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公司公告

中油资本:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告2019-07-25  

						证券代码:112940/112941                               证券简称:19昆仑01/19昆仑02



                      中国石油集团资本股份有限公司
      2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
                                    票面利率公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币150
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1050号文核准。中国
石油集团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以
下简称“本期债券”)发行规模不超过45亿元。

     2019年7月24日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,
其中品种一利率询价区间为3.0%-4.0%,品种二利率询价区间为3.3%-4.3%。根据网
下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本
次债券仅发行品种一,最终票面利率为3.55%。

     发行人将按上述票面利率于2019年7月25日至2019年7月29日面向合格投资者网
下 发 行 。 具 体 认 购 方 法 请 参 考 2019 年 7 月 23 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中国石油集
团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。

     (本页以下无正文)
   (本页无正文,为《中国石油集团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)




                                            中国石油集团资本股份有限公司




                                                            年   月   日
   (本页无正文,为《中国石油集团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)




                                                   中信建投证券股份有限公司




                                                               年   月   日
   (本页无正文,为《中国石油集团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)




                                                   中国国际金融股份有限公司




                                                               年   月   日
   (本页无正文,为《中国石油集团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)




                                                   中信证券股份有限公司




                                                           年   月   日