证券代码：000669          证券简称：金鸿控股      公告编号：2019-042
 债券代码：112276           债券简称：15 金鸿债

                     金鸿控股集团股份有限公司

              关于“15 金鸿债”违约处置进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、债券的基本情况

    金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”、“公司”或“本公司”）

发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券”（以下简称“15 金

鸿债”或“本次债券”）债券金额 8 亿元，为 5 年期，债券票面利率为 5%，附第

3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。发行首日、起息日为 2015

年 8 月 27 日，本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一

次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，回售部分债券的兑付日期为 2018

年 8 月 27 日。

    2018 年 8 月 27 日，因资金周转困难，公司未能支付“15 金鸿债”已登记回

售债券的本金 394,374,600.00 元，以及应支付的债券利息 40,000,000.00 元，

合计金额为 434,374,600.00 元。

    为解决“15 金鸿债”兑付问题，公司已于 2018 年 11 月提出相关债务清偿

方案及担保质押方案，并分别在公司董事会、股东大会审议通过及在“15 金鸿

债”债券持有人会议获得表决通过；目前，绝大部分“15 金鸿债”持有人已与

公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，分别与公司控股股东新能国

际投资有限公司、公司签署了《保证合同》，分别与公司子公司中油金鸿天然气

输送有限公司、公司签署了《保证合同》。同时，公司、中油金鸿天然气输送有

限公司与渤海证券股份有限公司签署了《股权质押协议》。

    2018 年 12 月 29 日，公司已自行向全部债券持有人支付自 2017 年 8 月 27 日
至 2018 年 8 月 26 日期间的利息款，付息金额合计为人民币 4000 万元。相关表

决审议情况、协议签署情况、股权质押及付息情况详见公司 2019 年 1 月 4 日在

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/披露的相关公告内容。

    二、债券进展情况

    （一）第一期资金偿付适用宽限期的情况

     根据公司 2019 年 3 月 30 日的《金鸿控股集团股份有限公司关于“15 金鸿

债”及“16 中油金鸿 MTN001”第一期资金偿付的情况说明》（公告编号 2019-027），

相关情况如下：

     公司第一期偿债资金来源于资产处置，已于 2018 年 12 月 19 日发布《关于

公司出售资产的公告》，截止目前为止，上述资产处置仍在进行过程中，目前公

司受让方就资产估值等方面尚未达成一致。上述情形适用于《关于“15 金鸿债”

（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案（修订稿）》及《“16 中油金鸿 MTN001”

债务清偿方案》中第一条“债务清偿期限”中约定的“债券持有人同意在发行人

资产出售有实质性进展的前提下，给予发行人 2 个月的宽限期（即 2019 年 5 月

31 日前）支付第一期款项”。公司将积极推动资产处置进展，积极筹备资金，力

保在 2 个月的宽限期内完成第一期资金的支付。

    （二）其他相关债券违约及后续处置情况

     根据公司 2019 年 1 月 15 日披露的《关于中油金鸿能源投资股份有限公司

2016 年度第一期中期票据未按时足额兑付本息的公告》、2019 年 1 月 16 日披露

的《金鸿控股集团股份有限公司关于 2016 年度第一期中期票据未按时足额兑付

本息的公告》，截至兑付日营业终了，公司未能按照约定将“16 中油金鸿 MTN001”

兑付资金按时足额划至托管机构，已构成实质违约。

     2019 年 4 月 24 日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于中油金鸿能

源 投 资 股 份有限公 司 2016 年度第一期 中期票据违约后续进 展情况的公告

(3.16-4.15)》，对“16 中油金鸿 MTN001”资金落实情况及偿付安排披露如下：

     我司目前正在通过处置部分资产、引进战略投资者等多种方式积极筹措资

金。目前资产处置工作正在进行中，相关进展情况将按照相关部门的要求及时披