东莞证券有限责任公司关于天茂实业集团股份有限公司

    终止非公开发行股票的核查意见

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”）2009 年度非公开发行

    股票于2009 年9 月由东莞证券有限责任公司保荐并向中国证券监督管理委员会

    提交了非公开发行股票申请材料。天茂集团2009 年度非公开发行股票项目拟非

    公开发行不超过2 亿股融资9.5 亿元用于20 万吨/ 年甲醇项目建设。

    由于国家产业政策发生调整，公司取得的“20 万吨/ 年甲醇项目”已不符

    合国家现行相关产业政策；同时，天茂集团2008 年6 月2 日取得的“年产20

    万吨甲醇搬迁改造项目”《湖北省企业投资项目备案证》（登记备案项目编码

    2008080026140022）将于2010 年6 月2 日到期，天茂集团需申请换发新的备案

    证。

    经慎重研究，天茂集团决定撤回非公开发行股票项目的申请，并经股东大会

    审议通过后，终止本次非公开发行股票工作。2010 年3 月30 日，天茂集团收到

    《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2010】40 号）

    经核查，本保荐人认为：天茂集团本次终止非公开发行股票已取得中国证监

    会行政许可，并履行了董事会、股东大会的内部审批程序；天茂集团本次终止非

    公开发行股票已履行了信息披露义务。（本页无正文，为《东莞证券有限责任公司关于天茂实业集团股份有限公

    司终止非公开发行股票的核查意见》之保荐人签字盖章页）

    法定代表人：

    张运勇

    东莞证券有限责任公司

    年 月 日