债券代码：149388                                    债券简称：21 金科 03




         金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者

             公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币
80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3217 号文注册。
根据《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）发行公告》，金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 22 亿元（含 22
亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。本
期债券期限为 4 年期（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择
权）。
    本期债券发行时间为 2021 年【3】月【3】日-2021 年【3】月【4】日，具体
发行情况如下：
    本期债券均为网下发行。本期债券最终发行规模为【22】亿元，票面利率为
【6.3】%。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
    特此公告！
    （本页以下无正文）
    （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                             金科地产集团股份有限公司


                                                                年月日
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开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                                   中山证券有限责任公司


                                                                 年月日
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开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                                   中泰证券股份有限公司


                                                                 年月日
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                                                   申万宏源证券有限公司


                                                                 年月日
    （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
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                                                   中信证券股份有限公司


                                                                 年月日
    （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                                   西南证券股份有限公司


                                                                 年月日