证券代码：112940                                      证券简称：19昆仑01



                 中国石油集团资本股份有限公司
     2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                             发行结果公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开
发行不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]1050号文核准。中国石油集团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为42亿元。

    本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开
发行。本期债券主承销商为中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公
司、中信证券股份有限公司，承销方式为由主承销商组织承销团，采取余额包销的
方式承销。

    本期债券发行时间为2019年7月25日、2019年7月26日和2019年7月29日，本期债
券的发行工作已于2019年7月29日结束，发行情况如下：

    最终本期债券发行规模为42亿元，票面利率为3.55%。

    特此公告。

    （本页以下无正文）
   （本页无正文，为《中国石油集团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                            中国石油集团资本股份有限公司




                                                            年   月   日
   （本页无正文，为《中国石油集团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                                   中信建投证券股份有限公司




                                                               年   月   日
   （本页无正文，为《中国石油集团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公
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                                                   中国国际金融股份有限公司




                                                               年   月   日
   （本页无正文，为《中国石油集团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公
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                                                   中信证券股份有限公司




                                                           年   月   日