089.0 30,763,748,100.17 -6.28% 32,945,642,537.94 (元) 4 归属于上市公司 5,535,421,902.28 6,017,211,930.59 -8.01% 5,678,342,357.82 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -364,702,269.07 -77,313,572.96 -371.72% -140,154,747.94 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -24,720,867,479.9 11,691,465,690.76 -311.44% -4,488,211,652.82 现金流量净额 7 基本每股收益 0.76 0.83 -8.43% 0.78 (元/股) 稀释每股收益 0.76 0.83 -8.43% 0.78 (元/股) 加权平均净资产 10.72% 11.39% 减少 0.67 个百分点 10.75% 收益率 本年末比上年 2016 年末 2015 年末 2014 年末 末增减 775,296,246,867. 711,603,086,609.5 总资产 732,999,358,526.31 5.77% 98 7 归属于上市公司 65,831,242,031.2 55,654,516,386.27 18.29% 50,127,759,527.60 股东的净资产 7 (2)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业总收入 6,922,031,497.18 7,114,224,766.28 6,913,944,175.99 7,880,185,649.59 归属于上市 公司股东的 1,404,311,008.79 1,606,099,450.70 924,821,201.48 1,600,190,241.31 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 -62,840,492.77 -103,098,740.07 -54,963,202.17 -143,799,834.06 性损益的净 利润 经营活动产 生的现金流 74,194,855,185.16 -35,840,844,779.13 19,316,181,273.54 -82,391,059,159.54 量 净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年 度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 2016年12月26日,公司完成本次重组的资产交割,根据同 一控制下企业合并原则,公司对2016年季度财务数据进行追溯 调整。 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 年度报告披 报告期末表 报告期末 日前一个月末 露日前一个 决权恢复的 普通股股 15,533 23,326 0 表决权恢复的 0 月末普通股 优先股股东 东总数 优先股股东总 股东总数 总数 数 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东 持股比例 持股数量 持有有限售条件的 质押或冻结情况 性质 股份数量 股份状态 数量 中国石油 国有法 集团济柴 人 60.00% 172,523,520 0 动力总厂 龚建强 境内自 1.05% 3,016,000 0 然人 顾力平 境内自 0.61% 1,750,307 0 然人 林钟榕 境内自 0.57% 1,644,000 0 然人 欧阳长春 境内自 0.40% 1,152,700 0 然人 欧阳长健 境内自 然人 0.40% 1,147,400 0 彭兵生 境内自 0.34% 986,358 0 然人 顾力权 境内自 0.33% 960,000 0 然人 施妙芬 境内自 0.31% 880,200 0 然人 高维庆 境内自 0.29% 845,005 0 然人 上述股东关联关系或 截至 2016 年 12 月 31 日,持有本公司股份超过 5%以上的股东为中国石油集团济 一致行动的说明 柴动力总厂,是本公司唯一发起人单位。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东 之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股 本期前 10 名股东中无通过融资融券业务持有公司股份的股东。 东情况说明(如有) (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制 关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告 批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否,公司不属于深交所规定的六类有行业信息披露指引的特 殊行业。 2016年,世界经济复苏乏力,英国脱欧等事件给国际金 融市场带来新的不确定性,美联储进入加息周期,全球经济体 汇率波动明显,国际金融风险仍未有效释放;国内经济形势错 综复杂,经济下行压力加大,宏观经济虽然实现了“缓中趋稳、 稳中向好”,但内部也暴露不少突出的矛盾和问题,金融风险 尚存。 面对复杂多变的经济金融环境和日益繁重的改革压力,公 司管理层紧紧围绕“构建市场化、特色化、协同化的金融平台, 打造具有核心竞争力和可持续发展能力的能源金融,朝着建设 一流综合性金融业务公司目标坚实迈进”的战略愿景,充分发 挥综合化金融管理平台作用,强化产融结合、融融协同;高度 重视风险控制工作,加强风险控制制度体系建设;根据监管要 求,进一步健全法人治理体系,完善法人治理结构;主动适应 经济发展新常态,着力推进经营转型,公司整体经营保持了良 好的发展态势。 (1)管理体制实现重大调整,公司完成重大资产重组 公司筹划并推进重大资产置换并发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金事项,随着公司原有资产的置出及中油资本 有限100%股权的置入,公司持有中油资本有限100%股权,进而 间接持有昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、昆仑信托、中意 财险、专属保险、昆仑保险经纪、中意人寿、中银国际和中债信 增等公司的相关股权。上市公司的业务范围涵盖银行、财务公司、 金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券及信用增进等多项金融 业务,成为全方位综合性金融业务公司,2016年,公司的主营 业务和盈利能力均发生根本性变化。 (2)经营业绩扭亏为盈,呈现良好发展势头 由于公司实现的销售收入较经营计划存在较大差距,2014 年和2015年均出现经营亏损。按照交易所有关规定,如果公司 2016年度经审计的净利润仍为负数,公司将面临股票暂停上市 风险。2016年,公司通过推进重大资产置换并发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金交易事项实现扭亏为盈,全年实现 利润总额145.10亿元,归属母公司股东净利润55.35亿元,净资 产收益率10.72%。2016年,公司主要下属金融企业积极应对内 外部复杂形势,强化市场化意识,狠抓经营业绩,提升股东价值, 补短板、提质效,实现金融业务上市首年的稳健发展。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 √ 是 □ 否 3、占公司营业总收入或营业利润 10%以上的行业、产品或 地区情况 √适用 □不适用 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公 司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位:元 营业总收入 营业总成本 毛利率 营业总 营业总 毛利率比 收入比 成本比 上年同期 上年同 上年同 增减 期增减 期增减 分行业 财务 13,532,602,477.60 6,773,041,227.77 49.95% 2.72% -31.11% 增加24.57 公司 个百分点 商业 9,369,593,152.25 6,604,030,931.69 29.52% -18.74% -21.66% 增加2.62 银行 个百分点 5、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 6、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股 股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 7、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 8、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算 方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况 说明 √ 适用 □ 不适用 单位:元 被合并 企业合 构成同 合并日 合并日的确 合并当期期初至合 合并当期期初至合 比较期间被合并方 比较期间被合并方 方名称 并中取 一控制 定依据 并日被合并方的收 并日被合并方的净 的收入 的净利润 得的权 下企业 入 利润 益比例 合并的 (%) 依据 中国石 同属中 油集团 2016年 置换资产及 石油集 资本有 100.00 12月 对价交割完 28,309,865,097.70 12,552,578,029.36 29,893,613,089.70 11,591,379,980.89 团最终 限责任 26日 成日 控制 公司