京东方科技集团股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司
               债券（面向合格投资者）（第一期）
                                     上市公告书



    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，京东方科技集团股份有限公司
2019 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）符合深圳证券交
易所债券上市条件，将于 2019 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和
综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

               京东方科技集团股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（面向合格投
债券名称
               资者）（第一期）
债券简称       19BOEY1

债券代码       112741

信用评级       主体/债项：AAA/AAA

评级机构       联合信用评级有限公司
发行总额（亿
               80.00
元）
               3+N 年，本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有
               权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到
债券期限
               期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交
               易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
票面年利率
               4.0
（％）
利率形式       固定利率

付息频率       按年付息

发行日         2019 年 10 月 28 日和 2019 年 10 月 29 日

起息日         2019 年 10 月 29 日

上市日         2019 年 11 月 8 日
               2022 年 10 月 29 日，本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，
               发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该
到期日
               周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日
               前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
发行价格       100 元/张
（以下无正文）
（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司
债券（面向合格投资者）（第一期）上市公告书》之盖章页）




                                           京东方科技集团股份有限公司

                                                         年   月   日
（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司
债券（面向合格投资者）（第一期）上市公告书》之盖章页）




                                                 华英证券有限责任公司

                                                         年   月   日
（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司
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                                                 东兴证券股份有限公司

                                                         年   月   日
（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司
债券（面向合格投资者）（第一期）上市公告书》之盖章页）




                                                 平安证券股份有限公司

                                                         年   月   日