证券代码：000703           证券简称：恒逸石化             公告编号：2019-044


                         恒逸石化股份有限公司

关于公司发行股份购买资产暨关联交易项目 2018 年度业绩承诺

                               完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次交易概况

    恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”）向浙江恒逸集团有限公司
（以下简称“恒逸集团”）发行股份购买其所持有的嘉兴逸鹏化纤有限公司（以
下简称“嘉兴逸鹏”）100%股权和太仓逸枫化纤有限公司（以下简称“太仓逸枫”）
100%股权；同时向富丽达集团控股有限公司（以下简称“富丽达集团”）和兴惠
化纤集团有限公司（以下简称“兴惠化纤”）发行股份购买其合计持有的双兔新
材料 100%股权。

    2018 年 11 月 27 日，恒逸石化收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937 号），本次交
易获得中国证监会核准。

    2018 年 11 月 29 日、2018 年 12 月 3 日和 2018 年 12 月 6 日，标的公司双兔
新材料、嘉兴逸鹏和太仓逸枫化分别办理完毕股权过户的工商变更登记手续。上
述工商变更登记完成后，恒逸石化持有嘉兴逸鹏、太仓逸枫和双兔新材料 100%
股权。2018 年 12 月 28 日，上述非公开发行的新增股份在深圳证券交易所上市。
    二、标的公司的利润承诺情况及承诺补偿的安排

    根据恒逸石化与恒逸集团、富丽达集团、兴惠化纤签署的《盈利预测补偿协
议》及《盈利预测补偿协议之补充协议（一）》，本次交易的利润承诺及承诺补偿
的安排如下：


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    恒逸集团承诺嘉兴逸鹏及太仓逸枫于 2018 年度、2019 年度、2020 年度三个
会计年度实现的净利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的合并
报表范围内扣除非经常性损益的归属于标的公司的净利润，下同）合计分别不低
于 22,800 万元、25,600 万元、26,000 万元；富丽达集团及兴惠化纤承诺双兔新
材料于 2018 年度、2019 年度、2020 年度三个会计年度实现的净利润分别不低于
21,500 万元、22,500 万元、24,000 万元。

    如标的公司运用非公开发行募集配套资金所投资项目对当年标的公司业绩
损益产生影响且能单独核算，则在对标的公司各年承诺业绩进行考核时将剔除所
投资项目对标的公司损益造成的影响；如在后续生产经营中，标的公司运用非公
开发行募集配套资金投资项目产生的损益金额无法进行准确合理的拆分，则在对
标的公司各年承诺业绩进行考核时根据当年募集资金使用金额，按照同期人民银
行公布的贷款基准利率计算的资金成本（影响当年损益的部分）对当年实现业绩
进行相应调整。

    如果标的公司实际净利润累计数未达到协议的规定，根据会计师事务所出具
的《专项审核报告》，则恒逸石化应在该年度的年度报告披露之日起 10 日内，以
书面方式通知补偿方，利润差额（任一会计年度标的公司截至当年期末承诺净利
润累计数与截至当年期末实际净利润累计数之间的差额部分）由补偿方以恒逸石
化股份方式补偿，不足部分由补偿方以现金方式补偿。如股份补偿数额不足以补
偿时，差额部分由补偿方在股份补偿的同时，向恒逸石化进行现金补偿。
    三、标的公司 2018 年度业绩承诺完成情况
    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒逸石化股份有限公司关
于嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司业绩实现情况的专项审核报
告》，嘉兴逸鹏和太仓逸枫 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润合计为 22,946.13 万元，与交易对方业绩承诺数 22,800 万元比较，完成率
为 100.64%。嘉兴逸鹏和太仓逸枫 2018 年业绩承诺已经实现。
    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒逸石化股份有限公司关
于浙江双兔新材料有限公司业绩实现情况的专项审核报告》，双兔新材料 2018
年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 22,311.05 万元，与交
易对方业绩承诺数 21,500 万元比较，完成率为 103.77%。双兔新材料 2018 年业

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绩承诺已经实现。
    四、备查文件
    1、《恒逸石化股份有限公司关于嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限
公司业绩实现情况的专项审核报告》
    2、《恒逸石化股份有限公司关于浙江双兔新材料有限公司业绩实现情况的专
项审核报告》


    特此公告。




                                            恒逸石化股份有限公司董事会
                                                二〇一九年四月十七日




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