股票代码：000686                                     股票简称：东北证券
债券代码：148094                                     债券简称：22 东北 C2



          东北证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者
           公开发行次级债券（第二期）票面利率公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“东北证券”）面向专
业投资者公开发行面值总额不超过80亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1074号文注册。本次发行的东
北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下
简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元（含20亿元），本期债券为3年期
固定利率债券。
    2022年10月19日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为3.00%-4.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，
经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为
3.65%。
    发行人将按上述票面利率于2022年10月20日至2022年10月21日面向专业机
构投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年10月18日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北证
券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次
级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                           发行人：东北证券股份有限公司
                                                         年    月    日
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次
级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                       主承销商：东吴证券股份有限公司
                                                       年    月    日