债券代码：149388                                       债券简称：21 金科 03




         金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者

             公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 80 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3217 号文注册。金科
地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过 22 亿元（含 22 亿元），期限为 4 年期（附
第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。
    2021 年【3】月【2】日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票
面利率询价，本期债券的利率询价区间为【5.3%-6.3%】。根据网下向专业投资者
询价结果，经发行人和承销商协商，最终确定本期债券票面利率为【6.3】%。
    发行人将按上述票面利率于 2021 年【3】月【3】日至 2021 年【3】月【4】
日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年【3】月【1】日刊登
在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
    （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                             金科地产集团股份有限公司


                                                                年月日
    （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                                   中山证券有限责任公司


                                                                 年月日
    （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                                   中泰证券股份有限公司


                                                                 年月日
    （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
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                                                   申万宏源证券有限公司


                                                                 年月日
   （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
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                                                   中信证券股份有限公司


                                                                 年月日
    （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                                   西南证券股份有限公司


                                                                 年月日