债券代码：112883                         债券简称：19 恒逸 01


恒逸石化股份有限公司关于“19 恒逸 01”调整票面
  利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告

   本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

   1、根据《恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）募集说明书》，“恒逸石化股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称

“本期债券”或“19恒逸01”。债券代码：112883）的债券持有人

有权在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部

分按面值回售给恒逸石化股份有限公司。

   2、根据《恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券的发行人有权决定

是否在第2年末调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券第2

个计息年度付息日前的第20个交易日披露是否调整本期债券票面利

率以及调整幅度的公告。本期债券在存续期前2年的票面年利率为

6.38%；在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率

58bp，存续期第3年票面利率为5.80%。

   3、投资者回售选择权：投资者有权选择在回售登记期内进行登

                             1
记，并在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或

部分按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

   4、回售申报日：2021年2月26日至2021年3月4日。截至2021年2

月22日，本期债券收盘价为100.57元。投资者参与回售可能带来损

失，请投资者注意风险。

   5、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。

   6、回售资金到账日：2021年3月26日。

   7、本期债券不支持转售业务。

   8、本次回售申报在规定时间内不可以撤销。

   现将发行人关于调整“19恒逸01”票面利率和投资者回售实施

办法相关事宜公告如下：



    一、本期债券的基本情况

   1、债券名称：恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）。

   2、债券简称：19恒逸01。

   3、债券代码：112883。

   4、发行人：恒逸石化股份有限公司

   5、发行规模：人民币5亿元。

   6、债券期限：3年期，在第2年末附发行人调整票面利率选择权

和投资者回售选择权。

   7、债券利率：6.38%，在债券存续期内前2年固定不变；公司有


                             2
权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面

利率。

    8、债券形式：实名制记账式公司债券。

    9、还本付息方式：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一

次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    10、起息日：本期债券的起息日为2019年3月26日。

    11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和

债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的

本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计

息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

    12、付息日：本期债券的付息日为2020年至2022年每年的3月26

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延

期间付息款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售

部分债券的付息日为2020年至2021年每年的3月26日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另

计利息），最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    13、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照深交所和中证

登的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券

持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

    14、兑付日：本期债券的兑付日为2022年3月26日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不

另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付


                             3
日为2021年3月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

   15、债券担保情况：本期债券无担保；

   16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公

司”）；

   17、上市地点：深圳证券交易所；

   18、本次利率调整：在本期债券存续期的第2年末，发行人选择

下调票面利率58bp，即本期债券后续期限票面利率为5.80%。

    二、“19恒逸01”投资者回售选择权及回售实施办法

   1、投资者回售选择权：投资者有权选择在回售登记期内进行登

记，并在本期债券第2年的付息日将其持有的债券全部或部分按面值

回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

   2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含

利息）的价格卖出“19恒逸01”。参与回售可能带来损失，请投资

者注意风险。

   3、回售申报日：2021年2月26日至2021年3月4日。

   4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。

   5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售

给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申

报，当日可以撤单，回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将

被冻结交易。如果当如未能申报成功，或有未进行回售申报的债券


                             4
余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。在回售资

金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债

券持有人本次回售申报业务失效。

   6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回

售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“19恒逸01”。

   7、发行人对本次回售债券不进行转售。

    三、回售部分债券付款安排

   1、回售资金到账日：2021年3月26日。

   2、回售部分债券享有2020年3月26日至2021年3月25日期间利

息，本期债券票面利率为6.38%。每10张“19恒逸01”面值人民币

1,000元派发利息人民币63.8元（含税）。非居民企业（包含QFII、

RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币63.8元，扣税后个人、

证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币51.04

元。

   3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对

“19恒逸01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算

深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金

账户中，再由证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公

司的资金账户中。

    四、回售登记日的交易

   “19恒逸01”在回售登记期内将继续交易。回售部分债券将在

回售登记当日收市后被冻结。


                               5
    五、关于本次回售所付利息所得税的说明

   1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规

和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应

缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国

家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通

知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由

各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

   2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

   根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居

民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关

于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财

税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，

本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债

券利息暂免征收企业所得税。

   3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

   对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

    六、本次回售的相关机构

   1、发行人：恒逸石化股份有限公司

   地址：浙江省杭州市萧山区市心北路260号

   电话：0571-83871991

   传真：0571-83871991


                             6
邮编：311215

2、主承销商/受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层

联系人：徐淋

电话：021-20262318

传真：021-20262344

邮编：200122



特此公告。



（以下无正文）




                         7