股票代码：000686                                     股票简称：东北证券
债券代码：148094                                    债券简称：22 东北 C2



 东北证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券

                       （第二期）发行结果公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值
总额不超过 80 亿元的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
﹝2022﹞1074 号文注册。根据《东北证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行次级债券（第二期）发行公告》，东北证券股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超
过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资
者询价配售的方式。
    本期债券发行时间自 2022 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 21 日，具体发行
情况如下：
    本期债券全部采用网下发行的发行方式，最终网下实际发行规模为 20 亿元，
占本期债券发行规模的 100.00%，本期债券的票面利率为 3.65%。
    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东以及其
他关联方未参与认购本期债券。
    本期债券的承销机构及其关联方未参与认购本期债券。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
    （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行次级债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                         发行人：东北证券股份有限公司
                                                          年   月   日
    （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行次级债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                       主承销商：东吴证券股份有限公司
                                                           年   月   日