证券代码：000720      证券简称：新能泰山    公告编号：2021-034


             山东新能泰山发电股份有限公司
          关于筹划重大资产重组的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、
南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企
业（有限合伙）19.98%的份额（以下简称“置出资产”）与南京华能
南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的
上海华能电子商务有限公司全部或部分股权（以下简称“置入资产”）
进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称
“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成
为上市公司全资或控股子公司。
    2、本次交易构成关联交易。根据初步测算，本次交易预计将构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交
易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权发生变更。
公司将按照有关规定推进相关工作。
    3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通
协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和
审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向性协议。
    4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性。根据“审慎停牌、
分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展
情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

                               - 1 -
       5、公司预计将于6个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。

       一、本次交易概述

       为进一步整合优质资源，提高公司持续盈利能力与发展动力，完
成公司向大宗商品智慧供应链集成服务商的转型，公司拟进行资产置
换，拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁
华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限
合伙）19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司等股东持
有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额
部分由一方向另一方以现金方式补足。本次资产置换涉及的具体资产
范围尚需交易双方进一步确定。本次交易完成后，上海华能电子商务
有限公司将成为上市公司全资或控股子公司。
       南京华能为持有公司5%以上的股东，同时又是公司控股股东华能
能源交通产业控股有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，南京华能为本公司的关联方，本次交易构成关
联交易。根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发
行股份，也不会导致上市公司控制权发生变更。公司将按照有关规定
推进相关工作。
       本次交易的价格尚未确定，具体置换价格将以拟置入资产和拟置
出资产评估价值为基础确定。公司将尽快组织独立财务顾问、法律顾
问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查，并在完成相
关资产的审计和评估工作后签署正式协议，提交董事会和股东大会审
议。

       二、交易对方的情况

       本次交易的交易对方为置入资产上海华能电子商务有限公司的
现有全部或部分股东。

       三、标的资产的基本情况
                                - 2 -
    （一）拟置入资产
    1、基本情况
    公司名称：上海华能电子商务有限公司
    统一社会信用代码：9131000063062909X9
    类型：有限责任公司（国有控股）
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴路66号招商大厦
24层01单元
    法定代表人：吴永钢
    注册资本：68000万元
    成立日期：1996年10月22日
    营业期限：1996年10月22日至无固定期限
    经营范围：许可项目：煤炭开采；第二类增值电信业务；第三类
医疗器械经营；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危
险货物）；发电、输电、供电业务；港口经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（外商投资准入特别
管理措施涉及的行业除外），市外经贸委批准的商品及技术的进出口
业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，
汽车配件、机电设备、仪器仪表、纺织品、计算机软硬件及辅助设备、
化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学
品）、金属材料、矿产品（除专控）、燃料油（除危险品）、冶金炉
料、电线电缆、建筑材料、木材及制品、煤炭及制品的销售，煤制活
性炭及其他煤炭加工，煤炭洗选，从事计算机网络及电子技术领域内
的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，国内货物运输代理，
国际货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目），医护人员防护用品批发，医用口罩批发，装卸搬运，金
属制品加工（仅限分支机构经营），非居住房地产租赁，机械设备租
赁，无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
                               - 3 -
    2、股权结构
                 股东名称                      持股比例

南京华能南方实业开发股份有限公司               80.77%

广东东方世纪城集团有限公司                     11.53%

嘉兴景川股权投资合伙企业（有限合伙）            3.85%

清控融资租赁有限公司                            2.38%

上海昆弘投资控股有限公司                        1.47%

    （二）拟置出资产
    1、南京宁华世纪置业有限公司
    （1）基本情况
    公司名称：南京宁华世纪置业有限公司
    统一社会信用代码：913201067283533786
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册地址：南京市鼓楼区燕江路 201 号
    法定代表人：钱德福
    注册资本：80000 万元
    成立日期：2001年4月29日
    营业期限：2001年4月29日至2031年4月28日
    经营范围：房地产开发；房产销售；物业管理；建设工程项目管
理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零
售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
    （2）股权结构
                 股东名称                      持股比例

山东新能泰山发电股份有限公司                     100%


                                       - 4 -
    2、南京宁华物产有限公司
    （1）基本情况
    公司名称：南京宁华物产有限公司
    统一社会信用代码：91320100249703668L
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册地址：南京市鼓楼区燕江路 201 号
    法定代表人：王英杰
    注册资本：12597 万元
    成立日期：1998 年 6 月 12 日
    营业期限：1998 年 6 月 12 日至无固定期限
    经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有场地租赁；停车场
管理服务；餐饮服务；市场设施租赁、市场管理服务（上述范围仅限
取得许可的分支机构经营）；百货、文化办公用品、计算机及辅助设
备销售；电子商务；预包装食品、婴幼儿配方乳粉销售；面向成年人
开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；电信增值
业务；企业管理咨询；会议服务；健身服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （2）股权结构
                股东名称                       持股比例

山东新能泰山发电股份有限公司                    100%

    3、重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    （1）基本情况
    合伙企业名称：重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91500105MA60PP8U98
    类型：有限合伙企业
    主要经营场所：重庆市江北区创富路 3 号 3 幢 5 层
    执行事务合伙人：陕西韩元汇通投资管理有限公司
    规模：100100 万元

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    成立日期：2019 年 12 月 25 日
    合伙期限：2019 年 12 月 25 日至 2022 年 12 月 24 日
    经营范围：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存
款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （2）出资情况
                 合伙人名称                          认缴出资比例

西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司              59.94%
山东新能泰山发电股份有限公司                            19.98%
南京华能智慧供应链投资管理合伙企业（有限合伙）          19.98%
陕西韩元汇通投资管理有限公司                            0.10%


    四、风险提示

    本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格等
要素均未最终确定，交易双方尚未签署协议，交易方案仍需进一步论
证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要
的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定
性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                               山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                             2021年6月24日




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