债券代码：149495                                       债券简称：21 金科 04




           金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者

              公开发行公司债券（第三期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 80 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3217 号文注册。金科
地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 4 年期（附
第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。2021 年 6 月 23
日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间
为 5.3%-6.3%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和承销商协商，最终
确定本期债券的票面利率为 6.3%。
    发行人将按上述票面利率于 2021 年 6 月 24 日面向专业投资者网下发行。具
体 认 购 方 法 请 参 考 2021 年 6 月 21 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金科地
产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行
公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
    （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）




                                             金科地产集团股份有限公司


                                                                年月日
   （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）




                                                   中山证券有限责任公司


                                                                 年月日
   （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
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                                                   中泰证券股份有限公司


                                                                 年月日
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                                                   申万宏源证券有限公司


                                                                 年月日
   （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
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                                                   中信证券股份有限公司


                                                                 年月日
    （本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）




                                                   西南证券股份有限公司


                                                                 年月日